Businessplan 2013 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Transcriptie

1 Stichting Apeldoorn-Voorst Businessplan 2013 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Nu meedoen, is straks meetellen Apeldoorn, november 2012 Stichting Leergeld Apeldoorn Secretariaat: Henk Bax Richtersweg AA Ugchelen Tel: henk.bax@tip.nl

2 Inhoudsopgave 1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 3 Ontstaan 3 Doelstelling 3 Organisatie 3 Bestuur 3 Coördinator 3 Intermediairs 4 Comité van Aanbeveling 4 Werkwijze 4 Strategie 4 Directe Hulp 4 Vereniging Leergeld Nederland 5 2. Kengetallen Leergeldhulp Stg. Lg Apeldoorn-Voorst 6 Kengetallen doelgroep Stg. Lg. Apeldoorn-Voorst 6 Reële Kosten 6 Voorliggende Voorzieningen 6 3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten 8 Algemene uitgangspunten Hulpvraag 8 Middelen 8 Hulpvraag tot nu toe 9 Inschatting mogelijke Hulpvraag 9 Vrijwilligers 10 Coördinator 10 Bijlage 1. Apeldoorn Begroting voor de jaren 2013 tot en met Bijlage 1. Voorst Begroting voor de jaren 2013 tot en met

3 1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Ontstaan De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (LgAV) is opgericht op 29 september 2005 als Stichting Leergeld Apeldoorn die in januari 2007 operationeel werd. In tweede instantie werden per september 2008 de activiteiten uitgebreid naar de Gemeente Voorst. Doelstelling Administratief wordt ook de gemeente Voorst vanuit het kantoor in Apeldoorn ondersteund. De inkomende en uitgaande (hulpverlenende) geldstromen worden echter strikt gescheiden gehouden om recht te doen aan lokale financiële ondersteuners. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zoals elke van de ca. 70 Stichtingen Leergeld heeft LgAV haar eigen statuten, eigen bestuur en is daarmee een onafhankelijke entiteit. LgAV is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (LgN) en bepaalt daardoor mede het beleid van de vereniging. Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen: voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op, rond en buiten de school. Realisatie van het wegnemen van het niet mee kunnen doen, en dat alles onder het motto: beter nu een klein beetje geld voor het leren en meedoen dan later duur leergeld betalen In principe komen alle kinderen van 4 tot 18 jaar met ouders/verzorgers die minder inkomen hebben dan 120 % van het bijstandsniveau in aanmerking voor ondersteuning door Leergeld. Organisatie Bestuur LgAV heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting onderneemt. Op dit moment is binnen LgAV een stichtingsbestuur actief met de volgende samenstelling: Samenstelling Bestuur: Rik Keizer (voorzitter) Henk Bax (secretaris) Koos van Elderen (penningmeester) Piet Bijl (lid) Anton van Empel (lid) Pieter Maters (lid) Gert Nijmeijer (lid) bedrijfsmakelaardij taxateur registergoederen belastingadvies/ v/h accountancy v/h o.a.gemeenteraadslid huisarts personeelsmanagement bestuursvoorzitter PCBO Coördinator Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Tot zijn/haar takenpakket behoren: Organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen. Het werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers. Uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen. Eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden ( exclusief het verkrijgen van financiële middelen). 3

