Consumentenmarkt & verhuurdersmarkt INretail GfK Keukenmonitor 1
Inzicht in de bestedingen en het orientatie- en aankoopgedrag Op basis van een landelijk representatief panel Complete keuken & deelvervanging Keukenkasten Keuken werkbladen Keuken inbouwapparatuur Keuken accessoires (spoelbak, kranen & verlichting) INretail GfK Keukenmonitor 2
INHOUD ABONNEMENT INRETAIL KEUKENMONITOR Op twee momenten in het jaar wordt een bruto panel van circa 30.000 particuliere huishoudens online bevraagd of zij een nieuwe keuken of keukenonderdelen ter vervanging hebben gekocht. Aan huurders wordt gevraagd of er een nieuwe keuken (of onderdelen) is geplaatst via de verhuurder. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het GfK Online Panel, een gerenommeerd, hoogwaardig panel. De op deze wijze verzamelde gegevens, via netto circa 60.000 consumentcontacten op jaarbasis, geven een actueel, betrouwbaar en gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse keukenmarkt. De marktinformatie is beschikbaar in de vorm van een abonnement. Een jaarabonnement omvat marktinfo gebaseerd op de aankopen van een heel kalenderjaar, waarbij er halfjaarcijfers worden opgeleverd in de vorm van een Excel-tool en na afronding van het peiljaar volgt een uitgebreide jaarrapportage in PowerPoint. Afname van alleen halfjaarcijfers is niet mogelijk. Productgroepen Keukenkast(en) Aanrechtblad/ werkblad Keuken inbouwapparatuur Fornuis Inbouw oven Inbouw magnetron Inbouw kookplaat Inbouw stoomoven/ steamer Inbouw koelkast/ koelvriescombinatie Inbouw diepvrieskast Inbouw vaatwasser Inbouw koffie/espresso apparaat Afzuigkap Keukenaccessoires Spoelbak (Meng)kraan/ kokendwaterkraan/dispenser Keukenverlichting N.b. vrijstaande apparatuur wordt niet gemeten via het consumentenonderzoek. Marktinfo hierover wordt verzameld via retailers door GfK, neem bij interesse contact op met marktonderzoek@inretail.nl. MARKTDEFINITIES Markt van min of meer compleet nieuwe keukens Particuliere keukenmarkt (volledig zelf betaald ) Marktschatting aantal, omzet en gem. prijs in keukens Marktschatting aantal keukenonderdelen/ inbouwapparatuur gekocht bij keuken Verhuurderskeukenmarkt (volledig of deels door verhuurder betaald) Marktschatting aantal keukens Marktschatting aantal keukenonderdelen en apparatuur gekocht bij aankoop complete keuken Markt van de deelvervanging keuken(onderdelen) Particuliere deelvervangingsmarkt Marktschatting aantal, omzet en gem. prijs keukenonderdelen/ inbouwapparatuur Verhuurders deelvervangingsmarkt (volledig of deels door verhuurder betaald) Marktschatting aantal keukenonderdelen/ inbouwapparatuur Behalve de keukenmonitor is er ook de mogelijkheid tot een abonnement op de Consumentenmarkt Meubelen, Bedden, Raambekleding, Vloerbedekking, Tuinmeubelen, Woonaccessoires, Huishoudlinnen en/of Bedtextiel. Vraag bij interesse de INretail GfK Woonmonitor folder aan via marktonderzoek@inretail.nl. INretail GfK Keukenmonitor 3
