Financiële Planning. Postacademische MasterCourse.

Transcriptie

1 Postacademische MasterCourse Financiële Planning Fiscaal Economisch Instituut BV deel uitmakend van: Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Introductie MasterCourse MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren verlangen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun doorgaans complexe financiële situatie. Zo n structurele aanpak moet uitmonden in een gedegen en integraal financieel plan. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning gedefinieerd. Sinds 1997 worden financiële adviseurs vertrouwd gemaakt met alle facetten van dit veelzijdige vakgebied. Aangemoedigd door de vraag uit de markt stelt het Fiscaal Economisch Instituut haar ervaring en kennis beschikbaar ten behoeve van een professionele topopleiding voor praktijk - beoefenaars. Tijdens de MasterCourse Financiële Planning leert u de wensen en doelstellingen van uw cliënten te analyseren, te inventariseren en te formuleren. U leert door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekerings technische instrumenten tot een goed financieel plan te komen, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematische gerangschikt in de tijd en prioriteit. Doelgroep De doelgroep van deze topopleiding werkt in de financiële dienstverlenings sector: medewerkers uit het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, het financieel intermediair, de accountancy en het belastingadvieswezen. De MasterCourse is een uitdaging voor twee groepen: jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen; ervaren krachten die hun praktijk - kennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven. Toelatingseisen en inschrijving De deelnemers hebben een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring. Het inschrijfformulier vindt u op de website De opleiding De opleiding bestaat enerzijds uit een basis interactieve colleges waarbij accent ligt op kennis. Tevens is er uitgebreide aandacht voor casuïstiek, trainingen en presentaties. Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor koffie, thee en een lunch. Het studiemateriaal is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren. De syllabi, de vakliteratuur, de sheets, de casuïstiek (inclusief uitwerkingen) vormen na afloop van de Mastercourse een waardevol naslagwerk.

3 Opzet van de MasterCourse Een financiële planner is in staat wensen en doelstel - lingen te analyseren, te inven tariseren en te formu - leren. Vervolgens komt hij of zij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekerings - technische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een inter - disciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voort - durende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financiële Planning staat hiermee voor cliëntenbinding. De MasterCourse Financiële Planning onderscheidt zes aandachtsvelden die alle van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeurgroot aandeel houders en (vermogende) particulieren. Deze zes gebieden vormen de bouwstenen van een gestructureerd en effectief financieel plan, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in een samen hangende, lange termijn visie op de levens - loop van personen, van onder nemingen en van het eigen woning bezit. Het beheersen van dit zeskantige model en het vermogen het operationeel te maken in een vaak complexe praktijk is een leerdoel dat de Rotterdamse opleiding uniek maakt. De zes aandachtsvelden van de MasterCourse Financiële Planning Fiscaliteit Civiel recht Financiering Sociale zekerheid Sparen en beleggen Verzekeren en pensioenen Studiebelasting en eindtermen De leergang is verdeeld over 25 bijeen komsten gedurende een periode van 11 maanden. De bijeen - komsten vinden plaats op donderdag van 9:30 tot 17:30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voor bereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. De studiebelasting is 30 ECTS. Referaat Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waar - in u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijk situatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van weten - schappers verbonden aan de EUR. U presenteert uw referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers. Examen en certificaat Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie. Na succesvolle afronding van de Master Course ontvangt u het Certificaat Master Course Financiële Planning van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De MasterCourse is erkend door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

4 Postacademische MasterCourse Financiële Planning Aandachtsvelden Maanden Bijeenkomsten Referaat Examen Certificaat Belangrijkste kenmerken van de MasterCourse Academisch niveau: de MasterCourse wordt gegeven door de beste docenten op de deelgebieden van Financiële Planning. Het zijn allen specialisten op hun terrein. Beroepsgericht: u bent tijdens de opleiding direct in staat de vertaalslag van de opleiding naar de praktijk te maken. Interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist. Interdisciplinair: geen schotten tussen de diverse onderdelen van het vakgebied, maar een voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studie onderdelen. De typische Rotterdamse levensloopgedachte : de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit.

