Excellence in Finance

Transcriptie

1 Forse tijdwinst met Excel Ontdek de verbazingwekkende mogelijkheden van Excel voor analyses en rapportages! Bespaar veel tijd bij de verwerking, analyse en rapportage van gegevens met Excel! Optimaliseer uw rapportages en realiseer een fraaiere presentatie! U leert o.a. werken met formules, functies, profielen, grafieken, databases, macro's en scenario's. U leert de vaardigheden met behulp van diverse sjablonen uit de praktijk van de financieel manager. U leert aanzienlijk sneller werken met Excel via talrijke handige tips, macro's en sneltoetsen. De workshop is een mix van praktische uitleg en zelf oefenen op basis van praktische casussen. In de workshop werkt u met sjablonen voor o.a. tijdregistratie, facturering, jaarrekening, budgettering, kengetallen en afschrijving. Na de workshop kunt u het geleerde en de gemaakte sjablonen direct in uw dagelijkse praktijk toepassen. Bijgevoegd vindt u als Excel bestand en als PDF bestand het volgende: Brochure - Exel voor Financiële Analyse & Advies Inschrijfformulier, opgemaakt in Excel Globaal programma overzicht van beide cursussen. Bovengenoemde informatie heb ik in Excel gemaakt zodat u een indruk kunnen krijgen wat u met Excel zou kunnen realiseren. Als u het Excel bestand opstart wordt de werkbalk en de menubalk aangepast. Na het afsluiten van Excel en het opnieuw opstarten van Excel krijgt u de werkbalken en de menubalk zoals u standaard op uw scherm krijgt. Graag zie ik uw aanmelding of reactie om nadere informatie tegemoet. Met vriendelijke groet, Finturato Financiële Tools & Training Ing H.W.G. Revenberg FFP & SEH Trainer h.revenberg@finturato.nl Finturato EXCELLence in Finance pagina 1 van 5

2 EXCEL voor Financiële Analyse & Advies 1 Voordelen van Excel in uw werk Microsoft Excel is een veel gebruikt programma door financiële professionals. Met sjablonen kunt u eenvoudig standaard rapportages en rekensheets ontwikkelen. Werken met sjablonen levert u tijdsbesparing, gemak en voordeel op, met exacte berekeningen en rapportages in uw eigen huisstijl. Leer nu zelf Excel rekenbladen en sjablonen maken, of ze aanpassen aan uw eigen wensen en huisstijl. Benut de ongekende mogelijkheden van Excel! Schrijf u in voor deze praktische training voor professioneel gebruik van Excel voor financiële analyses en advies. Complexe zaken worden op een begrijpelijke manier uitgelegd en u leert het direct te gebruiken. 2 Voor wie is deze training bestemd? Beginners en gevorderden vinden antwoord op alle Excel vragen met de praktische Excel cursus van Finturato. U bent al (enigszins) bekend met Excel maar u kent of benut slechts een klein deel van de mogelijkheden van Excel. U gaat dieper in op de basisvaardigheden. U leert specialistische mogelijkheden van Excel, zoals het maken en aanpassen van rekensjablonen, invulformulieren, rapportages en toepassing zoals een urenregistratiesysteem, factureringssysteem of mailingsysteem. Deze training is ontwikkeld voor iedereen die regelmatig te maken heeft met het verwerken van financiële & zakelijke gegevens. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden van: Accountant, controller en boekhouder Pensioen, hypotheek en belasting adviseurs Financieel planners en adviseurs Bancair en administratief medewerker Makelaar en taxateur 3 Wat leert u? Deze training is een praktische training voor de zakelijke financiële dienstverlening en bank- en verzekeringsbranche. U gaat ontdekken hoe uw werkbladen een fraaiere vormgeven krijgen of hoe u grafieken of draaitabellen maakt. U leert effectiever werken met Excel via: Stap-voor-stap instructies Direct toepasbare tips en trucs Uitwisseling van kennis tussen cursisten Voorbeeldoplossingen Kant- en klare voorbeeldbestanden die u makkelijk toepast Praktijkvoorbeelden (bijv. facturering, urenregistratie, jaarverslag) Door interactie tussen cursisten uit verschillende organisaties en vakgebieden heeft u profijt van uitwisseling van praktijkervaringen. Op basis van uw briefpapier, uw standaard factuur en een veelgebruikte invulformulier van uw bedrijf gaat u hiervan een excelsjabloon maken gekoppeld aan een database. Zo kunt u na de cursus hiermee direct aan de slag. Een model van een urenregistratiesysteem of een factureringssysteem kan als casus dienen. U leert Excel aan te passen aan uw wensen. U leert o.a. werken met opmaakstijlen, formulieren, formules, functies, macro s, scenario s en analyses. Uw analyses worden beter en uw rapportages overtuigender. 4 Hoe wordt de training gegeven? U neemt uw eigen laptop mee. Indien u geen laptop heeft, dan graag dit aangeven bij opgave zodat wij een PC of laptop voor u kunnen regelen voor gebruik tijdens de cursus. Aanbevolen wordt de versie Excel 2003, maar voorgaande versies zijn ook geschikt mits niet ouder dan Excel Tijdens deze training zal er steeds een korte instructie worden gegeven, waarna u zelf tijd krijgt om de vaardigheden te oefenen via opdrachten en uitwerking van uw eigen sjablonen. Er is veel persoonlijke aandacht en ruimte voor het stellen van vragen. Afhankelijk van de functies en voorkeuren van de deelnemers, zullen er voorbeeldsjablonen voor accountants, financiële planners of hypotheek of pensioen adviseurs worden gebruikt. Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 10 zodat ieder voldoende aandacht kan krijgen bij de oefeningen. Finturato Financiële Tools - Excellent in Analyse & Advies Finturato pagina 2 van 5

