Marktanalyse 218 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 29-3-218
Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 218 gehandicaptenzorg van CZ zorgkantoor regio West- Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie terug over de zorgvraag, het zorgaanbod en doelmatigheid van zorg in deze regio. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CIZ), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoor gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 217. Namens de makers wenst CZ zorgkantoor u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2
CZ zorgkantoorregio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio West-Brabant. West-Brabant is een van de zes zorgkantoorregio s onder het beheer van CZ zorgkantoor. Andere regio s zijn: Zuidoost Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden, Haaglanden, Zeeland en Zuid-Limburg. In deze marktanalyse wordt regelmatig gerefereerd naar deze andere regio s of het CZ zorgkantoor gemiddelde. 3
Alles voor een beter welbevinden CZ zorgkantoor zet zich in voor alles voor een beter welbevinden. In 218 leggen we de nadruk op: Kwaliteit: Wij gaan hierover het gesprek aan met de zorgaanbieder aan de hand van het kwaliteitsrapport. Wij gaan aanbieders verbinden op kwaliteitsthema s om de kwaliteit in alle regio s te verbeteren. Persoonsgerichte zorg: Wij gaan gesprekken aan met cliënten over wat zij belangrijk vinden in de dagelijkse zorg en ondersteuning Wij gaan gesprekken aan met zorgaanbieders over hoe zij invulling geven aan hun rol als dossierhouder: Hoe voorzien zij (nieuwe) cliënten van klantkeuze informatie over de verschillende leveringsvormen, bespreken zij het alternatieve zorgaanbod in de regio, etc. Persoonsvolgende bekostiging: Wij stellen vanaf april 218 de productieafspraken maandelijks bij aan de realisatie, mits passend binnen de kaders uit het Zorginkoopdocument 218 en passend binnen de regionale contracteerruimte. Zo weten zorgaanbieders voortaan eerder of we de geleverde zorg vergoeden als zij meer zorg leverden dan afgesproken in de productieafspraak. Oplossen van wachtlijsten: Wij maken extra afspraken als de zorgaanbieder een goed voorstel heeft om cliënten van de wachtlijst op te nemen. Wij stimuleren MPT en VPT; ook voor bestaande cliënten, waardoor mogelijk capaciteit vrij komt voor het opnemen van cliënten die wachten op opname. 4
Inhoudsopgave 1. Marktaandeel 2. Zorgvraagontwikkeling 3. Toegankelijkheid / wachtlijsten 4. Zorgaanbodontwikkeling 5. Doelmatigheid 6. Regiobudget 7. Conclusie 5
1. 22% van de totale financiële productie van CZ zorgkantoor wordt geleverd in regio West-Brabant* Haaglanden 11% Zuidoost-Brabant 26% West-Brabant 22% Zuid-Limburg 17% Zuid-Hollandse eilanden 12% Zeeland 12% * Het marktaandeel op basis van financiële productie komt bijna geheel overeen met het marktaandeel op basis van cliëntenaandeel. 6
2. Zorgvraagontwikkeling 215 t/m 217 op basis van indicatieontwikkeling per zorgprofiel In dit hoofdstuk brengen we de indicatieontwikkeling per regio in beeld. Het betreffen gegevens over het totaal aantal afgegeven Wlz-indicaties per zorgprofiel, afgegeven door het CIZ. Er wordt onderscheid gemaakt tussen VG, LVG, en LG indicaties. De ZG-indicaties zijn beperkt en over de jaren heen vrij stabiel. Om deze reden worden ze niet meegenomen in deze marktanalyse. Bron: CIZ Peildata: juli 215, juli 216 en juli 217. Daarnaast is weergegeven hoe vaak een indicatie procentueel gezien voorkomt in de regio ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. 7
Aantal VG indicaties tussen 215 en 217 met 13% toegenomen in regio West-Brabant, aantal LG en LVG indicaties afgenomen 5 45 4 35 3 25 2 LG LVG VG 15 1 5 1-7-215 1-7-216 1-7-217 8
Lichte afname VG 3 en VG 7 regio West-Brabant, niet in lijn met ontwikkeling overige CZ zorgkantoorregio s VG 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 9
Aantal LVG indicaties in regio West-Brabant neemt verder af, met uitzondering van LVG 3 LVG 25 4 35 2 3 15 25 2 1 15 5 1 5 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 SGLVG LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 SGLVG CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 1
Afname LG-indicaties regio West-Brabant niet in lijn met ontwikkeling overige CZ zorgkantoorregio s, relatief veel LG 3 en relatief weinig LG 7 in regio West-Brabant LG 14 3 12 25 1 2 8 15 6 4 1 2 5 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 11