4 Intermediairs De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Dit zijn goed opgeleide vrijwilligers, die zelf bij voorkeur uit de doelgroep van de aanvragers voortkomen. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Zij zijn daar gelijkwaardige gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt. Comité van Aanbeveling Dhr. Mr. G.J. de Graaf Dhr. Drs. J.T.H.M. Penninx Mvr. Drs. C.E.M. Reinders Dhr. Bas van de Goor v/h Burgemeester van Apeldoorn/voorzitter 1 ste Kamer der S.G. Burgemeester van Voorst Raad van Bestuur CODA Volleybalcoryfee Werkwijze Strategie: De realisatie van de strategie vindt plaats door middel van het toepassen van de franchise Leergeldformule. In hoofdlijnen bestaat deze formule uit: Laatste vangnet Local for local gemeentegebonden hulp Gebruik ervaringsdeskundigen Huisbezoek Hulp bestaat uit analyse en advies m.b.t. niet gebruikte voorzieningen Terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen / wetgevingen Het vaststellen en actueel houden van Kaders, waarbinnen hulpverlening plaats vindt Bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden aangepakt Directe hulp: De aanvraag wordt te allen tijde gerelateerd aan de Leergeldcriteria: indien geen hulp wordt geboden, bestaat dan het risico van sociaal isolement of uitsluiting? De principiële werkwijze is -na vaststelling van de doelgroepcriteria (max. 120% van het geldende bijstandsniveau zonder bijtelling van eventuele kortingen, toeslagen e.d.): te inventariseren welk recht men heeft op voorliggende voorzieningen; bemiddelen bij het verkrijgen van die voorzieningen; bij onvoldoende dekking voor het doel van de aanvrager, een aanvraag in behandeling te nemen voor additionele Leergeldhulp. Dit kan in de vorm van een gift in geld of natura; indien sprake is van een gift in geld, dan wordt de betaling gedaan bij voorkeur direct aan de eindbestemming; in principe worden geen uitbetalingen aan ouders gedaan; de kernprocedure streeft naar honorering binnen twee/ drie weken na aanvragen. De hulp kan echter verder reiken dan het direct aangevraagde. De gezinssituatie wordt meegewogen en andersoortige hulp gesuggereerd en/of bemiddeling aangeboden. Hierbij worden zaken met toestemming of op verzoek - doorverwezen naar b.v. maatschappelijk werk, bureau schuldsanering e.d. Middelen voor directe hulp dienen op lokaal niveau te worden verworven bij plaatselijke stichtingen, instellingen, bedrijven en particulieren. Leergeld draagt zorg voor een adequate 4

5 rapportage/rechtvaardiging voor alle aan haar toevertrouwde middelen middels een in elk voorjaar te verschijnen jaarverslag over het afgelopen jaar. De stichting heeft een aparte status waarbij vrijstelling is verkregen om Schenk- en Erfbelasting af te dragen over ontvangen giften/subsidies (ANBIregeling). Vereniging Leergeld Nederland (LgN) De Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland is in de 90-er jaren opgericht in Tilburg en heeft sindsdien aanvankelijk een gestage en vanaf 2003 een stormachtige groei meegemaakt waardoor er momenteel ca. 70 stichtingen in Nederland operationeel zijn. Nu er min of meer een landelijke dekking is ontstaan is de nadruk op groei afgenomen en is sinds 2009 een professionaliseringsslag gemaakt die eind 2012 zal zijn afgerond. De werkwijze van alle stichtingen en de manier waarop transparant en helder verantwoording zal kunnen worden afgelegd van alle gebruik van beschikbaar gestelde financiële middelen en de daarmee geboden hulp aan de doelgroep, gaat ertoe leiden dat LgN en daarmee de afzonderlijke stichtingen- zal gaan voldoen aan alle eisen welke gesteld worden door het Centraal Bureau Fondsenwerving, waardoor elke Stichting Leergeld gerechtigd zal zijn het CBF-keur te voeren. LgN gaat zich steeds meer richten op: Fondsenwerving PR en relatiebeheer Onderhoud en ondersteuning lokale stichtingen Bewaken Leergeldformule en gezicht naar buiten Verlenen van services Onderhouden van contacten met landelijke stakeholders Momenteel heeft LgN hoge prioriteiten gelegd bij zaken als: certificering (CBF), informatievoorziening, interne organisatie en samenwerking met andere organisaties. In de omgeving van Apeldoorn /Voorst zijn Stichtingen Leergeld te vinden in o.a. Arnhem, Zutphen, Deventer en Epe e.o. 5