5 Financiële Planning Docenten Het Fiscaal Economisch Instituut is er trots op haar docenten uitsluitend op kwaliteit te selecteren. De opleiding wordt gegeven door dertig topdocenten op de deelgebieden van Financiële Planning. Het zijn allen specialisten op hun terreinen, vooral: docenten die hun sporen hebben verdiend. De kracht van de opleiding ligt in de beproefde combinatie van universitaire degelijkheid met een hoog praktijkgehalte. Mr. F. van de Barselaar Frank about money Drs. J.H.J. Brauwers Rabobank Drs. M.C.B. Bril MFP ABN AMRO / MeesPierson Mr. C.J.R. Douven Belastingdienst Drs. J.H. Gieskens Gieskens EV & A M.L. Harrijvan Harrijvan advies R.C. Hersmis Deloitte Mr. T.C. Hoogwout Erasmus Universiteit Rotterdam / FBN Juristen S. Jagersma Carewhy Drs. R.M. Janssen Ortec Finance Mr. drs. A. Jurg Project consultant Mr. F.H. van de Kamp Fiscaal Juridisch advies Prof.dr. P. Kavelaars Erasmus Universiteit Rotterdam / Deloitte Drs. K.E. Knispel Trainen met Visie Mr. R.J.W.J. Meyer FBN Juristen Prof.dr. G.T.K. Meussen Radboud Universiteit Nijmegen Prof.dr. W.F. van Raaij Universiteit van Tilburg Drs. Ko Roeleveld Suite 25 Mr. A. Schepen KCVP Mr.dr. E. Schols-Van Oppen Schols & de Lange Mr. W.M. Schonewille Barentskrans, advocaten en notarissen Mr. B.G.J. Schuurman Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling Prof.dr. O.W. Steenbeek Erasmus Universiteit Rotterdam / APG Mr. Irma van der Vorst Vorst Advocatuur Dr. F.M. Werger Erasmus Universiteit Rotterdam / Deloitte F.A. Wernsen FFP MFP CFP Financial Planning4All Academic Director: mr. T.C. Hoogwout Erasmus Universiteit Rotterdam / FBN Juristen Program Director: drs. J.E. van den Berg Erasmus Universiteit Rotterdam / Duoberg

6 Financiële Planning Programma Blok 1: Inleiding Inleiding Financiële Planning; Zorgplicht in de effecten dienst verlening; Vermogensmanagement; Financiële planning en Fiscaliteit; Financiële planning en Recht; Financiële risico s in de sociale zekerheid; Behavorial Finance; Financiële Reken - kunde; Erfrecht; Financiële Planning en de eigen woning. Blok 2: De (vermogende) particulier Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen; Beleggen is risico management; Beleggingsfondsen; Particulieren in de loonsfeer; Particulieren en pensioenen; Verdieping op pensioenen; Risicorendementanalyse binnen het financiële plan; Financial Life Planning; Echtscheidings problematiek. Blok 4: Nalatenschapsplanning Successiewet; Estate planning generiek; Juridische documenten & estate planning; Estate planning voor de ondernemer. Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening Workshop schrijven voor de Financiële planner; Europese financiële planning; Presentatie van de referaten; Krediet verlening; Family offices and family governance; Financiële planning voor de vermogende particulier (integratief); Mon diale financiële planning; Integratie MKB; Examentraining. Blok 6: Examentraject Blok 3: Ondernemers en hun ondernemingen De ondernemer, de fiscale winstberekening; Samenwerkings verbanden; Vennootschaps belasting voor de financiële planner; Financiering van de onderneming; Staking en bedrijfsopvolging; De ondernemer en zijn jaarrekening; DGA problematiek; DGA problematiek fiscaal.

7 De MasterCourse Financiële Planning zie ik als het sluitstuk op het gebied van persoonlijke financiële planning. Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra, Rabobank Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren. Jacco den Toonder, Bank ten Cate & Cie De docenten behoren tot de beste van hun vakgebied. Edwin Schaapherder, Rabobank

8 Facts and Figures Prijs 12,750. voor de gehele MasterCourse, inclusief examengeld. Het cursus geld is vrijgesteld van BTW. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Studielast 30 ECTS Toelatingseisen Om te kunnen worden toegelaten heeft u een hboof wo-diploma, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring. Bij twijfel kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure. Certificaat Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat MasterCourse Financiële Planning van de Erasmus School of Economics. U bent dan gerechtigd de titel MFP te voeren. Waar en wanneer Periode: januari - december Tijd: De bijeenkomsten zijn wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) op donderdag van 9:30 17:30 uur Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Woudestein Burgemeester Oudlaan PA Rotterdam Taal: Nederlands Aantal deelnemers: Maximaal 25 Permanente Educatie: Tijdens de opleiding worden 18 PE-punten FFP behaald Bijzonderheden Als cursist ontvangt u een gratis abonnement op het Vakblad Financiële Planning, een Kluwer-uitgave. Bovendien komt u als afgestudeerde in aanmerking voor de permanente educatie-projecten die het Fiscaal Economisch Instituut aanbiedt. Uiteraard bouwt u aan een netwerk van mede-cursisten en docenten. Contact MasterCourse Financiële Planning Bezoekadres Erasmus Universiteit Rotterdam Fiscaal Economisch Instituut BV Burgemeester Oudlaan 50 Tinbergen Building, kamer H PA Rotterdam Postadres Erasmus Universiteit Rotterdam Fiscaal Economisch Instituut BV Tinbergen Building, kamer H Postbus DR Rotterdam Secretariaat Mw. A.C.W. Hamers Mw. A. Lieverst Telefoon / [email protected] B&T Ontwerp en advies ( Het Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI BV) verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de fiscale economie en het internationaal en Europees belastingrecht, alsmede op de vormgeving van het Nederlandse belastingstelsel en de effecten op de economie. Fiscaal Economisch Instituut BV Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 Tinbergen Building, kamer H PA Rotterdam Teloon: / [email protected] Internet: