Persbericht. Klassement duurzame landen. Sustainable & Responsible Investments

Transcriptie

1 Brussel, 4 oktober 2012 Klassement duurzame landen België valt van de 12 e naar de 13 e plaats terug en bengelt nu achteraan de lijst van investeerbare landen Petercam heeft zijn halfjaarlijks klassement gepubliceerd van de duurzaamheid van OESOlanden. Dit klassement analyseert het duurzame karakter van landen volgens 55 duurzaamheidscriteria op het vlak van milieu, transparantie, gezondheidszorgen, opleiding en economie. Om zijn model steeds verder te verfijnen, heeft Petercam twee nieuwe indicatoren geïntroduceerd. Ten eerste, een indicator die het aantal medische professionals per inwoner, en ten tweede een trend indicator die de dynamiek weergeeft binnen de verschillende domeinen. Hierdoor kan Petercam de landen identificeren die de nodige inspanningen blijven doen om hun leiderspositie te behouden, en ook degene die zich onderscheiden door hun vooruitgang in bepaalde domeinen ondanks een slechte initiële score. Petercam baseert zich op dit klassement om zijn investeerbaar universum te bepalen voor overheidsobligaties die beantwoorden aan de criteria van duurzaam en verantwoord investeren. Noorwegen op kop van de Scandinavische landen Eens te meer bekleden de Scandinavische landen, en dan voornamelijk Noorwegen en Zweden, de leidersposities terwijl Zwitserland en IJsland respectievelijk de 3 e en 5 e plaats innemen. Noorwegen staat stevig op de eerste plaats, aangezien het de afgelopen jaren en ondanks zijn eerste plaats een betere trendindicator heeft opgetekend op de weerhouden criteria dan buurland Zweden (zie tabel 1). België bij de laatsten in het klassement Hoewel België de laatste zes maanden relatief goed heeft standgehouden met een fors gedaalde marktrente, zakt het een plaats ten opzichte van het laatste klassement en bengelt het nu achteraan de lijst van investeerbare landen. Ons land blijft een slechte leerling op milieugebied, aangezien de omvang en het belang van industrie nog altijd wegen op zijn ecologische voetafdruk, die bij de slechtste is van de bestudeerde landen. Toch heeft de index van de prestaties op het gebied van klimaatverandering een duidelijke vooruitgang opgetekend, legt Ophélie Mortier uit, die binnen Petercam alle initiatieven coördineert op het gebied van DVI (Duurzaam & Verantwoord Investeren). België heeft eveneens zijn score verbeterd dankzij de vooruitgang van zijn competitiviteitsindex (competitiviteitsindex die relatief verbeterd is ten opzichte van het 1/ 6

2 klassement eind 2007) en ook danzkij de stijgende trend van zijn bruto nationaal inkomen per inwoner (relatief klassement ten opzichte van eind 2007). Ophélie Mortier gaat verder: De verslechtering van de eindscore heeft onder andere te maken met een relatieve achteruitgang op het gebied van gezondheid en welvaartsverdeling, vooral als gevolg van het aantal zelfmoorden, dat bij de hoogste is van alle OESO landen. Ten slotte is op economisch vlak onze competitiviteitsindex eveneens verslechterd in het licht van relatief zwakke economische vooruitzichten. Belangrijkste resultaten van de OESO buurlanden In het licht van de schuldencrisis in de eurozone brengt dit klassement enkele interessante zaken aan het licht. De kredietratings van landen zoals Spanje, Italië, Ierland, Portugal en Griekenland zijn de afgelopen twee jaar fors verlaagd. Het is interessant om te zien dat diezelfde landen reeds in het klassement van 2007 bedroevende resultaten optekenden en nooit werden opgenomen in het duurzame beleggingsuniversum van onze DVI obligatiestrategie. Bovendien moeten we vaststellen dat die landen een vrij stabiele plek hebben in het klassement, met uitzondering van Ierland. Sinds het eerste duurzame klassement heeft Griekenland een van de laatste drie posities bekleed, zoals Mexico en Turkije. Italië en Spanje blijven relatief stabiel, hoewel het Iberische schiereiland profiteert van de verslechtering van de situatie in Slovakije om enkele plaatsen te stijgen, aldus Ophélie Mortier. Ierland wint twee plaatsen en doet heel wat inspanningen, voornamelijk op economisch vlak. Zo zien we een verbetering van de competiviteit, maar ook op milieuvlak doet het land het beter, met een verbeterde score op het gebied van klimaatverandering. Duitsland, dat vaak als modelleerling wordt beschouwd binnen de eurozone op het vlak van budgettaire discipline en overheidsfinanciën, stijgt eveneens op de duurzaamheidsladder. Dat wordt voornamelijk verklaard door zijn engagement voor het milieu, waarop het reeds goed scoorde. De ecologische voetafdruk en het energieverbruik dalen verder. Het land bekleedt ook een leiderspositie op het gebied van klimaatverandering. Frankrijk daarentegen lijdt onder een zeker immobilisme dat het land punten kost, vooral op het gebied van corruptie en deelname aan hoger onderwijs. De waar voor je geld index 2/ 6 In het kader van zijn duurzaamheidsklassement berekent Petercam met de waar voor jegeld index de duurzame output voor de belastingbetalers door de

