KOSTPRI + +3,5% / 1K12

Transcriptie

1 RESULTATEN PER 3 MAART 23 RESULTATEN PER 3 MAART 23 PERSBERICHT Parijs, 3 mei 23 NETTORESULTAAT - AANDEEL VAN DE GROEP VAN EEN MOEILIJKE OMGEVIN NG,6 MILJARD IN INKOMSTEN VAN RETAIL BANKING EN INVESTM MENT SOLUTIONS HOUDEN GOED STAND OVERGANGSKWARTAAL VOOR CIB NETTOBANKRESULTAATAT VAN DE OPERATIONELEE PIJLERS -5,9% / K2 ZEER GOEDE KOSTENBEHEERSING BEHEERSKOSTEN VAN DE OPERATIONELE PIJLERS: -6,% / K2 SNELLEE START VAN SIMPLE & EFFICIENTE T GOEDE CONTROLE VAN HET RISICO VAN DE GROEP KOSTPRI IJS VAN HET RISICO + +3,5% / K2 HEEL GUNSTIGE LIQUIDITEITSSITUATIE STIJGING VAN HETT OVERSCHOT VAN STABIELE FINANCIERINGSMIDDELEN 79 MILJARD PER (+ MILJARD / 3.2.2) AANHOUDENDE STIJGING VAN HET INCASSO VAN DEPOSITO'S IN ALLE NETWERKEN DEPOSITO'S RETAIL BANKING: +6,2% / K2 ZEER HOGE SOLVABILITEIT COMMON EQUITY TIER -RATIO:,7% CET-RATIO BAZEL "FULLY LOADED":,%

2 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Op 2 mei 23 onderzocht de Raad vann Bestuur van BNP Paribas, onder het voorzitterschap van Baudouin Prot, de resultaten van de groep voor het eerste kwartaal van 23. NETTORESULTAAT - AANDEEL VAN DE GROEP VAN,6 MILJARD IN EEN MOEILIJKE ECONOMISCHE OMGEVING In een weinig gunstige Europese conjunctuur bedraagt hett nettobankresultaat van de groep.55 miljoen euro, een stijging met, 7% in vergelijking met het eerstee kwartaal van 22. Dat omvat dit kwartaal de positieve impact van twee uitzonderlijkee elementenn voor een totaal bedrag van 9 miljoen euro: de herwaarderingg van schuld uitgegeven door dee groep voor een bedrag van -25 miljoen euro, en de invoering van de "Debit Value Adjustment" (DVA), in toepassing van de nieuwe IFRS-norm 3, voor +36 miljoen euro. De inkomsten van de operationele pijlers dalen daarentegen met 5,9%, met een goedee weestand van Retail Banking (+,2% 2 ) en Investment Solutions (+3,% ), maar aanpassingsplan (-2,2% ). een overgangskwartaal voor CIB na de afronding van het De beheerskosten, 6.5 miljoen euro, dalen met,8%, wat de zeer goede kostenbeheersing aantoont. Ze omvatten dit kwartaal een uitzonderlijke impact van de transformatiekosten van "Simple & Efficient" voor een bedrag van 55 miljoen euro. De beheerskosten dalen met,9% 2 voor RetailBanking, met 5,2% 2 voor CIB, en stijgen met,5% 2 voor Investment Solutions. Het brutobedrijfsresultaat stijgt met 6,% over de periode, tot 3.5 miljoen euro. Het daalt daarentegen met 5,3% voor de operationele pijlers. De kostprijs van het risico van de groep bedraagt 978 miljoen euro, dat is 6 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten, en stijgt met slechts 3,5% in vergelijkingg met het eerste kwartaal van 22, nog steeds een laag niveau. Dat illustreert de goede beheersingg van de risico's. Het niet-operationele resultaat bedraagtt dit kwartaal 52 miljoen euro. Dit bedroeg in het eerste kwartaal van miljoen euro wegens het uitzonderlijke resultaat van.79 miljoen euro dat werd gerealiseerd op de verkoop door de groep van een participatie van 28,7% in Klépierre SA. Dat brengt het resultaat vóór belastingen van de groep op miljoen euro, een daling met 33,6% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het resultaat vóór belastingen van de operationele pijlers daalt daarentegen slechts 8,%. Zo realiseert BNP Paribas een nettoresultaat (groepsaandeel)) van.58 miljoen euro, een daling met,,8% in vergelijking met het eerstee kwartaal van 22. De D uitzonderlijke elementen hebben dit kwartaal geen effect op het nettoresultaat (-6 miljoen euro) ). Hun impact in het eerste kwartaal van 22 bedroeg, rekening houdend met de belastingen en minderheidsbelangen, daarentegen +829 miljoen euro. De solvabiliteit van de groep is zeer hoogg met een "Common Equity E Tier -ratio" volgens Bazel 2.5 (CRD3) van,7% en een "Common Equity Tier -ratio Bazel 3 fully loaded 3 " van,%, wat de positie van BNP Paribas als een van de best gekapitaliseerde grootbankeng n ter wereld bevestigt. Het boekhoudkundige nettoactief per aandeel bedraagt 6, 7 euro, wat overeenkomt met een gemiddelde groeivoet op jaarbasis van 6,5% sinds 3 december 28. Dit toont aan dat BNP Met % van de privébanken van de thuismarkten, exclusief PEL/CEL-effecten 2 Bij constante perimete en wisselkoers 3 Common Equity Tier -ratio, rekening houdend met alle regels van CRD zonder overgangsmaatregelen, die pas in werking treden op januari 29, en zoals verwacht door BNP Paribas Niet geherwaardeerd 2

