In miljard Export Var in % Import Var in % ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6,227

Transcriptie

1 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort gehad met China. Tussen 2002 en 2008 noteerden we ieder jaar op rij een stijging van zowel de Vlaamse uitvoer naar China als de Vlaamse invoer vanuit China. In die zeven jaar groeide onze export met 73 % (van 1,75 miljard in 2002 naar 3,03 miljard in 2008). De import vanuit China deed veel beter: % (van 3,67 miljard in 2002 naar 11,87 miljard in 2008). Daaruit volgt dat ons handelstekort met China, dat in 2002 nog onder 2 miljard lag, sterk aanzwol. Op zijn hoogtepunt in 2008 beliep het tekort zelfs 8,84 miljard. Op dat ogenblik stond tegenover iedere 100 die Vlaanderen uitvoerde naar China, een invoerwaarde van maar liefst 392. Sindsdien heeft de uitvoer onafgebroken beter gepresteerd dan de invoer, ook in Dat vertaalt zich niet enkel in een slinkend handelstekort (nog slechts - 4,77 miljard in 2012) maar ook in een gestaag verbeterende exportimportratio. In 2009 stond tegenover iedere 100 export nog een invoerwaarde van 239. In 2012 haalden we zelfs 167, de gunstigste ratio sinds Wel was er in 2012 een inkrimping van de totaalhandel (som van uit- en invoer): van 19,67 miljard in 2011 naar 18,96 miljard, of -3,61%. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2013 wijzen op een verdere inkrimping, maar ditmaal vooral aan de kant van de Vlaamse uitvoer. Als die trend zich voortzet, kijken we aan tegen een tekort dat weer gaat aangroeien terwijl het handelsvolume kleiner wordt. In miljard Export Var in % Import Var in % Handelsbalans ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6, ,731 36,90% 12,940 16,12% -6, ,095 5,40% 11,868-8,29% -4,773 Handel Vlaanderen - China ( miljard) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, uitvoer invoer Landendossier China Buitenlandse handel augustus

2 2 Vlaamse uitvoer naar China (2012) 7,095 miljard (8 ste exportmarkt) In 2008 bleef de uitvoer richting China weliswaar ter plaatse trappelen (+2,86%) maar zowel in 2009 (+29,32%), 2010 (+25,59%) als 2011 (+36,90%) werd een indrukwekkende groei gerealiseerd. In 2012 werd het exportrecord nogmaals scherper gesteld, hoewel er onmiskenbaar een groeivertraging is opgetreden ( slechts + 5,40%). In 2012, het jaar waarin Vlaanderen een exportgroei realiseerde van 2,57% (wereldwijd), steeg het aandeel van China in onze export (van 2,38% in 2011) naar 2,45%. Vlaanderen exporteerde voor 7,095 miljard, wat China tot onze 8 ste afzetmarkt maakte, na India en voor Spanje (dat de 8 ste positie moest afstaan). Wereldwijd importeerde China in 2012 voor miljard aan goederen. Het bezet daarmee op wereldvlak de 2 de plaats onder de importerende landen (na de VS en voor Duitsland), met een aandeel van 9,79% in de mondiale invoer. Met een exportportefeuille van 7,095 miljard in 2012 speelde Vlaanderen als leverancier voor China een rol van 0,50% in de Chinese totaalimport. Dat marktaandeel maakt van Vlaanderen de 23 ste leverancier van China, na Nederland ( 7,65 miljard uitvoer) en voor Zwitserland ( 6,49 miljard uitvoer). De voorlopige cijfers voor het eerste vijf maanden van 2013 wijzen duidelijk op een stevige afkoeling van de Vlaamse uitvoer naar China: in vergelijking met dezelfde periode van 2012 was er een terugval met 11%. Afgezien van chemie en farma (+4,83%) en machines (+0,25%) gingen zowat alle grote sectoren serieus in het rood, vooral onedele metalen (-28,43%), diamant (-24,81%), en vervoermaterieel (-19,39%). De meeste kleinere sectoren hielden beter stand. Uitvoersectoren edelstenen, edele metalen, diamant 9,96% kunststof, rubber 10,42% Sectorale uitvoer naar China (2012, in % van totaal) overige 14,71% chemie, farmaceutica 20,91% vervoermaterieel 15,23% machines, elektrisch materieel 13,77% onedele metalen 15,00% Onze uitvoer naar China groeide in 2012 met 363,2 miljoen. De groeisector bij uitstek van 2011 (+240%), het vervoermaterieel, hield het in 2012 (bijna) bij een status quo: -0,96% (of 10,4 miljoen). Veel slechter verging het de diamantsector (-10,15% of - 79,5 miljoen). Alle andere belangrijke sectoren presteerden bovenmaats: chemie en farma (+26,26% of + 308,6 miljoen), onedele metalen (+18,84% of + 168,7 miljoen, vooral koper), kunststoffen (+19,73% of + 121,9 miljoen) en ook wel de sector van machines en elektrisch materieel (+6,02% of 55,5 miljoen). De meeste kleinere sectoren deden het minder goed dan in 2011, bijv. de minerale producten (2011: + 146%; 2012: - 18,16% of - 87,5 miljoen). Kleinere branches in opmars zijn die van de optica en precisieapparatuur (van 118,8 miljoen in 2010 naar inmiddels 173,9 miljoen of 2,45% aandeel), dierlijke producten (van 22,2 miljoen in 2010 naar 41,6 miljoen in 2012) en voeding (van 18,4 miljoen in 2010 naar 37,8 miljoen). Landendossier China Buitenlandse handel augustus

3 Uitvoerproducten Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar China (2012) : - auto s, tractoren, motorrijwielen, fietsen 15,01% - koper en toepassingen 11,36% - edelstenen, edele metalen, diamant 9,96% - machines en mechanische werktuigen 9,32% - organische chemische producten 8,54% 3 Vlaamse invoer uit China (2012) 11,868 miljard (7 de leverancier) Als gevolg van de crisis kende de invoer in 2009 een aanzielijke terugval (-21,26%) maar zowel in 2010 (+19,22%) als in 2011 (+16,12) ging de curve weer in stijgende lijn, zodat in 2011 voor het eerst de kaap van 12 miljard (en bijna zelfs die van 13 miljard) werd gerond. In 2012, het jaar waarin de Vlaamse totaalinvoer toenam met 1,36%, viel onze invoer uit China echter terug met 8,29%. Die daling is de sterkste binnen de top-10 van onze leveranciers. Het aandeel van China in onze invoer daalde daarmee vrij fors (van 4,52% in 2011) naar 4,09%. Niettemin handhaafde China zich op de 7 de plaats als leverancier van Vlaanderen, na Ierland en voor Italië. In 2012 exporteerde China wereldwijd voor miljard aan goederen. China was daarmee meteen de grootste wereldexporteur (voor de VS), met een aandeel van 11,2% in de totale wereldgoederenuitvoer. In 2012 beliep het aandeel van de Vlaamse invoer ( 11,868 miljard) 0,74% in de Chinese totaalexport. Dat maakt van Vlaanderen de 29 e klant van China, na Panama ( 11,871 miljard) en voor Chili ( 9,785 miljard). Tijdens de eerste vijf maanden van 2013 ging de Vlaamse invoer er - vergeleken met dezelfde periode van verder op achteruit (-5,48%), maar toch minder dan de uitvoer (-11%). In 2013 importeerde Vlaanderen voorlopig minder textiel (-18,84%), diamant (-13,72%) en machines en materieel (-12,56%). Wel steeg de invoer van onedele metalen (+13,97%) en vooral vervoermaterieel (+32,49%). Invoersectoren Sectorale invoer uit China (2012, in % van totaal) edele metalen, diamant 5,51% overige 20,66% machines, elektrisch materieel 28,58% schoeisel, hoofddeksels 5,77% chemie, farmaceutica 7,65% diverse goederen 9,51% textiel 11,45% onedele metalen 10,87% Aan invoerzijde noteerden we voor 2012 een daling met 1,07 miljard. Er was weliswaar een stevige toename van de invoer van schoeisel en hoofddeksels (+ 21,42% of + 120,9 miljoen) deze branche werd in 2012 belangrijker dan edele metalen en kunststoffen en een licht toegenomen invoer van diverse goederen (+ 1,61% of + 17,9 miljoen; Landendossier China Buitenlandse handel augustus