6 2. Kerngetallen Leergeldhulp Apeldoorn-Voorst Wat LgAV voor Apeldoorn en Voorst kan betekenen is afhankelijk van een aantal basisgegevens. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om eenduidige gegevens over onze doelgroep te verkrijgen. Zo zijn er enkel CBS getallen bekend met betrekking tot het aantal huishoudens met een laag inkomen. De gemeente Apeldoorn genereert jaarlijks socio-economische gegevens over alle wijken van Apeldoorn. Voor de gemeente Voorst is een aantal aannames geëxtrapoleerd. Kerngetallen doelgroep Stg. Lg Apeldoorn-Voorst Stichting Leergeld Nederland hanteert voor haar doelgroep de ruimere norm van 120% bijstandsniveau waar de gemeenten van rijkswege de norm van 110 % bijstandsniveau moeten toepassen voor haar minimabeleid. De totale doelgroep voor Apeldoorn bedraagt meer-persoonshuishoudens met minderjarige kinderen en éénoudergezinnen en een laag inkomen (tot 112,50% bijstandsniveau) (uit: Doelgroep voor het Minimabeleid in de gemeente Apeldoorn; KWIZ, Groningen, maart 2007) In voorgaand onderzoek komt naar voren dat wij binnen de doelgroep tot 112,5 % praten over 1634 kinderen van 4 12 jaar en 1401 kinderen van jaar. Dit zijn dan ook bij benadering de aantallen naar verdeling Primair Onderwijs en Voortgezet onderwijs. Daar wij uit zullen gaan van een percentage van 120% van het bijstandsniveau rondden wij ook voor 2011 de aantallen af op 2000 voor het Primair Onderwijs en 1750 voor het Voortgezet onderwijs. Per einde 2011 is besloten dat een reëlere afronding uitkomt op respectievelijk 1750 en 1500 kinderen. Voorlopig gaan wij dus maar uit van deze omvang van onze doelgroep; echter is het ons volstrekt onduidelijk of deze omvang, gezien alle bezuinigingsoperaties, inmiddels groter zal zijn geworden. Vanuit de gemeenten zijn hierover nog geen cijfers bekend. Gemeentestatistieken geven een indicatie voor schoolgaande kinderen en jeugdigen aan: Primair Onderwijs; Voortgezet Onderwijs. De geschatte doelgroep voor de Gemeente Voorst heeft een omvang van: 200 kinderen van 4 12 jaar en 135 kinderen van jaar, op basis van ouders/verzorgers met een inkomen onder de 120% van het bijstanduitkeringsniveau. Schoolgaande jeugd in de gemeente Voorst bestond in 2008 uit: 2857 leerlingen primair onderwijs en 1373 leerlingen voortgezet onderwijs. Reële kosten De daadwerkelijke kosten voor zowel het primaire als voortgezet onderwijs zijn moeilijk aan te geven. Onderzoek van de kosten bij de scholen in Apeldoorn geeft een groot verschil in kosten aan. Daarnaast zijn de kosten in het Voortgezet onderwijs erg afhankelijk van de vorm van het voortgezet onderwijs. Het is opvallend dat het VMBO onderwijs gemiddeld de hoogste kosten met zich meebrengt. Op grond van de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren met eigen ervaringsgegevens worden de inmiddels bijgestelde gemiddelde kosten voor geschat op: Kosten voor Primair Onderwijs 40/kind/per jaar Kosten Voortgezet Onderwijs 85/kind/per jaar Kosten Sociale Participatie 4- tot 12 jaar 130/kind/per jaar Kosten Sociale Participatie 12 tot 18 jaar 156/kind/per jaar *) *) deze kosten waren oorspronkelijk naar boven bijgesteld i.v.m. de aankondiging te stoppen met de door de Gemeente Apeldoorn (per 2009) nieuw ingevoerde regeling voor sport- en cultuurparticipatie voor participatie door kinderen van 12 tot 18 jaar per juli De realiteit laat andere resultaten zien. Vandaar dat voor de samenstelling van de begroting van de komende jaren niet meer wordt uitgegaan van percentages, maar van reëel geschatte gemiddelde bedragen per kind. Voorliggende voorzieningen Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Apeldoorn (verwacht, volgens gewijzigd beleid): a. Alle leeftijden : Strippenkaart 45,- tot 112,5% bijstandsniveau b. Primair Onderwijs : 75 euro/kind bij inkomen tot 112,5 % bijstandsniveau 6

7 c. Voortgezet Onderwijs : 105 euro/kind bij inkomen tot 112,5% bijstandsniveau d. Sociale Participatie : De Gemeente Apeldoorn vergoedt sinds 4 jaar de kosten van Diploma-A-zwemmen van onze doelgroep Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Voorst: a. Primair Onderwijs : boven 60 eigen bijdrage schoolreisje/excursie, max. 100 b. Voortgezet Onderwijs : boven 60 eigen bijdrage schoolreisje/excursie, max. 100 c. Sociale participatie : maximaal 100 voor zowel Primair als Voortgezet Onderwijs Nationale wettelijke Voorliggende Voorzieningen: a. Onderwijs: uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Ondersteuning Studiekosten (WTOS) door Informatie Beheergroep - Groningen ( IB-Groningen) voor kinderen beneden de 18 jaar bij het mbo, hbo en wo. Voor beroepsonderwijs zijn op dit moment geen juiste bedragen voor tegemoetkomingen bekend. b. Sociale Participatie : geen 7

