NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch een uitnodiging voor een aanbieding om effecten te verwerven. Deze aankondiging is reclame en is geen prospectus. Beleggers zouden de aankoop van effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, uitsluitend mogen baseren op informatie in het prospectus dat te gepasten tijde zal worden gepubliceerd door bpost NV van publiek recht (na goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, waarna het prospectus verkrijgbaar zal zijn op de maatschappelijke zetel van bpost NV van publiek recht en op www.bpost.be/beurs) in verband met de aanbieding en de toelating tot de notering van zijn gewone aandelen op Euronext Brussel. bpost kondigt zijn voornemen aan om een Initial Public Offering te lanceren met een notering op NYSE Euronext Brussel. Brussel bpost NV van publiek recht ( bpost of het Bedrijf"), de leidende postoperator in België, heeft vandaag zijn voornemen aangekondigd een Initial Public Offering te lanceren met een notering van zijn gewone aandelen op NYSE Euronext Brussel (de "beursgang"). De beoogde beursgang zal bestaan uit de secundaire verkoop van een deel van de gewone aandelen van bpost die momenteel in handen zijn van CVC Funds. De aanbieding zal de verkoop omvatten van aandelen aan institutionele beleggers, particuliere beleggers in België en aan het management en de werknemers van bpost. Na de beursgang zal CVC Funds een aanzienlijk belang in bpost behouden. De Belgische Staat zal in het kader van de aanbieding geen aandelen verkopen en zal haar huidige belang van 50,01% in bpost behouden. J.P. Morgan, Nomura en BNP Paribas Fortis treden op als "joint global coordinators" voor de beursgang. J.P. Morgan, Nomura, Morgan Stanley en UBS treden op als joint international bookrunners". BNP Paribas Fortis, KBC en ING treden op als joint Belgian bookrunners". Royal Bank of Canada en Belfius treden op als "joint lead managers". Petercam en Bank Degroof treden op als "co- lead managers". Onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de FSMA en afhankelijk van de marktomstandigheden, wordt verwacht dat de prijsvork en de andere details van de aanbieding zullen worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers wanneer de aanbiedingsperiode naar verwachting van start zal gaan. Het is verwacht dat de definitieve aanbiedingsprijs, die de prijsvork Pagina 1 van 5
niet zal overstijgen, in de Belgische financiële pers zal worden gepubliceerd, waarna de verhandeling op Euronext Brussel de volgende dag start op een als en wanneer geleverd -basis. Business krachtlijnen bpost hanteert een gerichte en bewezen strategie voor zijn kernactiviteit inzake post en pakketten, met inbegrip van de lancering van nieuwe producten en diensten op basis van zijn kerncompetenties en competitieve sterktes en van initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de postvolumes. Dit wordt aangevuld door de internationale financiële diensten en end-toend oplossingen, activiteiten en initiatieven van bpost op basis van zijn kerncompetenties, zoals het beleveren van de "laatste mijl". Het Bedrijf is voornamelijk actief op de Belgische postmarkt, die relatief veerkrachtig is vergeleken met andere Europese postmarkten. Hoewel het volume geadresseerde post de laatste jaren in België afnam, was het dalingspercentage lager en stabieler dan in andere landen. Het Bedrijf heeft een systematische aanpak ontwikkeld om doorheen heel de organisatie kostenbesparingen te identificeren en door te voeren, daarbij geholpen door natuurlijke afvloeiingen. bpost lanceert momenteel verschillende nieuwe initiatieven om de productiviteit te verbeteren. Het Bedrijf presteert financieel sterk door de opbouw van een cultuur van constante verbetering en door de invoering van een reeks initiatieven om de productiviteit te verbeteren. De sterke financiële prestaties van het Bedrijf tijdens de laatste jaren gingen gepaard met een verbeterde omzetting in kasmiddelen. bpost heeft ook een sterke balans, met betrekkelijk lage niveaus van totale schuld en kortstondige schulden. Het is de bedoeling van het Bedrijf om een jaarlijks dividend uit te keren van minstens 85% van zijn jaarlijkse nettowinst op een ongeconsolideerde basis volgens Belgische algemeen aanvaarde boekhoudregels. Toelichting Johnny Thijs, CEO van bpost, zei: De beursgang van bpost is de bekroning van meer dan tien jaar verandering en hard werken. Eenmaal beursgenoteerd zullen wij ons verder inzetten en streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. Dat zal ten goede komen aan onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. Voor meer informatie: bpost Piet Van Speybroeck (Media) Paul Vanwambeke (Beleggers) Pagina 2 van 5
