De vraag naar luchtvaart in de Brainportregio en het Catchment Area van Eindhoven Airport. Walter Manshanden & Leo Bus

Transcriptie

1 De vraag naar luchtvaart in de Brainportregio en het Catchment Area van Eindhoven Airport Walter Manshanden & Leo Bus

2 Vraagstelling 1. Wat is de economische structuur van de regio en typering van de bedrijvigheid in de Brainport regio? 2. Welke vervoersstromen (goederen en mensen) genereert het bedrijfsleven naar het buitenland waar de luchthaven een rol in zou kunnen spelen? 3. Wat is de verwachte groei naar sector en de gehele regio? 4. Wat is de doorwerking daarvan op de behoefte aan de luchthaven?

3 Inhoud De kern van het onderzoek (dia 1-18) bestaat uit: Huidige en toekomstige bevolkingsomvang, werkgelegenheid en bruto regionaal product in de Brainportregio en het gehele verzorgingsgebied rondom Eindhoven Airport (vraag 1, dia 6 en 8) Bestedingen van het bedrijfsleven in het Catchment Area aan luchtvaart (vraag 2, dia 7) Huidige (vraag 2, dia 9-13) en toekomstige vervoersvraag (vraag 3, personen, dia 14-16) gerelateerd aan het luchtvaartvolume op Eindhoven Airport. Vraag 4 wordt beantwoord bij dia

4 Methode De ontwikkelingen van bevolking en economie (onderzoeksvraag 1 en 3) zijn opgesteld met data van het CBS en lange-termijnscenario s die CPB/PBL hebben opgesteld over de welvaart en leefomgeving in Nederland: de WLO-scenario s. Dat was alleen mogelijk voor de Nederlandse regio s van het Catchment Area. De vraag naar vervoer door de lucht (onderzoeksvraag 2 en 4) van en naar Brainportregio en het Catchment Area is eveneens kwantitatief in beeld gebracht. Deze vervoersvraag bestaat uit twee stromen: Personen die vanuit deze regio s naar het buitenland willen (vracht idem) Personen die uit de rest van de wereld naar deze regio s toe willen (vracht idem) Met nationale en regionale statistieken van het CBS is een relatie gelegd tussen de bestedingen (euro s) aan luchtvaart in beide regio s en de huidige hoeveelheid luchtvaart (personen en gewicht van de luchtvracht). Personen en vracht die via een buitenlandse luchthaven reizen, zijn aanvullend geraamd. Het marktaandeel van Eindhoven Airport in deze totale vervoersvraag is van de Brainportregio en het Catchment Area is eveneens bepaald. De toekomstige ontwikkeling van de vervoersvraag en het luchtvaartvolume op Eindhoven Airport is eveneens in beeld gebracht met behulp van de WLO-scenario s. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met middellange-termijnprognoses van het KiM.

5 Onderzoeksgebied Donkerblauw: (gelijk Blauw: COROP 36: Zuidoost-Noord-Brabant aan Brainportregio) Verzorgingsgebied (Catchment Area) Eindhoven Airport

6 Kerngegevens Brainportregio en Catchment Area Nederland Verz.gebied EA Aandeel % Bevolking (2017) dzd ,9 Bruto regionaal product (2017) mld ,9 Werkgelegenheid (2016) dzd ,1 Nederland Brainport regio Aandeel % Bevolking (2017) dzd ,5 Bruto regionaal product (2017) mld ,4 Werkgelegenheid (2016) dzd ,0 Bron: CBS, bewerking NEO

7 Bestedingen bedrijfsleven in Catchment Area naar sector 2017, in miljoen euro, totaal bestedingen aan passagiers en vracht Miljoen euro,

8 Prognoses Bevolking en Bruto Regionaal Product Prognose bevolking 2023 en 2030, 2012 = 100 Prognose brp 2023 en 2030, 2015 = , laag 2023, hoog 2030, laag 2030, hoog , laag 2023, hoog 2030, laag 2030, hoog Nederland Verz.gebied Eindhoven Airport Brainportregio Nederland Verz.gebied Eindhoven Airport Brainportregio

9 Vraag naar luchtvaart (personen) Brainportregio Eindhoven Catchment Area Eindhoven Airport Geraamd door onderscheid te maken in: Woonachtig/werkzaam in Brainportregio en op bezoek aan Brainportregio Zakelijk en niet-zakelijk Via NL luchthaven en via buitenlandse luchthaven

