TOP 500-EVENT 15.09.2017 WELKOM 1
TOP 500 VOORSTELLING ANALYSE TOP 500 EDITIE 2017 (CIJFERS 2016) TERUGBLIK SPREIDING OMZET TEWERKSTELLING PERSONEELSKOSTEN TOEGEVOEGDE WAARDE RENDABILITEIT EXPORT CONCLUSIES 2
Eerst even terug naar 2015 VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015) Totale omzet Totaal aantal werknemers 30,93 mldeuro 78.716 GUNSTIGE evolutie Algemeen: positief jaar met groei Sterke groei op het vlak van omzet en tewerkstelling ONGUNSTIGE evolutie Nettowinst (rendabiliteit) daalde Stijging van personeelskost per werknemer was aandachtspunt 3
VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015) In 2015 boekte 1 bedrijf, Ford Werke G.m.b.H. een verlies van 3.488 jobs in Limburg Datzelfde jaar hadden de andere 499 bedrijven van de Top 500- gezorgd voor 3.469 extra jobs 4,65% extra jobs, buiten Ford gerekend status quo met Ford meegerekend VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015) KNAPPE PRESTATIE! Dat de Limburgse bedrijven dit gat op een jaar tijd hebben kunnen dichtrijden! 4
Naar de resultaten van 2016 EDITIE 2017 (CIJFERS 2016) In 2016 geen verlies van omvang Ford Genk Dus geen reden meer om de Top 500 zonder Ford of andere bedrijven te berekenen en te analyseren, ook niet historisch 5
SPREIDING: AANTAL BEDRIJVEN PER REGIO SPREIDING: AANTAL WERKNEMERS PER REGIO 6
SPREIDING: TOP 10 GEMEENTEN AANTAL TOP-BEDRIJVEN Rang (rang vorig jaar) Gemeente Aantal Top 500-bedrijven Verschil vorig jaar 1 (1) Hasselt 61-10 2 (2) Genk 60 +4 3 (3) Beringen 36 +3 4 (5) Sint-Truiden 25 +2 5 (4) Tessenderlo 24 0 6 (7) Lummen 21 +1 7 (8) Overpelt 21 +1 8 (6) Lommel 19-1 9 (9) Houthalen-Helchteren 18-2 10 (10) Heusden-Zolder 17 0 SPREIDING: TOP 10 GEMEENTEN TEWERKSTELLING Rang (rang vorig jaar) Gemeente Aantal werknemers Verschil vorig jaar 1 (1) Genk 15.722 +677 2 (2) Hasselt 15.588 +690 3 (3) Sint-Truiden 5.013 +662 4 (4) Beringen 3.913 +300 5 (6) Tessenderlo 3.335 +135 6 (7) Dilsen-Stokkem 3.194 +115 7 (5) Lommel 2.889-369 8 (8) Lummen 2.748-157 9 (9) Overpelt 2.653 +77 10 (11) Hoeselt 2.564 +489 7
OMZET GROEI OMZET : GROEI MET 4,12% totale omzet: 32,40 mia in 2016 +4,12% t.o.v. 2015 ( 30,93 mia) Industrie & Bouw 55,57% 225 bedrijven (-3) Handel 26,68% 183 bedrijven (+5) Diensten 17,75% 92 bedrijven (-2) 320 BEDRIJVEN MET EEN OMZETSTIJGING IN 2016 (317 IN2015, 296 IN 2014, 275 IN 2013) KLEINSTE BEDRIJF (500 STE PLAATS) HEEFT 12,01 MILJOEN EURO OMZET (+3,5%) 8
OMZET : TOP 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf Omzet 2016 in duizend euro Omzet 2015 in duizend euro Verschil 1 (1) Aperam Stainless Belgium nv/sa 1.415.130 1.477.909-62.779 2 (4) Ford Werke G.m.b.H. Testbanen Lommel 1.337.878 752.986 +584.892 3 (2) Power Tools Distribution nv 887.153 864.532 +22.621 4 (3) SKF Logistics Services Belgium nv 814.680 821.407-6.727 5 (5) Mobis Parts Europe nv 684.517 600.133 +84.384 6 (8) H.Essers 546.432 492.247 +54.185 7 (7) VYNOVA