8 3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten. Algemene uitgangspunten hulpvragen De omvang van Leergeld Hulp wordt enerzijds bepaald door het aantal aanvragen en de hieruit voortvloeiende activiteiten en anderzijds door de jaarlijks beschikbare middelen en organisatiegrootte. Gezinscontacten kunnen leiden tot meervoudige aanvragen, zowel per kind ( b.v. 1,2,3 x educatie en 1x sociale vaardigheden) als ook per gezin meer kinderen. Ervaring leert dat de meeste aanvragers maar een deel van de activiteiten /middelen aanvraagt. Aanwezigheid van landelijke en gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen bepalen mede de hoogte van het gehonoreerde bedrag dat wordt voorgeschoten of uitgekeerd als gift. Tevens blijft het afhankelijk van ter beschikking staande middelen van de stichting Lg-Apeldoorn- Voorst. Middelen Naast persoonlijke inzet van vrijwilligers zijn er geldmiddelen noodzakelijk om aan de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. LgAV doet haar uiterste best om steeds voldoende middelen uit verschillende bronnen binnen te halen. De voornaamste bronnen zijn: Overheden: Tot en met 2010 werd nog geput uit een subsidie welke beschikbaar werd gesteld door de Provincie Gelderland in het kader van het neerzetten van een Gelderland-breed netwerk van Stichtingen Leergeld. De laatste betaling van werd in 2010 ontvangen. De Gemeente Apeldoorn werkt op een positieve wijze samen met LgAV. Twee soorten voorzieningen werden door de gemeente Apeldoorn overgenomen als voorliggende voorziening: Diplomazwemmen en het stimuleren van participatie in sport- en cultuuractiviteiten voor jarigen uit onze doelgroep. Daarnaast ontving de stichting in 2011 een subsidie van , alsmede een declarabele garantiestelling tot om de wegvallende gemeentesteun voor sport- en cultuuractiviteiten te compenseren. Helaas werd de specifieke ondersteuning aan jarigen door de gemeente dus halverwege 2011 gestaakt en werden daarenboven nog andere voorzieningen voor onze doelgroep teruggeschroefd op een lager niveau. Daardoor zal de stichting, met name t.a.v. de sociale participatie van kinderen bij het Voortgezet Onderwijs, zich geconfronteerd zien met geschatte extra uitgaven in dit kader van ca. minimaal voor 2012 en volgende jaren. Dat betekent dat wij de subsidie voor 2012 van ,- broodnodig hadden. De gemeente Voorst laat gelukkig de voorliggende voorzieningen voor de zwaksten in onze samenleving, onze doelgroep, onveranderd. Financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven laat veel te wensen over. De meeste bedrijven verschuilen zich, terecht of niet, achter de tegenslagen door de economische crisis.. De stichting gaat nog meer haar best doen om toch meer geld uit deze potentiële inkomstenbron te halen. Ondersteuning vanuit Service Clubs, in de eerste jaren een belangrijke inkomstenbron, is iets verminderd, want deze bron van ondersteuning voelt er meestal niet voor vele jaren achtereen eenzelfde doel te blijven ondersteunen. In 2012 werd samen met Rotary Club Apeldoorn een initiatief genomen om geld bijeen te brengen middels een diner-manifestatie op Paleis Het Loo. Particulieren en stichtingen voor het ondersteunen van goede doelen doneren gelukkig nog steeds stichting LgAV en dat blijft daarmee een zeer belangrijke en welkome aanvulling op de overige ter beschikking komende geldmiddelen. Voordeel daarbij is dat LgAV de ANBI status heeft die erin voorziet dat toebedeelde geldmiddelen vrijgesteld zijn van Schenk- en Erfbelasting. 8