3 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Paribas een continue groei van het nettoactief per aandeel cyclus. kan realiseren gedurende de hele Ten slotte neemt "Simple & Efficient, het ambitieuze plan ter vereenvoudv diging van de werking van de groep en ter verbetering van zijn operationele efficiëntie, een snellee start. Er werd voor dit kwartaal voor 55 miljoen euro aan transformatiekosten opgenomen, enn er staan nog heel wat projecten in de steigers, zoals de brugpensioenplannen die bij BNPP Fortis en BNL zijn gestart, de projecten om alle software te rationaliseren en de ontwikkelingenn op informaticavlak te industrialiseren, of de "paperless" projecten voor de dematerialisering van documenten en de ontwikkeling van elektronischee archivering. De groep maakt zich klaar voor de lancering van zijn Europese digitale bank en dit in het kader van het ontwikkelingsplan 2-26 * * * RETAIL BANKING DOMESTIC MARKETS De commerciële activiteit van Domestic c Markets vertaalt zich dit kwartaal in een stijging van de deposito's van 6,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, met behoud van een groeidynamiek in alle netwerken. De uitstaande kredieten dalen daarentegen met,6%, wegens de verdere vertraging van de vraag. Bij de ondernemingen vertaalt v de verdere ontwikkeling van Cash Management zich door een geharmoniseerd aanbod in alle a thuismarkten in leiderspositiess in Frankrijk en België, en de nummer 3-positie in Italië. Voor de particuliere klanten heeft heel Domestic Markets zich ingezet voor de nakende lancering van de Europese digitale bank in België, Duitsland, Frankrijkk en Italië. Het nettobankresultaat laat met miljoen euro een lichte daling optekenen (-,8%) in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, als gevolg van de d aanhoudend lage rentevoeten en een vertraging van de kredietvolumes. Inn deze situatie past Domestic Markets zijn beheerskosten 2 snel aan: deze dalen met,% tot 2333 miljoen euro, waardoor de exploitatiecoëfficiënt met,3 procentpunten verbetert tot 6,% 2. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat 2 opp.556 miljoen euro, stabiel in vergelijking kwartaal vorig jaar. met hetzelfde Rekening houdendd met de stijging van dee kostprijs van het risico in Italië, en na toewijzing van een derde van het resultaat van de privaatbank in alle netwerken van Domestic Markets aan de pijler Investment Solutions, houdtt het resultaat vóór belastingen 2 goed stand in een moeilijke conjunctuur: het bedraagt.89 miljoen euro, een daling met 5,2% tegenover het eerste kwartaal van 22. Na integratie van % van de privaatbank in Frankrijk (exclusief PEL/CEL-effecten), in Italië, België en Luxemburg 2 Exclusief PEL/CEL-effecten 3

4 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Retailbank in Frankrijk (RBF) De actieve begeleiding van de klanten van RBF vertaaltt zich dit kwartaal in een goede commerciële dynamiek bij de deposito' 's (een stijging met 5,6% 5 in vergelijking met het eerste kwartaal van 2), in het bijzonder dankzij een sterke groei van de spaarrekeningen (+8,3%). De uitstaande kredieten dalen daarentegenn met 2,7%, wegens de d verdere vertraging van de vraag naar kredieten. De begeleiding van de KMO's en het succes van de actie "5 miljard euro en. projecten" die in juli 22 werd gelanceerd, leiden echter tot een stijging van de uitstaande kredieten in dit klantensegment (+ 2,% ). De commerciële activiteit en de innovatiecapaciteit van RBF worden bovendien geïllustreerd door de groei van het aantal a mobile-internetgebruikers, dat met 33% stijgt in vergelijking met 3 maart 22 tot meer dan maandelijkse gebruikers. Het nettobankresultaat 2 bedraagt.776 miljoen euro, een daling met 2,% tegenover het eerste kwartaal van 22. In een omgeving vann aanhoudend lage rentevoeten en gezien de afname van de kredietvolumes, dalen de rente-inkomsten met,6%. De commissies van hun kant, dalen met 2,6%, door de dalende activiteit bij sommige handelaren en ondernemingen. Dankzij,8% in de verdere optimalisering van de operationele efficiëntie dalen de beheerskosten 2 met vergelijkingg met het eerste kwartaal van 22, en komt de exploitatiecoëfficiënt op 6,9% 2. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat 2 hetzelfde kwartaal vorig jaar. op 695 miljoen euro, een daling met 2,% tegenover De kostprijs van het risico 2 is stabiel in vergelijkingg met het eerste e kwartaal van 22 en is nog steeds laag, op 22 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten. Zo behaalt RBF na toekenning van een derde van het resultaatt van de privaatbank in Frankrijk aan de pijler Investment Solutions, een resultaat vóór belastingenn 3 van 582 miljoen euro, een daling met 2,2% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, eenn goede prestatie in een context van economische vertraging. BNL banca commerciale (BNLbc) De commerciële activiteit van BNL bcc noteert een stijgingg van 9,6% % van de deposito's in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, door een stijgingg in alle deposito's van particulieren, ondernemingen en lokale besturen. De uitstaande kredieten dalen echter met gemiddeld 2,5% door de vertragende vraag, in de lijn met de markt. Het nettobankresultaat stijgt met,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, naar 823 miljoen euro. De rente-inkomsten vertonen een lichte daling van,%, door de afgenomen kredietvolumes en ondanks het feit dat de marges goed standhielden. Dee commissies stijgen met 3,3%, dankzij een goed resultaat van de spaarproducten buiten b de balans, en ondanks een productiedaling bij de nieuwe kredieten en de impact van de veranderde regelgeving.. Dankzij de kostenbeheersingsmaatregelen, in het bijzonder op het vlak van informatica en vastgoed, dalen de beheerskosten met,6% in vergelijking met m het eerste kwartaall van 22, tot 38 miljoen euro, wat BNL bc opnieuww een verbetering van de exploitatiecoëfficiënt met,3 procentpunten oplevert, tot 53,2%. Bron: Banque de France (onafhankelijke KMO's) ), jaarlijks voortschrijdend 2 Exclusief PEL/CEL-effecten, met % van de privaatbank in Frankrijk 3 Exclusief PEL/CEL-effecten Met % van de privaatbank in Italië

