Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 29-3-218
Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ zorgkantoor regio Zuidoost- Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie terug over de zorgvraag, het zorgaanbod en doelmatigheid van zorg in deze regio. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CIZ), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoor gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 217. Namens de makers wenst CZ zorgkantoor u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2
CZ zorgkantoorregio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Zuidoost-Brabant. Zuidoost-Brabant is een van de zes zorgkantoorregio s onder het beheer van CZ zorgkantoor. Andere regio s zijn: Haaglanden, Zuid- Hollandse Eilanden, Zeeland West- Brabant, en Zuid-Limburg. In deze marktanalyse wordt regelmatig gerefereerd naar deze andere regio s of het CZ zorgkantoor gemiddelde. 3
Alles voor een beter welbevinden CZ zorgkantoor zet zich in voor alles voor een beter welbevinden. In 218 leggen we de nadruk op: Kwaliteit: Wij gaan hierover het gesprek aan met de zorgaanbieder aan de hand van het kwaliteitsrapport. Wij gaan aanbieders verbinden op kwaliteitsthema s om de kwaliteit in alle regio s te verbeteren. Persoonsgerichte zorg: Wij gaan gesprekken aan met cliënten over wat zij belangrijk vinden in de dagelijkse zorg en ondersteuning Wij gaan gesprekken aan met zorgaanbieders over hoe zij invulling geven aan hun rol als dossierhouder: Hoe voorzien zij (nieuwe) cliënten van klantkeuze informatie over de verschillende leveringsvormen, bespreken zij het alternatieve zorgaanbod in de regio, etc. Persoonsvolgende bekostiging: Wij stellen vanaf april 218 de productieafspraken maandelijks bij aan de realisatie, mits passend binnen de kaders uit het Zorginkoopdocument 218 en passend binnen de regionale contracteerruimte. Zo weten zorgaanbieders voortaan eerder of we de geleverde zorg vergoeden als zij meer zorg leverden dan afgesproken in de productieafspraak. Oplossen van wachtlijsten: Wij maken extra afspraken als de zorgaanbieder een goed voorstel heeft om cliënten van de wachtlijst op te nemen. Wij stimuleren MPT en VPT; ook voor bestaande cliënten, waardoor mogelijk capaciteit vrij komt voor het opnemen van cliënten die wachten op opname. 4
Inhoudsopgave 1. Marktaandeel 2. Zorgvraagontwikkeling 3. Toegankelijkheid / wachtlijsten 4. Zorgaanbodontwikkeling 5. Doelmatigheid 6. Regiobudget 7. Conclusie 5
1. 26% van de totale financiële productie van CZ zorgkantoor wordt geleverd in regio Zuidoost-Brabant* Haaglanden 11% Zuidoost-Brabant 26% West-Brabant 22% Zuid-Limburg 17% Zuid-Hollandse eilanden 12% Zeeland 12% * Het marktaandeel op basis van financiële productie komt bijna geheel overeen met het marktaandeel op basis van cliëntenaandeel. 6
2. Zorgvraagontwikkeling 215 t/m 217 op basis van indicatieontwikkeling per zorgprofiel In dit hoofdstuk brengen we de indicatieontwikkeling per regio in beeld. Het betreffen gegevens over het totaal aantal afgegeven Wlz-indicaties per zorgprofiel, afgegeven door het CIZ. Er wordt onderscheid gemaakt tussen VG, LVG, en LG indicaties. De ZG-indicaties zijn beperkt en over de jaren heen vrij stabiel. Om deze reden worden ze niet meegenomen in deze marktanalyse. Bron: CIZ Peildata: juli 215, juli 216 en juli 217. Daarnaast is weergegeven hoe vaak een indicatie procentueel gezien voorkomt in de regio ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. 7
Aantal VG indicaties tussen 215 en 217 met 12% toegenomen in regio Zuidoost-Brabant, aantal LG indicaties licht toegenomen 5 45 4 35 3 25 2 LG LVG VG 15 1 5 1-7-215 1-7-216 1-7-217 8
Het aantal VG 3 en 6 indicaties ligt lager dan wij op basis van het marktaandeel Zuidoost-Brabant verwachten, het aandeel VG 7 indicaties is relatief groot VG 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 9
Relatief weinig LVG indicaties in regio Zuidoost-Brabant ten opzichte van overige CZ zorgkantoorregio s LVG 25 6 2 5 15 4 3 1 2 5 1 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 SGLVG LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 SGLVG CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 1
Ontwikkeling LG indicaties in regio Zuidoost-Brabant vergelijkbaar met de overige CZ zorgkantoorregio s, echter relatief sterke toename LG 6 LG 14 25 12 2 1 8 15 6 1 4 5 2 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 11
Relatief veel VG 5 en VG 7 indicaties in regio Zuidoost-Brabant, VG 3 en 6 komen relatief weinig voor 3% 25% 2% 23% 22% 24% 18% 15% 16% 16% 13% 15% 14% CZ Zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 1% 11% 9% 8% 5% 4% 5% % 1% % VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 12
