Situatie elektronische communicatiesector 2016 Telecom Télécom

Transcriptie

1 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Situatie elektronische communicatiesector 216 Telecom Télécom

2 Transparantie, switching en toegang Transparantie Switching Toegang Tariefsimulator, Atlas, kwaliteitsbarometer, statistieken Easy switch Marktanalyse 2

3 Verhoogde transparantie van prijs en kwaliteit Prijsvergelijking Netwerkdekking Dienstkwaliteit Statistieken Tariefsimulator Atlas dekkingsmap Kwaliteitsbarometer Economisch rapport 3

4 Agenda Europese context Financieel Vaste toegang Mobiel Bundels TV 4

5 Europese context 1,8,7,6,5,4,3,2,1 DK FI SE NL LU BE UK IE EE AT DE MT LT ES PT FR SI CZ LV SK HU CY PL HR IT EL BG RO DESI217 DESI216 EU-28 Connectiviteit 2 Digitale overheidsdiensten Integratie van digitale technologie BE EU28 Online activiteiten Digitale vaardigheden Verbetering totale score (,58 naar,61 ) en score individuele dimensies. Prestaties van België liggen boven EU-gemiddelde. Beste positie voor connectiviteit ondanks verlies van 1 plaats ( van 2 de naar 3 de positie ) 5

6 Financieel 2 Mobiel Totale communicatiemarkt 216 Telenet Group 7,4% (-,5%) Orange 14% (-,1%) miljoen* Proximus 49% (-,5%) TV Ander 7,4% (+,6%) Telenet 22% (+,6%) Vast (data & telefonie) miljoen miljoen miljoen 9% (+,1%) 43% (+%) 17% (-,6%) 31% (+,5%) 5% (-,5%) 29% (+,7%) 21% (-,2%) 26% (+,8%) 2% -,3% 12% (+1%) 6% (-1,5%) Bron : BIPT, * inclusief andere inkomsten uit elektronische communicatie 6

7 Financieel : bedrijvenmarkt 2 Totale markt 216 (215) miljoen Orange 12% (-,4%) Ander 6% (+1,5%) Proximus 68% (-1,4%) Telenet 11% (+,6%) BASE 3% (-,2%) Mobiel Vast (data & telephonie) 943 miljoen miljoen 8,6% (-,3%) 6,9% (+,1%) 26,7% (-,2%) 16% (+,5%) 3,7% (,4%) 12% (+2%) 72% (-2,5%) Zakelijke markt inclusief KMO 7

8 Financieel : investeringen 2 Vaste activa/telecomomzet ratio (excl licenties) 19,7% 21,1% 19,6% 21,9% Miljoen euro vast mobiel ander Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Licenties Totaal Investeringen blijven op hoog niveau : +6,8% - Vaste sector is goed voor 69% van de totale capex (exclusief licenties) 8

9 Duizend Duizend Duizend Vast breedband Telenet Proximus OLO DSL Ander Totaal Marktaandelen en evolutie [6-7]%; +,3% [3-4]%, + % [-1]%; -,3% [-1]%; +,8% Proximus Voo OLO DSL Ander Totaal Proximus SFR Voo Telenet OLO DSL Ander Totaal Marktaandelen en evolutie [6-7]%; -,4% [3-4]%, + % [-1]%; -,4% [-1]%; +,7% Marktaandelen 216 [6-7]% [1-2]% [-1]% [-1]% [-1]% [-1]% Telenet sterkste speler in Vlaanderen, Proximus in Wallonië en Brussel 9

10 Vast breedband 3 % BB lijnen >=3 Mbit/s % BB lijnen >= 1 Mbit/s 216: 81% 215: 8% 214: 74% 216: 47,5% 215: 29% 214: 14% 213: 66% 213: 12,2% BE 81% RO 57% RO 7% SE 5% NL 68% LV 48% PT 63% BE 36,9% SE 63% PT 36,5% EU-28 37% EU-28 15% Juli 216 Consolidatie koppositie >= 3 Mbps 7% groei in opname van >=1 Mbps lijnen leidt tot penetratiegroei van 26 naar 43% van de Belgische huishoudens 1

11 25,8 26,3 26,6 27,1 euro/maand Vast breedband 3 14% 12% 12,9% 11,% 12,3% 12,8% 3 CAGR : +1,7% 1% 25 8% 8,3% 8,5% 2 6% 15 4% 1 2% 5 % Residentiële churn Zakelijke churn ARPU residentiële markt De residentiële vaste breedbandklant verandert meer van operator en genereert gemiddeld meer omzet ( +1,8% op jaarbasis ) 11