DE KEUKEN(INBOUW)MARKT & MARKTPOSITIES De consumentenmarkt is continu in beweging. Voorkeuren voor producten en type winkel(kanalen) veranderen en bestedingen worden zorgvuldig afgewogen, waar vele aanbieders strijden om de euro s. Om de eigen marktpositie goed in te schatten en tijdig te kunnen bijsturen is grip op de marktontwikkelingen en inzicht in het oriëntatie & aankoopgedrag essentieel. De INretail GfK Keukenmonitor beantwoord vragen als: Marktomvang Hoeveel huishoudens gaan op jaarbasis over tot aanschaf van een keuken of keukenonderdelen? Wat is hierin de ontwikkeling? Hoe groot is de keukenmarkt in geld en stuks en wat zijn de gemiddelde prijzen? Hoe ontwikkelt de omzet, afzet en gemiddelde prijs zich? Wat is de omvang particuliere markt & omvang verhuurdersmarkt met betrekking tot compleet nieuwe keukens en deelvervanging? Retailverhoudingen verkoopkanalen Bij consumentenonderzoek is het de NL consument die aangeeft waar gekocht is, dit kan ook internet of NL euro s besteed in het buitenland zijn. Alle verkoopkanalen tellen mee! Dit geeft inzicht in: Bij welke type verkoopkanalen wordt gekocht en hoe ontwikkelen de bestedingen en aankopen bij de kanalen zich in de tijd? Wordt er meer besteed en/of gekocht bij de zelfstandige keukenzaken, de keukenketens, het woonwarenhuis, de bouwmarkten, de bruin/witgoedzaken, het buitenland etc. Hoe is de verhouding in afzet- en omzetaandeel per type aankoopkanaal? Oftewel welke kanalen hanteren hoge, lage of gemiddelde prijzen? Marktposities grote retailers Aan de hand van de geregistreerde winkelnaam en vestigingsplaats waar gekocht worden de marktaandelen van de grotere spelers berekend en gevolgd in de tijd: Wat is het omzet en afzetaandeel van de (grote) retailers in keukens en/of vervangingsmarkt keukenonderdelen? Wie groeit of daalt in afzet- en omzetaandeel? Niet alleen de marktaandelen van de belangrijkste retailers worden in kaart gebracht, ook de merken van keukens, inbouwapparatuur, spoelbakken en kranen (voor zover bekend bij de consument-koper). Online/Offline Hoe ontwikkelen de online bestedingen zich, bij welke productgroepen groeit of daalt het online aandeel? Wie zijn de grotere online en offline spelers binnen de keuken(inbouw)markt?? INretail GfK Keukenmonitor 4
KEUKENKASTEN & WERKBLADEN Keukenkasten Hoe vaak kiest de keukenkoper voor de L- of U- opstelling, rechte blok(ken) en/of een kookeiland? Welke trends zijn zichtbaar in (het aantal) bovenkasten, onder kasten en/of hoge kasten? Welke keukenstijlen (trendy, design, modern, landelijk, klassiek etc) zijn populair bij welke klantprofielen? Welke merken keukens(kasten) zijn de meest genoemde door kopers? Werkbladen Wat zijn de verhoudingen in de verkochte werkbladen als gekeken wordt naar het materiaal (laminaat/kunststof, composiet, graniet, massief, hout etc.) Voor wat voor soort randafwerking gaan de werkbladkopers? (recht, rond, gefrijnd, wel/niet met waterkering etc.) KEUKEN INBOUWAPPARATUUR FACTS IN Inbouwapparatuur Fornuis Inbouw oven Inbouw magnetron Inbouw kookplaat Inbouw stoomoven/ steamer Inbouw koelkast/ koelvriescombinatie Inbouw diepvrieskast Inbouw vaatwasser Inbouw koffie/espresso apparaat Afzuigkap Marktomvang in stuks als onderdeel nieuwe keuken Marktomvang in en stuks bij deelvervanging Marktomvang binnen particuliere en project(huur)markt Merken die gekocht zijn in marktaandelen TRENDS IN INBOUWAPPARATUUR Kookplaat/fornuis Gaat de trend richting inductie, gas, keramisch of een mix aan kookmogelijkheden? Inbouw koelkast Hoe liggen de marktverhoudingen als het gaat om variaties in hoge of lage inbouw koelvriescombinaties, met en zonder vriesvak en de positie van het vriesvak? Afzuigkap Welk type afzuigkap gaat de voorkeur naar uit van de kopers die een nieuwe keuken kochten of de afzuigkap hebben vervangen? (geïntegreerd, onderbouw, vlakscherm, eilandschouw etc.) INretail GfK Keukenmonitor 5