5 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Dat brengt het brutobedrijfsresultaat op 385 miljoen euro, hetzelfde kwartaal vorig jaar. een stijging met 3,8% tegenover De kostprijs van het risico stijgt met 35,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22 en met,6% tegenover het vierde kwartaal van 22 naar 5 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten. Daarmee slaagt BNL bc err dus in zijn operationele efficiëntie nog te verbeteren, maar na toekenning van een derde van het resultaat van de privaatbank in Italië aan de pijler Investment Solutions, noteert het een resultaat vóórr belastingen van 8 miljoen m euro. Dit betekent een daling met 2, 9% in vergelijking mett hetzelfde kwartaal vorig jaar, een gevolg van de gestegen kostprijs van het risico door de ongunstige Italiaanse conjunctuur, die met een recessie kampt. Retailbank in België (RBB) RBB realiseert dit kwartaal een goed globaal resultaat. De deposito's stijgen met, 3% tegenover het eerste kwartaal van 22, met name door de goede vooruitgang van de zicht- en de spaarrekeningen. De kredieten stijgen over dezelfdee periode met m 2,%, vooral door de stijging van de kredieten aan particulieren (+3,6%) en het op peil blijven van de kredieten aan KMO's.. De groei in kredieten vertoont echter een vertraging. RBB mobiliseert zich bovendien rond "Bank for the Future", een e ambitieus plan op 3 jaar om te anticiperen op het nieuwe gedrag van de klantenn door de ontwikkeling van de digitale bank. Tevens worden het netwerk en het personeelsbestand aan deze ontwikkelingen aangepast, waardoor de exploitatiecoëfficiënt kan worden verbeterd. Het nettobankresultaat 2 daalt met,% in vergelijking met het h eerste kwartaal van 22, naar 838 miljoen euro. De rente-inkomstenn dalen met,%, gekoppeld aan de laag blijvende rentevoeten. De commissies stijgen daarentegen met,9%, dankzij een goed resultaat van de spaarproducten buiten de balans. Door de positieve impact van de maatregelen inzake operationele efficiëntie dalen de beheerskosten 2 met,% in vergelijkingg met het eerste kwartaal van 22 tot 598 miljoen euro, waardoor het brutobedrijfsresultaat 2 van RBB,3% hogerr eindigt. De exploitatiecoëfficiënt 2 verbetert zo met,, procentpunten tegenover hetzelfde kwartaal van vorigg jaar, tot 7,%. De kostprijs van het risico 2 daalt met 66 miljoen euro in vergelijking mett het eerstee kwartaal van 22. Met basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten k staat hij dit kwartaal op een bijzonder laag niveau. Zo behaalt RBB na toekenning van een e derde van het resultaat van de privaatbank in België aan de pijler Investment Solutions, een resultaat vóór belastingen van 25 miljoen euro, een stijging met 7,3% in vergelijking met hetzelfdee kwartaal vorig jaar. Retail- en ondernemingenbank in Luxemburg (ROBL): De D uitstaande kredieten kennen dit kwartaal een groei van,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, dankzij een goede vooruitgang van de kredieten aan ondernemingen en de vastgoedkredieten. De deposito's groeiden bovendien sterk (+,8%), met name door het heel goede incasso bij de ondernemingen. De inkomsten van ROBL stijgen mee met de volumes, en de goede g kostenbeheersing maakte het mogelijk de exploitatiecoëfficiënt gevoeligg te verbeteren. Met % van de privaatbank in Italië 2 Met % van de privaatbank in België 5

