Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, oktober 2013 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl +31 (0)20 659 22 84 www.bakenadviesgroep.nl
Inhoud 1 Schadeverzekeringen totaal... 6 1.1 Marktomvang en resultaatsontwikkeling... 6 1.2 Marktspelers... 9 1.3 Motorrijtuigen totaal... 14 1.4 Brand totaal... 17 1.5 Aansprakelijkheid totaal... 20 1.6 Rechtsbijstand totaal... 22 1.7 DEPEST algemeen... 24 2 DEPEST particuliere markt... 29 2.1 Demografisch... 29 2.2 Economie... 34 2.3 Sociaal-Cultureel... 35 3 Motorrijtuigen Personenauto s... 37 3.1 Samenvatting Motorrijtuigen Personenauto s... 37 3.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 39 3.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 39 3.3.1 Ontwikkeling aantal personenauto s... 39 3.3.2 Ontwikkeling % verzekerde personenauto s... 41 3.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 41 3.4.1 Ontwikkeling wagenpark en bestuurders... 42 3.4.2 Ontwikkeling tarieven... 43 3.5 Nieuwe marktspelers... 45 3.6 Distributie en heroverwegen... 46 3.7 DEPEST motorrijtuigen personenauto s... 48 3.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 50 4 Brand Woonhuis... 51 4.1 Samenvatting Brand Woonhuis... 51 4.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 53 4.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 53 4.3.1 Ontwikkeling aantal woningen en huishoudens... 53 4.3.2 Ontwikkeling % verzekerde woningen... 55 2
4.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 56 4.4.1 Ontwikkeling herbouwwaarde en waarde inboedels... 57 4.4.2 Ontwikkeling tarieven... 58 4.5 Nieuwe marktspelers... 59 4.6 Distributie en heroverwegen... 59 4.7 DEPEST Brand woonhuis... 61 4.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 64 5 Aansprakelijkheid voor Particulieren... 65 5.1 Samenvatting Aansprakelijkheid voor Particulieren... 65 5.2 Huidige marktomvang in premie, ontwikkeling en resultaat... 66 5.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 66 5.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 66 5.5 Nieuwe marktspelers... 67 5.6 Distributie en heroverwegen... 67 5.7 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 69 6 Rechtsbijstand voor gezinnen... 70 6.1 Samenvatting Rechtsbijstand voor Gezinnen... 70 6.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 71 6.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 71 6.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 71 6.5 Nieuwe marktspelers... 73 6.6 Distributie en heroverwegen... 73 6.7 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 75 7 DEPEST zakelijke markt... 76 7.1 Demografisch (aantal bedrijven, sectoren en zelfstandigen)... 76 7.2 Economie... 82 7.3 Politiek (wet- en regelgeving)... 84 7.4 Ecologisch (duurzaamheid)... 84 7.5 Sociaal - Cultureel... 85 7.6 Technologisch... 85 8 Motorrijtuigen Bedrijfsauto s... 86 8.1 Samenvatting Motorrijtuigen Bedrijfsauto s... 86 8.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 87 3
8.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 87 8.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijfsauto s... 87 8.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijfsauto s... 88 8.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 89 8.4.1 Ontwikkeling wagenpark en bestuurders... 89 8.4.2 Ontwikkeling tarieven... 89 8.5 Wagenparken... 91 8.6 Marktspelers... 92 8.7 DEPEST Motorrijtuigen bestelauto s... 93 8.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 94 9 Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen)... 95 9.1 Samenvatting Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen)... 95 9.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 97 9.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen Brand Bedrijven... 97 9.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijven en bedrijfsruimtes... 97 9.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 99 9.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 99 9.4.1 Ontwikkeling bedrijfsruimtevoorraad en voorraad inventaris en goederen... 99 9.4.2 Ontwikkeling tarieven... 99 9.5 Ontwikkeling aantal verzekeringen Technische Verzekeringen... 101 9.5.1 Ontwikkeling aantal bedrijven... 101 9.5.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 102 9.6 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 102 9.6.1 Ontwikkeling waarde bouwprojecten en technische apparatuur... 102 9.6.2 Ontwikkeling tarieven... 102 9.7 Co-assurantiebeurs... 103 9.8 Marktspelers... 103 9.9 DEPEST brand bedrijven (inclusief technische verzekeringen)... 104 9.10 Economisch model en verwachte marktomvang 201... 105 10 Aansprakelijkheid voor Bedrijven... 106 10.1 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 106 10.2 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 106 10.2.1 Ontwikkeling aantal bedrijven... 106 4
10.2.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 106 10.3 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 107 10.3.1 Ontwikkeling omzet... 107 10.3.2 Ontwikkeling tarieven... 107 10.4 Marktspelers... 107 10.5 DEPEST AVB... 107 10.6 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 108 11 Transportverzekeringen... 109 11.1 Samenvatting Transportverzekeringen... 109 11.2 Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling... 110 11.3 Ontwikkeling aantal verzekeringen... 110 11.3.1 Ontwikkeling aantal bedrijven en transportmiddelen... 110 11.3.2 Ontwikkeling % verzekerde bedrijven... 113 11.4 Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering... 113 11.4.1 Ontwikkeling omzet... 113 11.4.2 Ontwikkeling tarieven... 114 11.5 Marktspelers... 115 11.6 Co-assurantiebeurs... 117 11.7 DEPEST Transportverzekeringen... 117 11.8 Economisch model en verwachte marktomvang 2014... 119 5