Datum: 19 juni 2014 Onderwerp: 1)Verslag Beheerscomité dierlijke producten: zuivel 2)Verslag expertengroep zuivel Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Isabelle Magnus Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw en Visserijbeleid 1) Beheerscomité dierlijke producten (deel zuivel) Agendapunt 1: Marktsituatie zuivel Vanaf heden presenteert de commissie de marktpresentatie aan de hand van grafieken die te vinden zijn op het EU marktobservatorium: http://ec.europa.eu/agriculture/milk market observatory/ Productie Van april tot en met maart 2014 werd op EU niveau 2,6% meer melk ingezameld dan in dezelfde periode het afgelopen jaar. EU 28 Deliveries/Productions development (Jan Mar 2014 compared to Jan Mar 2013) EU 28 Deliveries/Productions development (Apr 2013 Mar 2014 compared to Apr 2012 Mar 2014) Evolution in % Fermented milk 2.7% Cheese + 2.3% Total Butter + 2.4% Cows' Milk Collected + 5.5% Milk cream, Whole milk and partly skimmed milk + 12.2% Skimmed milk + 16.6% Evolution in % Cows' Milk Collected + 2.6% Fermented milk + 0.3% Cheese + 1.7% Skimmed milk + 3.7% Total Butter + 2.8% Milk cream, Whole milk and partly skimmed milk + 9.7% 5% + 0% + 5% + 10% + 15% + 20% 5% + 0% + 5% + 10% + 15% + 20% Source : MS' Communications to Eurostat Source : MS' Communications to Eurostat Een toename in de productie voor deze periode zien we in de lidstaten die blauw kleuren op onderstaande kaart. www.vlaanderen.be/landbouw 1
+2.8 +1.4 +7.2 +4.6 +4.3 +5.4 +3.2 +5.8 +3.1 +5.0 2.7 2.4 +2.8 +0.1-12.0% to -9.0% -9.0% to -6.0% -6.0% to -3.0% -3.0% to +0.0% +0.0% to +3.0% +3.0% to +6.0% +6.0% to +9.0% +9.0% to +12.0% n/a +2.0 +0.9 2.7 11.8 2.0 +3.8 0.7 1.0 1.9 +1.0 3.8 Source : MS' Communications to Eurostat +3.5 De toename is het grootst in EE, VK, IE, LU, DE, DK en BE. Melkprijs De gemiddelde reëel uitbetaalde melkprijs in de EU bedraagt 38,4 euro/ kg. Het EU melkprijsequivalent (= theoretische berekening op basis van MMP en boterprijzen) bedraagt +/ 38 euro/kg. LTO Nederland noteert een gemiddelde gestandaardiseerde melkprijs (referentievetgehalte van 4.2% en 3.4% eiwit, leveringen van 500.000kg) van 39 euro/kg. Hieronder een grafiek met de reëel uitbetaalde melkprijzen in de verschillende lidstaten (dit zijn dus melkprijzen op basis van verschillende vet en eiwitgehaltes). www.vlaanderen.be/landbouw 2
EU Milk Prices (April 2014 compared to April 2013) Source : Member States (Reg. 479/2010) 65 56.5 46.2 45.7 43.6 42.9 42.0 41.7 41.3 40.5 40.4 40.4 39.7 39.4 39.2 38.6 38.4 37.8 36.6 36.6 35.8 35.7 Milk Price 2013 Milk Price 2014 35.1 35.0 34.9 34.2 34.1 33.8 32.7 31.6 60 55 50 45 40 35 30 25 in EUR/ kg 20 15 10 5 CY FI MT DK EL IT SE NL AT EE LU DE BE UK IE EU PT HR SI ES BG SK HU CZ LV FR PL LT RO 0 NB: The above national price averages are of mixed nature, some relate to standardised milk, others to milk with real fat and protein content, pending harmonisation under reg. 479/2010 EU melkprijs, brutomarge en operationele kosten Dit is een nieuwe grafiek die de Commissie toevoegt aan zijn presentatie en die ook te vinden is op het EU marktobservatorium (link zie boven). EU 27 Milk price, operating costs and margin per tonne 2012 2013 Index 2007 = 150 140 130 160 140 Index 2007 = Gross margin 2012 2013 2014 + 5% 120 110 120 + 8% + 13% 90 80 Operating costs 70 Milk price only 60 Gross margin current situation 50 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 80 60 40 + 21% + 15% -19% + 9% Q1 Q2 Q3 Q4 De marge is het eerste kwartaal van 2014 gestegen door een daling in de werkingskosten. Productprijzen www.vlaanderen.be/landbouw 3
