Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017
Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorginkoop, toegankelijkheid en zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2
CZ Zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio West-Brabant. West-Brabant (WBR) is een van de zes Zorgkantoor regio s onder het beheer van CZ Zorgkantoren. Andere regio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE), Haaglanden (HAA), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 3
Algemene ontwikkelingen in West-Brabant Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van cliëntwaarde en verbetering van kwaliteit van zorg. Door de toenemende vergrijzing in de regio West-Brabant zien we een forse toename van het totaal aantal wachtenden in 2016. Dit aantal zal naar alle waarschijnlijkheid in 2017 nog verder gaan toenemen. Een speerpunt voor 2017 is monitoring van de wachtlijst en waar nodig inzetten van extra capaciteit om de wachtlijsten te reduceren. Daarnaast heeft CZ Zorgkantoren verdere stappen gezet in de richting van de cliëntvolgende bekostiging, door middel van maandelijks herschikken. Tot slot staat 2017 ook in het teken van de nadere uitwerking en invulling van het landelijk kwaliteitskader voor de VV sector. Met onze stakeholders zullen wij deze kaders verder gaan invullen en vorm geven. 4
0,6 1,1 4,4 4,7 10,3 11,2 17,8 19 Aantal 80 plussers in West Brabant Tabel hiernaast geeft de ontwikkeling van het aantal 80-plussers tussen 2017 en 2020 in West Brabant weer. De CBS bevolkingsprognose laat op alle leeftijdscategorieën een stijging zien. AANTAL 80 PLUSSERS (X1000) + 2,2 2017 2020 + 0,9 De stijging is het grootst binnen de categorie 80 tot 85 jaar. Gevolgd door de categorie 85 tot 90 jaar. Tot slot, laat de leeftijdscategorie 95 jaar en ouder bijna een verdubbeling van het aantal inwoners zien. + 0,4 + 0,5 80 TOT 85 JAAR 85 TOT 90 JAAR 90 TOT 95 JAAR 95 JAAR OF OUDER 5
Aantal 80-plussers in 2020 binnen CZ Zorgkantoor regio s ZLI 21,5 Aantal 80 plussers (x1000) 12,9 5 1 Grafiek vergelijkt de demografie van 80 plussers in 2020 over alle CZ Zorgkantoor regio s. ZOB 21,4 13,2 5,4 1,2 WBR zit in de top drie met de meeste 80- plussers binnen de CZ Zorgkantoor regio s. WBR 19 11,2 4,7 1,1 Hieruit valt op te maken dat de leeftijdscategorie 80 tot 85 jaar de grootste groep binnen deze populatie zal zijn. ZEE 12,3 7,8 3,6 1,1 ZHE 11,1 6,7 2,8 0,6 HAA 16,6 10,2 4,3 1,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder 6
-226.356 Regiobudget 2016 De grafiek laat de productieafspraak i.c.m. over- en onderproductie op Zorgkantoor regioniveau zien. Regio WBR is de derde grootste regio binnen CZ Zorgkantoren. Voor 2016 is in deze regio voor 458 miljoen euro aan zorg ingekocht. -2.058.196-1.384.458 ZHE ZEE ZOB WBR 510.310 209.254.384 283.200.899 396.626.981 458.503.581 Hiervan is 1,3 miljoen euro niet gerealiseerd door de aanbieders. -799.393 ZLI 476.673.830 Een mogelijke verklaring hiervoor is het achterblijven van de realisatie t.o.v. eerdere prognoses. -1.257.475 HAA 497.747.559-200.000.000 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 Over/onderproductie financieel Productieafspraak financieel 7
Toegankelijkheid (1) De grafiek hiernaast laat de trend van het aantal wachtenden in WBR over 2015 en 2016 zien. In Q1 2015 zien wij een daling van het aantal cliënten van 450 naar 325. Gedurende 2015 blijft het aantal cliënten schommelen tussen de 330 en 360. Vanaf begin 2016 zien we het aantal cliënten dat op een intramurale opname wacht gestaag stijgen van 360 in januari naar 417 in december. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat door een krappe arbeidsmarkt, zijinstroom en het ontbreken van extra fysieke capaciteit minder cliënten van de wachtlijst kunnen worden opgenomen. Trend aantal wachtende 460 440 420 400 380 360 340 320 300 January 2015 April 2015 July 2015 October 2015 January 2016 April 2016 July 2016 October 2016 8
4% 4,50% 6,10% 8,80% 8,40% 8,20% Toegankelijkheid (2) Hiernaast is het relatief aantal wachtenden van WBR t.o.v. andere CZ Zorgkantoor regio s uitgelicht. WACHTENDEN ZLI ZOB ZHE WBR ZEE HAA Dit is uitgerekend door het aantal wachtenden te delen door het aantal plaatsen in de regio. Ultimo 2016 zijn in WBR (relatief) weinig cliënten die op een opname in een intramurale instelling wachten. Dit is te verklaren doordat er een (relatief) grote intramurale capaciteit is in West-Brabant. ZLI ZOB ZHE W BR ZEE HAA 9
Toegankelijkheid (3) De grafiek hiernaast laat de regionale verhouding tussen het aantal wachtenden en de over- en onderproductie per zorgkantoorregio zien op basis van de ingekochte zorg in 2016. In regio WBR was ultimo 2016 een onderproductie van 35,8 bedden. Daartegenover stonden ultimo 421 cliënten op de wachtlijst in deze regio. Factoren zoals te kort in het personeelbestand en de capaciteit verklaren deze mis-match tussen vraag en aanbod. 179 ZEE -23,8 227-15 ZHE 274 HAA -26,2 421-35,8 WBR -13,2-32,6 454 ZOB 584 ZLI -100 0 100 200 300 400 500 600 700 aantal wachtenden over en onderproductie 10
Toegankelijkheid (4) De Geo Bubble map laat het aantal wachtende cliënten binnen een bepaald postcode gebied zien. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten, ook uit de desbetreffende regio komen. Slechts een beperkt aantal cliënten die op een verpleeghuisopname in WBR wachten, wonen buiten deze regio. 11
Toegankelijkheid (4) De grafiek geeft het percentage cliënten met de status actief wachtenden weer, die binnen de streeknorm zijn opgenomen in een intramurale setting. 91,2% 94,4% De regio WBR laat een stijging zien van de tijdigheid in 2016. Echter neemt tijdigheid tussen juni en september weer af, waarna hij tussen september en december weer stijgt met 4,5%. 88,0% 89,9% De monitoring en terugkoppeling van de tijdigheid en de wachtlijsten aan de aanbieders en daarnaast de inkoop van extra capaciteit in 2016 kunnen een verklaring zijn voor de stijging van tijdigheid in 2016. March 2016 June 2016 September 2016 December 201 12
106 129 285 414 1.233 1.190 7.283 7.362 +1,1% Aanbod in de regio (1) Het diagram hiernaast laat het aanbod van zorg per leveringsvorm over 2015 en 2016 zien. Hierin zien we een groei in VPT en ZZP van respectievelijk 21 en 1 procent. Tussen 2015 en 2016 laat de leveringsvorm MPT een daling van 3,4% zien. Daarnaast is een duidelijke toename van het aantal personen met een PGB te zien, deze neemt t.o.v. 2015 met 45,3% toe. -4,5% Een mogelijke verklaring voor de daling van de leveringsvorm MPT is dat cliënten langer in de Zvw blijven, door eigen bijdrage en een eventuele vermindering van het aantal uren. +45,3% +21,7% 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 M O D U L A I R M O D U L A I R P G B P G B VPT VPT ZZP ZZP 13
0,10 0,08 0,11 0,15 0,13 0,17 0,11 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,19 0,18 0,18 0,20 0,27 0,38 Aanbod in regio (2) HH index is een meetinstrument waarmee de concentratie (marktaandeel) in een bedrijfstak gemeten kan worden. Uitgangspunten van deze index is: HERFINDAHL-HIRSCHMANN INDEX 1 = monopolie waarbij 1 aanbieder alle zorg levert 0 = perfecte competentie waarbij zorgaanbod zeer divers is. Index is op zorgkantoor regioniveau bepaald door de omzet (uitgespit in leveringsvorm) van zorgaanbieders als uitgangspunt te nemen Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg De analyse laat zien dat de concurrentie met name bij de leveringsvorm MPT groot is in WBR. Daarnaast laat de index ook zien dat bij de leveringsvorm ZZP de concurrentie het hoogste is in WBR. ZZP VPT MPT 14
De locaties in West- Brabant Op basis van postcode zijn de locaties van de intramurale aanbieders in West-Brabant geplot. Een gebied waar een locatie staat, is dieppaars gekleurd. Gebieden waar geen locaties staan, zijn lichtpaars. In West-Brabant heeft zich in 2017 één nieuwe aanbieder ingeschreven bij CZ Zorgkantoren. 15
Conclusie De marktanalyse laat in de regio WBR laat zien dat: Het aantal 80-plussers zal in de komende jaren toenemen, waardoor WBR in 2020 tot één van de meest vergrijsde regio s binnen CZ Zorgkantoren zal zijn. Er sprake was van een onder productie in de regio WBR. Het aantal wachtenden de afgelopen 2 jaar weer flink is toegenomen t.o.v. begin 2015. Ondanks het hoge aantal wachten, de verhouding van het aantal wachtende t.o.v. het aantal intramurale plaatsen lager is in vergelijking met drie andere regio s. Het aantal cliënten dat zorg in natura ontving t.o.v. 2015 over de verschillende leveringsvormen is toegenomen. Op basis van deze marktanalyse kan geconcludeerd worden dat vraag en aanbod in de regio WBR nog niet volledig in evenwicht is. Dit verklaart het speerpunt voor 2017 om de wachtlijsten te monitoren en waar nodig extra capaciteit in te zetten om een beter evenwicht te creëren. 16
Einde 30-03-2017 17