Marktflitsen intermediaire adviesmarkt november
INTERMEDIAIRE ADVIESMARKT AANTALLEN EN GEZONDHEID Mutatie aantal kantoren Aantallen intermediaire markt 100 50 0-50 -100-150 39 41 50 48 36 kw-3 2015 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3-47 -27-38 -95-47 -86-75 -74-97 -136 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 8.174 8.018 8.055 8.163 8.150 6.975 6.880 6.845 6.738 6.707 kw-3 2015 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 aantal starters* aantal stoppers* afname Vestigingen* Kantoren * excl. filialen (aangesloten instellingen) binnen concerns Bron: RIFD o.b.v. AFM vergunning * = de markt Bron: RIFD o.b.v. AFM vergunning Gezondheidsmonitor kantoren met AFM vergunning 25% 15% 10% 22,3% 21,9% 20,5% 20,5% 19,9% 15,7% 15,6% 15,4% 15,0% 14,5% kw-3 2015 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 % onvoldoende credit rating* % onvoldoende betaalscore Ook het 3e kwartaal zijn er weer een kleine 40 kantoren gestart. Per saldo zijn er nog steeds meer stoppers dan starters. Het lijkt erop dat deze trend doorzet. Zowel het aantal kantoren als het aantal vestigingen neemt af. Het aantal kantoren daalt harder dan het aantal vestigingen, hetgeen de in de vorige marktflitsen genoemde schaalvergroting bevestigt. De financiële gezondheid van de sector is het 3e kwartaal licht verbeterd. De positieve trend zet zich voort. *Credit rating = risicoscore Bron: RIFD o.b.v kredietinformatiebureaus 2
DETAILINFORMATIE GEZONDHEID EN MORALITEIT Financiele gezondheid intermediairs Gezondheidsratio's Moraliteit deponering 40% 30% 10% 32,6% 32,2% 32,2% 31,2% 25,0% 24,5% 24,5% 23,8% 100% 80% 60% 40% 40% 44% 34% 60% 56% 66% 100% 80% 60% 40% 80% 84% 85% 86% 2014 gedeponeerd cijfers 2014 te laat gedeponeerd 0% kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 % met negatief eigen vermogen % met negatief werkkapitaal 0% Solvabliteitsratio > Voldoet Solvabiliteitsratio (minus imm. activa) > 15% Voldoet niet Current ratio > 1 0% ult. kw-4 2015 8% 10% 10% 8% 5% 4% ult. kw-1 ult. kw-2 ult. kw-3 cijfers 2014 nog niet gedeponeerd Bron: KvK Bron: RIFD o.b.v KvK Bron: RIFD o.b.v. KvK 80,1% 0,5% 4,7% ult. kw-3 14,7% Bron: RIFD o.b.v. kredietinformatiebureaus % hoog risico niveau % aanzienlijk verhoogd risico niveau % verhoogd risico niveau % laag risico niveau Mutaties bedrijfsleiding Kw-3 Naamswijzigingen van het intermediair Bestuurswisselingen binnen intermediair Gewijzigde gevolmachtigde volgens KvK Nieuwe beleidsbepalers (volgens WFT) 27 106 89 Totaal aantal beleidsbepalers 12.188 Bron: KvK en AFM 82 Ook de vermogensscore laten in het 3e kwartaal een lichte verbetering zien, omdat veel kantoren verbeterde cijfers 2015 hebben gedeponeerd. Een groot percentage intermediairs scoort wat betreft solvabiliteit en liquiditeit onder de in de sector gangbare normen, zoals opgenomen in de VSV. Nog een aantal kantoren heeft, weliswaar te laat, de jaarcijfers 2014 gedeponeerd. Het lijkt erop dat 4% van de kantoren blijvend niet deponeert. Het gaat om ca. 300 kantoren. Het percentage intermediairs met een onvoldoende credit rating is nu met 19.9% gezakt onder de (was 20,5%). Bij een groot aantal intermediairs is de bedrijfsleiding of bedrijfsnaam gewijzigd. Dit kan (juridische) consequenties hebben voor de relatie tussen aanbieder en intermediair 3