Mager melkpoeder: De prijzen voor mager melkpoeder zijn gedaald. De gemiddelde EU prijs bedraag 285 euro/kg. Voor BE werd de laatste week een prijs van 288 euro/kg genoteerd. Boter: De gemiddelde boterprijs in de EU bedraagt 345 euro/kg. Voor BE werd de laatste week een prijs geregistreerd van 342 euro/kg. Vol melkpoeder: Het gemiddelde prijsniveau in de EU bedraagt 329 euro/kg. Dalende curve. Edam en Cheddar: De gemiddelde prijs voor Cheddar bedraagt 379 euro/kg. Voor Edam 321 euro/ kg. Beide kazen vertonen een dalende prijstrend. Weipoeder: De gemiddelde EU prijzen bedragen 99 euro/kg. Na dalende trend afgelopen maanden zijn de prijzen opnieuw gestegen. Wereldmarktprijzen (uitgedrukt in dollar berekend met ratio wisselkoers USD/Euro van 1,3568) De prijzen in de verschillende werelddelen voor mager melkpoeder liggen zeer dicht bij elkaar. (VS: 4090 dollar/ton, OC: 3838 dollar/ton en EU3890 dollar/ton). Voor boter liggen de EU prijzen veel dichter bij de prijzen van VS. Oceanië is merkbaar het meest concurrentieel (EU: 4710 dollar/ton, VS: 4970dollar/ton, OC: 3875 dollar/ton). Voor vol melkpoeder is Oceanië, net als bij boter, de meest competitieve op de wereldmarkt, maar alle prijzen liggen relatief kort bij elkaar. (EU: 4490 dollar/ton, VS: 4350 dollar/ton, OC: 3925 dollar/ton). Voor Cheddar is de EU niet competitief t.o.v. de andere spelers op de wereldmarkt. Door de prijsdalingen in de EU komen de prijzen wel dichter bij elkaar (EU: 5170 dollar/ton, OC: 4650 dollar/ton, VS: 4400 dollar/ton). Voor export en import (periode jan april 2014 versus jan april 2013) Export: Boter en boterolie: Nieuw Zeeland blijft de grootste en vergroot het exportvolume in absolute waarde. Ook de EU vergroot het exportvolume. De grootste stijging (bijna verdubbeling exportvolume) is terug te vinden bij de VS. Mager melkpoeder: grootste stijging van exportvolume bij de EU. De tweede grootste speler Nieuw Zeeland verliest terrein. Vol melkpoeder: Nieuw Zeeland is veruit de grootste exporteur, maar de EU ziet zijn exportvolume ook stijgen. Kaas: EU is de grootste exporteur. Situatie is ongeveer gelijk aan deze in 2013. Import: Boter en boterolie: sterke stijging import in China, Rusland en de EU, daling van import in Mexico. Mager melkpoeder: China verdubbelt zijn import. Vol melkpoeder: stijging van +35% import in China. Kaas: import quasi stabiel in vergelijking tot vorig jaar (iets meer import in de EU). Productie VS: jan april 2014 versus jan april 2013: +1,0% (verwachte stijging = 2,4%) AUS: juli april 2014 versus juli april 2013: 0.8% NZ: juni maart 2014 versus juni maart 2013: +7,6% Agendapunt 2: aandachtspunten van economic board van melkobservatorium De hogere productie is duidelijk te wijten aan hogere melkprijzen, lagere voederkosten en goede klimatologische omstandigheden. De grootste bekommernis van de board gaat uit naar de situatie in Rusland, gezien deze de belangrijkste klant van de EU is voor onze belangrijke kaasmarkt. www.vlaanderen.be/landbouw 4