10 Vervoersvraag Personen (x 1000), 2017 Via Nederlandse Luchthavens Buitenlandse Luchthavens Segment Zakelijk Niet-Zakelijk Zakelijk Niet-Zakelijk Vanuit Brainportregio Naar Brainportregio Brainportregio Totaal Via Nederlandse Luchthavens Buitenlandse Luchthavens Segment Zakelijk Niet-Zakelijk Zakelijk Niet-Zakelijk Vanuit Catchment Area Naar Catchment Area Catchment Area Totaal

11 Woonplaats Reizigers Eindhoven Airport, 2017/2018 Zakelijk Niet-Zakelijk 20% 11% 18% 10% 7% 36% 10% 30% 27% 32% Brainportregio Overig NL Deel Catchment Area Overig Nederland Belgische Grensprovincies (Antwerpen en Limburg) Overig België en Overige Landen Brainportregio Overig NL Deel Catchment Area Overig Nederland Belgische Grensprovincies (Antwerpen en Limburg) Overig België en Overige Landen

12 Aandeel vervoersvolume Eindhoven Airport in vervoersvraag, 2017 Zakelijk Niet-Zakelijk Totaal Vertrokken 12% 34% 26% Aangekomen 7% 36% 26% Brainportregio 9% 35% 26% Zakelijk Niet-Zakelijk Totaal Vertrokken 9% 24% 19% Aangekomen 6% 13% 10% Catchment Area 7% 18% 14%

13 Vervoersvraag versus Vervoersvolume reizigers (x 1 mln) Vervoersvraag Brainportregio Vervoersvraag Verzorgingsgebied EA Passagiers Eindhoven Airport

14 Toekomstprognoses vervoersvraag personen (x 1000) van/naar Brainportregio Segment KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG 2030 Zakelijk Niet- Zakelijk Totaal Toekomstprognoses vervoersvraag zakelijk segment bestaan uit regionale prognose toegevoegde waarde x nationale prognose vlieggeneigdheid (per euro brp) Toekomstprognoses vervoersvraag niet-zakelijk segment bestaan uit regionale bevolkingsprognose x nationale prognose vlieggeneigdheid (per inwoner) KiM prognose heeft basisjaar 2017, WLO prognoses hebben basisjaar 2013

15 Toekomstprognoses vervoersvraag personen (x 1000) van/naar Catchment Area Segment KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG 2030 Zakelijk Niet- Zakelijk Totaal Toekomstprognoses vervoersvraag zakelijk segment bestaan uit regionale prognose toegevoegde waarde x nationale prognose vlieggeneigdheid (per euro brp) Toekomstprognoses vervoersvraag niet-zakelijk segment bestaan uit regionale bevolkingsprognose x nationale prognose vlieggeneigdheid (per inwoner) KiM prognose heeft basisjaar 2017, WLO prognoses hebben basisjaar 2013

16 Prognoses vervoersvraag en vervoersvolume reizigers (x mln) Vervoersvraag Brainportregio Vervoersvraag Catchment Area Vervoersvolume Eindhoven Airport KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG ,8 2,4 2,9 3,3 4,4 10,0 12,9 15,5 16,1 21,7 3,4 5,7 8,5 5,5 8,8

17 Conclusies prognoses vraag naar luchtvaart en luchtvaartvolume versus prognoses bevolking en brp in WLO-hoog Brainportregio, 2013 = 100 Catchment Area EA, 2013 = Index, 2013 = Bevolking Brp Vervoersvraag WLO Vervoersvolume Bevolking Brp Vervoersvraag Vervoersvolume

18 Conclusies regionale vraag naar luchtvaart versus luchtvaartvolume Eindhoven Airport Passagiers, miljoen Vervoersvraag Catchment area, realisatie Vervoersvraag Brainportregio, realisatie Vervoersvolume EA, realisatie Vervoersvraag Catchment area, WLO Vervoersvraag Brainport area, WLO Vervoersvolume EA, WLO

19 Bijlage 1 Luchtvaartvolume in Nederland

20 Vluchten van en naar NL luchthavens (2017) geen vracht of passagiers 2% combinatie vracht en passagiers 27% volledig vracht 3% volledig passagiers 68%

21 Passagiersvervoer in Nederland - aantal en profiel per luchthaven - 76 miljoen passagiers in ,7 1,7 Zakelijke reizigers Amsterdam Airport Schiphol 32% Eindhoven Airport 16% 68,4 Rotterdam The Hague Airport 28% Amsterdam Airport Schiphol Eindhoven Airport Rotterdam The Hague Airport Maastricht Aachen Airport Groningen Airport Eelde

