Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten

Transcriptie

1

2 Inhoud Algemeen 2 De Nederlandse verfmarkt 3 Verfproducten 3 De Nederlandse verfmarkt 3 Tabel 1 Afzet VVVF-leden verfproducenten en importeurs 3 Grafiek 1 Afzet VVVF leden verfproducenten en importeurs 4 Tabel 2 Totale invoer van verfproducten in Nederland 4 Tabel 3 Waarde omzet VVVF-leden verfproducenten en -importeurs 5 Grafiek 2 Omzet VVVF leden verfproducenten en importeurs 5 Tabel 4 Aantal werknemers in de verfindustrie 6 Tabel 5 Nederlandse verfimport vanuit een aantal landen 6 Tabel 6 Nederlandse verfexport naar een aantal landen 6 Tabel 7 Afzet /omzet naar verbruikssector VVVF-leden verfproducenten en importeurs 7 Figuur I Verdeling van de verfafzet in Nederland naar verbruikssector 8 Omschrijving verbruikssectoren Tabel 8 VOS in verf naar hoofdmarkten 9 10 Tabel 9 Afzet VOS in verf die door de VVVF -leden verfproducenten en importeurs in Nederland werd afgezet en aandeel product naar verbruikssector 11 De Nederlandse drukinktmarkt 13 Drukinktproducten 13 Omschrijving verbruikssectoren 13 De Nederlandse drukinktmarkt 13 Tabel 10 Afzet VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs 13 Grafiek 3 Afzet VVVF leden drukinktproducenten en importeurs 14 Tabel 11 Totale invoer drukinktproducten in Nederland 14 Tabel 12 Waarde omzet VVVF-leden drukinktproducenten en -importeurs 15 Grafiek 4 Omzet VVVF leden drukinktproducenten en importeurs 15 Tabel 13 Afzet VOS in drukinkt die door de VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs in Nederland werd afgezet 16 Tabel 14 Aantal werknemers VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs 16 Tabel 15a Afzet binnenland naar verbruikssector VVVF-leden drukinktproducenten en -importeurs 17 Tabel 15b Omzet binnenland naar verbruikssector VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs 17 Tabel 16 Nederlandse drukinktimport vanuit een aantal landen 18 Tabel 17 Nederlandse drukinktexport naar een aantal landen 18 Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten Onze missie De De VVVF is de belangenbehartiger voor de verf- en drukinktindustrie in Nederland. Zij streeft naar gunstige omgevingsvoorwaarden voor productie van en handel in verf en drukinkt in Nederland. De VVVF wil door collectief op te treden de positie van en de beeldvorming over de verf- en drukinktindustrie verbeteren, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Hiermee bevordert zij de economische vooruitgang van haar leden. De VVVF staat haar leden bij, als bron van informatie in het algemeen en als aanspreekpunt en bemiddelaar in bijzondere omstandigheden.

3 Algemeen Dit verslag biedt u statistische informatie aan over de Nederlandse verf- en drukinktmarkt. Voor wat betreft de gegevens die afkomstig zijn van de VVVF gaat het om de afzet (geleverde hoeveelheden product) en omzet (de in rekening gebrachte geldbedragen). Het maakt daarbij geen verschil of het om zelfvervaardigde producten gaat dan wel om verf- en drukinktproducten die van derden zijn betrokken (zgn. handelsgoederen). De cijfers hebben betrekking op de afzet en omzet van verf- en drukinktproducenten en (vanaf 1999) -importeurs gevestigd in Nederland die tevens lid zijn van de VVVF. Wij schatten dat de afzet en omzet van de VVVF-leden verfproducenten en -importeurs ongeveer 90% bedraagt van de totale verkopen van verfproducten in Nederland. Voor wat betreft drukinkt is dit 60%. Hoewel dus ook veel importeurs lid zijn van de VVVF zijn zij niet zodanig representatief dat zij met behulp van de door hen verstrekte gegevens een betrouwbaar beeld van de importen kunnen geven. Daarom hebben wij voor de publicatie van de cijfers van de totale import gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aangezien het C.B.S. niet dezelfde onderverdeling hanteert als de VVVF hebben wij, voor wat betreft de C.B.S.-importcijfers, moeten volstaan met totalen. Daar in de afzet- en omzettabellen die betrekking hebben op de VVVF-leden, ook importen zijn opgenomen mogen de cijfers van deze tabellen dus niet bij elkaar worden opgeteld om een inzicht te krijgen in de totale omvang van de Nederlandse verfen drukinktmarkt. In de opgegeven geldbedragen is niet begrepen: - de in rekening gebrachte omzetbelasting - de in rekening gebrachte toeslagen voor vracht-, administratie-, orderkosten e.d. - de door afnemers genoten betalingskortingen - de betaalde vracht bij franco levering Aan moeder/dochter/zuster-ondernemingen in binnen- en buitenland geleverde hoeveelheden product en de daarvoor in rekening gebrachte bedragen (de zgn. inter-company-leveringen) worden niet tot de afzet en omzet gerekend. Dit is gedaan om dubbeltellingen te voorkomen.