3 duurzaamheidsprestaties van een land te vergelijken met de fiscale druk op de belastingbetaler (cf tabel 2). Zwitserland blijft op kop van het klassement. Dat land biedt immers een duurzaamheidsniveau dat erg aanleunt bij dat van de Scandinavische modellanden, maar de belastingdruk voor de Zwitserse bevolking en bedrijven is een stuk lager. Aangezien de economische en financiële crisis de overheden onder druk zet om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen, is de fiscale druk in België de laatste jaren gestegen. Gecombineerd met een dalende duurzaamheidsscore, blijft België een van de landen met de slechtste verhouding tussen duurzame output en de hoge belastingdruk (plaats 25). Landen zoals de VS, die een lage duurzaamheidsindex optekenen, kunnen hier wel een goede score optekenen aangezien de belastingdruk er zeer laag is. De generatie van dubbel rendement alfa van het fonds Petercam L Bonds Government Sustainable De uitstekende performance van de sicav Petercam L Bonds Government Sustainable (zie grafiek) is niet alleen te danken aan de duurzaamheidsfilter die de leidende landen identificeert die de nodige inspanningen leveren voor hun huidige en toekomstige burgers, het milieu en internationele engagementen. Ook de langdurige expertise van Petercam in de keuze van emittenten en emissies en het beheer van de looptijd van de portefeuille speelt een rol. In het huidige klimaat van extreem lage rentevoeten, is het niet altijd gemakkelijk om rendementsbronnen te vinden zonder het risico danig te verhogen. Op dat gebied heeft het fonds zijn toegevoegde waarde bewezen: naast een betere prestatie dan een traditioneel universum van euro overheidsobligaties is het fonds ook aanzienlijk minder volatiel dan meer beperkte universums met een zeer hoge ratingkwaliteit waarop beleggers zich de afgelopen twee jaar hebben teruggeplooid, aldus Hugo Lasat, Partner en Head of Institutional Asset Management (zie grafiek). Het fonds heeft voor het tweede jaar op rij het SRI Novethic Label gekregen, een erkenning voor duurzame beleggingsproducten. *** Voor meer informatie, gelieve te contacteren: Jurgen Vluijmans Head of communication Institutional Asset Management jurgen.vluijmans@petercam.be Tel Mob Ophelie Mortier SRI Coordinator ophelie.mortier@petercam.be Tel Mob / 6

4 Bijagen (3) : Tabel 1: Duurzaam klassement van OESO landen Tabel 2: Klassement van de waar voor je geld Grafiek: Performance en geannualiseerde volatiliteit van het fonds Petercam L Bonds Government Sustainable Tabel 1: duurzaam klassement van OESO landen Sept.12 Scores Maart 11 Sept.12 Maart 12 Scores Sept.12 1 Noorwegen Ierland 60 2 Zweden Slovenië 59 3 Zwitserland Spanje 59 4 Finland Japan 59 5 Ijsland Portugal 59 6 Denemarken Slovakije 58 7 Duitsland Italië 58 8 Oostenrijk Tsjechië 57 9 Nieuw Zeeland Estland Nederland Polen Luxemburg Hongarije Canada VS België Chili VK Griekenland Frankrijk Mexico Australië Turkije 40 Gelieve op te merken dat Israël uitgesloten is van het klassement voor schendingen van internationale verdragen. Zuid Korea is eveneens uitgesloten van het klassement aangezien er voor verschillende belangrijke criteria gegevens ontbreken. 4/ 6

5 Tabel 2: Klassement van de waar voor je geld index Scores Scores 1 Zwitserland Oostenrijk Australië Tsjechië Slovakije Portugal Japan Estland Nieuw Zeeland Finland IJsland Noorwegen Ierland Polen Canada Slovakije Spanje Denemarken VS België Duitsland Frankrijk Luxemburg Italië VK Griekenland Nederland Hongarije Zweden 1.45 Chili, Mexico en Turkije: gegevens niet beschikbaar 5/ 6

6 Grafiek: geannualiseerde performance en volatiliteit van het fonds Petercam L Bonds Government Sustainable op drie voortschrijdende jaren tot augustus % 6.00% 6.52% Ann. Return 6.10% 5.00% SD 4.26% 4.25% 4.98% 4.72% 4.67% 4.00% 3.35% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Sust JPM EMU ML AAA ML AAA/AA Over Petercam Petercam is een onafhankelijke beleggingsvennootschap die gespecialiseerd is in vermogensbeheer voor particulieren en de structurering van hun patrimonium, in het beheer van activa voor institutionele cliënten en in investment banking (corporate finance en verhandeling van aandelen en obligaties). In België biedt Petercam haar diensten aan vanuit kantoren in Brussel (zetel), Antwerpen, Gent, Hasselt, Knokke, Leuven, Luik, Roeselare en Waver. In het buitenland is de onderneming actief in de Verenigde Staten en in Europa met vestigingen in Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Op 31 december 2011 stelde Petercam ongeveer 450 mensen tewerk en beheerde ca. 13,2 miljard euro onder beheer voor rekening van zowel particuliere als institutionele cliënten, ondernemingen en openbare instellingen. Petercam is verkozen tot Best Private Bank in Belgium 2012 door Euromoney. 6/ 6