6PDUW +RPH 0RQLWRU Onderzoek naar de status van domotica in Nederland April 2016
Inhoud Inleiding Management Summary 1. Smart Home in Nederland 5 7 9 1.1 Status smart Home 1.2 Motivatie en drempels 1.3 Segmentatie 2. Energie & verwarming: slimme thermostaten 2.1 Productbezit 18 2.2 Marktaandeel merken 2.3 Aankoopintentie 3. Energie & verwarming: zonnepanelen 3.1 Productbezit 3.2 Aankoopintentie 4. Verlichting & schakelaars 32 40 4.1 Productbezit 4.2 Marktaandeel merken 4.3 Aankoopintentie 5. Beveiliging & veiligheid 56 5.1 Productbezit 5.2 Marktaandeel merken 5.3 Aankoopintentie 6. Huishouden & comfort 70 6.1 Productbezit 6.2 Marktaandeel merken 6.3 Aankoopintentie 7. Smart Home in 2020 76 Bijlagen 7.1 Houding en acceptatie 7.2 Groeiprognose 7.3 Kansen en mogelijkheden Verantwoording Producten Smart Home Vragenlijsten Tabellen en grafieken Over Multiscope 84
Management summary Inleiding Introductie Steeds meer apparaten worden slim, doordat ze verbonden zijn met het internet. Natur Met een apersped netwerk quame van verrore slimme molorpo apparaten se quaturias wordt ons aut gewone optatur, huis velibus omgetoverd dandam, tot que een nimus slim huis, estius, ofwel simustorrore een smart aut home. quas cum Denk voloreptiis bijvoorbeeld erfercia aan een con slimme perecus thermostaat daecea dunt of maios een wasmachine debit velenim die perspella je via een dolum app aut kunt as evel bedienen. inum sint Maar andit hoe etur smart sam zijn venis Nederlandse quate volorendae huishoudens pos op doloratat dit moment? harum En re hoe slim con worden eosseque huishoudens dem eo. op korte termijn? Welke smart home producten hebben we Lori straks de allemaal aborro quam in onze facearcienia woning si en dolum welke nus, slimme vitist producten archillam cumquiati laten nog ad qui op dolup zich wachten? tiatur si optium qui aut ommollorunt. De Smart Home Monitor is hét marktonderzoek Quia cum facepera dat inzicht quam geeft vellorum in de status is alibu van santi smart to home eveliquo in Nederland. eatiam escipsanto dolut erorite nem ea des dolorep tateceate maxi mus De Smart vel elenis Home ut voluptia Monitor volum richt quo zich comni op mo slimme lorepro apparaten consequam in het consebus huishouden. De inisit focus laborissum ligt op producten/apparaten ex enecae cone cus, op het siniass gebied van edicipsam energie, nonseque verwarming, optas verlichting, atceste eium beveiliging liquia en di inum huishouden. ea pliquiatem Deze producten smolo recto zijn verbonden inctectur, cusapie met een ndent. (wifi)netwerk of vormen zelf een netwerk. Smart home producten worden bediend via bijvoorbeeld een smartphone of tablet. In het rapport wordt een onderscheid gemaakt in vier productcategorieën: Het Volorro onderzoek digende lesciducia is uitgevoerd coresto onder totat bijna lan n=6.000 dem ium reseque Nederlanders. nusam quid De que cijfers alis es en del resultaten il idelicia nonsequaecus van bijna 20 eati smart audipsa home musci producten is et magnihi en meer llatur, dan odisiniet, 200 nis smart dis ex home earis merken precabo zijn runtendam in dit onderzoek volupicat meegenomen. eium ea custe In rehendit het rapport assimet worden eaquae de aut volgende od quasit onderdelen dolo te uitgebreid porro tem. mint besproken: - Adoptie Dynamische markt - Motivatie en drempels - Plius, Segmentatie ut qui accab ipsae. Itatias velibus ex - excepta Productbezit quiaspe lenienda secusda corem re - estrumqui Marktaandeel sinvelit merken molorum, iuntias aliquam - utatior Aankoopintentie ibuscia alit veliati cone doluptam cus, - Houding en acceptatie enducie niscienimi, que dolupta eritae. - Kansen en mogelijkheden - Groeiprognose De toekomst Wij It aut zijn fugia overtuigd volo et dat oditat deze rem monitor liquae bijdraagt ipsunt aan es pro de etita rol die de num uw organisatie am ut fugita speelt duci re bij des het smart eum nonse maken omni van volore, Nederlandse sam fugia con huishoudens. sequo occus, ipsae. Iliqui doluptate nobisci con endaecti odit, endipsa nem fuga. Itatem Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Experfer fernam ipiendusant dolore veles tecte nonsequam ad et, quae ventus sum Wij wensen u veel leesplezier! dolorepudit aliqui optat hillabo. Tem labor Bob solorae de Vries voluptatis eatem. bob@multiscope.nl 073-6212122 - Energie & verwarming - Verlichting & schakelaars - Beveiliging & veiligheid - Huishouden & comfort 5 3
