bpost kondigt de finale aanbiedingsprijs en de resultaten van zijn beursgang aan

Transcriptie

1 NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN bpost kondigt de finale aanbiedingsprijs en de resultaten van zijn beursgang aan Brussel bpost NV van publiek recht ( bpost of het Bedrijf"), de leidende postoperator in België, kondigt vandaag de resultaten aan van zijn initial public offering (de "beursgang"), die op 6 juni 2013 werd gelanceerd. De finale aanbiedingsprijs voor de beursgang bedraagt 14,5 EUR. De aanbieding door de Verkopende Aandeelhouder, Post Invest Europe S.à r.l. aan institutionele investeerders en aan particuliere beleggers in België eindigde op 19 juni In totaal werden aandelen door de Verkopende Aandeelhouder verkocht, waaronder aandelen die voortkomen uit de uitoefening van de Verhogingsoptie en aandelen in het kader van de Japanse openbare aanbieding waarnaar hieronder wordt verwezen. Ongeveer 20,7% van het totale aantal aandelen werd aan particuliere beleggers in België verkocht (18,0% indien men uitgaat van een volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie waarnaar hieronder wordt verwezen). De Verkopende Aandeelhouder heeft de underwriters een optie toegekend om maximaal 15% van het aantal aandelen dat werd verkocht bij de beursgang (de Overtoewijzingsaandelen ) aan de aanbiedingsprijs aan te kopen om eventuele overtoewijzingen of shortposities in het kader van de beursgang te dekken. Hierdoor hebben de underwriters de mogelijkheid om maximaal bijkomende aandelen aan de aanbiedingsprijs aan te kopen. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld. Een eventuele uitoefening van de Overtoewijzingsoptie zal worden bekendgemaakt binnen de 5 bankwerkdagen na de uitoefening ervan. De bruto-opbrengsten voor de Verkopende Aandeelhouder ingevolge de verkoop van aandelen bedragen EUR. De impliciete markkapitalisatie van bpost bedraagt ongeveer 2,9 miljard EUR. De inschrijvingsperiode voor de Japanse openbare aanbieding (die betrekking heeft op een totaal van aandelen) start op 20 juni en wordt afgesloten op 21 juni. De verhandeling van bpost aandelen op Euronext Brussel onder het symbool BPOST zal op een if-and-when-delivered basis, op 21 juni 2013 aanvangen. Levering van de aandelen zal op 25 juni 2013 plaatsvinden. Onderscheiden van de aanbieding, werden in totaal ongeveer aandelen verkocht aan werknemers van bpost op grond van het aandelenaankoopplan voor werknemers. 1

2 De Belgische Staat (rechtstreeks en via FPIM) heeft geen aandelen verkocht in het kader van de beursgang en behoudt een belang van 50,01% in bpost. Uitgaande van de volledige plaatsing van de aandelen die worden aangeboden in de Japanse openbare aanbieding en van de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de Verkopende Aandeelhouder na de beursgang een belang van 17,34% behouden (en zal een belang van 21,54% behouden indien de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend). Zowel het Bedrijf als de Verkopende Aandeelhouder, de Belgische Staat en FPIM hebben ingestemd met een lock-up van 180 dagen vanaf de eerste dag waarop de aandelen worden verhandeld. J.P. Morgan, Nomura en BNP Paribas Fortis traden op als "joint global coordinators" voor de beursgang. J.P. Morgan, Nomura, Morgan Stanley en UBS traden op als joint international bookrunners". BNP Paribas Fortis, KBC en ING traden op als joint Belgian bookrunners". Royal Bank of Canada en Belfius traden op als "joint lead managers". Petercam en Bank Degroof traden op als "co-lead managers". Commentaar Johnny Thijs, CEO of bpost, verklaart: Ik ben zeer tevreden met de resultaten van de aandelenplaatsing. Heel wat investeerders, zowel particuliere als institutionele, zijn op het aanbod ingegaan en steunen onze toekomstplannen. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van bpost. We gaan nu verder werken aan de uitvoering van ons strategisch plan en ons inzetten om onze klanten uitmuntende dienstverlening te bieden. Op die manier willen we onze rendabele groei in de toekomst verderzetten. Journalisten zijn welkom op de ceremonie op 21 juni die het startsein geeft voor de verhandeling van bpost aandelen op Euronext Brussel. Speeches zullen om 8u45 starten, met daaropvolgend de start van de verhandeling om 9u. Journalisten zijn welkom vanaf 8u15. Contacts bpost Piet Van Speybroeck (Media) Paul Vanwambeke (Investors) piet.vanspeybroeck@bpost.be paul.vanwambeke@bpost.be CVC Capital Partners Hill+Knowlton Strategies Thomas Tindemans/Michael Voordeckers / Thomas.Tindemans@hkstrategies.com Michael.Voordeckers@hkstrategies.com Claire Ellis 2