Diversen 1) Grana Padano (GP) en Parmegiano Reggiano (PR) : crisis in Italië, sterke prijsdaling voor deze kazen. Verzoek aan de Commissie om particuliere opslag te openen. 20% prijsdaling voor GP en 7% voor PR. Commissie is zich bewust van prijsdaling, maar ziet minder dramatische cijfers in de officiële noteringen van Italië GP 6,7% (jan mei) en PR (6,5%) voor dezelfde periode. Dus andere cijfers dan IT. 2) In de Verordening nr. 501/2014 (IT versie) over opslag van kaas wordt letterlijk gezegd dat de kaas die in aanmerking komt voor opslag een specifieke leeftijd moet hebben en een rijpingstijd die leidt tot een meerwaarde. In art. 14 van 1308/2013 lijkt dit anders te zijn. De minimumtermijn moet nog bepaald worden. Enkel als de termijn bepaald is dan kan de rijpingstijd bepaald worden. Voor PR moet hier dan 12 maanden of van 12 maanden + rijpingstijd in aanmerking worden genomen? Commissie: de leeftijd van deze kazen om in aanmerking te komen voor particulier opslag is de volgende: minimum termijn in specificaties + rijpingstijd die een toegevoegde waarde biedt. Ook in de Raadsverordening wordt duidelijk verwezen naar de toegevoegde waarde voor de kazen. Het is een gespecificeerde termijn + meerwaarde termijn. Als er geen gespecificeerde termijn is dan wordt enkel de meerwaarde termijn weerhouden. Voor PR is de gespecificeerde termijn 12 maanden (vroeger 15 maanden). Er worden geen opslagkosten gefinancierd als de opslag een meerwaarde creëert, anders werk je marktverstorend. Datum volgend comité: 28 augustus 2014 www.vlaanderen.be/landbouw 5
2) Expertengroep nationale strategie schoolmelk Gedelegeerde handeling als uitvoering van V. nr. 1308/2013 met betrekking tot nationale of regionale strategie uit te werken door de lidstaten voor het schoolmelkprogramma. De nationale strategie is een nieuwe vereiste voor schoolmelk in de Verordening nr. 1308/2013. Tegen 01/08/2015 moeten de lidstaten een nationale strategie hebben. Dit staat in artikel 26 van de V. 1308/2013. In deze nationale strategie moeten onder andere volgende elementen opgenomen zijn: De frequentie en timing van de distributie en leeftijdsgroep van kinderen. De voorlopige uitgaven volgens het schema + info over eventuele extra nationale bepalingen. De evaluatie van de goede werking van het schema. Als de lidstaten begeleidende maatregelen willen uitvoeren deze moeten beschreven worden in de strategie met doelstellingen en financiering hiervan. Expertengroep nationale of regionale strategie voor schoolmelk Bespreking voorstellen door Judith. Er is een juridische verplichting in de nieuwe GMO verordening om een strategie per lidstaat uit te werken vanaf 01/08/2015. Dit ontwerp gedelegeerde handeling komt hier aan tegemoet. Vorige discussie vond plaats op 22 mei 2014. Goedkeuringsprocedure zo snel mogelijk op gang. Taalkundige versies kunnen nog door de experten nagekeken worden. Na goedkeuring van gedelegeerde handeling is er nog twee maanden studietijd voor Raad en EP. Dit geeft voldoende tijd om strategieën voor te bereiden en klaar te zijn tegen de zomer 2015. De commissie stelt op basis van schriftelijke voorstellen van experten volgende aanpassingen voor: Punt 2b: de tekst zal gewijzigd worden om de GN codes op te nemen. A list of milk and milk products identified by their CN code eligible 2c: age group of childeren zal wijzigingen in beneficiaries zoals opgenomen in V. 657/2008. 2 e: Vraag rond toevoeging van measurable indicators de commissie wil dit zo vrij mogelijk laten aan de lidstaten, gezien dit waarschijnlijk slechts voor 1 jaar is. Op vraag van de experten besluit de Commissie om in het voorstel de indieningstermijn ook te wijzigen van 01/06 naar 01/07 van ieder jaar. Procedure: Definitieve versie na aanpassing. Deze moet niet meer naar een deskundigenvergadering. Daarna volgen alle taalversies met het verzoek om deze na te lezen. Eerst wordt definitieve versie in het EN verzonden, daarna in het NL. Geen opmerkingen meer over inhoudelijke kant, maar enkel over taal. (midden juli worden taalversies verwacht) www.vlaanderen.be/landbouw 6