22 Passagiersvervoer in Nederland - van/naar Nederland en transfer Van en naar Nederland via Amsterdam Airport Schiphol Transferpassagiers via Amsterdam Airport Schiphol Van en naar Nederland via Regionale Luchthavens 35 mln passagiers

23 Passagiersvervoer in Nederland - type luchtvaartmaatschappij - mln passagiers Traditionele luchtvaartmaatschappijen op Amsterdam Airport Schiphol Traditionele luchtvaartmaatschappijen op Regionale luchthavens Prijsvechters op Amsterdam Airport Schiphol Prijsvechters op Regionale luchthavens

24 Passagiersvervoer in Nederland - bezetting per vliegtuig Eindhoven Airport Schiphol Airport (lijndiensten) passagiers

25 Luchtvracht in Nederland - luchthavens - 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Amsterdam Airport Schiphol Maastricht Aachen Airport

26 Luchtvracht op Europese luchthavens Airport Freight and mail 2017 (tonnes) Ranking in Europa 2017 Km over de weg vanaf Eindhoven PARIS-CHARLES DE GAULLE FRANKFURT/MAIN AMSTERDAM/SCHIPHOL LUXEMBOURG KOELN/BONN LIEGE BRUSSELS FRANKFURT-HAHN DUESSELDORF MAASTRICHT/AACHEN

27 Luchtvracht in Nederland - gelost en geladen - ton geloste goederen geladen goederen

28 Luchtvracht in Nederland - goederen en post - 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totaal goederenvervoer Totale postvervoer

29 Luchtvracht in Nederland (2017) - soort vliegtuig - 38% 62% Full-freighters (vrachtvliegtuigen) Belly transport (vervoer vracht in 'buik' passagiersvliegtuig)

30 Luchtvracht in Nederland - herkomsten/bestemmingen - EU-landen Overig Europa Afrika Noord-Amerika Midden- en Zuid-Amerika Azië & Oceanië Onbekend Ton % 3% 3% 0% 2% 0% 4% 13% 48% 8% 12% 46% 13% 9% 54% 19% 18% 18% 8% 12% 10%

31 Luchtvracht in Nederland (2016) - inkomend en uitgaand transport - Brutogewicht van de lading Waarde van de lading Invoer Inkomende doorvoer Invoer Inkomende doorvoer Uitvoer Uitgaande doorvoer Uitvoer Uitgaande doorvoer

32 Luchtvracht in Nederland (2016) - goederensoorten - Brutogewicht van de lading mln kg NSTR-9 Voertuigen, machines en overige goederen NSTR-8 Chemische producten NSTR-5 IJzer, staal en non-ferrometalen NSTR-1 Andere voedingsproducten en veevoeder NSTR-0 Landbouwproducten en levende dieren Waarde van de lading mln euro NSTR-9 Voertuigen, machines en overige goederen NSTR-8 Chemische producten NSTR-5 IJzer, staal en non-ferrometalen NSTR-1 Andere voedingsproducten en veevoeder NSTR-0 Landbouwproducten en levende dieren Invoer Inkomende doorvoer Uitvoer Uitgaande doorvoer 0 Invoer Inkomende doorvoer Uitvoer Uitgaande doorvoer

33 Modal Split in inkomend transport (invoer en inkomende doorvoer) - Waarde van de lading Brutogewicht van de lading Zeevaart Binnenvaart Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer Spoorvervoer Wegvervoer Spoorvervoer Luchtvaart Pijpleidingvervoer Luchtvaart Pijpleidingvervoer

34 Modal Split in uitgaand transport (uitvoer en uitgaande doorvoer) - Waarde van de lading Brutogewicht van de lading Zeevaart Binnenvaart Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer Spoorvervoer Wegvervoer Spoorvervoer Luchtvaart Pijpleidingvervoer Luchtvaart Pijpleidingvervoer

35 Bijlage 2 Details Economische Structuur Brainportregio en Verzorgingsgebied Eindhoven Airport

36 Ontwikkeling bruto regionaal product Ontwikkeling brp in % Nederland Verzorgingsgebied EA Brainportregio Ontwikkeling brp naar periode, gem. groei in % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 3,9 3,3 2,9 2,8 2,6 2,3 1,1-0,2-0, Nederland Verzorgingsgebied EA Brainportregio