12 ,8% 12,4% 1,2% 12,2% 13,% 9,9% 12,5% 13,2% 1,1% miljoen minuten Vaste telefonie Internationaal Nationaal vast naar mobiel nationaal vast naar vast Totaal (exclusief telefooncabines) 4. 3% % 2% 15% 1% 1. 5% 5. % Geporteerde nummers tijdens periode Churn totale markt Residentiële churn Zakelijke churn Vaste lijn wordt minder gebruikt voor het maken van klassieke spraakoproepen ( -7,2% ). Minder vaste porteringen (gemiddeld -5,5% vanaf 212) maar churnrate verhoogt. 12

13 miljoen minuten Vaste telefonie residentieel business totaal Residentieel (volume) Zakelijk (volume) Proximus; [5-6]% +,1% Proximus; [7-8]% -2,2% Telenet; [3-4]% -,7% Orange; [1-2]% -,4% Voo; [1-2]% +,5% Telenet; [-1]% -,4% Ander; 4,% +% Colt; [-1]% +2,7% SFR; [-1]% +,1% Ander; 4,1% +,2% Evolutie Evolutie Over is de gemiddelde jaarlijkse volumedaling groter op de zakelijke markt (-7,2%) dan op de residentiële markt (-4,9%) 13

14 duizend duizend Mobiel (excl m2m) Netto-toevoegingen postpaid prepaid Totaal Actieve simkaarten % 114% 114% 111% residentieel zakelijk penetratie 4 12% 11% 1% Marktaandelen (excl m2m) 6% 5% 4% 4,6% 4,3% 4,6% 3,6% 3% 26,8% 22,7% 2,6% 22,9% 22,7% 2% 13,7% 14,1% 16,1% 1% 4,2% 7,9% % 2,% Proximus (incl light MVNO) Telenet Group (incl light MVNO) Orange (incl light MVNO) Full MVNO Structurele afname prepaid leidt tot daling actieve simkaarten -1,7%. Verlies is beperkt tot de residentiële markt (-2,3%). Full MVNO klimmen naar marktaandeel van 16,1%. M2m boomt : +39,7% tot meer dan 2 miljoen simkaarten. 14

15 S1_214 S2_214 S1_215 S2_215 S1_216 S2_216 S1_214 S2_214 S1_215 S2_215 S1_216 S2_ Duizend S1_214 S2_214 S1_215 S2_215 S1_216 S2_ Duizend Mobiel : data 4 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 63% 65% 64% 55% 54% 46% % datasimkaarten in totaal simkaarten 3 MNO breedbandsimkaarten smartphone +9,3% Evolutie % datasimkaarten 3 MNO die 4G trafiek genereren 1% 8% 6% 4% 2% % Penetratie (bevolking) 66,7% 72,% 75,8% 8,7% 83,9% 49,6% 53,5% 56,7% 61,6% 64,% 66,3% breedbandsimkaarten tablet/pc -12,7% Evolutie België EU-28 gemiddelde Volume datasimkaarten groeit met 8% tot 7,48 miljoen maar penetratie blijft onder EU-gemiddelde 15

16 x miljoen ARPU ( euro/maand ) Mobiel : omzet ,7 16,8 17,2 17, ,977 1,999 11,3 1, gemiddeld aantal actieve simkaarten 3 MNO + Telenet retailinkomsten diensten (inclusief roaming out) ARPU/maand Retail ARPU per actieve simkaart verhoogt met 2 eurocent per maand tot 17,4 euro. 16

17 Belminuten/maand/a ctieve simkaart Miljard minuten 13,72 13,28 13,4 13,66,74,27,35,74,28,38 Mobiel : spraak 4 16,96 miljard naar vaste netwerken Minuten +5,5% ,55 6,43 16,7 miljard 2,39 5,62 6,7 6,56 naar andere nationale mobiele netwerken on net internationaal uitgaand naar vast en mobiel roaming out : oproepen naar de abonnee in het buitenland roaming out : door mobiele abonnee in het buitenland MVNO : 19,1% ,13 15,85 16,7 16,96 1,68 2,58 2,67 3, MNO MVNO totaal Gemiddeld gebruik Sterkste stijging minuten in 6 jaar tijd : +5,5%. MVNO genereren 19,1% van mobiel spraakverkeer. 17

18 Verstuurde sms/maand ,77 23,46 Miljard x miljoen sms Volume -4,5% Mobiel : sms MVNO MNO Totaal Netto toevoegingen ,43 29 delta 21 3,4 delta 211 4,16 delta 212,58-1,2 -,4-1,11 delta 213 delta 214 delta 215 delta Gemiddeld gebruik SMS gebruik daalt voor het 3 de jaar op rij. Aandeel MVNO s blijft stabiel op 12,4%. 18