6 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Personal Investors: De activa onder beheer stijgen met 8,5% 8 in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, dankzij het heel goede netto-incasso. Ook de dynamiek van de nieuw geworven klanten komt de groei van de deposito's ten goede: we noteren een sterke stijging (+5,9%) tot:, miljard euro. De inkomsten dalen niettemin in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, als gevolg vann de gedaalde makelaardijvolumes, die echter wel hoger liggen dan in het vorige kwartaal. De sterke daling van de beheerskostenn leidt dit kwartaal tot een stijging van het brutobedrijfsresultaat. Arval: De geconsolideerde uitstaande bedragen stijgen dit kwartaal met 2,6% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, en de inkomsten stijgen doordat de marges goed standhielden. Rekening houdendd met de goede kostenbeheersing verbetertt de exploitatiecoëfficiënt tegenover het eerste kwartaal van 22. Leasing Solutions: de uitstaande bedragen dalen met 8,% inn vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, in lijn met het aanpassingsplan voor de niet-kernportefeuille. De impact op de inkomsten is daarentegen beperkter, als gevolg van het selectieve beleid op het gebied van rendabiliteit van de activiteiten. De exploitatiecoëfficiënt is ditt kwartaal stabiel dankzij de goede kostenbeheersing. Alles bij elkaar stijgt de bijdrage vann deze vier bedrijfsonderdelen aan het resultaat r vóór belastingen van Domestic Markets, naa toewijzing van eenn derde van het resultaat van de privaatbank in Luxemburg aan de pijler Investment Solutions, licht vergeleken met het voorgaande jaar, tott 28 miljoen euro (+,9%). * * * Mediterraan Europa Mediterraan Europa vertoont een sterke commerciële dynamiek. De deposito's stijgen met,5% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22 en groeien in de meestee landen, in het bijzonder in Turkije (+3,% ). De kredieten stijgen dan weer met 6,%, in het bijzonder door de goede prestaties in Turkije (+2,% ). De commerciële dynamiek blijkt bijvoorbeeld ook uit de implementatie van het multichannelaanbod in Marokko en Tunesië, en door de goede ontwikkeling van de kruisverkoop met CIB en Investment Solutions in Turkije. Het nettobankresultaat, 7 miljoen euro, stijgt zo met 5,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, in het bijzonder gestimuleerd door dee sterke inkomstengroei in Turkije (+36,% ). De beheerskosten stijgen met 3,7% inn vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, tot 327 miljoen euro. Ze stijgen met 5, % in Turkije, onder meer door de opening van 23 agentschappen tijdens de periode. Mediterraan Europa zet de optimalisering van de verschillende netwerken voort met de opening van 233 agentschappen in Marokko, maar met de sluiting van agentschappen in Oekraïne. De kostprijs van het risico, 7 miljoen euro, bedraagt 5 basispunten vann de uitstaande kredieten aan klanten, een daling met 9 miljoenn euro tegenover het eerste kwartaal van 22. Zo sluit Mediterraan Europa het kwartaal af mett een resultaat vóór belastingen van 96 miljoen euro, een sterke stijging in vergelijking met vorig jaar (x3,3 ). Bij constante perimete en wisselkoers 6

7 RESULTATEN PER 3 MAART 23 BancWest BancWest realiseert dit kwartaal goede commerciële prestaties. De deposito's stijgen met,% tegenover het eerste kwartaal van 22, gestimuleerd door de d sterke groei van de zicht- en de spaarrekeningen. De kredieten stijgen met 3,9% door de sterke groei van de bedrijfskredieten (+,8% ) en het succes van de commerciële inspanning voor KMO's. Deze goedee commerciële resultaten komen ook tot uiting in dee voortzetting van de toegenomen slagkracht van de privaatbank, met 5,7 miljard dollar aan activa onder beheer per 3 maart 23, evenals in de vooruitgang van de "Mobile Banking-diensten", die al meer dann. gebruikers tellen. Het nettobankresultaat van 559 miljoen euro daalt echter met 3,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, aangezien het effect van de rentedaling groter was dan het effect van de volumestijging, en er een lagere bijdragee uit de verkoop van effecten werdd gehaald dit kwartaal. De beheerskosten bedragen 36 miljoen euro, een stijging mett 2,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, door de versterking van de commerciële middelen bij de ondernemingen en ondernemers, alsook bij de privaatbank. De kostprijs van het risico daalt dit kwartaal opnieuw en bedraagt uitstaande kredieten aan klanten (-2 miljoen euro in vergelijking met 22). 25 basispunten van de het eerste kwartaal van BancWest bewijst daarmee zijn sterke winstcapaciteit en behaalt een resultaat vóór belastingen van 9 miljoen euro, een daling met 2,% inn vergelijking met het eerste e kwartaal van 22. Personal Finance De uitstaande kredieten van Personal Finance dalen met 2,% tegenover het eerstee kwartaal van 22, tot 87,5 miljard euro. De uitstaande consumptiekredieten kennen slechts een lichte achteruitgang van,%, maar de uitstaande hypotheekleningen dalen met 5,3%, in lijn met de implementatie van het aanpassingsplan aan Bazel 3. Personal Finance zet de ontwikkeling van zijn groeimotoren voort, met in het bijzonder het succes van dee joint venture met Commerzbank in Duitsland (stijging van het gemiddelde uitstaande vermogen met 2,7% % in vergelijking met het eerste kwartaal van 22). Het spaarincasso blijft groeien, met reeds meer dan. rekeningen en een totaal uitstaand vermogen van,2 miljard euro, hoofdzakelijk in Duitsland. Het nettobankresultaat daalt met,3% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, tot.78 miljoen euro, als gevolg van de daling van het volumee uitstaandee hypotheekleningen. De inkomsten van de consumptiekredietenn zijn daarentegen stabiel, s door enerzijds een goede dynamiek in België, Turkije en Centraal-Europa en anderzijds de negatieve impact van de nieuwe regelgeving op de marges in Frankrijk. De beheerskosten dalen met 5,2% in vergelijking met het h eerste kwartaal van 22, tot 57 miljoen euro, dankzij de effecten vann het aanpassingsplan.. Op deze manier verbetert Personal Finance dit kwartaal zijn operationele rendabiliteit sterk, met een daling van de exploitatiecoëfficiënt met 6, punten. De kostprijs van het risico is stabiel in vergelijkingg met het gemiddeldee voor 22 en staat op 377 miljoen euro, ofwel 7 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten. Dit is echter een Bij constante perimete en wisselkoers 7