3 De informatie in deze aankondiging is louter bedoeld als achtergrondinformatie en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius Bank, Royal Bank of Canada, Petercam en Bank Degroof treden in het kader van de aanbieding uitsluitend op voor bpost en de Verkopende Aandeelhouder. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens andere partijen dan bpost en de Verkopende Aandeelhouder voor het verstrekken van bescherming aan hun respectieve cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding. bpost neemt de verantwoordelijkheid op voor de informatie in deze aankondiging. Noch J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius Bank, Royal Bank of Canada, Petercam of Bank Degroof of een van hun respectieve bestuurders, directeurs, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of doet enige verklaring of verstrekt enige waarborg, uitdrukkelijk dan wel impliciet, inzake de geldigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of inzake enige uit deze aankondiging weggelaten informatie) of enige andere informatie in verband met bpost, de Verkopende Aandeelhouder, hun respectieve dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, schriftelijk dan wel mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze ook overgemaakt of beschikbaar gesteld, of voor het eventuele verlies dat op welke wijze ook voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of haar inhoud of op welke andere wijze ook ontstaan in verband daarmee. Door of namens de Verkopende Aandeelhouder of een van zijn verbonden vennootschappen wordt geen enkele verklaring of waarborg, zij het uitdrukkelijk of impliciet, gegeven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of de meningen in deze aankondiging, en voor dergelijke informatie of meningen wordt geen aansprakelijkheid genomen. Deze aankondiging is geen aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van effecten of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen. Elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in bpost die verkocht worden in het kader van de aanbieding mogen enkel plaatsvinden op basis van de informatie in het prospectus dat ten gepaste tijde zal worden gepubliceerd in het kader van de aanbieding en enige aanvullingen daarop. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie omtrent bpost en zijn activiteiten, management, de risico s die een investering in bpost inhoudt, en de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Deze gegevens mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia). Deze gegevens vormen geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act ), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten van Amerika. Deze mededeling is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder artikel 19 (1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order ) of (iii) entiteiten met 3

4 een groot vermogen of andere personen aan wie deze mededeling regelmatig gedaan kan worden, die vallen onder artikel 49 (2) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als relevante personen ). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor en kunnen alleen worden uitgeoefend door relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven. Deze mededeling mag in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, dat Richtlijn 2003/71/EG toepast (deze Richtlijn, samen met eventuele uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat, de Prospectusrichtlijn ) enkel verspreid worden onder personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusrichtlijn in de betrokken lidstaat, en onder andere personen aan wie dit document wettelijk gericht mag worden, en geen enkele persoon die geen relevante persoon is mag op dit document of zijn inhoud vertrouwen of er gevolg aan geven. Deze aankondiging en de hierin vervatte informatie mogen niet worden gepubliceerd, verspreid of vrijgegeven in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De inhoud van deze aankondiging omvat verklaringen die toekomstgerichte verklaringen zijn of als zodanig beschouwd kunnen worden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals meent, raamt, anticipeert, verwacht, is voornemens, kan, zal en zou moeten, en zij omvatten verklaringen die bpost opstelt in verband met de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen waarborg inzake toekomstige resultaten inhouden. De werkelijke resultaten van bpost kunnen wezenlijk verschillen van de voorspelde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. bpost aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiek aan te passen of te herzien, tenzij indien zij daar wettelijk toe verplicht is. bpost, de Verkopende Aandeelhouder, J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam en Bank Degroof en hun respectieve verbonden vennootschappen verwerpen uitdrukkelijk iedere verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging bij te werken, te herzien of te corrigeren op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De datum van de notering op Euronext Brussel kan worden beïnvloed door factoren zoals de marktomstandigheden. Er kan geen waarborg worden gegeven dat deze notering zal plaatsvinden en u mag uw financiële beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met de notering in dit stadium. Investeringen waar deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het volledige geïnvesteerde bedrag. Personen die zulke investeringen overwegen, dienen advies in te winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies voor dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling in verband met de aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van het aanbod voor de betrokkene. In het kader van de Aanbieding zal J.P. Morgan Securities plc of een met haar verbonden vennootschap optreden als stabilisatiemanager namens zichzelf en de underwriters en mag zij gedurende een periode van maximaal 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag van verhandeling van de Aandelen op Euronext Brussel (de Stabilisatieperiode ) transacties aangaan die de prijs van de Aandelen stabiliseren, ondersteunen of op een andere wijze beïnvloeden. Onder andere kunnen de underwriters, aangeboden aandelen overtoewijzen door het aanvaarden van aanbiedingen om een groter aantal aangeboden aandelen te kopen dan waarvoor zij verplicht zijn om kopers aan te brengen onder de underwritingovereenkomst, waardoor shortposities gecreëerd worden. Deze activiteiten kunnen de marktprijs van de Aandelen op een hoger niveau ondersteunen dan het niveau dat anders zou kunnen gelden. Stabilisatie zal niet worden uitgevoerd boven de aanbiedingsprijs. 4

5 Dergelijke transacties kunnen worden uitgevoerd op Euronext Brussel, op de parallelmarkten (overthe-counter markets) of op enige andere wijze. De stabilisatiemanager en haar vertegenwoordigers zijn niet verplicht om deze activiteiten te ondernemen en, als zodanig, bestaat er geen zekerheid dat deze activiteiten zullen worden ondernomen; indien enige van deze activiteiten ondernomen worden, kan de Stabilisatiemanager of haar vertegenwoordigers deze te allen tijde beëindigen en zij moeten worden beëindigd aan het einde van de bovenvermelde periode van 30 dagen. Binnen de vijf werkdagen na het einde van de stabilisatieperiode zal de volgende informatie worden gepubliceerd: (i) of er al dan niet stabilisatie werd ondernomen; (ii) de datum waarop de stabilisatie aanving, (iii) de datum waarop stabilisatie voor de laatste keer heeft plaatsgevonden; (iv) de prijsvork waarbinnen de stabilisatie werd uitgevoerd, voor alle datums waarop stabilisatietransacties werden uitgevoerd; en (v) de uiteindelijke grootte van de aanbieding, met inbegrip van het resultaat van de stabilisatie en de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie. 5