4 De Nederlandse verfmarkt Verfproducten De overzichten hebben betrekking op de omzet /afzet van de volgende producten: Organische deklagen (coatings), verven, vernissen, lakken, pastaverven, plamuren, stopverven, welpasta's, afdichtingmaterialen (kitten), kunststof gebonden pleisters, sierpleisters, waterverven in poedervorm, meercomponenten verven, verfverharders, spuitpoeders c.q. poedercoatings, siccatieven, wegenmarkeringsproducten, pigmentpreparaten, bewerkte plantaardige oliën, verfverdunningsmiddelen, beitsen, verfafbijtmiddelen en vulmassa's (zowel op één als op meercomponentenbasis). Bij-artikelen (zgn. non-paintproducten) zoals kwasten, spuitapparatuur, (plamuur)messen, ladders enz. vallen buiten deze statistieken. Dit is ook het geval met lijmen en wandbekledingsmaterialen. In tabel 9 wordt een onderverdeling gegeven van oplosmiddelrijke en oplosmiddelarme verf. Een algemeen geldende definitie van oplosmiddelrijke/arme verf is niet (meer) te geven aangezien een dergelijke definitie afhankelijk is van hetgeen op een zeker tijdstip in een bepaalde product/marktsector algemeen gebruikelijk is. Wij hebben de VVVF-leden (die de gegevens hebben aangedragen ten behoeve van deze statistieken) verzocht dit als referentie te nemen bij 2 het bepalen op welke wijze de afzet in een marktsegment moet worden onderverdeeld in oplosmiddelarm en oplosmiddelrijk. 2 De Nederlandse verfmarkt Tabel 1 Afzet VVVF-leden verfproducenten en importeurs Jaar Afzet binnenland Afzet export Afzet totaal c c) Vanaf 1999 worden tot de afzet ook gerekend de door importeurs, voor zover zij lid zijn van de VVVF, geleverde hoeveelheden product. Ter wille van de vergelijkbaarheid van de gegevens hebben wij een cijfer1999c opgenomen waarin rekening is gehouden met leveranties van importeurs en een cijfer 1999 dat vergelijkbaar is met de gegevens over de voorgaande jaren.

5 Grafiek 1 Afzet VVVF leden verfproducenten en importeurs tonnen c Afzet binnenland Afzet export Afzet totaal Tabel 2 Totale invoer van verfproducten in Nederland Jaar Afzet Omzet (x 1.000) Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek 4

6 Tabel 3 Waarde omzet VVVF-leden verfproducenten en -importeurs Jaar Omzet binnenland (x 1.000) Omzet export (x 1.000) Omzet totaal (x 1.000) c c) Vanaf 1999 worden tot de omzet ook gerekend de door importeurs, voor zover zij lid zijn van de VVVF, in rekening gebrachte geldbedragen voor de door hen geleverde hoeveelheden product. Ter wille van de vergelijkbaarheid van de gegevens hebben wij een cijfer1999c opgenomen waarin rekening is gehouden met leveranties van importeurs en een cijfer 1999 dat vergelijkbaar is met de gegevens over de voorgaande jaren. Grafiek 2 Omzet VVVF leden verfproducenten en importeurs x c Omzet binnenland Omzet ex port Omzet totaal 5

7 Tabel 4 Aantal werknemers in de verfindustrie Productiepersoneel Overig personeel TOTAAL Tabel 5 Nederlandse verfimport vanuit een aantal landen Geïmporteerd uit H W H W H W H W België/Luxemburg Denemarken Duitsland Frankrijk Groot Brittannië Zweden Gegevens CBS H = hoeveelheid in tonnen W = waarde x Tabel 6 Nederlandse verfexport naar een aantal landen Geëxporteerd naar H W H W H W H W België/Luxemburg Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Italië Oostenrijk Polen Rusland Saoedi-Arabië Tsjechië Zwitserland Gegevens CBS H = hoeveelheid in tonnen W = waarde x