8 RESULTATEN PER 3 MAART 23 stijging in vergelijking met hett niveau vann het eerstee kwartaal van v het jaar r 22 (327 miljoen euro), toen uitzonderlijke terugnemingen werden geboekt. Zo bedraagt het resultaat vóór belastingen van Personal Finance F 2722 miljoen euro (-3,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22). * * * INVESTMENT SOLUTIONS Investment Solutions noteert dit kwartaal een vooruitgang van de d activa onder beheer met,9% in vergelijking met 3 decemberr 22 en van 2,9% in vergelijkingg met 3 maart 22, tot t 96 miljard euro. Deze stijgingg komt voornamelijk door de stijging van de financiële markten. Het netto-incasso bedraagt 3, miljard voor het kwartaal, met een heel goed incasso bij Wealth Management, in het bijzonderr in Azië en in de thuismarkten. Het incasso wordt eveneens gesteund bij de verzekering in Frankrijk, in Azië en in Latijns-Amerika, evenals bij Personal Investors, I met name in Duitsland. Vermogensbeheer noteert een daling van de uitstaande bedragen, met name bij de monetaire fondsen, al heerst er eenn goede dynamiek in de d opkomende markten. Per 3 maart 23 zijn de activa onder beheer van Investment Solutions daardoor als volgt verdeeld: miljard euro voor Vermogensbeheer, 277 miljard euro bij Wealth Management, 75 miljard euro in Verzekeringen, 37 miljard euro bij Personal Investors, en 3 miljard euro voor de Vastgoeddiensten. De inkomsten van Investment Solutions noteren met.563 miljoen euro een stijgingg van 2,8% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22. De omzet uit u verzekeringen stijgt met 3,3%, dankzij de sterke dynamiek van de spaarproducten en risicoverzekeringen, in het bijzonder in Azië en Latijns-Amerika. De inkomsten van Institutioneel en Privébeheer dalen met,6%, door de daling van de gemiddelde uitstaande bedragen van Vermogensbeheerr en ondanks de goede groeidynamiek van Wealth Management t. De inkomsten van Securities S Services dalen met 5,% door de aanhoudend lage rentevoeten enn een daling van het aantal transacties op de markten. De beheerskosten van Investment Solutions,.5 miljoen euro, stijgen slechts,8% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, met een stijging voor de verzekeringen gekoppeld aan de groei van de activiteit, een daling van 2,5% voor Institutioneel en Privébeheer, voornamelijk als gevolg van het aanpassingsplan in Vermogensbeheer, en e een lichte daling voor Securities Services. De exploitatiecoëfficiënt van Investment Solutions verbetert zo met, procentpunten tot 67,%. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat van de pijler op 59 miljoen m euro, een stijging met 7,2% tegenover dezelfdee periode vorig jaar. Het resultaat vóór belastingen stijgt, naa verrekening van een derde van de resultaten van privébank in de thuismarkten, met 2,7% in vergelijking met het eerstee kwartaal van 22, 5 miljoen euro, wat het goede operationele resultaat van Investment Solutions illustreert. de tot Met inbegrip van activa waarvoor advies wordt verstrekt voor externe klanten, gedistribueerde activa en Personal Investors 8

9 RESULTATEN PER 3 MAART 23 * * * CORPORATE AND INVESTMENT BANKING (CIB) In een ongunstige context in Europa dit kwartaal daalde de omzet van CIB, die 2.6 miljoen euro bedroeg, met 2,% in vergelijking met het eerste kwartaal vann 22. De omzet van Advies en Kapitaalmarkten,.682 miljoen euro, daalt met 25,2% in vergelijking met de hoge basis van het eerste kwartaal van 22 (toen de Europese markten profiteerden van een gunstige omgevingg wegens de implementatie van de "LTRO"), en stijgt met 6,3% in vergelijking met vorig kwartaal. De activiteit verliep onregelmatig tijdens het h kwartaal door tijdelijke opstoten van de spanning in Europa, maar het bedrijfsonderdeel ziet zijn inkomsten in Azië stijgen. Met 32 miljoen euro staatt de VAR nog op eenn heel laag niveau, wat w het voorzichtige beheer van de risico's aantoont. De omzet van Fixed Income noteert met.287 miljoen euro een e daling van 26,8% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22 en eenn stijging met 55,% in vergelijkingg met het vierde kwartaal van 22. De rente- en kredietactiviteiten gaan dit kwartaal achteruit, wisseltransacties presteerden daarentegen goed. Het bedrijfsonderdeel bevestigt zijn sterke wereldwijde positie inzake obligatie-emissies, waarin het dee nummer 8 is voor alle a internationale emissies, en het bovendien zijn leiderspositie behoudt voor de emissie van bedrijfsobligaties in euro. De omzet van het bedrijfsonderdeel Aandelen en Advies bedraagt 395 miljoen euro en daalt met 9,7% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, maar stijgt met 22,7% in vergelijking met het laatste kwartaal van 22, met lage transactievolumes vann de beleggers en een herleving van de activiteit voor gestructureerde producten, in het bijzonder in Europa en Azië. Het bedrijfsonderdeel realiseert een goed resultaat in "Equity-link ed" en staat op de eerste plaats in Europa in aantal transacties, en op de tweede plaats qua volume. De inkomsten van Corporate Banking worden ook dit kwartaal beïnvloed door het aanpassingsplan en daalt met,7% tot 779 miljoen euro,, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Exclusief eenmalige impact van de verkochte kredieten in het eerste kwartaal van 222 bedraagt de omzetdaling 7,7% %, wat in lijn is met de daling van de gemiddelde uitstaande financieringen, en de uitstaande kredieten bedragen 5 miljard euro per 3 maart 23. Het bedrijfsonderdeel brengt geleidelijk de originatie van kredieten weer op gang, zijj het niettemin in een context van lage vraag door de ongunstige omgeving in Europa. De stroom van nieuwe verrichtingen kan zich zo geleidelijk herstellen: de uitstaande bedragen en de inkomsten stijgen aan het einde van het kwartaal opnieuw en het bedrijfsonde erdeel versterkt zijn sterke posities inzake originatie door dit kwartaal als grootste arranger van consortiumlec eningen te eindigen voor Europa, zowel in aantal als in volume. De depositobasis van Corporate Bankingg groeit bovendien mett % in vergelijking met het eerste kwartaal van 22, tot 57 miljard euro, met in het bijzonder een sterke groei van de deposito'ss in dollar. Cash Management zet zijn ontwikkeling voort, met significantee nieuwe pan-europese mandaten. De beheerskosten van CIB,.59 miljoen euro, dalen met 6,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22. De daling van de vaste kosten door het aanpassingsplan wordt deels teniet gedaan door de ontwikkelingsinvesteringen die werden gedaan (Azië, Cash Management). De exploitatiecoëfficiënt van CIB komt daarmee op 6,6%. Gemiddeld uitstaand vermogen 9