37 Ontwikkeling werkgelegenheid Ontwikkeling werkgelegenheid in % Nederland Verzorgingsgebied EA Brainportregio Ontwikkeling werkgelegenheid naar periode, gem. groei in % 2,5 2,0 1,5 1,6 1,6 2,1 1,5 1,0 0,5 0,6 0,6 0,0-0,5-1,0-0,1-0,4-0, Nederland Verzorgingsgebied EA Brainportregio

38 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Ontwikkeling bevolking Ontwikkeling bevolking in % Nederland Brainportregio Verzorgingsgebied EA Ontwikkeling bevolking naar periode, gem. groei in % 0,70 0,60 0,58 0,50 0,40 0,30 0,48 0,33 0,46 0,43 0,27 0,42 0,47 0,33 0,20 0,10 0, Nederland Verzorgingsgebied EA Brainportregio

39 Groei sectoren Verzorgingsgebied Eindhoven Airport en Nederland, Verhuur, ov. Zak. Dvl Bouw Spec. Zakelijke dvl. Horeca Detailhandel Groothandel Landbouw Industrie Totaal Onroerend goed Informatie en comm. Vervoer en opslag Zorg Onderwijs Overheid Cultuur Overige diensten Financiële diensten -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 gem. jaarlijkse groei toegevoegde waarde in % Verz. EA Nederland

40 Groei sectoren Brainportregio en Nederland, Spec. Zakelijke dvl. Bouw Verhuur, ov. Zak. Dvl Industrie Totaal Groothandel Detailhandel Overige diensten Onroerend goed Landbouw Overheid Horeca Vervoer en opslag Zorg Cultuur Informatie en comm. Onderwijs Financiële diensten -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 gem. jaarlijkse groei toegevoegde waarde in % Brainport Nederland

41 Specialisatie, omvang en groei bedrijfstakken in verzorgingsgebied Eindhoven Airport, ,0 8,0 7,0 6,0 Groei toegevoegde waarde per sector Gemiddelde jaarlijkse groei in % Ov. Zak. Diensten Bouw Spec. Zak.dvl. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Horeca Groothandel Vervoer Inform., comm. Zorg Cultuur etc. Ov. Diensten Onderwijs Detailhandel Industrie gem. groei VG EA '14 in % -2,0-3,0 Financ. Dvl. -4,0-5, Ondergemiddelde specialisatie Lichte specialisatie Sterke specialisatie

42 Specialisatie, omvang en groei bedrijfstakken Brainportregio, Groei toegevoegde waarde per sector Gemiddelde jaarlijkse groei in % Ov. Zak. Diensten Bouw Spec. Zak.dvl. 6 5 Industrie Groothandel Vervoer Horeca Detailhandel Ov. Diensten gem. groei Brainport in % 0-1 Zorg Cultuur etc. Inform., comm Financ. Dvl. Onderwijs Ondergemiddelde specialisatie Lichte specialisatie Sterke specialisatie

43 Bijlage 3 Details Vervoersvraag Personen Brainportregio en Verzorgingsgebied Eindhoven Airport

44 Vervoersvraag personen (x 1000) in 2017 vanuit Brainportregio, via NL luchthavens Vertrokken passagiers op Nederlandse luchthavens Woonachtig in Nederland Zakelijk reismotief Niet-zakelijk reismotief Zakelijk vanuit Brainportregio Niet-zakelijk vanuit Brainportregio

45 Vervoersvraag personen (x 1000) in 2017 naar Brainportregio, via NL luchthavens Aangekomen passagiers op Nederlandse luchthavens Woonachtig in buitenland exclusief transferpassagiers Zakelijk reismotief Niet-zakelijk reismotief Zakelijk op bezoek naar Brainportregio Niet-zakelijk op bezoek naar Brainportregio

46 Vervoersvraag personen (x 1000) in 2017 van/naar Brainportregio, via buitenlandse luchthavens Aantal vertrokken reizigers excl. transfer Düsseldorf Weeze Zaventem Charleroi Aandeel NL reizigers 3,4% 38,1% 13,5% 8,7% Vanuit Brainportregio Verdeling zakelijk en niet zakelijk waarschijnlijk gelijk aan vanuit Brainportregio via Nederlandse luchthaven Verhouding vanuit en naar Brainportregio waarschijnlijk gelijk aan via Nederlandse luchthaven

