Bilaterale handel Vlaanderen - Vietnam Handelsbalans Vlaanderen - Vietnam De handel met Vietnam resulteert ieder jaar opnieuw in een stevig handelstekort. In 2015 liep dat tekort voor het eerst op tot meer dan 1 miljard euro (meer bepaald 1,21 miljard euro), een deficit dat het hoogste is sinds er voor Vlaanderen bilaterale handelscijfers beschikbaar zijn (aanvangsjaar 2002). In 2015 bereikte de invoer zijn historische hoogtepunt en piekte de totaalhandel (som van uit- en invoer) op 2 miljard euro. Daarbij bedroeg in 2015 onze invoer uit Vietnam ruim het viervoudige van onze uitvoer. Dat is voor Vlaanderen tot nog toe de beste invoer-uitvoerratio die er blijkt in te zitten (maar wel een pak negatiever dan de jaren ervoor, toen diezelfde verhouding nog gemiddeld 3,5 had belopen). Voor de financieel-economische crisis van 2009 bedroeg de invoer gemiddeld ruim het vijfvoudige van de uitvoer en in 2008 zelfs ruim het zesvoudige. In dat jaar lag het handelstekort (- 737,5 miljoen) nog lager dan in 2015, bij een totaalhandel van slechts 1 miljard. In miljard Uitvoer Var in % Invoer Var in % Handelsbalans 2011 0,20 0,72-0,52 2012 0,25 22,68% 0,98 34,70% -0,73 2013 0,33 32,72% 1,04 6,73% -0,71 2014 0,32-3,55% 1,31 25,58% -0,99 2015 0,40 23,43% 1,60 22,59% -1,21 Handel Vlaanderen - Vietnam ( miljard)
Vlaamse uitvoer naar Vietnam (2015): EUR 395,75 miljoen (53 e markt) Op 2008 en 2014 na is de Vlaamse uitvoer richting Vietnam sinds 2003 onafgebroken in stijgende lijn gegaan. Ook in 2015 was dat het geval en exporteerde Vlaanderen voor 395,8 miljoen erheen, zijnde maar liefst 23,43% meer dan het jaar voordien. Was Vietnam in 2014 nog onze 59 e afzetmarkt wereldwijd, goed voor 0,11% van de totale Vlaamse goederenuitvoer, dan was het in 2015 naar de 53 e positie geklommen. Het aandeel in de Vlaamse goederenuitvoer steeg in 2015 tot (0,13%). Daarmee overvleugelde Vietnam in 2015 voor het vierde jaar op rij al de Filipijnen en Pakistan, resp. goed voor 0,10% en 0,09% van de Vlaamse uitvoer. Wereldwijd importeerde Vietnam in 2015 voor 149,71 miljard euro aan goederen. Het bezette daarmee op het wereldvlak de 28 e plaats onder de importerende landen, met een toegenomen aandeel in de mondiale invoer achter de naam van 0,99% (na Saudi-Arabië en voor Oostenrijk). Met een exportportefeuille van 395,8 miljoen euro in 2015 speelde Vlaanderen als leverancier voor Vietnam een rol van 0,26% in de Vietnamese totaalimport. UITVOERSECTOREN Sectorale uitvoer naar Vietnam (2015, in % van totaal) In 2015 presteerde de export naar Vietnam behoorlijk wat sterker dan in 2014 (320,6 miljoen euro): jaar-op-jaar liep in 2015 de uitvoer 23,43% op tot een nieuw recordbedrag van 395,8 miljoen euro. Die ruim 75 miljoen euro verhoging werd gedragen door de fraaie groeiprestaties in omzeggens alle sectoren. De meest prominente uitvoerbranches deden het dan ook niet min, met name chemie en farma (+45,93% of al meteen 32,39 miljoen euro meeruitvoer, waarvan het gros ervan wel degelijk toe te wijzen viel aan farma (+23,65 miljoen euro of +72,1%) en meststoffen (+36,3%). In de hogere regionen van het klassement ging (gewezen) exportkoploper edelgesteente / diamant lichtjes achteruit (-2,92% of 2,5 miljoen euro minderuitvoer). Maar voor het eerst moest het op één dus de eer laten aan de knap presterende chemie en farma (exportaandeel: 26,01%), terwijl het zelf nog 20,88% inbreng had in de uitvoer naar Vietnam. Ook de export van machines en mechanica (8 miljoen euro meer of +18,88%) en van kunststoffen liet een aanzienlijke meerwaarde optekenen (+6,7 miljoen euro of 39% hoger).
Ook plantaardige producten lieten zich in 2015 vlotjes verschepen (+8,8 miljoen euro; +63,6%, het absolute merendeel ervan 8,1 miljoen euro meelproducten), maar ook in de voedingsbranche liep de export lekker (7,4 miljoen euro vooruit of +46,2%), vooral dank zij de afzetklim bij residuaire stromen uit de voedingsnijverheid / dierenvoer (+77,5%), dranken (+52,4%) en tabak (+82,2%). Verlieslatend toonde zich dan weer enkel naast edelstenen/diamant de export van optica en precisieapparatuur (-0,8 miljoen euro / -9,9%). UITVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Vietnam (2015) : - Edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten 20,88% - Farmaceutische producten 14,27% - Machines, toestellen en mechanische werktuigen 10,89% - Kunststof en toepassingen 5,65% - Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten 5,50% Vlaamse invoer uit Vietnam (2015): EUR 1,60 miljard (27 e leverancier) Vooral sinds de financieel-economische crisis volgt de Vlaamse invoer uit Vietnam een ietwat hobbelig parcours, zeker in vergelijking met de gestaag toenemende uitvoer. In 2009 kreeg de import al een stevige dreun (-26,74%) en - na een heropleving het jaar daarop (+23,6%) ging het in 2011 alweer bergaf (-9%). In 2012 (+34,70%) schoot de invoer uit Vietnam alweer de hoogte in en wel tot een toenmalig nieuw recordpeil van 976 miljoen euro. Daar kwam in 2013 nog eens 6,73% bij, wat meteen een invoerwaarde op het bord bracht van meer dan een miljard euro (1,04 miljard euro). In 2014 stond er ook al geen rem op de Vlaamse invoer uit Vietnam, want die zwol aan met nog maar eens een kwart (+25,58%). In 2015 beliep de Vlaamse totaalinvoer uit Vietnam zelfs 1,60 miljard, een invoerbedrag dat 22,59% hoger lag dan in 2014. Als we de allerkleinste Zuidoost-Aziatische leveranciers buiten beschouwing laten, kon geen enkel land in de regio de voorbije vier jaar betere én volgehouden groeicijfers voorleggen op de Vlaamse markt. In 2012 was Vietnam nog onze 38 e leverancier wereldwijd, en leverde het 0,34% van de Vlaamse goedereninvoer. In 2015 was dat aandeel opgelopen tot 0,56% en is Vietnam alweer enkele posities opgeklommen op de ranglijst van leveranciers voor Vlaanderen (27 e in 2015). In 2015 exporteerde Vietnam wereldwijd voor 146,11 miljard euro aan goederen. Het werd daarmee de 27 e exporteur ter wereld en haalde daarmee een aandeel in de totale wereldgoederenuitvoer van 0,96% (na Australië en voor Tsjechië). In 2015 beliep het aandeel van de Vlaamse import uit Vietnam 1,60 miljard euro) 1,10% in de Vietnamese totaalexport naar de wereldmarkt.
INVOERSECTOREN Sectorale invoer uit Vietnam (2015, in % van totaal) Vergeleken met 2014 steeg de jaarimport uit Vietnam in 2015 tot 1,60 miljard euro, waarmee het zoveelste invoerrecord van 2014 alweer 22,6% hoger werd gestuwd. De absolute waardetoename bedroeg niet minder dan 295,5 miljoen euro. Het gros van die stijging zowat 45% is terug te voeren op de schoenenbranche die in onze invoerhandel met Vietnam altijd al de boventoon heeft gevoerd; sinds 2002 heeft footwear gemiddeld ruim 40% van onze totaalinvoer uit Vietnam voor zijn rekening genomen. Ook in 2015 ging de schoeneninvoer alweer meer dan 1/5 de hoogte in (+21,72%) tot 742 miljoen euro, een invoerwaarde die alleen al 46,24% uitmaakt van de Vietnamese uitvoer naar Vlaanderen. Maar ook voor het overige, uit Vietnam invoerstijgingen alom, zoals die van lederwaren die in 2015 bijna 122 miljoen euro bedroeg, 21,7% meer dan in 2014 en goed voor 7,58% van de Vlaamse invoer uit Vietnam. De invoer van textiel die andere sterkhouder in onze Vietnamhandel nam nog toe met 25,6% (of +32,1 miljoen euro; bij kleding lagen de groeipercentages zelfs nog heel wat hoger). Eveneens goed verging het de import van plantaardige producten, want die steeg met 37,97%. De 32,3 miljoen euro extra invoer in die productcategorie was vooral toewijsbaar aan ingevoerde koffie (+27,4 miljoen euro; +38,7%) en in mindere mate die van fruit (+5,5 miljoen euro; +74,4%). Vietnam heeft zich in amper 30 jaar tijd opgewerkt tot de op één na (Brazilië) belangrijkste wereldexporteur van koffie, met 1/5 aandeel van de mondiale export ervan. Samen met de V.S., Duitsland, Spanje en Italië behoort ons land trouwens tot de grootste afnemers van Vietnamese koffiebonen. Ook de invoer van onedele metalen ging in 2015 een trap hoger (17,8 miljoen euro of +35,9%). Bij dat producttype ging het voornamelijk om ijzer en staal (toepassingen).
INVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Vietnam (2015) : - Schoeisel 45,94% - Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 7,57% - Koffie, thee, maté en specerijen 6,07% - Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 4,68% - Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 4,35% Belgische uitvoer naar Vietnam (2015): gewestelijke verdeling In de Belgische jaaruitvoer naar Vietnam bedroeg in 2015 het aandeel van Vlaanderen 88,49%. Wallonië had een inbreng van 10,20%, terwijl Brussel nog goed was voor 1,31%. Ter vergelijking: in de wereldwijde Belgische uitvoer haalde Vlaanderen in 2015 een aandeel van 83,11%, Wallonië 14,57% en Brussel 2,32%. Aandeel Vlaanderen in Belgische uitvoer naar Vietnam ( miljard) Uitvoer Waarde In miljoen Aandeel Aandeel Variatie in % 2013 2014 2015 2014 in % 2015 in % 2013-2014 2014-2015 Vlaanderen 332,44 320,62 395,75 90,97% 88,49% -3,55% 23,43% Brussel 1,98 1,72 5,88 0,49% 1,31% -13,21% 242,44% Wallonië 36,04 30,11 45,62 8,54% 10,20% -16,47% 51,51% Totaal 370,46 352,45 447,24 100% 100% -4,86% 26,90% Invoer Waarde In miljard Aandeel Aandeel Variatie in % 2013 2014 2015 2014 in % 2015 in % 2013-2014 2014-2015 Vlaanderen 1,04 1,31 1,60 97,59% 97,50% 25,58% 22,59% Brussel 0,00 0,00 0,01 0,37% 0,31% 8,48% 5,50% Wallonië 0,03 0,03 0,04 2,04% 2,19% -3,56% 31,27% Totaal 1,07 1,34 1,64 100% 100% 24,74% 22,70%
België Vietnam: uit- en invoer van diensten (2015) Tot vandaag blijft het niet mogelijk om over diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Belgische cijfers zijn er dan weer wél. Die worden geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank en in wat hierna volgt gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse. In 2015 exporteerde België voor 100,22 miljard euro aan diensten wereldwijd. Dat was 6,86 miljard euro meer (+7,35%) dan de 93,36 miljard euro aan dienstenuitvoer in 2014. De exporttoename in 2015 bleef daarmee iets beneden die van 2014, toen ons land zelfs nog 8,57 miljard euro meeruitvoer aan diensten had laten optekenen, meteen een stijging van liefst 10,11% tegenover het jaar dáárvoor (2013). De invoer van diensten in België kwam in 2015 uit op 95,24 miljard euro, een volle 7,07 miljard euro meer (+8,01%) dan de jaarinvoer in 2014 (88,18 miljard euro). De dienstenbalans bleef ook in 2015 voor een comfortabele 4,98 miljard euro in het groen, al lag dat surplus wel 208 miljoen euro lager dan het overschot in 2014 (5,19 miljard euro). In 2015 maakten diensten al zowat 30% uit (29,95%) van de Belgische totaaluitvoer van goederen en diensten samen, een aandeel dat ineens een volle 2 procentpunten hoger lag dan in 2014, toen diensten nog net geen 28% van de Belgische totaaluitvoer inbrachten. Met een aandeel van 70,05% bleven goederen in 2015 uiteraard nog altijd het leeuwendeel van de Belgische totaaluitvoer uitmaken, al brokkelde dat aandeel dik 2 procentpunten af t.o.v. 2014, toen goederen in de nationale totaaluitvoer nog een rol speelden van 72,07%. Bij de invoer lag de verhouding goederen diensten licht anders: aan de importzijde haalden diensten een aandeel van 28,93% (tegenover nog maar 26,49% in 2014), terwijl goederen tekenden voor de resterende 71,07% (2,44 procentpunten minder dan in 2014 73,51%). Op de wereldmarkt