10 RESULTATEN PER 3 MAART 23 De kostprijs van het risico van CIB, 8 miljoen euro, stijgt licht in vergelijking met het eerste kwartaal van 22 (+2,6%). Voor Corporate Banking bedraagt het 26 basispunten van de uitstaande kredieten aan de klanten, een daling in vergelijking met het vorige kwartaal, dat leed onder de impact van een specifiek dossier. Daarmee bedraagt het resultaat vóór belastingen van CIB 86 miljoen euro, een daling met 3,% in vergelijking met het eerste kwartaal van 22. De pijler behoudt zo echter een rendabiliteit vóór belastingen van het eigen vermogen van 22,% %, rekening houdend met de daling van het toegewezen eigen vermogen (-9,3%) dat mogelijk is door dee daling vann de uitstaande kredieten en het voorzichtige beheer van de marktrisico's. * * * ANDERE ACTIVITEITEN De omzet uit de "Andere activiteiten" bedraagt -63 miljoen euro, tegenover -87 miljoen euro in het eerste kwartaal van 22. Dit omvat dit kwartaal met name een herwaardering van de schuld uitgegeven door de groep voor een bedrag van -25 miljoen euro e (tegenover -83 miljoen euro in het eerste kwartaal van 22), de invoering van de "Debit Value Adjustment" (DVA) in toepassing van de nieuwe IFRS-norm 3, voor +36 miljoen euro en de impact van het deposito-overschot bij de centrale banken. De beheerskosten bedragen 273 miljoenn euro, tegenover 8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 22, en omvatten de herstructureringskosten in verband met het programma "Simple & Efficient" voor een bedrag van 55 miljoen euro. De beheerskosten voorr het eerstee kwartaal van 22 omvatten slechts 65 miljoen euro herstructureringskosten. De kostprijs van het risico stijgt netto met een verwaarloos sbaar bedrag ( miljoen euro). Het bedroeg -29 miljoen euro in het eerste kwartaal van 22 en omvatte de resterende impact van de omwisseling van Griekse staatsobligaties. Het aandeel van het nettoresultaat van de ondernemingen waarvoor vermogensmutatie is toegepast, bedraagt -65 miljoen euro, rekening houdend met de uitzonderlijke impact dit kwartaal van een waardevermindering in de rekeningen van een vennootschap waarop vermogensmutatie is toegepast. Dat aandeel bedroeg 76 miljoen euro in het eerste kwartaal van 22, met name rekening houdend met een impact van miljoen euro gekoppeld aan dee verkoop door de groep van een participatie van 28,7% in Klépierre SA. De andere elementen buiten exploitatie ondervonden in het eerste kwartaal van 22 overigens de voornaamste impact van deze verkoop voor een bedrag van +.75 miljoen euro. Het resultaat vóór belastingen van de "Andere Activiteiten" tegenover 672 miljoen euro over dezelfdee periode vorig jaar. bedraagt aldus -388 miljoen euro, * * *