9 Hulpvraag tot nu toe Apeldoorn en Voorst Jaar Gehonoreerde Aanvragende Aantal geholpen Aanvragen Gezinnen Kinderen Apdn Vrst Apdn Vrst Apdn Vrst *) *) schatting voor geheel 2012 Inschatting mogelijke hulpvraag Doordat de ter beschikking komende middelen, inclusief de reeds bekende toezeggingen voor 2013, onvoldoende zullen zijn om aan de geschatte hulpvraag te kunnen voldoen, zal de stichting nog extra activiteiten moeten ontplooien om geen kinderen uit onze doelgroep in de kou te laten staan. Apeldoorn Bij een totale doelgroep van 3250 kinderen leidt dit tot de onderstaande jaarschattingen: 2012 PO 25 % van 1750 = 437 x 60, ,-- VO 25 % van 1500 = 375 x 60, ,-- Sociale Participatie PO: 437 ->2/3 van 437 = 291 x 150, ,-- Sociale Participatie VO: 375 ->2/3 van 385 = 250 x 100, ,-- Extra voor o.a. fietsen 7.000,-- Kosten hulpverlening , PO 430 x 40, ,-- VO 280 x 85, ,-- Sociale Participatie PO: 280 x 130, ,-- Sociale Participatie VO: 225 x 155, ,- Extra voor b.v. fietsen e.d ,- Kosten hulpverlening , PO 450 x 40, ,- VO 290 x 90, ,- Sociale Participatie PO: 290 x 130, ,- Sociale Participatie VO: 230 x 160, ,- Extra voor b.v. fietsen e.d ,-- Kosten hulpverlening , PO 460 x 45, ,- VO 295 x ,- Sociale Participatie PO: 295 x 135, ,- Sociale Participatie VO: 240 x 165, Extra voor b.v. fietsen e.d ,-- Kosten hulpverlening ,- 9

10 Voorst Uitgaande van een doelgroep van 335 kinderen leidt dat tot volgende schattingen: 2012 PO 25 % van 200 = 50 x 100, ,-- VO 25 % van 135 = 34x 200, ,-- Sociale Participatie: 84 x 2/3 = 56 x 100, ,-- Kosten hulpverlening , PO = 50 x 40, ,-- VO = 34 x ,-- Sociale Participatie: PO = 50 x 130, ,-- Sociale Participatie: VO = 34 x 155, ,-- Extra voor fietsen e.d. 700,-- Kosten hulpverlening , PO = 52 x 40, ,-- VO = 35 x ,-- Sociale Participatie: PO = 52 x 130, ,-- Sociale Participatie: VO = 35 x 160, ,-- Extra voor fietsen e.d. 700,-- Kosten hulpverlening , PO = 54 x 45, ,-- VO = 37 x 90, ,-- Sociale Participatie = 54 x 130, ,-- Sociale Participatie = 37 x 160, ,-- Extra voor fietsen e.d. 750,-- Kosten hulpverlening ,-- Vrijwilligers In de loop van 2012 beschikte LgAV over ca. 7 intermediairs in Apeldoorn, met 4 vrijwilligers die administratieve ondersteuning verlenen aan de Coördinator en 2 intermediairs binnen de gemeente Voorst. Verloop ontstond vrijwel uitsluitend door het krijgen van een baan, door ziekte of door verhuizing buiten de gemeente. De intermediairs vormen een hechte groep, die maandelijks bijgepraat wordt en die qua inzet en kennisniveau professioneel genoemd mag worden. Coördinator Doordat ook de coördinator als vrijwilliger werkt, kunnen de organisatiekosten laag blijven. Hierdoor blijft meer geld over voor directe hulp. De werkzaamheden nemen inmiddels een zo grote vlucht dat naast administratieve ondersteuning van vrijwilligers twee plaatsvervangende coördinatoren als vrijwilliger zijn aangetrokken, die de coördinator bij afwezigheid kunnen vervangen. Geschat wordt dat de organisatiekosten voor 2012 op ,- uitkomen en dat daarna jaarlijks met een kleine stijging gerekend mag worden. 10

11 Bijlage 1: Begroting voor de jaren 2013 t/m 2015 Apeldoorn (in euro's) Lasten Hulpverleningskosten Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Sociale Activiteiten Fietsen Vergoedingen en Opleidingskosten Coördinator Intermediairs Opleidingskosten Algemene kosten Huur kantoorruimte Kantoorkosten Kleine aanschaffingen en computer Telefoonkosten Drukwerk Porti Contributie LgN Overig Totale lasten Baten Gedeclareerd Gemeente Subsidie Gemeente Apeldoorn Bijdragen service clubs Bijdragen bedrijven Overige nog te werven fondsen Totaal baten Exploitatiesaldo

12 Bijlage 1. Begroting voor de jaren 2013 t/m 2015 Voorst (in euro's) Lasten Hulpverleningskosten Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Sociale Activiteiten Fietsen e.d Vergoedingen en opleidingskosten Coördinator Intermediairs Opleidings-/overige kosten Totaal lasten Baten Gedeclareerde bedragen Gemeente Bijdragen bedrijven Overige nog te werven fondsen Totaal baten Exploitatiesaldo