voor diensten bezette België in 2015 de 12 e plaats als dienstenexporteur met een aandeel van 2,30% in de werelduitvoer en dat na Spanje (2,47%) en voor Zwitserland (2,27%). Als wereldimporteur van diensten werd ons land in 2015 ook al 12 e, met 2,29% van de mondiale dienstenimport achter de naam, na Zuid-Korea met 2,44% inbreng en vóór Italië met een mondiaal aandeel van 2,15%). Belgische uitvoer van diensten naar Vietnam Betalingsbalansdata van de Nationale Bank geven aan dat België in 2015 voor 41,98 miljoen euro aan diensten naar Vietnam heeft uitgevoerd. Tegenover het jaar voorheen (85,89 miljard euro) betekende dat wel een aanzienlijke daling met ruim de helft (-51,12%). Dat uitvoerbedrag maakte Vietnam tot 81 e afzetmarkt voor Belgische diensten met 0,04% van de Belgische wereldwijde totaaluitvoer aan diensten (nog na Pakistan en niet veel voor Bahrein). UITVOERSECTOREN (x EUR 1 000) 2013 2014 2015 % aandeel 2015 Bouwsector 2 393 23 458 13 017 31,00% Transport 34 504 15 443 12 529 29,84% Telecommunicatie, informatica en berichtgeving 4 246 3 969 6 685 15,92% Andere commerciële diensten (*) 12 232 7 917 3 178 7,57% Reisverkeer 1 766 2 476 2 537 6,04% Overige diensten 3 089 32 623 4 038 9,62% Totaal diensten 58 230 85 886 41 984 100%
(*) Worden tot die veelomvattende branche gerekend: PR, reclame, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer... Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Belgische invoer van diensten uit Vietnam Uit Vietnam importeerde België in 2015 voor 28,82 miljoen euro aan diensten, een volle 29,05% minder dan in 2014 (40,62 miljoen euro). Daarmee werd Vietnam voor België de 87e leverancier van diensten (na Sudan en voor IJsland) en stond in voor een schrale 0,03% van de Belgische totale jaarimport aan diensten. INVOERSECTOREN (x EUR 1 000) 2013 2014 2015 % aandeel 2015 Reisverkeer 7 195 7 296 8 210 28,49% Telecommunicatie, informatica en berichtgeving 2 166 4 356 6 442 22,36% Transport 8 587 8 675 5 056 17,55% Andere commerciële diensten (*) 3 127 3 220 4 708 16,34% Bouwsector 39 184 15 049 1 389 4,82% Overige diensten 10 163 2 019 3 010 10,45% Totaal diensten 70 422 40 615 28 815 100% (*) Worden tot die veelomvattende branche gerekend: PR, reclame, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer... Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Vietnam in de wereldhandel voor diensten In 2015 voerde Vietnam voor 13,78 miljard euro aan diensten in uit heel de wereld. Dat invoerbedrag zette het land op de 46 e plaats in de wereldranglijst met dienstenimporteurs, waar het een aandeel pakte van 0,33% in de mondiale diensteninvoer (na Hongarije en voor Zuid-Afrika). Met 41,98 miljoen euro aan uitvoer in 2015 tekende België als leverancier voor 0,30% van het Vietnamese wereldwijde invoertotaal aan diensten. In 2015 exporteerde Vietnam voor 9,96 miljard euro aan diensten naar de wereldmarkt en werd daarmee de 53e exporteur van 0,23% van de totale wereldexport aan diensten dat jaar (na Panama en voor Malta). Als exportmarkt voor diensten die Vietnam in 2015 uitvoerde, stond België met zijn 28,82 miljoen euro aan import in voor 0,29% van de Vietnamese totaaluitvoer. BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) (meest recente bijwerking cel kennisopbouw: juni 2016)