KEUKENACCESSOIRES SPOELBAKKEN Wat zijn de trends in de spoelbakken als gekeken wordt naar de vorm? Hoe vaak kiest men voor de enkele spoelbak, of de dubbele, of de anderhalf? En is dit met of zonder uitdruipvak? Welke merken noemen de kopers van de nieuwe spoelbakken? Keukenmengkranen Hoeveel keuken(meng)kranen gaan er gemiddeld in een nieuwe keuken? En wat is het aandeel vervangingen van keuken(meng)kranen in de kranenmarkt voor keukens? Kokend WaterkRaan Zet de ontwikkeling van de kokendwaterkraan in keukens door? En hoe populair is een ingebouwde zeepdispenser? Welke merkaanbieders worden genoemd door kopers van de kokend waterkranen? Keukenverlichting Hoeveel inbouw/opbouwspotjes dan wel verlichtingsbakken koopt men gemiddeld bij een keuken? Welk percentage van de keukenkopers kiest voor ledverlichting, versus halogeen of TL-verlichting? INretail GfK Keukenmonitor 6
KOOP- & ORIENTATIEGEDRAG KOPERS KEUKEN(ONDERDELEN) WIJZE VAN INFORMEREN OP DE AANKOOP Welk aandeel van de kopers van keuken(s)(onderdelen) heeft zich vooraf georiënteerd op internet, via huis-aan-huis bladen, via familie en vrienden, tijdschriften over interieur, etc? Welk communicatiemiddel neemt in belang toe of af? Klantprofielen Zijn de gezinnen, de ouderen of de jongeren meer of minder gaan besteden? (zie klantprofielen in de life-cycle). Wat zijn de omzet/ afzetaandelen per type huishouden? Welk type huishoudens koopt bij welke aankoopkanalen? Wie koopt wat, waar tegen welke prijzen? Inkomen Wat zijn de verschillen in de keukens en apparatuurmerken afhankelijk of de consument een hoog, midden of laag inkomen heeft? Regio Kopen en/of besteden consumenten meer of minder aan keukens afhankelijk van de regio waar woonachtig (noord, oost, zuid, west, 3 grote steden)? INretail GfK Keukenmonitor 7
KEUKENPRIJS & KEUKENFINANCIERING WIJZE VAN FINANCIERING Inzicht in de wijze waarop de keukenaankopen zijn gefinancierd (via hypotheek, lening, directe betaling, in termijnen etc.). Prijsklassen Wat is de verdeling naar prijsklassen, in welke prijsklasse wordt de meeste keukenafzet of omzet behaald. Is er een verschuiving in prijsklasse in de tijd en welke type verkoopkanaal is actief in welke prijsklassen? Keukenprijs & kortingen Heeft de consument de normale adviesprijs betaald, gebruik gemaakt van korting(sacties) of zelf korting bedongen? Neemt het omzet- of afzetaandeel van kopers dat de normale adviesprijs betaalt toe of af? Welke verkoopkanalen hebben meer of minder omzet met korting(sacties) behaald? PLAATSING/INSTALLATIE Wie heeft de plaatsing & installatie verzorgd (de keukenaanbieder, een derde of door particulier zelf geregeld). Voor zover apart te benoemen door consument inzicht in de (gem.) plaatsingskosten. INretail GfK Keukenmonitor 8