8 Tabel 7 Afzet /omzet naar verbruikssector VVVF-leden verfproducenten en importeurs Hoeveelheid Waarde (x 1.000) Verbruikssector Autoreparatie Bouw subtotaal Algemeen Betonreparatieproducten Kitten Lakken, verven, enz Muurverven Pleisters Timmerfabrikanten Wegmarkeringsbedrijven DHZ subtotaal Algemeen Beitsen Kitten Lakken, verven, enz Muurverven Pleisters Industrie subtotaal Autolakken Bandlakken Bliklakken Houten meubelen Overige industrie Poedercoatings Scheepsbouw/reparatie Staalconservering subtotaal subtotaal subtotaal TOTAAL

9 Figuur I Verdeling van de verfafzet in Nederland naar verbruikssector staalconserverin g 5% scheepsbouw/r eparatie 4% autoreparatie 3% industrie 6% DHZ 31% bouw 51% Coatings Care Het Coatings Care-programma is een wereldwijd zorgsysteem van de verf- en drukinktindustrie voor de vermindering van de risico s bij de productie, de distributie en het gebruik van verf en inkt. Het informeert de gebruikers en de samenleving over de producten met betrekking tot veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. Deelnemende VVVF-leden hebben zich verplicht bij alle bedrijfsactiviteiten rekening te houden met veiligheid, gezondheid en milieu. Alle leden van de VVVF zijn vanaf 2004 verplicht jaarlijks openbaar verslag te doen van hun activiteiten en resultaten op dit gebied in het voorgaande jaar. De VVVF publiceert jaarlijks een Coatings Carejaarverslag. 8

10 Omschrijving verbruikssectoren Bouwnijverheid Hier worden leveringen vermeld aan schildersbedrijven, woningbouwverenigingen, beheer- en beleggingsmaatschappijen, timmerfabrieken, overheidsdiensten en andere instellingen en onderhoudsdiensten die schilderwerk (laten) uitvoeren aan: burgerlijke en utiliteitsbouw weg- en waterbouw (incl. wegenmarkeringsproducten) Doe Het Zelf Hier worden vermeld leveringen van verfproducten bestemd voor personen die deze producten niet beroepshalve aanschaffen (de doe-het-zelvers). Afzet vindt in het algemeen plaats via de detailhandel, supermarkten, warenhuizen, DHZ-markten enz Industrie Het gaat in deze rubriek om leveringen aan bedrijven die fabrieksmatig verfproducten aanbrengen op in (grote) series voortgebrachte producten. Dit kunnen zijn producten bestemd voor de industrie, voor de consument en /of producten bestemd voor de bouw. Bedrijven die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld fabrieken van bouwelementen en de metaal- en auto-industrie. Autoreparatie Het betreft hier leveranties van alle soorten autoreparatielakken. Leveranties aan de autoindustrie (nieuwbouw) worden vermeld in de rubriek Autolakken van de industriële markt. Staalconservering Voorbeelden van leveranties aan deze markt zijn coatings bestemd voor off shore installaties, bruggen, pijpleidingen, elektriciteitsinstallaties enz. Scheepsbouw en -onderhoud In deze rubriek worden vermeld leveranties van verfproducten bestemd voor bedrijven die beroepsmatig schilderwerk uitvoeren ten behoeve van de scheepsnieuwbouw, het scheepsonderhoud en/of scheepsverbouwingen. Dit kunnen leveringen zijn aan ondernemingen die werkzaam zijn voor de professionele scheepvaart (grote en kleine handelsvaart, marine, visserij, binnenscheepvaart en/of voor de pleziervaart). Leveringen van producten voor de scheepsbouw en scheepsonderhoudsmarkt bestemd voor particulieren (de doe-het-zelvers) zijn vermeld in rubriek Particuliere/Doe-het-zelfmarkt. 9

11 Tabel 8 VOS *) in verf naar hoofdmarkten **) Autoreparatie Bouw Doe-Het-Zelf Industrie Scheepsbouw Staalconservering TOTAAL Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 50% 54% 49% 45% 44% 44% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 8% 9% 9% 7% 7% 6% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 7% 7% 8% 8% 7% 7% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 34% 35% 37% 37% 34% 32% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 38% 40% 43% 34% 39% 45% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 33% 32% 34% 31% 32% 30% Afzet VOS in afzet VOS-aandeel 14% 14% 14% 13% 13% 11% *) VOS = Vluchtige Organische Stoffen (oplosmiddelen) **)Tot de afzet worden ook gerekend de door importeurs, voor zover zij lid zijn van de VVVF, geleverde hoeveelheden product. 10