DETAILINFORMATIE MARKTMUTATIES Juridische structuur starters kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 Markt Besloten vennootschap +17 +17 +22 +13 4.173 51% VOF +3 +3 +4 +1 1.183 15% Eenmanszaak +21 +29 +20 +22 2.663 33% Overig 0 +1 +2-131 2% +41 +50 +48 +36 8.150 100 50 0-50 Mutatie aantal filialen* 86 94 72 51 33 16 5 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3-14 -35-19 -28-28 aantal gestarte filialen aantal gestopte filialen toe/afname Bron: RIFD o.b.v. KvK *Filiaal =aangesloten instelling (binnen een concern) Bron: RIFD o.b.v. AFM vergunning Werkgelegenheid kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 # fte gestarte intermediairs +42 +62 +52 +39 # fte gestopte intermediairs -84-94 -76-77 # fte gestarte filialen +95 +39 +76 +27 # fte gestopte filialen -7-7 -1-15 toe/afname aantal fte's +46 0 +51-26 In totaal 66% van de starters is een eenmanszaak. Voor de gehele markt is dit 33%. Het zijn dus vnl. kleine bedrijven die starten. Het aantal filialen is afgenomen, mede omdat de stroom van VVE-kantoren die een nieuwe vergunning hebben moeten aanvragen opdroogt. De werkgelegenheid is het afgelopen kwartaal ietwat afgenomen. Eerder werd de afname aan FTE bij de zelfstandige kantoren gecompenseerd door een toename bij de gestarte filialen. Dit is nu niet het geval. Bron: RIFD o.b.v. KvK 4
DETAILINFORMATIE MARKTVERHOUDINGEN AFM vergunnighouders Aantallen volmachtmarkt Totaal Aanbieders, accountants etc. Verbonden bemiddelaars** Aangesloten instellingen* Concerns Zelfstandige vergunninghouders 15.380 15.453 15.307 15.262 1.623 1.558 1.510 1.595 5.607 5.732 5.742 5.649 1.443 1.425 1.210 1.138 416 414 345 333 6.291 6.324 6.500 6.547 0 5.000 10.000 15.000 20.000 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.880 1.863 1.851 1.851 Actieve afgegeven volmachten* 295 288 286 285 Actieve gevolmachtigden 400 360 320 280 240 200 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 * Aangesloten instelling = filiaal binnen een concern; i.t.t. de AFM telt RIFD alleen aangesloten instellingen van marktpartijen en niet van bijv. aanbieders e.d. ** Verbonden bemiddelaar = bemiddelaar die slechts met één verzekeraar werkt (bijv. autodealers, fietsenmakers etc.) Kantoren adviesmarkt = zelfstandige vergunninghouders + concerns Vestigingen = zelfstandige vergunninghouders + concerns + aangesloten instellingen. Bron: RIFD o.b.v. AFM * incl. serviceproviders Run-off actieve volmachten = afwikkeling lopende zaken Run-off gevolmachtigden = stoppend volmachtkantoor Bron: RIFD o.b.v. AFM De snelheid waarmee het aantal volmachten en gevolmachtigden daalt neemt wat af. Maar de trend is duidelijk. 5