+32 477 68 47 12 + 32 497 59 13 35 piet.vanspeybroeck@bpost.be paul.vanwambeke@bpost.be CVC Capital Partners Hill+Knowlton Strategies Thomas Tindemans/Michael Voordeckers +32 495 38 08 69/+32 477 78 20 47 thomas.tindemans@hkstrategies.com michael.voordeckers@hkstrategies.com Claire Ellis 0474 44 207 4204240 cellis@cvc.com www.bpost.be http://www.bpost.be/beurs De informatie in deze aankondiging is louter bedoeld als achtergrondinformatie en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius Bank, Royal Bank of Canada, Petercam en Bank Degroof treden in het kader van de aanbieding uitsluitend op voor bpost en CVC Funds. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens andere partijen dan bpost en CVC Funds voor het verstrekken van bescherming aan hun respectieve cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding. bpost neemt de verantwoordelijkheid voor de informatie in deze aankondiging. Noch J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius Bank, Royal Bank of Canada, Petercam of Bank Degroof of een van hun respectieve bestuurders, directeurs, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of doet enige verklaring of verstrekt enige waarborg, uitdrukkelijk dan wel impliciet, inzake de geldigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of inzake enige uit deze aankondiging weggelaten informatie) of enige andere informatie in verband met bpost, CVC Funds, hun respectieve dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, schriftelijk dan wel mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze ook overgemaakt of beschikbaar gesteld, of voor het eventuele verlies dat Pagina 3 van 5
op welke wijze ook voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of haar inhoud of op welke andere wijze ook ontstaan in verband daarmee. Door of namens CVC Funds of een van zijn verbonden vennootschappen wordt geen enkele verklaring of waarborg, zij het uitdrukkelijk of impliciet, gegeven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of de meningen in deze aankondiging, en voor dergelijke informatie of meningen wordt geen aansprakelijkheid genomen. Deze aankondiging is geen en vormt geen deel van een aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van effecten of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen. Elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in bpost die verkocht worden in het kader van de aanbieding mogen enkel plaatsvinden op basis van de informatie in het prospectus dat ten gepaste tijde zal worden gepubliceerd in het kader van de aanbieding en enige aanvullingen daarop. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie bevatten omtrent bpost en zijn activiteiten, management, de risico s die een investering in bpost inhoudt, en de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Deze gegevens mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia). Deze gegevens vormen geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act ), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen publieke aanbieding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten van Amerika. Deze mededeling is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder artikel 19 (1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order ) of (iii) entiteiten met een groot vermogen of andere personen aan wie deze mededeling regelmatig gedaan kan worden, die vallen onder artikel 49 (2) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als relevante personen ). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor en kunnen alleen worden uitgeoefend door relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven. Deze mededeling mag in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, dat Richtlijn 2000/71/EG toepast (deze Richtlijn, samen met eventuele uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat, de Prospectusrichtlijn ) enkel verspreid worden onder Pagina 4 van 5
personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusrichtlijn in de betrokken lidstaat, en onder andere personen aan wie dit document wettelijk gericht mag worden, en geen enkele persoon die geen relevante persoon is mag op dit document of zijn inhoud vertrouwen of er gevolg aan geven. Deze aankondiging en de hierin vervatte informatie mogen niet worden gepubliceerd, verspreid of vrijgegeven in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De inhoud van deze aankondiging omvat verklaringen die toekomstgerichte verklaringen zijn of als zodanig beschouwd kunnen worden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals meent, raamt, anticipeert, verwacht, is voornemens, kan, zal en zou moeten, en zij omvatten verklaringen die bpost opstelt in verband met de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen waarborg inzake toekomstige resultaten inhouden. De werkelijke resultaten van bpost kunnen wezenlijk verschillen van de voorspelde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. bpost aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiek aan te passen of te herzien, tenzij indien zij daar wettelijk toe verplicht is. bpost, CVC Funds, J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam en Bank Degroof en hun respectieve verbonden vennootschappen verwerpen uitdrukkelijk iedere verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging bij te werken, te herzien of te corrigeren op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De datum waarop de notering op Euronext Brussel van kracht wordt, kan worden beïnvloed door factoren zoals de marktomstandigheden. Er kan geen waarborg worden gegeven dat deze notering zal plaatsvinden en u mag uw financiële beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met de notering in dit stadium. Investeringen waar deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het volledige geïnvesteerde bedrag. Personen die zulke investeringen overwegen, dienen advies in te winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies voor dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling in verband met de aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van het aanbod voor de betrokkene. Pagina 5 van 5