12 Tabel 9 Afzet VOS in verf die door de VVVF -leden verfproducenten en importeurs in Nederland werd afgezet en aandeel product naar verbruikssector Verbruikssector Autoreparatie Afzet Aandeel afzet in (sub)totaal VOS in afzet Gemiddeld aandeel VOS Autoreparatie Oplosmiddelarm % % Bouw Oplosmiddelrijk % % Verdunningen % % Totaal autoreparatie % % Betonreparatie % 67 3% Kitten % 70 4% Lakken, verven, enz Oplosmiddelarm % % Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 639 5% % Subtotaal % % Muurverven Oplosmiddelarm % 291 1% Oplosmiddelrijk 455 2% % Subtotaal % 472 2% Pleisters % 35 0% Timmerfabrikanten Oplosmiddelarm % 159 5% Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 59 1% % Subtotaal % % Wegmarkering Oplosmiddelarm % % Doe Het Zelf Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 27 1% 26 96% Subtotaal % % Totaal bouwmarkt % Beitsen % % Kitten % 0 0% Lakken, verven, enz Oplosmiddelarm % % Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 29 0% 28 99% Subtotaal % % Muurverven Oplosmiddelarm % 345 1% Oplosmiddelrijk 485 1% % Subtotaal % 526 1% Pleisters % 460 4% Totaal Doe Het Zelf % 11

13 Verbruikssector Industrie Afzet Aandeel afzet in (sub)totaal VOS in afzet Gemiddeld aandeel VOS Autolakken Oplosmiddelrijk % 7 64% Bandlakken Oplosmiddelarm % % Bliklakken Oplosmiddelarm % % Houten meubelen Oplosmiddelrijk % % Subtotaal % % Oplosmiddelarm % % Oplosmiddelrijk % % Subtotaal % % Industrie algemeen Oplosmiddelarm % % Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 383 7% % Subtotaal % % Poedercoatings % 0 0% Scheepsbouw /-onderhoud Totaal industrie % scheepsbouw/ Oplosmiddelarm % % -onderhoud Oplosmiddelrijk % % Staalconservering Staalconservering Verdunningen 686 7% % Totaal scheepsbouw/ -onderhoud % Oplosmiddelarm % % Oplosmiddelrijk % % Verdunningen 392 4% % Totaal staalconservering % TOTAAL % 12

14 De Nederlandse drukinktmarkt Drukinktproducten De overzichten hebben betrekking op de omzet/afzet van de volgende producten: vernissen, drukinkten en aanverwante producten waaronder mede worden verstaan hulpmiddelen zoals droogstoffen, verdunningsmiddelen en pasta's die de eigenschappen van inkt beïnvloeden. Bij-artikelen zoals platen, schoonmaakmiddelen enz. vallen geheel buiten deze opgave. Omschrijving verbruikssectoren Waar de indeling naar verbruikssector wordt gehanteerd is deze gebaseerd op de binnen de grafische industrie meest voorkomende drukprocessen. Inktleveranciers ten behoeve van minder gebruikelijke druktechniekewn zijn verantwoord in de rubriek Overig. Het is uiteraard mogelijk dat in de toekomst de thans gehanteerde indeling zal worden aangepast als gevolg van de opkomst van nieuwe druktechnieken. De Nederlandse drukinktmarkt Tabel 10 Afzet VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs Jaar Afzet binnenland Afzet export Afzet totaal *) *) Vanaf 1999 worden tot de afzet ook gerekend de door importeurs, voor zover zij lid zijn van de VVVF, geleverde hoeveelheden product. Gezien hun geringe aantal zou het opnemen van een cijfer 1999 inclusief en een cijfer 1999 exclusief importeurs het traceren van cijfers van individuele bedrijven mogelijk maken. Daarom is afgezien van het opnemen van een cijfer 1999c, zoals dat wel bij de verfmarkt het geval was. 13

15 Grafiek 3 Afzet VVVF leden drukinktproducenten en importeurs tonnen Afzet binnenland Afzet export Afzet totaal Tabel 11 Totale invoer drukinktproducten in Nederland Jaar Afzet Omzet (x 1.000) Gegevens CBS 14