Belgium nv 522.914 513.220 +9.694 8 (20) Punch Powertrain nv 501.849 325.530 +176.320 9 (9) Melexis Technologies nv 495.478 418.856 +76.622 10 (21) Actief Interim Groep 452.925 307.555 +145.370 Totaal 7.658.955 6.574.375 +1.084.581 OMZET : STERKE STIJGERS (85) Aminolabs Group(+104% omzetgroei) (2) Ford Werke G.m.b.H. Testbanen Lommel(+78% omzetgroei) (8) Punch Powertrain (+54% omzetgroei) (34) ZF Wind Power Antwerpen nv (+52% omzetgroei) (10) Actief Interim Groep(+47% omzetgroei) 9
TEWERKSTELLING GROEI TEWERKSTELLING : EVOLUTIE 2008-2016 10
TEWERKSTELLING : EVOLUTIE IN 2016 82.084 WERKNEMERS BIJ TOP 500-BEDRIJVEN +3.368 WERKNEMERS (+4,28%) T.O.V. TOP 500 IN 2015 2.000 MEER WERKNEMERS DAN IN 2008 (VLAK VOOR CRISIS) HISTORISCH! IN VERGELIJKING MET EXACT DEZELFDE BEDRIJVEN IN 2015 +3.685 WERKNEMERS (+4,75%) MEER BEDRIJVEN NEMEN EXTRA WERKNEMERS AAN 250 IN 2016 226 IN 2015 190 IN 2014 182 IN 2013 TEWERKSTELLING : EVOLUTIE VOLGENS ACTIVITEIT 2016 2015 Activiteit Industrie & Bouw Aantal bedrijven Totale tewerkstelling Gemiddelde tewerkstelling per Top 500- bedrijf Aantal bedrijven Totale tewerkstelling Gemiddelde tewerkstelling per Top 500- bedrijf 225 42.061 186,94 228 40.796 181,50 Handel 183 11.009 60,16 178 10.170 57,13 Diensten 92 29.014 315,37 94 27.165 288,99 Totaal 500 82.084 164,17 500 78.716 157,43 11
TEWERKSTELLING ENKEL LIMBURG: TOP 10 Rang (rang vorig jaar) Bedrijf Aantal werknemers 2016 Aantal werknemers 2015 Verschil 1 (1) H.Essers 2.080 1.885 +195 2 (2) Cegeka Groep nv 1.298 1.191 +107 3 (3) Aperam Stainless Belgium nv/sa 1.136 1.110 +26 4 (4) Tenneco Automotive Europe bvba 1.107 1.013 +94 5 (5) ZF Wind Power Antwerpen nv 844 786 +58 6 (6) Infrax Limburg 750 772-22 7 (15) Punch Powertrain nv 665 486 +179 8 (8) Greenyard Prepared Belgium nv 654 647 +7 9 (7) Tessenderlo Chemie nv 642 675-33 10 (9) Nitto Belgium nv 636 635 +1 Totaal 9.803 9.200 TEWERKSTELLING ENKELLIMBURG UITZENDKANTOREN/ DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN Rang Bedrijf Aantal werknemers 2016 (enkel in Limburg) 1 Flexpoint bvba 1.106 2 Asap.be nv 980 3 TRIXXO 945 12
PERSONEELSKOST TOENAME, MAAR PERSONEELSKOST PER WERKNEMER GEMIDDELDE PERSONEELSKOST PER TOP 500-WERKNEMER: 60.226 IN 2016 (+1,6%) 59.281 IN 2015 (+2,2%) 57.992 IN 2014 (-1,1%) 13
GEMIDDELDE PERSONEELSKOST/OMZET 2016 2015 Globaal 15,92% 16,36% Industrie& Bouw 14,21% 15,49% Handel 7,91% 8,08% Diensten 33,55% 30,12% GLOBAAL EEN DALING WEL (VERDERE) STIJGING IN DIENSTENSECTOR (WAS 26% IN 2014) GEMIDDELDE PERSONEELSKOST/OMZET STIJGING VOORAL BIJ DE GROOTSTE BEDRIJVEN 14
AANDEEL PERSONEELSKOST IN TOEGEVOEGDE WAARDE Activiteit Industrie & Bouw Aantal bedrijven 2016 2015 Gemiddelde PK/TW Aantal bedrijven N.B. TOEGEVOEGDE WAARDE IS MET 7,44% GESTEGEN IN 2016 Gemiddelde PK/TW 205 57,24% 208 60,97% Handel 163 54,37% 153 52,03% Diensten 79 75,08% 81 74,20% Totaal 447 62,21% 442 63,50% OORSPRONG KAPITAAL MEER GROTE BEDRIJVEN IN LIMBURGSE HANDEN 15