3. Wachtlijsten en tijdigheidscores geven een beeld van de toegankelijkheid van Wlz-zorg Wachtlijstgegevens: Trendlijn met maandelijkse peildata over 217. In de eerste grafiek zijn de zeven zorgprofielen met de meeste wens wachtenden weergegeven. Een cliënt is wens wachtend wanneer hij de geïndiceerde zorg alleen wil ontvangen van zijn voorkeuraanbieder en hier maximaal één jaar op kan wachten. In de tweede grafiek zijn de actief wachtenden weergegeven. Gezien het beperkt aantal actief wachtenden, is hierbij geen onderscheid tussen zorgprofielen gemaakt. De analyse heeft betrekking op cliënten zowel binnen als buiten de treeknorm. Een cliënt is actief wachtend wanneer hij een dringende opnamewens heeft en meer dan 13 weken wachten op opname geen optie is; Gezien de cliëntsituatie moet opname zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Bron: iwlz (vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en peildatum). Tijdigheid van opname: De tijd tussen de afgifte van de indicatie en het moment dat deze Wlz-zorg daadwerkelijk ontvangen wordt. Er zijn landelijk streefnormen afgesproken voor de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het leveren van niet spoedeisende zorg (treeknorm van tijdigheid van zorgverlening). Voor verblijfszorg (met behandeling) geldt een treeknorm van 13 weken. Voor zorg thuis is de treeknorm 6 weken. Deze analyse heeft betrekking op actief wachtende cliënten. 13
Ondanks dat het aantal wens wachtenden in 217 met 42% is afgenomen, zijn er nog 9 wens wachtenden in de regio Zuidoost-Brabant 8 7 6 5 4 3 LG4 LVG3 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 2 1 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 14
In 217 zijn er gemiddeld 5 cliënten per maand actief wachtend in de regio Zuidoost-Brabant 14 12 1 8 6 4 2 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 15
Tijdigheid van opname in Zuidoost-Brabant boven de treeknorm van 95% 1% 1 2 4 1 9% 8% 7% 6% 5% 49 39 66 41 buiten 13 weken binnen 13 weken 4% 3% 2% 1% % Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 16
4. Het aantal cliënten per grondslag en leveringsvorm geven een beeld van het zorgaanbod in de regio De zorgaanbodgegevens zijn gebaseerd op de declaratiecijfers van zorgaanbieders in de CZ zorgkantoorregio s. Per grondslag is de ontwikkeling van het zorgaanbod in een aparte grafiek weergegeven. Gezien het beperkte aanbod in VPT, zijn hier de grondslagen niet apart weergegeven, maar bij elkaar opgeteld. De ontwikkeling in de verhouding tussen pgb en ZIN over 217 is weergegeven. 17
Aanbod intramurale zorg regio Zuidoost-Brabant in lijn met overige CZ zorgkantoorregio s VG 35 7 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 18
Ontwikkeling LVG aanbod redelijk in lijn met ontwikkeling overige CZ zorgkantoorregio s LVG 9 25 8 7 2 6 5 15 4 3 1 2 5 1 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 19
Lichte afname LG aanbod in regio Zuidoost-Brabant, afname in lijn met overige CZ zorgkantoorregio s LG 3 45 25 4 35 2 3 15 25 2 1 15 5 1 5 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 2
Ondanks toename in 217, relatief weinig aanbod VPT in regio Zuidoost-Brabant: 1% van het totaalaanbod VPT in CZ zorgkantoorregio s wordt in regio Zuidoost-Brabant geleverd VPT 7 9 6 8 7 5 6 4 5 3 4 2 3 2 1 1 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 21
Aanbod MPT relatief laag in regio Zuidoost-Brabant: 21% van het totaalaanbod MPT in CZ zorgkantoorregio s wordt in regio Zuidoost-Brabant geleverd MPT 16 3 14 25 12 1 2 8 15 6 1 4 2 5 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 22
pgb Aandeel pgb neemt verder toe, ondanks uitbreiding ZIN-aanbod 14 3 12 25 1 2 8 15 6 4 1 2 5 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 23
Relatief hoog intramuraal zorgaanbod in regio Zuidoost-Brabant, aanbod VPT en MPT laagst van alle CZ zorgkantoorregio s 1% 9% 8% 44% 7% 58% 57% 63% 58% 66% 6% 5% 4% 33% zzp vpt pgb mpt 3% 2% 23% 22% 22% 28% 22% 1% % 22% 21% 17% 14% 14% 11% Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden West-Brabant Zeeland Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant 24