4 overwegend meubilair) maar verder vielen nagenoeg alle sectoren stevig terug: machines en elektrisch materieel (- 8,97% of 334,2 miljoen), textiel (-15,81% of - 255,3 miljoen), onedele metalen (-22,55% of - 375,5 miljoen), chemie en farma (-11,24% of - 114,9 miljoen) en diamant (-6,12% of - 42,7 miljoen). Ook zowat alle kleinere sectoren deelden in de klappen. Invoerproducten Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit China (2012) : - elektrische machines en apparatuur 17,79% - machines en mechanische werktuigen 10,79% - edele metalen, diamant 5,51% - meubelen, verlichtingstoestellen 5,07% - schoeisel 5,03% 4 Gewestelijke verdeling Belgische uitvoer naar China (2012) Vlaanderen verwierf een groter aandeel in de toegenomen Belgische export naar China: 92,60%. Ondanks een toename van de Waalse export daalde het Waalse aandeel tot beneden 7%. Brussel verloor grotendeels het terrein dat het in 2011 veroverd had op de Chinese markt en moest genoegen nemen met 0,52% van de Belgische afzet in China. Aandeel Vlaanderen in Belgische uitvoer naar China ( miljard) 9000, , , , , , , , ,0000 0, ,71% 91,54% 92,60% Vlaanderen België UITVOER Waarde (in miljoen EUR) Aandeel Aandeel Variatie in % in % 2012 in % Vlaanderen 4.916, , ,5 91,54% 92,60% 36,90% 5,40% Wallonië 479,8 515,1 526,9 7,01% 6,88% 7,36% 2,29% Brussel 23,6 107,1 39,7 1,46% 0,52% 353,83% -62,93% TOTAAL BELGIË 5.420, , ,2 100% 100% 35,67% 4,18% Landendossier China Buitenlandse handel augustus

5 INVOER Waarde (in miljoen EUR) Aandeel Aandeel Variatie in % in % 2012 in % Vlaanderen , , ,7 87,78% 87,97% 16,12% -8,29% Wallonië 1.216, , ,9 10,26% 10,12% 24,38% -9,76% Brussel 271,2 288,4 258,6 1,96% 1,92% 6,33% -10,33% TOTAAL BELGIË , , ,2 100% 100% 16,71% -8,48% 5 Belgische in- en uitvoer van diensten Tot vandaag is het nog niet mogelijk om over diensten gewestelijke in- en uitvoerstatistieken te publiceren. Op het Belgische niveau zijn er wél cijfers beschikbaar, geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank. In wat volgt, gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse. In 2012 exporteerde België wereldwijd voor 75,73 miljard euro aan diensten. Dat was 6,64 miljard meer (+9,61%) dan in 2011 (69,09 miljard euro). De invoer van diensten in België kwam datzelfde jaar uit op 70,99 miljard euro, een toename met 6,08 miljard (+9,37%) tegenover 2011 ( 64,91 miljard). De dienstenbalans bleef in 2012 voor een comfortabele 4,74 miljard in het groen, een surplus dat nog ruim een half miljard euro ( 556 miljoen) hoger lag dan in 2011, toen de dienstenbalans ook al 4,18 miljard euro overschot had laten optekenen. In 2012 maakten diensten 23,86% uit van de Belgische totaaluitvoer (van goederen en diensten samen). 76,14% ervan was voor rekening van goederen. Bij de invoer lag de verhouding licht anders: 22,18% voor diensten en 77,82% voor goederen. Op de wereldmarkt voor diensten stond België in 2012 op een 15 e plaats als exporteur met een aandeel van 2,15% van de werelduitvoer; ook als importeur werd ons land 15 e, met 2,19% van de mondiale dienstenimport achter zijn naam. Belgische uitvoer van diensten naar China SECTOREN (in EUR) % aandeel 2012 Transport ,07% Andere commerciële diensten ,54% Royalties en licenties ,82% Bouwsector ,02% Reisverkeer ,01% Overige diensten ,54% Totaal diensten % Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Cijfers van de Nationale Bank blijkt dat België in 2012 voor 944,03 miljoen aan diensten heeft uitgevoerd naar China. Dat was een groei van amper 3,7% vergeleken bij het jaar voordien. Die uitvoerwaarde liet het land IN 2012 op de 14 e plaats belanden met een aandeel van 1,25% in de totale Belgische uitvoer van diensten (na Denemarken en voor Landendossier China Buitenlandse handel augustus