OORSPRONG KAPITAAL OORSPRONG KAPITAAL AANDEEL BEDRIJVEN IN LIMBURGSE HANDEN STIJGTDUIDELIJK BIJ DE GROOTSTE BEDRIJVEN (> 500 WNS) 41,18% IN 2016 37,14% IN 2015 35,29% IN 2014 31,25% IN 2013 TERWIJL HET BUITENLANDS AANDEELHOUDERSCHAP HIER TERUGLOOPT GEMIDDELD VOOR HELE TOP 500 WEL LICHTE DALING AANDEEL IN LIMBURGSE HANDEN (VAN 55,87% NAAR 54,89%) DALING ENKEL BIJ BEDRIJVEN <50 WERKNEMERS, WAAR BELGISCH -NIET-LIMBURGSAANDEELHOUDERSCHAP DUIDELIJK TOENEEMT 16
TOEGEVOEGDE WAARDE TOENAME TOEGEVOEGDE WAARDE toegevoegde waarde = personeelskosten + financiële lasten + afschrijvingen + voorzieningen + belastingen + nettowinst gemiddeld = 16,43 mio of +7,44% toegevoegde waarde/omzet 2016 2015 Totaal 26,02% 25,77% Industrie& Bouw 25,96% 25,90% Handel 13,79% 14,32% Diensten 48,15% 43,60% 17
RENDABILITEIT TOENAME NETTOWINST AMPER 55 BEDRIJVEN MET VERLIES IN 2016 (12,09% TOP 500-BEDRIJVEN) POSITIEVE BEWEGING AL DERDE JAAR OP RIJ 2015: 64 BEDRIJVEN 2014: 70 BEDRIJVEN 2013: 87 BEDRIJVEN LAAGSTE AANTAL SINDS 2007 GEMIDDELDE NETTOWINST STIJGT (NA DALING IN 2015) STIJGING MET 29,60% IN 2016, NA DALING IN 2015 MET 13,37 % 18
CASHFLOW Gemiddelde cashflow (= nettowinst + afschrijvingen) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 4,37 mio 3,77 mio 4,01 mio 3,10 mio 2,89 mio 3,49 mio 3,56 mio 2,60 mio +16% TEN OPZICHTE VAN 2015 4,17% VAN DE TOP 500 BEDRIJVEN HEEFT EEN NEGATIEVE CASHFLOW GEMIDDELDE AFSCHRIJVINGEN: +8% (+5,25% IN 2015) STIJGING NETTOWINST EN STIJGING AFSCHRIJVINGEN DOEN CASHFLOW STIJGEN GEMIDDELDE NETTO RENDABILITEIT 2016 2015 Activiteit Gemiddelde NW/ gemiddelde EV Mediaan (NW/EV) Gemiddelde NW/ gemiddelde EV Mediaan (NW/EV) Industrie & Bouw 8,47% 7,97% 6,01% 7,70% Handel 11,92% 10,07% 12,63% 9,67% Diensten 7,30% 9,58% 5,92% 8,75% Totaal 8,73% 9,27% 6,99% 8,36% GEMIDDELDE BRUTO RENDABILITEIT (CF/EV) STIJGT EVENEENS (VAN 13,67% NAAR 16,01%) N.B. EIGEN VERMOGEN IS GEMIDDELD MET 0,75% GESTEGEN 19
RATIO VERKOOPSMARGE(NETTO EN BRUTO) EXPORT 20
EXPORT 2016 2015 Activiteit Aantal bedrijven EXP/OC Aantal bedrijven EXP/OC Industrie & Bouw 197 67,27% 209 66,16% Handel 149 20,56% 157 18,77% Diensten 67 24,18% 75 24,53% Totaal 441 47,72% 441 45,87% AANDEEL EXPORT IN DE TOTALE OMZET: +2% CONCLUSIES 21
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES DE LIMBURGSE ECONOMIE BOEKT IN 2016 EEN MOOIE GROEI, OP QUASI ALLE VLAKKEN. DE TOP 500-BEDRIJVEN GROEIEN STERK (>4%) QUA TEWERKSTELLING EN QUA OMZET. ONDANKS SLECHTE WINSTCIJFERS IN 2015 ZIJN DE LIMBURGSE BEDRIJVEN TOCH BLIJVEN INVESTEREN IN EXTRA TEWERKSTELLING, EN MET SUCCES. IN 2016 STIJGT DE RENDABILITEIT VAN DE TOP 500 BEDRIJVEN. DIT BIEDT VERTROUWEN VOOR TOEKOMSTIGE GROEI VKW LIMBURG MAAKT ZICH ZORGEN DAT DE ARBEIDSMARKT DE VERDERE GROEI WEL GAAT KUNNEN BLIJVEN VOEDEN. DANK VOOR UW AANDACHT 22
HOE VERMIJDEN WE DAT ONZE GROEI-ECONOMIE EEN KNELPUNTECONOMIE WORDT? PIETER TIMMERMANS GEDELEGEERD BESTUURDER VBO 23