3 5 Welke trainingen? De trainingen worden gegeven op 2 niveaus - Basics & Advanced - van elk 2 dagen. Advanced bouwt voort op Basics. De training wordt via open inschrijving of in-company gegeven. 4.1 EXCEL Basics Een 2-daagse workshop waarin u leert sjablonen te maken en aan te passen voor automatisering van financiële berekeningen. Geschikt voor beginners die al wel gewerkt hebben met Excel sheets maar de uitgebreide mogelijkheden nog niet kennen of benutten. 4.2 EXCEL Advanced Een 2-daagse workshop waarin de basisvaardigheden van Excel Basics bekend worden verondersteld. Hierop bouwt u verder tijdens met gebruik van meer (financiële) functies, formules, databasebeheer, grafieken, afdrukbeheer, macro s, etc. Indien u al voldoende kennis heeft van Excel kunt u op dit niveau deelnemen. 6 Wat is uw investering? Voor een 2-daagse training investeert u 695 vrij van BTW. Koffie/thee/fris, lunch of buffetdiner (indien ook avonddeel) en een USB stick met documentatie zijn bij de prijs inbegrepen. Alle deelnemers ontvangen diverse voorbeeld- en praktijksjablonen en handige overzichten en een cursusboek als naslagwerk. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze training. Bent u niet tevreden, dan kunt u gratis een andere training bij ons volgen. 7 Wat als verhinderd bent? Als u niet aanwezig kunt zijn, mag u zich kosteloos door een collega laten vervangen. Annulering of wijziging kan uitsluitend schriftelijk en kosteloos tot 3 weken voor aanvang van uw deelname. Wijziging van uw deelnamedatum tussen 1 en 3 weken voor aanvang kan tegen een vergoeding van Bedrijfstraining op maat Wij kunnen de training ook voor u op maat -in-company- organiseren. Dat is een goede optie als u 5 of meer medewerkers wilt trainen. Bel voor meer informatie en een prijsopgave op maat met Finturato - Henk Revenberg De trainer Henk Revenberg is zelfstandig ondernemer en directeur van Fintura Advies Groep. Hij is Gecertificeerd Financieel Planner (FFP) en Erkend Hypotheek Adviseur (SEH). Met 10 jaar ervaring in advies aan particulier, ondernemer en MKB heeft hij ruime kennis opgedaan van financiële, fiscale, pensioen en verzekeringsaspecten. Voor zijn eigen kantoorautomatisering en financieel advies en analyse maakt hij intensief gebruik van de flexibele mogelijkheden van Microsoft Excel, Word, Access en diverse praktische softwaretools. 9 Permanente Educatie Onze workshops Excel voor Financiële Analyse & Advies staan hoog aangeschreven bij zelfstandige accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren. Voor leden van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA geldt het volgende: Deze cursus ligt op het vakgebied van de accountancy en draagt bij aan het onderhouden van de basiskennis van de accountants. Deze cursus kan in aanmerking komen voor uw verplichte PE-punten/uren. Het is echter voorbehouden aan de verantwoordelijkheid van de betrokken accountant om, rekening houdend met de randvoorwaarden die door de Koninklijke NIVRA en de NOvAA worden gesteld, vast te stellen of en in hoeverre deze cursus al of niet kwalificeert. Voor leden van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA vermelden wij op verzoek bij iedere cursus het aantal overdrachtsuren. 10 Uw opgave In de bijlage vindt u een opgave formulier met een paar cursusdata en plaatsen. U kunt ook vrijblijvend een voorkeur dag/periode en regio opgeven, zodat wij afhankelijk van de aanmeldingen zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan de wensen van geïnteresseerden.. Deze informatiebrochure en het opgaveformulier zijn gemaakt in Excel. Zo krijgt u een idee van de mogelijkheden van Excel voor o.a. tekst en formulieropmaak. Finturato pagina 3 van 5