Procentueel kleine verschillen in indicaties tussen regio West- Brabant en CZ zorgkantoorregio s 3% 25% 23% 25% 24% 24% 2% 16% 15% 1% 14% 13% 13% 11% 12% 8% 7% CZ Zorgkantoorregio's West-Brabant 5% % 4% 3% 1% % VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 12
3. Wachtlijsten en tijdigheidscores geven een beeld van de toegankelijkheid van Wlz-zorg Wachtlijstgegevens: Trendlijn met maandelijkse peildata over 217. In de eerste grafiek zijn de zeven zorgprofielen met de meeste wens wachtenden weergegeven. Een cliënt is wens wachtend wanneer hij de geïndiceerde zorg alleen wil ontvangen van zijn voorkeuraanbieder en hier maximaal één jaar op kan wachten. In de tweede grafiek zijn de actief wachtenden weergegeven. Gezien het beperkt aantal actief wachtenden, is hierbij geen onderscheid tussen zorgprofielen gemaakt. De analyse heeft betrekking op cliënten zowel binnen als buiten de treeknorm. Een cliënt is actief wachtend wanneer hij een dringende opnamewens heeft en meer dan 13 weken wachten op opname geen optie is; Gezien de cliëntsituatie moet opname zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Bron: iwlz (vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en peildatum). Tijdigheid van opname: De tijd tussen de afgifte van de indicatie en het moment dat deze Wlz-zorg daadwerkelijk ontvangen wordt. Er zijn landelijk streefnormen afgesproken voor de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het leveren van niet spoedeisende zorg (treeknorm van tijdigheid van zorgverlening). Voor verblijfszorg (met behandeling) geldt een treeknorm van 13 weken. Voor zorg thuis is de treeknorm 6 weken. Deze analyse heeft betrekking op actief wachtende cliënten. 13
Ondanks dat het aantal wens wachtenden in 217 met 32% is afgenomen, zijn er nog 74 wens wachtenden in de regio West- Brabant 6 5 4 3 2 LG 2 LG 4 LVG 3 VG 3 VG 4 VG 5 VG 6 1 januri februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 14
Aantal actief wachtenden met 55% afgenomen in regio West- Brabant 25 2 15 1 5 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 15
Tijdigheid van opname in regio West-Brabant m.u.v. kwartaal 2, onder de treeknorm van 95% 1% 6 2 6 4 9% 8% 7% 6% 5% 6 59 77 59 buiten 13 weken binnen 13 weken 4% 3% 2% 1% % Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 16
4. Het aantal cliënten per grondslag en leveringsvorm geven een beeld van het zorgaanbod in de regio De zorgaanbodgegevens zijn gebaseerd op de declaratiecijfers van zorgaanbieders in de CZ zorgkantoorregio s. Per grondslag is de ontwikkeling van het zorgaanbod in een aparte grafiek weergegeven. Gezien het beperkte aanbod in VPT, zijn hier de grondslagen niet apart weergegeven, maar bij elkaar opgeteld. De ontwikkeling in de verhouding tussen pgb en ZIN over 217 is weergegeven. 17
Intramuraal zorgaanbod regio West-Brabant in lijn met CZ zorgkantoorregio s VG 35 8 3 7 25 6 2 5 4 15 3 1 2 5 1 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 18
Relatief laag aanbod LVG 3 en 6 in West-Brabant ten opzichte van CZ zorgkantoorregio s LVG 9 16 8 14 7 12 6 1 5 4 8 3 6 2 4 1 2 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 19
Relatief laag aanbod LG in regio West-Brabant ten opzichte van overige CZ zorgkantoorregio s LG 3 45 4 25 35 2 3 25 15 2 1 15 5 1 5 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 2
Aanbod VPT neemt toe, maar is relatief laag in West- Brabant ten opzichte van overige CZ zorgkantoorregio s VPT 7 12 6 1 5 8 4 6 3 2 4 1 2 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT7 VPT8 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 21
Aanbod MPT relatief hoog in regio West-Brabant: 29% van het totaalaanbod CZ zorgkantoorregio s wordt in regio West-Brabant geleverd MPT 16 5 14 45 12 4 35 1 3 8 25 6 2 4 15 1 2 5 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 22
Aandeel pgb neemt verder toe, ondanks uitbreiding ZIN-aanbod pgb 14 25 12 2 1 8 15 6 1 4 5 2 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 CZ zorgkantoorregio's West-Brabant 23
Aandeel MPT relatief hoog in regio West-Brabant 1% 9% 8% 44% 7% 58% 57% 63% 58% 66% 6% 5% 4% 33% zzp vpt pgb mpt 3% 2% 23% 22% 22% 28% 22% 1% % 22% 21% 17% 14% 14% 11% Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden West-Brabant Zeeland Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant 24
