Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, november 2014 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl +31 (0)20 659 22 84 www.bakenadviesgroep.nl
Inhoud 1 Schadeverzekeringen totaal... 6 1.1 Marktomvang en resultaatsontwikkeling... 6 1.2 Marktspelers... 9 1.3 Motorrijtuigen totaal... 16 1.4 Brand totaal... 19 1.5 Aansprakelijkheid totaal... 22 1.6 Rechtsbijstand totaal... 24 1.7 DEPEST algemeen... 26 2 DEPEST particuliere markt... 31 2.1 Demografisch... 31 2.2 Economie... 36 2.3 Sociaal-Cultureel... 38 3 Motorrijtuigen Personenauto s... 40 3.1 Samenvatting Motorrijtuigen Personenauto s... 40 3.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 42 3.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 42 3.3.1 Ontwikkeling aantal personenauto s... 42 3.3.2 Ontwikkeling % verzekerde personenauto s... 45 3.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 46 3.4.1 Ontwikkeling wagenpark en bestuurders... 46 3.4.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 48 3.5 Nieuwe marktspelers... 50 3.6 Distributie en heroverwegen... 51 3.7 DEPEST motorrijtuigen personenauto s... 54 3.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 58 4 Brand Woonhuis... 59 4.1 Samenvatting Brand Woonhuis... 59 4.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 61 4.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 61 4.3.1 Ontwikkeling aantal woningen en huishoudens... 61 4.3.2 Ontwikkeling % verzekerde woningen... 64 2
4.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 65 4.4.1 Ontwikkeling herbouwwaarde en waarde inboedels... 65 4.4.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 66 4.5 Nieuwe marktspelers... 68 4.6 Distributie en heroverwegen... 68 4.7 DEPEST Brand woonhuis... 70 4.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 73 5 Aansprakelijkheid voor Particulieren... 74 5.1 Samenvatting Aansprakelijkheid voor Particulieren... 74 5.2 Huidige marktomvang in premie, ontwikkeling en resultaat... 75 5.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 75 5.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 75 5.5 Nieuwe marktspelers... 76 5.6 Distributie en heroverwegen... 76 5.7 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 78 6 Rechtsbijstand voor gezinnen... 79 6.1 Samenvatting Rechtsbijstand voor Gezinnen... 79 6.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 80 6.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 80 6.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 81 6.5 Nieuwe marktspelers... 83 6.6 Distributie en heroverwegen... 83 6.7 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 85 7 DEPEST zakelijke markt... 86 7.1 Demografisch (aantal bedrijven, sectoren en zelfstandigen)... 86 7.2 Economie... 92 7.3 Politiek (wet- en regelgeving)... 94 7.4 Ecologisch (duurzaamheid)... 95 7.5 Sociaal - Cultureel... 95 7.6 Technologisch... 96 8 Motorrijtuigen Bedrijfsauto s... 97 8.1 Samenvatting Motorrijtuigen Bedrijfsauto s... 97 8.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 98 3
8.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 98 8.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijfsauto s... 98 8.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijfsauto s... 100 8.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 100 8.4.1 Ontwikkeling wagenpark en bestuurders... 101 8.4.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 102 8.5 Wagenparken... 104 8.6 Marktspelers... 105 8.7 DEPEST Motorrijtuigen bedrijfsauto s... 106 8.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 108 9 Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen)... 109 9.1 Samenvatting Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen)... 109 9.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 111 9.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen Brand Bedrijven... 111 9.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijven en bedrijfsruimtes... 111 9.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 115 9.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 115 9.4.1 Ontwikkeling waarde opstal en inventaris en goederen... 115 9.4.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 116 9.5 Ontwikkeling aantal verzekeringen Technische Verzekeringen... 117 9.5.1 Ontwikkeling aantal bedrijven... 117 9.5.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 118 9.6 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 118 9.6.1 Ontwikkeling waarde bouwprojecten en technische apparatuur... 118 9.6.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 118 9.7 Co-assurantiebeurs... 119 9.8 Marktspelers... 120 9.9 DEPEST brand bedrijven (inclusief technische verzekeringen)... 121 9.10 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 123 10 Aansprakelijkheid voor Bedrijven... 124 10.1 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 124 10.2 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 124 10.2.1 Ontwikkeling aantal bedrijven... 124 4
10.2.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 124 10.3 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 125 10.3.1 Ontwikkeling omzet... 125 10.3.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 125 10.4 Marktspelers... 126 10.5 DEPEST AVB... 126 10.6 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 127 11 Transportverzekeringen... 128 11.1 Samenvatting Transportverzekeringen... 128 11.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 129 11.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 129 11.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijven en transportmiddelen... 129 11.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 133 11.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 134 11.4.1 Ontwikkeling omzet... 134 11.4.2 Ontwikkeling tarieven en schadelast... 134 11.5 Marktspelers... 135 11.6 Co-assurantiebeurs... 137 11.7 DEPEST Transportverzekeringen... 138 11.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2015... 142 5