11 RESULTATEN PER 3 MAART 23 LIQUIDITEIT EN FINANCIERING De liquiditeitssituatie van de groep is heel gunstig. De cashbalans van de groep bedraagt 968 miljard euro per 3 maart 23. Het eigen vermogen, de deposito's van klanten en de middelenn op middellange en lange termijnn vertegenwoordigen een totaal aan stabielee middelen van meer dan 79 miljard euro (waarvan 577 miljard dollar) boven de financieringsbehoeften van de klantenactiviteit en de materiële en immateriële vaste activa. Dat overschot stijgt met miljard euro in vergelijking met 3 december 22. De stabiele middelen vertegenwoordigenn zo % van de financieringsbehoeften van de klantenactiviteit, met inbegrip van materiële en immateriële vaste activa. De liquiditeitsreserves en onmiddellijk beschikbaree activa bedragen 23 miljard euro (tegenover 22 miljard euro per 3 december 22) ) en vertegenwoordigen 37% vann de marktfinanciering op korte termijn. Het financieringsprogramma op middellange en lange termijn van v de groep voor 23 bedraagt 3 miljard euro. Midden april 23 waren er al 2 voor 9 miljard euro e emissies gerealiseerd met een gemiddelde looptijd van 5,7 jaar j en eenn gemiddelde spread van 76 basispunten boven de midop swaprentevoet. De groep heeft zo al bijna tweee derde van zijn financieringsprogramma middellange en lange termijn voor het jaar gerealiseerd, tegen gunstige voorwaarden. * * * SOLVABILITEIT De solvabiliteit van de groep is heel hoog. Op 3 maart 23 bedraagt de Common Equity Tier -ratio, diee overeenkomt met de regels van de Europese richtlijn "CRD3" die eind 2 in werking trad,,7% %, een daling met basispunten n in vergelijking met 3 decemberr 22, doordat rekening werd gehouden met het nettoresultaat van het eerste kwartaal na dividendhypothese (+2 basispunten), het effect van de wijzigingen in de regelgeving op de verzekeringsparticipaties in anticipatie van CRD (-2 basispunten), en de ontwikkeling van de boekhoudkundige regels 3 inzake personeelsvoordelenn (- basispunten). De Common Equity Tier -ratio volgens Bazel 3, waarin rekening wordt gehouden met alle regels van CRD zonder overgangsbepaling ("Basel 3 fully loaded", dat pas inn werking zal treden op januari 29), bedraagt,% per 3 maart 23. Dit is een e stijgingg met basispunten n in vergelijking met 3 december 22 doordat rekening werd gehouden met het nettoresultaat van het eerste kwartaal na dividendhypothese (+2 basispunten) en de ontwikkeling van de boekhoudkundige regels 3 inzake personeelsvoordelen (- basispuntenb n). Hij illustreert de heel hoge solvabiliteit van de groep volgens de nieuwe reglementeringen. Opgesteld op basis van de prudentiële bankperimeter en na saldering van de d derivaten, repo-/reverserepotransacties, uit- en ontleningen van effecten en overlopende rekeningen 2 Met inbegrip van de emissies aan het einde van 22 bovenop van de 3 miljard euro die e zijn uitgegeven in het kader van het programma 22 3 IAS 9R Zoals verwacht door BNP Paribas. Sommige bepalingen van CRD laten nog ruimte voor r interpretatie

12 RESULTATEN PER 3 MAART 23 * * * Administrateur-directeur-generaal Jean-Laurent Bonnafé zei over deze resultaten: In een weinig gunstige economische omgeving in Europa realiseert dee groep BNP Paribas dit kwartaal een nettoresultaat van,6 miljard euro, voornamelijk dankzij d een sterke kostenbeheersing en een goed controle van de risico's. r Het ambitieuze plan ter vereenvoudigingg van de werking van de d groep enn ter verbetering van zijn operationele efficiëntie, "Simple & Efficient", nam een snelle start. De naderende lancering van de Europese digitale bank kadertt in het ontwikkelings plan 2-26 van dee groep. De groep BNP Paribas blijft zich wereldwijd inzettenn ten dienstee van zijn klanten. 2

13 RESULTATEN PER 3 MAART 23 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GROEP Q3 Q2 Q3 / Q2 Q2 Q3/ Q2 Share of Earnings of Associates Other Non Operating Items Non Operating Items Corporate Income Tax Net Income Attr ributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders,55-6,5 3, , , ,58 9,886-6,85 3, -95 2,96 5,69,8 3, , % -.8% +6.% +3.5% +22.3% -77.3% -99.% -97.2% -33.6% -.5% +6.9% -.8% 9,395-6,8 2,59 -,99, , % -.2% +36.5% -8.% +83.7% -72.7% n.s. n.s. n.s. +7.7% +3.8% n.s. Cost/Income 6.8% 69.2% -. pt 72.% -7.6 pt De financiële informatie van BNP Paribas voor het eerste kwartaal van 23 bestaat uit persbericht en de bijgevoegde presentatie. dit De integrale gereglementeerde informatie, inclusief het referentiedocument, is beschikbaar op de website in de sectie "Résultats" en wordt door BNP Paribas gepubliceerd in toepassing van de bepalingen vann artikel L van de Franse Code monétaire et financierr en van artikels 222- en volgende van het Algemeen Reglement van de Autorité des Marchés Financiers (AMF) 3

14 RESULTATEN PER 3 MAART 23 RESULTATEN PER PIJLER VOOR HET EERSTE KWARTAAL 23 %Change/Q2 %Change/Q2 Operating Ex pensess and Dep. %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 %Change/Q2 Share of Earnings of Associates Other Non Operating Items %Change/Q2 %Change/Q2 Retail Banking Investment Solutions CIB Operating Divisions Other Activities 6,9,563 2,6, % +2.8% -2..% -5.9% -92.8% -.% -2.% +2..% +3.8% -8.9% -3,597 -,5 -,59-6, % +.8% -6.% -6.% +5.7% -5.5% -7.2% +.3% -3.5% -8.% 2,97 +.2% % % 3, % % +6.% +9.5% +9.2% +8.3% -5.7% % % % % n.s. -2.7%,62 +2.% n.s % % % -5.9% 2, % n.s % +2.6% 5, % -5.% % n.s % +37.3% 8 3,33-8.% -53.5% n.s. +5.8% -6.9% n.s. +32.% -65.% Group,55 +.7% +7.% -6,5 -.8% -.2% 3,5 +6.% +36.5% % -8.% 2, % +83.7% , % n.s. Q2 Q2 Operating Ex pensess and Dep. Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Share of Earnings of Associates Q2 Q2 Other Non Operating Items Q2 Q2 Q2 Q2 Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders Retail Banking Investment Solutions CIB Operating Divisions Other Activities 6,9,563 2,6,8-63 6,5 6,6-3,597,52,6 -,5 3, 2,9 83 -,59, ,7-6, ,78 -,6 -,9-6, ,87 -,36 -,5 25-6, ,97 2,397 2, ,25,62,57, ,656,63,3, , , , ,8777,92 3, ,67 2,895 3,76 2, ,33 3,268 2,268 3, , , , , ,9 Group,55 9,886 9,395-6,5-6,85-6,8 3,5 3, 2, ,99 2,563 2,96, , ,65 3,9, ,58