5. De gemiddelde kosten per cliënt zegt iets over de doelmatigheid van de regio De kosten per cliënt per regio zijn weergegeven door de totale kosten te delen door het totaal aantal cliënten van de regio (inclusief alle toeslagen, behalve de epilepsietoeslag). Er zijn twee sheets over behandeling opgenomen: Het percentage inclusief behandeling voor VG is per zorgprofiel weergegeven. Deze gegevens worden vergeleken met het percentage voor CZ totaal en landelijk. Het percentage inclusief behandeling totaal is per regio in beeld gebracht. Er zijn twee sheets over Meerzorg opgenomen: Eén sheet over het gemiddelde Meerzorgbedrag per etmaal per cliënt per regio. Eén sheet over het percentage VG 7 cliënten met Meerzorg. Omdat het overgrote merendeel (8%) van de cliënten met Meerzorg binnen VG 7 valt, hebben we ons hier beperkt tot deze groep. 25
Kosten per cliënt stijgen in alle CZ zorgkantoorregio s, regio West-Brabant gemiddeld in kosten per cliënt 7., 6., 5., 4., 3., 215 216 217 2., 1., - Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 26
Percentage inclusief behandeling redelijk in lijn met gemiddelde CZ zorgkantoorregio s, VG 3, 4, 6 en 8 wat hoger dan gemiddeld 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Landelijk CZ Zorgkantoorregio's West-Brabant 3% 2% 1% % VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 27
Percentage afspraken inclusief behandeling relatief hoog in regio West-Brabant 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Haaglanden Zuid-Hollandse Eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 28
Gemiddeld bedrag per etmaal voor Meerzorg meest toegenomen in West-Brabant 25 2 15 1 215 216 217 5 Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 29
Percentage VG 7 cliënten met Meerzorg relatief laag in West- Brabant, stijging in lijn met overige CZ zorgkantoorregio s 25% 2% 15% 1% 215 216 217 5% % Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg 3
6. Regiobudget 218 West Brabant Beslag op sectorbudget GZ 218 (in 1.) Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg Sectorbudget zorg in natura GZ 159.397 138.832 152.677 273.159 298.992 28.95 Modulaire afspraken 12.213 7.75 6.373 21.182 12.353 1.127 VPT afspraken 2.178 2.82 1.25 748 1.64 2.771 Verblijfszorg afspraken 111.591 118.854 129.834 217.955 271.798 173.993 Meerzorg afspraken 1.131 41 1.727 1.929 4.667 749 Omvang volume reservering 8.74 7.917 1.525 15.91 19.329 12.756 Besteed deel contracteerruimte 218 135.187 136.329 149.664 257.716 39.212 2.397 Niet besteed deel van het sectorbudget 218 24.21 2.53 3.13 15.444 1.22-7.698 In deze tabel is voor de sector Gehandicaptenzorg, per regio, een uitsplitsing gemaakt van de afspraken die in die regio zijn gemaakt ten opzichte van het beschikbare sectorbudget van die betreffende regio. De aard van de gemaakte afspraken (type leveringsvorm) is per regio verschillend. Hier zullen we in 218 meer aandacht aan besteden. Helder is dat er voor vijf van de zes CZ zorgkantoorregio s voldoende middelen zijn om zorg in te kopen. Bron: Toedeling contracteerruimte 218 december 217. Cijfers onder voorbehoud van landelijke ontwikkelingen. 31
7. Aandacht voor wachtlijsten en inzet van behandeling in regio West-Brabant West-Brabant is een regio die op de meeste onderdelen een gemiddeld beeld laat zien ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. Aandachtspunt is onder andere de wachtlijst, deze is relatief hoog in West-Brabant. Vraag en aanbod is dus nog niet volledig in evenwicht. Waar nodig willen we extra capaciteit inzetten om een beter evenwicht te creëren. Ondanks dat er in West-Brabant relatief veel MPT wordt geleverd, blijft CZ zorgkantoor de beschikbaarheid van VPT en MPT in alle regio s stimuleren. Mogelijk biedt dit voor wachtende cliënten een goed alternatief voor opname en kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen, indien zij dat wensen. Daarnaast blijven we inzetten op een evenredige verdeling van de afspraken inclusief behandeling. De regio West-Brabant scoort op dit punt vrij hoog. We willen het aandeel inclusief behandeling beter in evenwicht brengen. Tot slot zien wij in de regio West-Brabant een goed samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders. CZ zorgkantoor neemt sinds 218 actief deel aan dit samenwerkingsverband. 32