4 Programma Excel voor Beginners 2 dagen 1 Inleiding in Excel 1 Voorstellen 2 Inventarisatie van kennis, wensen en verwachtingen 3 Programma bespreken 4 RSI voorkomen - let op uw houding - pas op voor de muis 5 Gebruik van sneltoetsen in MS Office & Windows 6 Korte presentatie & samenvatting van Excel mogelijkheden 7 Help & Office assistent gebruiken 2 Windows en Excel aanpassen aan eigen wensen 1 Gebruik van verkenner voor aanmaak mappenstructuur 2 Windows taakbalk & snelstarten werkbalk 3 Snelkoppeling op bureaublad 4 Werkbalken en menu's aanpassen 5 Locatie Bestanden en Sjablonen 6 Standaard Excel werkmap bij opstart naar eigen smaak 7 Weergave Excel aanpassen (opties) 3 Werkbladen opmaken 1 Kopiëren, knippen en plakken 2 Invoegen en verwijderen 3 Celeigenschappen (getal, uitlijning, type, rand, patronen, bescherming) 4 Voorwaardelijke opmaak (voorwaarde 1, 2, 3) 5 Gegevensvalidatie & opmerkingen in cel 6 Overzichtniveaus (Groeperen) 7 Automatische opmaak 4 Rekenen met Excel 1 Relatieve en absolute celadressering 2 Celnamen & Reeksnamen 3 Rekenen met formules (+, - /, etc) 4 Auto-Som Functie 5 Rekenen met datum 6 Logische functies ALS, EN, OF, WAAR 7 Eenvoudige functies voor financiële analyse 5 Presenteren & Afdrukken 1 Groeperen van rijen en kolommen 2 Aangepaste weergaven definiëren 3 Afdrukvoorbeeld op scherm 4 Pagina-instellingen 5 Kop- en voetteksten 6 Afdrukbereik 7 Afdruk naar printer, , fax of PDF 6 Grafieken Aanvullende informatie 1 Data grafisch weergeven 1 Sneltoetsen overzicht 4 Voorbeeld Toepassingen 2 Grafieksoorten 2 Functies 5 Voorbeeld Berekeningen 3 Grafiek bewerken 3 Tips & Trucs 6 Voorbeeld Sjablonen 4 Grafiek op apart werkblad Oefenopdrachten Alle aspecten worden geoefend met praktische sjablonen die u later in uw werk gebruiken kunt. Finturato Programma Excel Basics Pagina 4 van 5

5 Programma Excel voor Gevorderden 2 dagen 1 Inleiding in Excel 1 Voorstellen 2 Inventarisatie van kennis, wensen en verwachtingen 3 Programma bespreken 4 RSI voorkomen - let op uw houding - pas op voor de muis 5 Gebruik van sneltoetsen in MS Office & Windows 6 Korte presentatie & samenvatting van Excel mogelijkheden 2 Korte herhaling basisvaardigheden 1 Excel en Windows aanpassen aan eigen wensen 2 Excel Opties instellen 3 Celeigenschappen 4 Celvalidatie 5 Voorwaardelijke opmaak & Groeperen 6 Pagina instellingen en afdrukbeheer 3 Rekenen met Excel 1 Rekenen met meer ingewikkelde formules 2 Rekenen met meer ingewikkelde functies 3 Geavanceerde functies voor financiële analyse 4 Functie ALS met tekst of getal als resultaat 5 Functies voor analyse zoals AANTAL, GEMIDDELDE, MIN, MAX en SOM.ALS 6 Functies voor zoeken in lijsten zoals VERT.ZOEKEN, HOR.ZOEKEN, INDEX en VERGELIJKEN 4 Databases 1 Data import en export 2 Datalijst maken en lijstobjecten gebruiken 3 Keuzelijsten maken op verschillende manieren 4 Data sorteren & Autofilter gebruiken 5 Draaitabellen maken, opmaken en aanpassen 6 Formulieren met import en export van gegevens 5 Gegevens uitwisselen 1 Koppeling van database naar brief 2 Koppeling van database naar ings via Word & Outlook 3 Dynamic Data Exchange 4 Uitwisseling via klembord 5 Uitwisseling via een koppeling 6 Speciale toepassingen Aanvullende informatie 1 Hyperlinks maken 1 Sneltoetsen overzicht 2 Doelzoeken 2 Functies 3 Scenario's maken, weergeven en bewerken 3 Tips & Trucs 4 Beveiligingen aanbrengen 4 Voorbeeld Toepassingen 5 Sjabloon of model maken en gebruiken 5 Voorbeeld Berekeningen 6 Eenvoudige Macro's 6 Voorbeeld Sjablonen Oefenopdrachten Alle aspecten worden geoefend met praktische sjablonen die u later in uw werk gebruiken kunt. Finturato Programma Excel Basics Pagina 5 van 5