6OLPPH WKHUPRVWDWHQ Productbezit, marktaandeel en aankoopintentie
2.1 Productbezit Meer dan een half miljoen slimme thermostaten In 8% van de Nederlandse huishoudens hangt een slimme thermostaat. Dit zijn ongeveer 600.000 slimme thermostaten. Bijna acht op de tien (79%) gebruikers zijn tevreden met hun slimme thermostaat. Het bezit is bij 18 tot 34 jarigen het hoogst (10%) en bij 65- plussers (7%) het laagst. De slimme thermostaat hangt vaker bij meerpersoonshuishoudens. Het bezit is het hoogst onder getrouwde en samenwonende stellen (12%) met kind(eren). Bezit onder alleenstaanden zonder kinderen is het laagst (5%). Bij huishoudens met een inkomen vanaf modaal hangt vaker een slimme thermostaat (11%), dan bij huishoudens met een inkomen onder modaal (7%). Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten. Bezit thermostaat n=5.831 Getrouwd / samenwonend met kind(eren) 12% Getrouwd / samenwonend zonder kind(eren) 8% Alleenstaand met kind(eren) 6% Alleenstaand zonder kind(eren) 5% 0% 15% 20
2.2 Marktaandeel merken Toon meest voorkomend Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten. Marktaandeel thermostaten n=490 Toon 34% Nefit (Moduline Easy) 14% ICY E-thermostaat Honeywell EvoHome 8% 9% Anna (Plugwise) merk merk merk merk merk merk merk 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 40% 24
osseque dem eo. e aborro quam facearcienia si dolum 2.3 Aankoopintentie itist archillam cumquiati ad qui dolup si optium qui aut ommollorunt. Paragraaftitel um facepera quam vellorum is alibu Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem to eveliquo eatiam escipsanto dolut e nem ea des dolorep tateceate maxi Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters el elenis ut voluptia volum quo comni repro consequam consebus nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet laborissum ex enecae cone cus, alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren s edicipsam nonseque optas atceste liquia di inum ea pliquiatem smolo '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum inctectur, cusapie ndent. passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem. Plius, ut qui accab ipsae. Itatias velibus excepta quiaspe lenienda secusda corem estrumqui sinvelit molorum, iuntias aliq utatior ibuscia alit veliati cone doluptam enducie niscienimi, que dolupta eritae. 0% Aankoopintentie thermostaat De toekomst 9% n=5.831 15% It aut fugia volo et oditat rem liquae ipsu es pro etita de num am ut fugita duci re 12% eum nonse omni volore, sam fugia con c sequo occus, ipsae. Iliqui doluptate nobi endaecti odit, endipsa nem fuga. Itatem Experfer fernam ipiendusant dolore vele tecte nonsequam ad et, quae ventus sum dolorepudit aliqui optat hillabo. Tem labo 6% solorae voluptatis eatem. Totaal Man Vrouw 25
6PDUW +RPH LQ Houding, acceptatie, groeiprognose en kansen
Tabellen en grafieken 1. Smart Home in Nederland 1.1 Status Smart Home Smart home in huishoudens Aandeel smart home Besteding verlichting & schakelaars Verlichting n= Schakelaars n= Marktaandeel smart home merken Associatie winkels met smart home 1.2 Motivatie en drempels Top 3 Motivaties Top 3 Drempels 1.3 Segmentatie Aankoop thermostaat <12 maanden Totaal n= Man n= Vrouw n= 2. Slimme thermostaten 2.1 Productbezit Bezit thermostaat Totaal n= Getrouwd/samenwonend met kind(eren) n=x Getrouwd/samenwonend zonder kind(eren) n=x Alleenstaand met kind(eren) n=x Alleenstaand zonder kind(eren) n=x Bezit thermostaat Totaal n= Eneco n= Nuon n= Anders n= 2.2 Marktaandeel merken Marktaandeel thermostaten 2.3 Aankoopintentie thermostaat Aankoopintentie thermostaat Totaal n= Man n= Vrouw n= Aankoopintentie thermostaat Totaal n= Essent n= Nuon n= Eneco n= Aankooptermijn thermostaat Totaal n= Man n= Vrouw n= Motivatie aankoop thermostaat Drempels aankoop thermostaat Beslissing thermostaat Totaal n= Man n= Vrouw n= Bestedingsintentie thermostaat Totaal n= Man n= Vrouw n= Bestedingsintentie thermostaat Totaal n= Man n= Vrouw n= 3. Zonnepanelen 3.1 Productbezit Bezit zonnepanelen huiseigenaren Totaal n= 2x Modaal n= Modaal n= Tot modaal n= Motivatie bezit zonnepanelen Beslissing zonnepanelen Totaal n= Man n= Vrouw n= 112