16 Tabel 12 Waarde omzet VVVF-leden drukinktproducenten en -importeurs Jaar Omzet binnenland (x 1000) Omzet export (x 1000) omzet totaal (x 1000) *) *) Vanaf 1999 worden tot de omzet ook gerekend de geldswaarde van de door importeurs, voor zover zij lid zijn van de VVVF, geleverde hoeveelheden product. Gezien hun geringe aantal zou het opnemen van een cijfer 1999 inclusief en een cijfer 1999 exclusief importeurs het traceren van cijfers van individuele bedrijven mogelijk maken. Daarom is afgezien van het opnemen van een cijfer 1999c, zoals dat wel bij de verfmarkt het geval was. Grafiek 4 Omzet VVVF leden drukinktproducenten en importeurs x Omzet binnenland Omzet ex port omzet totaal 15

17 Tabel 13 Afzet VOS in drukinkt die door de VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs in Nederland werd afgezet Aandeel Gemiddeld Afzet afzet in VOS in afzet aandeel Sector (sub)totaal VOS Diepdruk/oplosmiddel % % Flexo/oplosmiddel % % Flexo/water % 80 3% subtotaal % % Offset/rotatie/coldset % 0 0 Offset/rotatie/heatset % 20 1% subtotaal % 20 0% Offset/vellen/conventioneel % 6 1% Offset/vellen/uv 0 % 0 0 subtotaal % 6 0% Vernissen % 35 2% Overig % % TOTAAL % Tabel 14 Aantal werknemers VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs Productiepersoneel Overig personeel TOTAAL

18 Tabel 15a Afzet binnenland naar verbruikssector VVVF-leden drukinktproducenten en -importeurs Afzet (x 1000 ton) Sector Eindmarkt Diepdruk/oplosmiddel Tijdschriften/boeken Diepdruk/oplosmiddel Verpakking (karton) Diepdruk/water Verpakking (karton) Flexo/oplosmiddel Verpakking (karton) Flexo/water Verpakking (karton) Hoogdruk Tijdschriften/boeken Non-impact Offset/rotatie/coldset Handelsdrukwerk/reclamedrukwerk Offset/rotatie/coldset Kranten Offset/rotatie/heatset Handelsdrukwerk/reclamedrukwerk Offset/rotatie/heatset Tijdschriften/boeken Offset/rotatie/uv/(eb) Offset/vellen/conventioneel Handelsdrukwerk/etiketten/reclamedrukwerk Offset/vellen/conventioneel Verpakking (karton) Offset/vellen/uv Handelsdrukwerk/etiketten/reclamedrukwerk Offset/vellen/uv Verpakking (karton) Vernissen Overig Verdunningen Tabel 15b Omzet binnenland naar verbruikssector VVVF-leden drukinktproducenten en importeurs omzet (x 1000) Sectort Eindmarkt Diepdruk/oplosmiddel Tijdschriften/boeken Diepdruk/oplosmiddel Verpakking (karton) Diepdruk/water Verpakking (karton) Flexo/oplosmiddel Verpakking (karton) Flexo/water Verpakking (karton) Hoogdruk Tijdschriften/boeken Non-impact Offset/rotatie/coldset Handelsdrukwerk/reclamedrukwerk Offset/rotatie/coldset Kranten Offset/rotatie/heatset Handelsdrukwerk/reclamedrukwerk Offset/rotatie/heatset Tijdschriften/boeken Offset/rotatie/uv/(eb) Offset/vellen/conventioneel Handelsdrukwerk/etiketten/reclamedrukwerk Offset/vellen/conventioneel Verpakking (karton) Offset/vellen/uv Handelsdrukwerk/etiketten/reclamedrukwerk Offset/vellen/uv Verpakking (karton) Vernissen Overig Verdunningen TOTAAL TOTAAL

19 Tabel 16 Nederlandse drukinktimport vanuit een aantal landen Geïmporteerd uit o.a. H W H W H W H W Duitsland Frankrijk België/Luxemburg Groot Brittannië Italië Gegevens CBS H = hoeveelheid in tonnen. W = waarde x Tabel 17 Nederlandse drukinktexport naar een aantal landen Geëxporteerd naar o.m. H W H W H W H W Groot Brittannië Duitsland Frankrijk België/Luxemburg Israel USA Gegevens CBS H = hoeveelheid in tonnen. W = waarde x