19 Verbruikte megabytes per maand per datasimkaart miljard megabytes 216 Mobiel dataverbruik (miljard megabytes ) miljard megabytes 216 Mobiel : data 4 Volume +74% ,43 14,94 44,53 24,2 7,99 62,5 1,4 3,86 5,11 36,54 2,12 18,9 8, MNO MVNO Total 62,5 62,5 26,11 36,39 smartphone PC/tablet Smartphone : 58% 4G 41,75 2,75 4G : 66,8% 3G 4G totaal Gemiddeld gebruik 1. Mobiel dataverbruik : +79% tot 77,43 miljard megabytes. MVNO aandeel : 19,3% PC/tablet Smartphone 4G datasimkaart 3G datasimkaart Megabytes/maand Megabytes/maand 19

20 Duizend Bundels 5 Netto-toevoegingen bundels Penetratie % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 59,7% 61,6% 63,3% 65,1% 42% 4% 39% 54% 2% 23% 26% 6% % van de huishoudens met een bundel zonder mobiel % van de huishoudens met een bundel met mobiel % van de huishoudens met een bundel % 25% 27% netto-toevoegingen totaal % 58% 58% 54% 56% 54% 41% 38% 35% 25% 19% 18% play 3-play 4-play totaal Netto-groei bundels wakkert aan : +3,9% tot 3,58 miljoen en penetratie van 65,1%. Substitutie naar 4-play doet het aandeel van 3-play dalen : van 56% naar 54%. 2

21 mobiel vaste telefonie TV vast breedband Bundels 5 Netto-toevoegingen stand alone Stand alone versus x-play % 83% 73% 27% 16% 17% vast BB stand alone TV standalone vaste telefonie stand alone mobiel stand alone 215 7% 3% Netto-toevoegingen x-play % 18% % 15% 79% 8% 85% 21% 2. % 2% 4% 6% 8% 1% 1. gebundeld ongebundeld vast breedband in bundel TV in bundel vaste telefonie in bundel mobiel in bundel (breedband/telefonie) Mobiele diensten in een bundel laten grootste netto groei optekenen : huishoudens. 21

22 19% 12% 16% 11% 14% 8% 3% 5% Bundels 5 Inkomsten Marktaandelen (volume) miljoen euro play 3-play 4-play Proximus; [4-5]% Telenet; [3-4]% Voo; [1-2]% SFR; [-1]% Orange; [-1]% +,5% -1,3% +,3% -,1% +,9% Churn Evolutie % 15% 1% 5% % Huishoudens met ongebundelde diensten 2-play huishoudens 3-play huishoudens 4-play huishoudens % van de residentiële retailomzet komt uit bundels. Proximus en Telenet hebben een gezamenlijk marktaandeel van 82,1%. 22

23 euro/maand 16,47 16,4 16,71 17,48 4,61 4,93 5,6 5,1 Miljoen euro duizend TV Volume digitaal analoog en digitaal enkel analoog totaal Omzet ARPU , 2, 15, 1, 5, ,22 21,44 21,88 22,65 ARPU diensten buiten basispakket ARPU basis TV + set top box + auteursrechten ARPU totaal/maand, Digitale TV-penetratie groeit van 83 naar 85% van de huishoudens Digitale TV duwt omzet 4,9% hoger tot 1,15 miljard euro TV ARPU + 3,5% Enkel analoge TV Digitale TV : andere diensten Basis digitale TVdienst + set top box + auteursrechten 23

24 Duizend Duizend Duizend TV Telenet Proximus Ander Totaal Marktaandelen en evolutie [7-8]%; -1,5% [2-3]%; +,8% [-1]%, +,7% Proximus Nethys Brutélé SFR Ander Totaal Marktaandelen en evolutie [4-5]%; +2% [4-5]%, -2,1% [-1]%; -,5% [-1]%; -,1% [-1]%; +,7% Proximus SFR Brutélé Telenet Ander Totaal Marktaandelen 216 [5-6]%; +3,4% [1-2]%, -,7% [1-2]%; -1,3% [1-2]%; -2,1% [-1]%; +,7% Jaargroei in TV-aansluitingen komt van Proximus (incl Scarlet) en van Orange met de lancering van zijn TV en internetaanbod via de kabel. 24

25 Conclusie INVESTERINGEN OP EEN RECORDNIVEAU (21,9% VAN OMZET) OMZET NEEMT LICHTJES TOE TOT 8,39 MILJARD 81 OP 1 BREEDBANDLIJNEN MEER DAN 3 MB EN NR. 1 IN EU VASTE TELEFONIEMARKT: AANTAL LIJNEN EN OMZET DAALT MOBIELE MARKT: AANTAL KAARTEN STIJGT EN OMZET BLIJFT STABIEL GEMIDDELD 827 MBYTE VERBRUIK (+ 58%) 4 PLAY STERKSTE STIJGER MAAR 3 PLAY BLIJFT POPULAIRSTE BUNDEL 4 MIO DIGTALE TV KIJKERS (9%) 25