6 Japan). Na een wel erg lichte toename met 2,5% t.o.v bleef transport in 2012 goed voor ruim 55% van de dienstenexport naar China. Ver daarachter volgden andere commerciële diensten (het gros ervan dienstentransacties tussen filiaalbedrijven) met een aandeel van net geen 20% in de Belgische uitvoer van diensten naar China. Kwamen verder nog voor in de top 5: royalties en licenties (+27,8% t.o.v en 6,8% aandeel in het totaal), en op een zo goed als gedeelde vierde plaats na een daling (-16%) van de bouwsector (5,02% aandeel in het uitvoertotaal) en een stijging (+19,6%) bij het reisverkeer (aandeel: 5,01%). Belgische invoer van diensten uit China Net als in de voorgaande jaren bleef ook in 2012 de dienstenbalans stevig positief (522 miljoen euro), ruim een kwart meer dan in Tegenover het jaar ervoor importeerde België in 2012 dan ook een kleine 15% minder diensten uit China: 421,9 miljoen. Daarmee profileerde China zich als 23 e leverancier van diensten, goed voor 0,59% van de totale Belgische invoer aan diensten (na India en voor Singapore). Ondanks een forse daling (-18%) werd transport ook aan de importzijde afgetekend eerste (met 43% aandeel in het totaal, vooral maritieme vracht), met niet zo heel ver achterop de branche van de andere commerciële diensten (met daarin vooral dienstentransacties tussen filiaalbedrijven. Beide sectoren waren in 2012 samen goed voor meer dan driekwart van de Belgische diensteninvoer uit China. Reisverkeer tikte alweer een beetje aan (+4,4%) en kreeg zo een aandeel van 7,8% achter de naam. SECTOREN (in EUR) % aandeel 2012 Transport ,97% Andere commerciële diensten ,52% Reisverkeer ,78% Andere ,64% Communicatie ,18% Overige diensten ,9% Totaal diensten % China en de wereldhandel voor diensten Bron: Nationale Bank van België (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade In 2012 voerde China wereldwijd voor 218 miljard euro (281,7 miljard USD) aan diensten in. Dat invoerbedrag zette het land op de 3 e plaats op in de wereldranglijst met dienstenimporteurs met een aandeel van 6,48% in de mondiale diensteninvoer. Met in 2012 dik 944 miljoen euro aan uitvoer tekende Belgïe als dienstenleverancier voor 0,43% van het Chinese invoertotaal aan diensten wereldwijd. In 2012 exporteerde China voor 147,9 miljard euro (190 miljard USD) aan diensten naar de wereldmarkt en werd daarmee de 5 e exporteur van 4,37% van de totale wereldexport. Als exportmarkt voor diensten die China in 2012 uitvoerde, stond België met 422 miljoen euro aan import in voor 0,29% van de Chinese totaaluitvoer. BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) (laatste bijwerking cel Kennisopbouw 28 augustus 2013) Landendossier China Buitenlandse handel augustus