INVLOED WONINGMARKT OP KEUKEN(ONDERDEEL)MARKT INVLOED VERHUIZINGEN EN NIEUWBOUW Aandeel aankopen gerelateerd aan verhuizing naar andere woning versus vervanging/uitbreiding in huidige woning Aandeel aankopen gerelateerd aan kopers wonende in huurwoning versus koopwoning Aandeel aankopen gerelateerd aan kopers die verhuizen naar een nieuwbouw woning Verschillen in klantprofiel, aanbieders, merken en gemiddelde prijzen afhankelijk of het om huurwoning of eigen koopwoning gaat WONINGMARKT Nieuwbouw woningen (koop/huur) Bestaande koopwoningen Bestaande huurwoningen Projectmarkt Aanbieders binnen huurwoningen Mate van keuzevrijheid van huurders bij plaatsing nieuwe keuken(onderdelen). Mate waarin huurders (mee)betalen bij plaatsing nieuwe keuken(onderdelen) in huurwoning Aanbieders en merken keuken(inbouw/onderdelen) geplaatst via verhuurder (voor zover bekend bij consument-huurder). Keukenaanbieders binnen nieuwbouw koopprojecten Aandeel gekochte keukens waarbij van een aanbod van een keukenaanbieder binnen een nieuwbouw koopwoningenproject gebruik is gemaakt. Aandelen van de grotere retailers en merken actief in de nieuwbouw koopwoningprojecten. INretail GfK Keukenmonitor 9
ABONNEMENT Bij een jaarabonnement ontvangt u halfjaarcijfers en jaarcijfers. De halfjaarcijfers worden opgeleverd in de vorm van een Excel-tool, waarmee u zelf snel en eenvoudig de tabellen kunt genereren die voor u relevant zijn. Daarnaast ontvangt u een factsheet met de marktschattingen (waarde, volume, prijs) complete keukens en deelvervanging keukenonderdelen alsmede de marktaandelen verkoopkanalen en grootste retailers. De jaarcijfers volgen in maart na afronding van het gemeten kalenderjaar in de vorm van een uitgebreide PowerPointrapportage met grafieken en tabellen voorzien van concluderende titels en een managementsamenvatting. Tevens ontvangt u bij de jaarcijfers een update van de Excel-tool met de 2e halfjaarcijfers en jaarcijfers. De rapportages worden digitaal verstrekt en zijn hierdoor direct te gebruiken voor een interne bedrijfspresentatie. Uitgezonderd vertegenwoordigers van een (retail)collectief aan wie uitsluitend ingebonden rapportages worden verstrekt voor gebruik op het hoofdkantoor. Bijeenkomsten Voor abonnees worden de belangrijkste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd tijdens een jaarbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden ideeën en wensen uitgewisseld en ook andere onderwerpen op marktonderzoeksgebied waarvoor een collectieve invalshoek bestaat aan de orde gesteld. Indien gewenst kan INretail tegen betaling een presentatie op een door jou als abonnee aangewezen gewenste locatie in Nederland verzorgen exclusief voor medewerkers uit jouw bedrijf. Voorwaarden Het grootschalige onderzoek wordt gefinancierd door INretail en participerende derden (abonnees). De gegevens die verstrekt worden aan abonnees zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Niets uit de onderzoeksrapporten mag verveelvoudigd, (digitaal) verspreid en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INretail. INretail en GfK behouden zich het recht tot publicatie van (delen) uit de Woonmonitoren. Extra vragen Abonnees kunnen tegen relatief lage kosten extra vragen (die niet zijn opgenomen in het basisonderzoek) voorleggen aan het via het onderzoek gevonden kopers van woonproducten. Een unieke mogelijkheid om gebruik te maken van een kopersgroepdie is samengesteld op basis van een landelijk representatief panel. Tariefbepaling Voor meer informatie en de tarieven van een jaarabonnement op de INretail GfK Keukenmonitor kun je contact opnemen met INretail, afdeling Marktonderzoek, marktonderzoek@inretail.nl. INretail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Afdeling marktonderzoek marktonderzoek@inretail.nl INretail GfK Keukenmonitor 10