47 Vliegreizen Nederlander (18 80 jaar) maakt gemiddeld 1,31 vliegreizen per jaar Geen vliegreis 42% Relatief vaak vliegen: 1 vliegreis 29% Mannen 2 vliegreizen 3 vliegreizen 7% 14% Leeftijd 30 tot 40 jaar Hoogopgeleiden Hoog inkomen 4-7 vliegreizen 8+ vliegreizen 2% 6% Inwoners grote stad Woning < 50 km van Schiphol

48 Totale vervoersvraag personen (x 1000) vanuit Brainportregio, 2012 en 2016 vergeleken Onze raming KiM

49 Vervoersvraag Brainportregio, zakelijk en niet-zakelijk Zakelijk vanuit Brainportregio Niet-Zakelijk vanuit Brainportregio Zakelijk naar Brainportregio Niet-Zakelijk naar Brainportregio

50 Vervoersvraag Brainportregio, via NL en Buitenlandse Luchthavens Zakelijk via NL luchthaven Niet-Zakelijk via NL luchthaven Zakelijk via Buitenlandse luchthaven Niet-Zakelijk via Buitenlandse luchthaven

51 Vervoersvraag vanuit en naar Brainportregio Via buitenlandse luchthaven naar Brainportregio Via NL luchthaven naar Brainportregio Via buitenlandse luchthaven vanuit Brainportregio Via NL luchthaven vanuit Brainportregio

52 Vervoersvraag versus Vervoersvolume reizigers (x 1 mln), 2017 Vervoersvraag Brainportregio Vervoersvraag Catchment Area Vervoersvolume Eindhoven Airport Zakelijk Niet-Zakelijk Totaal 0,8 1,6 2,4 4,4 8,5 12,9 1,0 4,7 5,7

53 Marktaandeel Eindhoven Airport in Catchment Area volgens diverse studies Bron Catchment Area Marktaandeel EA Manshanden & Bus (2019) Manshanden & Bus (2019) Stratagem (2015) Ecorys (2018) Brainportregio 26% in 2017 Noord-Brabant, Limburg, Arnhem/Nijmegen en Zuidwest-Gelderland Noord-Brabant m.u.v. westelijk deel van West- Noord-Brabant Noord- en Midden- Limburg Noord-Brabant, Limburg en delen van provincies Gelderland, Utrecht, Zuid- Holland, Antwerpen en Limburg (B) 14% in % in % in 2016

54 Bijlage 4 Vervoersvraag en Prognoses Luchtvracht Brainportregio en Verzorgingsgebied Eindhoven Airport

55 Vervoersvraag luchtvracht 2017 van/naar Brainportregio Invoer Uitvoer Luchtvracht via NL luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Brainportregio via NL luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Brainportregio via bu luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Totale luchtvracht Brainportregio Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Verhouding luchtvracht via buitenlandse luchthavens en via NL luchthavens 1,8 : 1

56 Vervoersvraag luchtvracht 2017 van/naar Catchment Area Invoer Uitvoer Luchtvracht via NL luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Catchment Area via NL luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Catchment Area via bu luchthavens Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Totale luchtvracht Catchment Area Waarde (mln euro) Gewicht (mln kg) Verhouding luchtvracht via buitenlandse luchthavens en via NL luchthavens 1,8 : 1

57 Vervoersvraag luchtvracht, Invoer naar Brainportregio via buitenlandse luchthaven Uitvoer vanuit Brainportregio via buitenlandse luchthaven Invoer naar Brainportregio via NL luchthaven Uitvoer vanuit Brainportregio via NL luchthaven Invoer naar Catchment Area via buitenlandse luchthaven Uitvoer vanuit Catchment Area via buitenlandse luchthaven Invoer naar Catchment Area via NL luchthaven Uitvoer vanuit Catchment Area via NL luchthaven

58 Vervoersvraag Brainport versus vervoersvolume Eindhoven Airport vracht (x 1 mln kg), 2017 Vervoersvraag Brainportregio Vervoersvraag Catchment Area Luchtvracht Eindhoven Airport Invoer Uitvoer Totaal

59 Prognoses vervoersvraag luchtvracht (mln kg) van/naar Brainportregio KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG 2030 Invoer Uitvoer Totaal

60 Prognoses vervoersvraag luchtvracht (mln kg) van/naar Catchment Area KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG 2030 Invoer Uitvoer Totaal

61 Prognoses vervoersvraag en vervoersvolume luchtvracht (mln kg) Vervoersvraag Brainportregio Vervoersvraag Catchment Area Vervoersvolume Eindhoven Airport KiM 2023 WLO-LAAG 2030 WLO-HOOG