DETAILINFORMATIE GEOGRAFISCH Starters en stoppers per provincie kw-4 2015 kw-1 kw-2 kw-3 Markt start stop saldo start stop saldo start stop saldo start stop saldo Drenthe 0-4 -4 +1-4 -3 0 0 0 0-5 -5 215 Flevoland +1-2 -1 +1 0 1 0-1 -1 0-5 -5 163 Friesland +2-6 -4 +1-3 -2 +1-2 -1 0-1 -1 328 Gelderland +9-16 -7 +3-9 -6 +3-12 -9 3-7 -4 936 Groningen +3-4 -1 +3-1 2 +1-2 -1 0-2 -2 276 Limburg +1-10 -9 +2-10 -8 +5-5 0 3-5 -2 531 Noord-Brabant +5-23 -18 +4-15 -11 +11-14 -3 6-14 -8 1.278 Noord-Holland +5-25 -20 +17-15 2 +7-10 -3 8-13 -5 1.380 Overijssel +5-7 -2 +3-9 -6 +6-4 2 3-7 -4 534 Utrecht +4-11 -7 +6-4 2 +4-7 -3 2-5 -3 659 Zeeland 0-4 -4 0-4 -4 +2-2 0 0-2 -2 165 Zuid-Holland +6-22 -16 +9-23 -14 +8-16 -8 11-8 3 1.675 Buitenland of onbekend 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Bron: RIFD o.b.v. KvK +41-136 -95 50-97 -47 +48-75 -27 +36-74 -38 8.150 In een 5 tal provincies zijn dit kwartaal geen nieuwe intermediairs gestart. 6
DETAILINFORMATIE DEELVERGUNNINGEN # deelvergunningen (advies) Kw-1 Kw-2 Kw-3 Voldoet aan vakbekwaamheidseisen Kw-1 Kw-2 Kw-3 starters markt starters markt starters markt 1 1,1% 0,3% 1,0% 0,3% 11,1% 0,3% 2 6,7% 0,3% 0,0% 0,3% 8,3% 0,4% 3 6,7% 0,5% 6,1% 0,5% 0,0% 0,6% 4 7,9% 4,8% 6,1% 4,8% 13,9% 4,8% 5 11,2% 4,3% 6,1% 4,4% 0,0% 4,3% 6 5,6% 4,4% 6,1% 4,4% 5,6% 4,2% 7 9,0% 4,7% 5,1% 4,8% 8,3% 5,3% 8 16,9% 6,4% 10,1% 6,7% 8,3% 6,8% 9 7,9% 11,9% 11,1% 11,9% 19,4% 12,7% 10 9,0% 11,7% 11,1% 11,7% 8,3% 11,2% 11 14,6% 35,8% 24,2% 35,8% 13,9% 35,0% 12 1,1% 2,7% 1,0% 2,7% 0,0% 2,5% 13 2,2% 11,5% 12,1% 11,2% 2,8% 11,3% 14 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,7% starters stoppers starters stoppers starters stoppers markt Adviseur Consumptief Krediet 28% 33% 27% 49% 53% 53% 53% Adviseur Hypothecair Krediet 36% 48% 29% 60% 61% 65% 61% Adviseur Inkomen 48% 73% 38% 90% 75% 93% 82% Adviseur Pensioenen 7% 12% 7% 8% 6% 7% 15% Adviseur Schadeverzekering Particulier Adviseur Schadeverzekering Zakelijk 58% 73% 39% 90% 86% 93% 82% 44% 72% 30% 83% 56% 93% 81% Adviseur Vermogen 47% 67% 32% 77% 67% 85% 78% Adviseur Zorgverzekering 38% 72% 29% 81% 50% 93% 80% Bron: RIFD Bron: RIFD Van de starters heeft 33% maximaal 5 verschillende AFM-vergunningen. In de markt is dat slechts 10%. Dit bevestigt de trend van specialisatie. Kijkend naar startende en stoppende intermediairs is dat adviseur zorg en adviseur zakelijk schade steeds minder wordt aangevraagd dan vroeger. 7
DETAILINFORMATIE DEELVERGUNNINGEN Mutatie deelvergunningen bestaande marktpartijen Kw-2 Kw-3 Soort deelvergunning (bemiddelen) Starters Kw-2 Starters Kw-3 Markt Nieuw Vervallen Nieuw Vervallen Betaalrekeningen 7 2 47 1 Consumptief krediet 15 4 20 2 Elektronisch geld 4 2 11 1 Hypothecair krediet 4 6 10 1 Inkomensverzekeringen 5 15 7 13 Pensioenverzekeringen 3 3 3 2 Schadeverzekeringen particulier 4 15 7 10 Schadeverzekeringen zakelijk 5 6 5 8 Spaarrekeningen 6 1 10 1 Vermogen 5 2 8 5 Zorgverzekeringen 5 6 5 8 Betaalrekeningen 61% 58% 67% Consumptief krediet 29% 53% 66% Elektronisch geld 48% 42% 59% Hypothecair krediet 28% 67% 76% Inkomensverzekeringen 39% 75% 98% Pensioenverzekeringen 8% 8% 21% Schadeverzekeringen particulier 71% 86% 98% Schadeverzekeringen zakelijk 65% 56% 96% Spaarrekeningen 65% 67% 88% Vermogen 34% 67% 93% Zorgverzekeringen 31% 53% 96% Bron: RIFD Bron: RIFD Betaalrekening, spaarrekeningen en consumptief krediet wordt door veel intermediairs aan hun staande vergunningen toegevoegd. Relatief weinig starters vragen een vergunning aan voor het bemiddelen in zorgverzekeringen, zakelijk schade en pensioen 8