5. De gemiddelde kosten per cliënt zegt iets over de doelmatigheid van de regio De kosten per cliënt per regio zijn weergegeven door de totale kosten te delen door het totaal aantal cliënten van de regio (inclusief alle toeslagen, behalve de epilepsietoeslag). Er zijn twee sheets over behandeling opgenomen: Het percentage inclusief behandeling voor VG is per zorgprofiel weergegeven. Deze gegevens worden vergeleken met het percentage voor CZ totaal en landelijk. Het percentage inclusief behandeling totaal is per regio in beeld gebracht. Er zijn twee sheets over Meerzorg opgenomen: Eén sheet over het gemiddelde Meerzorgbedrag per etmaal per cliënt per regio. Eén sheet over het percentage VG 7 cliënten met Meerzorg. Omdat het overgrote merendeel (8%) van de cliënten met Meerzorg binnen VG 7 valt, hebben we ons hier beperkt tot deze groep. 25
Kosten per cliënt in regio Zuidoost-Brabant het hoogst van de CZ zorgkantoorregio s 7., 6., 5., 4., 3., 215 216 217 2., 1., - Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 26
Relatief veel afspraken inclusief behandeling in regio Zuidoost- Brabant, met name VG 3 en VG 4 vallen op 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Landelijk CZ Zorgkantoorregio's Zuidoost-Brabant 3% 2% 1% % VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 27
Percentage inclusief behandeling hoogst in regio Zuidoost-Brabant 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Haaglanden Zuid-Hollandse Eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 28
Het (gemiddeld) bedrag per etmaal voor Meerzorg in regio Zuidoost-Brabant relatief gemiddeld, echter in 217 wel gestegen 25 2 15 1 215 216 217 5 Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 29
Toename aandeel VG 7 cliënten met Meerzorg in alle regio s 25% 2% 15% 1% 215 216 217 5% % Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 3
6. Regiobudget 218 Zuidoost-Brabant Beslag op sectorbudget GZ 218 (in 1.) Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg Sectorbudget zorg in natura GZ 159.397 138.832 152.677 273.159 298.992 28.95 Modulaire afspraken 12.213 7.75 6.373 21.182 12.353 1.127 VPT afspraken 2.178 2.82 1.25 748 1.64 2.771 Verblijfszorg afspraken 111.591 118.854 129.834 217.955 271.798 173.993 Meerzorg afspraken 1.131 41 1.727 1.929 4.667 749 Omvang volume reservering 8.74 7.917 1.525 15.91 19.329 12.756 Besteed deel contracteerruimte 218 135.187 136.329 149.664 257.716 39.212 2.397 Niet besteed deel van het sectorbudget 218 24.21 2.53 3.13 15.444 1.22-7.698 In deze tabel is voor de sector Gehandicaptenzorg, per regio, een uitsplitsing gemaakt van de afspraken die in die regio zijn gemaakt ten opzichte van het beschikbare sectorbudget van die betreffende regio. De aard van de gemaakte afspraken (type leveringsvorm) is per regio verschillend. Hier zullen we in 218 meer aandacht aan besteden. Helder is dat er voor vijf van de zes CZ zorgkantoorregio s voldoende middelen zijn om zorg in te kopen. Bron: Toedeling contracteerruimte 218 december 217. Cijfers onder voorbehoud van landelijke ontwikkelingen. 31
7. Focus op doelmatigheid en inzet van Meerzorg in regio Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant is ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s geen doelmatige regio: de afspraken inclusief behandeling (m.n. op de VG 3 en VG 4) liggen hoog, er is weinig VPT en MPT aanbod en er zijn relatief veel VG 7 cliënten met Meerzorg, waardoor de kosten per cliënt relatief hoog zijn. CZ zorgkantoor blijft de keuzevrijheid voor VPT en MPT stimuleren. De toename in VPT afspraken in regio Zuidoost-Brabant komt doordat wij in 217 nieuwe zorgaanbieders hebben gecontracteerd die enkel VPT leveren. De bestaande aanbieders stimuleren wij tevens VPT te ontwikkelen. Gezien het beperkte aanbod van VPT in de regio Zuidoost-Brabant, besteden we hier extra aandacht aan. Daarnaast willen we het aandeel ZZP s inclusief behandeling meer in evenwicht brengen met CZ gemiddeld. Wij zien in alle CZ zorgkantoorregio s een toename in het aantal aanvragen Meerzorg, wij kunnen dit echter niet verklaren vanuit de indicatieontwikkeling. Aandachtspunt is onder andere de wachtlijst, deze is relatief hoog in Zuidoost-Brabant. Mogelijk biedt extra aanbod in MPT en VPT voor wachtende cliënten een goed alternatief voor opname en kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. CZ zorgkantoor wil de middelen die beschikbaar zijn om knelpunten op te lossen (zoals wachtlijsten of cliënten met complexe problematiek) in samenspraak met aanbieders zo slim mogelijk inzetten. Daarnaast dient de inzet van de beschikbare middelen aan te sluiten bij het nieuwe verdeelmodel van de NZa op basis van de afgegeven indicaties. Dit model laat tevens zien dat er voor de regio Zuidoost-Brabant een opdracht ligt om de middelen op een meer doelmatige manier in te zetten. CZ zorgkantoor ziet dit als een belangrijke opdracht voor zowel 218 als komend jaar. 32