15 RESULTATEN PER 3 MAART 23 VERLOOP VAN DE KWARTAALRESULTATEN Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 GROUP,55 9,395 9,693,98 9,886 Operating Ex penses and Dep. -6,5-6,8-6,562-6,335-6,85 Grosss 3,5 2,59 3,3 3,763 3, , ,563,395 2,87 2,9 2,96 Share of Earnings of Associates Other Non Operating Items ,69 2,65,6 2,36 2,987 3,9 Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders,58 59,326,85 2,869 Cost/Income 6.8% 72.% 67.7% 62.7% 69.2% 5

16 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 RETAIL BANKING (including % of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg)* Exclu uding PEL/CEL Effects Operating Income Non Operating Items Income Attributable to Investment Solutions of Retail Banking 6,2-3,653 2,57-897,65 5,7-57,67 6,5-3,865 2,289 -,2,265 3,368-5,37 6,22-3,8 2, -822,589 76,665-8,67 6,26-3,763 2,83-832,65 5,72-53,69 6,28-3,772 2,76-827,69 6,79-56, Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 RETAIL BANKING (including 2/3 of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg) Operating Income Non Operating Items 6,9-3,597 2,97-895,62 5,656 6,6-3,87 2,353 -,25,328 2,3 6,62-3,76 2,6-82,596 76,672 6,8-3,77 2, ,5 5,595 6,5-3,78 2, ,57 6, Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 DOMEST IC MARKETS (including % of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg)* Excluding PEL/CEL Effects Operating Income Associated Companies Other Non Operating Items Income Attributable to Investment Solutions of Domestic Markets 3,989-2,33,556-23,33 2,6-57,89 3,85-2,593, ,9-2,532, ,, ,96-2,9,67-38,86,96-53,3,23-2,68,555-36,9 3,25-56, Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 DOMEST IC MARKETS (including 2/3 of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg) 3,883 3,85 3,85 3,799 3,89-2,377-2,535-2,77-2,38-2,,56,36,37,36, Operating Income,85 85,8 979,2 Associated Companies 2 7 Other Non Operating Items -5 3,98 87,3 989, *Met integratie van % van de privaatbank voorr de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 6

17 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 FRENCH RETAIL BANKING (including % of Private Banking in France)* Incl. Net Interest Income Incl. Commissions Non Operating Items Income Attr ributable to Investment Solutions of French Retail Banking,785,85 7 -, ,757, , ,767,63 7 -, ,76, , ,,79, , Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 FRENCH RETAIL BANKING (including % of Private Banking in France)* Excluding PEL/CEL Effects Incl. Net Interest Income Incl. Commissions Non Operating Items Income Attr ributable to Investment Solutions of French Retail Banking,776,76 7 -, , , ,72,8 7 -, ,77, , ,,83, , Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 FRENCH RETAIL BANKING (including 2/3 of Private Banking in France) Non Operating Items,72 -, ,7 -, ,79 -, ,658 -, ,,73 -, *Met integratie van % van de privaatbank voorr de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 7

18 RESULTATEN PER 3 MAART 23 Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 BNL banca commerciale (Including % of Private Banking in Italy)* Operating Income Non Operating Items Income Attributable to Investment Solutions of BNL bc Allocated Equity ( bn, year to date) BNL banca commerciale (Including 2/3 of Private Banking in Italy) Operating Income Non Operating Items Allocated Equity ( bn, year to date) Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 BELGIAN RETAIL BANKING (Including % of Private Banking in Belgium)* Operating Income Associate ed Companies Other Non Operating Items Income Attributable to Investment Solutions of Belgian Retail Banking Allocated Equity ( bn, year to date) Q3 Q2 3Q2 2Q2 Q2 BELGIAN RETAIL BANKING (Including 2/3 of Private Banking in Belgium) Operating Income Associate ed Companies 5 Other Non Operating Items Allocated Equity ( bn, year to date) *Met integratie van % van de privaatbank voorr de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 8

19 RESULTATEN PER 3 MAART 23 PERSONAL FINANCE Associated Companies Other Non Operating Items Q3, Q2, Q2, Q2, Q2,, EUROPE-MEDITERRANEAN Associated Companies Other Non Operating Items Q Q Q Q Q BANCWEST Non Operating Items Q Q Q Q Q

20 RESULTATEN PER 3 MAART 23 INVESTMENT SOLUTIONS Associated Companies Other Non Operating Items Q3,563 -, Q2,6 -, Q2,56 -, Q2,566 -, Q2,,52 -, WEALTH AND ASSET MANAGEMENT Associated Companies Other Non Operating Items Q Q Q Q Q INSURANCE Associated Companies Other Non Operating Items Q Q Q Q Q SECURITIES SERVICES Non Operating Items Q Q Q Q Q