3.2 Aankoopintentie Aankoopintentie zonnepanelen Totaal n= 18-34 n= 35-49 n= 50-64 n= 65+ n= Aankoopintentie zonnepanelen Totaal n= Gadget liefhebber n= Niet-gadget liefhebber n= Aankooptermijn zonnepanelen Totaal n= Man n= Vrouw n= Motivatie aankoop zonnepanelen Drempels aankoop zonnepanelen 4. Verlichting & schakelaars 4.1 Productbezit Bezit verlichting & schakelaars Bezit verlichting & schakelaars Totaal n= 2x Modaal n= Modaal n= Tot modaal n= Motivatie bezit verlichting & schakelaars Beslissing verlichting & schakelaars Totaal n= Man n= Vrouw n= Besteding verlichting Besteding schakelaars 4.2 Marktaandeel merken Marktaandeel verlichting Marktaandeel schakelaars Marktaandeel starerspakket 4.3 Aankoopintentie verlichting Aankoopintentie verlichting Totaal n= Man n= Vrouw n= Aankoopintentie schakelaars Totaal n= Man n= Vrouw n= Aankoopintentie Aankoopintentie verlichting Totaal n= Bezitters verlichting n= Bezitters schakelaars n= Aankoopintentie schakelaars Bezitters verlichting n= Bezitters schakelaars n= Aankoopintentie gadget liefhebbers Totaal n= Verlichting n= Schakelaars n= Aankooptermijn verlichting Aankooptermijn schakelaars Motivatie aankoop verlichting & schakelaars Drempels aankoop verlichting & schakelaars Oriëntatie verlichting & schakelaars Totaal n= Man n= Vrouw n= Bestedingsintentie verlichting Bestedingsintentie schakelaars 5. Beveiliging & veiligheid 5.1 Productbezit Bezit beveiliging & veiligheid Motivatie bezit beveiliging & veiligheid Beslissing beveiliging & veiligheid Totaal n= Man n= Vrouw n= Besteding beveiligingssystemen 5.2 Marktaandeel merken Marktaandeel beveiligingssysteem Marktaandeel beveiligingscamera 113
5.2 Aankoopintentie Aankoopintentie beveiliging & veiligheid Aankoopintentie melders Totaal n= Gadget liefhebber n= Niet gadget liefhebber n= Aankooptermijn beveiliging & veiligheid Deurslot n= Deurbel n= Beveiligingscamera n= Melders n= Beveiligingssysteem n= Babyfoon n= Motivatie aankoop beveiliging & veiligheid Drempels aankoop beveiliging & veiligheid Bestedingsintentie melders Bestedingsintentie abonnement 6.2 Marktaandeel merken Marktaandeel robotstofzuiger 6.2 Aankoopintentie Aankoopintentie huishouden & comfort Motivatie aankoop huishouden & comfort Drempels aankoop huishouden & comfort Oriëntatie huishouden & comfort Totaal n= Man n= Vrouw n= 7. Smart home in 2020 7.1 Groeiprognose Overzicht groeiprognose smart home 2020 6. Huishouden & comfort 6.1 Productbezit Bezit huishouden & comfort Beslissing huishouden & comfort Totaal n= 2x Modaal n= Man n= Vrouw n=
Over Multiscope Specialist in online marktonderzoek! Multiscope helpt bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Via marktcijfers, online panels, klantenpanels, een innovatief onderzoeksplatform en continu online marktonderzoek. Verzeker u van succes met de juiste marktinformatie! Marktcijfers Regelmatig verschijnen nieuwe rapporten op het gebied van Media & Technology, Food & Health, Leisure, Finance en Home, Travel & Work. Met onze marktcijfers heeft uw uitgebreide rapportages met inzicht in cijfers en trends. Internationaal onderzoek Het antwoord op internationale vragen. Multiscope geeft u direct toegang tot 1,3 miljoen respondenten in 13 landen. Internationaal marktonderzoek via één aanspreekpunt met jarenlange ervaring in online onderzoek. Online panels Marktonderzoek software Ken uw markt en doelgroep. Leg uw belangrijke vraagstukken voor aan onze achterban van 140.000 consumenten, 70.000 zakelijke beslissers of de leden van één van onze zeven doelgroeppanels. Snel, eenvoudig en betrouwbaar! U kunt zelf online marktonderzoek uitvoeren of uw eigen klantenpanel beheren via het onderzoeksplatform Socratos. In uw huisstijl en persoonlijke webomgeving. Inclusief hosting en professionele ondersteuning. 115
Producten Smart Home Monitor Energie & verwarming Energieleveranciers Slimme thermostaat Zonnepanelen Verlichting & schakelaars Verlichting (LED-lampen) Dimmers, schakelaars en stekkers (smart plugs) Beveiliging & veiligheid Slim deurslot Slimme deurbel Beveiligings- en IP-camera s Rook-, CO en CO2 melders Beveiligingssystemen IP-babyfoons Huishouden & comfort Robotgrasmaaiers Robotstofzuigers Slimme wasmachines, drogers en was-droogcombinaties Slimme koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties Slimme ovens, magnetrons en oven-magnetron combinaties Slimme vaatwasser Slim koffiezetapparaten en slimme waterkokers 87