RESULTATEN PER 30 SEPTEMBER

Transcriptie

1 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25 PERSBERICHT Parijs, oktober 25 GROEI VAN DE INKOMSTEN IN ALLE PIJLERS NETTOBANKRESULTAAT VAN DE OPERATIONELE PIJLERS: +5,8% / K4 STIJGING VAN HET NETTORESULTAAT NETTORESULTAATT - GROEPSAANDEEL:.826 M + +4,5% / K4 NIEUWEE STIJGING VAN DE CET- EN DEE HEFBOOMRATIO* CET-RATIO:,7% ( HEFBOOMRATIO:,8% (+ bp /.6.5) % (+ bp /.6.5) GOEDE VOORUITGANG VAN DE RESULTATEN SOLIDE ORGANISCHE GROEI VAN HET EIGEN E VERMOGEN * PER SEPTEMBER 25, RATIO BAZEL FULLY LOADED

2 Op 29 oktober 25 onderzocht de Raadd van Bestuur van BNPP Paribas, onder het voorzitterschap van Jean Lemierre, de resultaten van de Groepp voor het derde kwartaal van 25. GOEDEE VOORUITGANG VAN DE RESULTATEN EN SOLIDE ORGANISCHE GROEI VAN HET EIGEN VERMOGEN In de context van een geleidelijk herlevende groei globaal een gooed resultaat. in Europa realiseert BNP Paribas dit kwartaal Het nettobankresultaat bedraagt.45 miljoen euro, een stijging met 8,,5% tegenover het derde kwartaal van 24. Het omvat dit kwartaal de uitzonderlijke impact van de herwaardering van de schuld uitgegeven door de groep ('OCA')) en van het kredietrisico van de Groep vervat in derivaten ('DVA') voor +7 miljoen euro (-97 miljoen euro in het derde kwartaal vann 24). De inkomsten stijgen in alle operationele e pijlers in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24: +,8% voor Domestic Markets, +,6% voor International Financial Services en +4,2% voor CIB. Zij profiteren van de positieve impact vann de in 24 gerealiseerde overnames en stijgen met, 7% bij constante perimeter en wisselkoers. De beheerskosten stijgen met 7,% tot miljoen euro. Ze omvattenn de uitzonderlijke impact van de transformatiekosten voor 'Simplee & Efficient' en de herstructureringskosten van de in 24 gerealiseerde acquisities voor een bedrag van 6 miljoen euro (54 miljoen euro in het derde kwartaal van 24) ). De beheerskosten van de operationele pijlers stijgen met 7,%. Ze stijgen met 2,4% voor Domestic Markets, met 2,4% voor International Financial Services enn met 8,% % voor CIB. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met 2,2%, in het bijzonder door de investeringen voor de implementatie van de nieuwe wetgeving en de versterking van de compliance. Het brutobedrijfsresultaat stijgt met,9% tot.88 miljoen euro. Voor dee operationele pijlers stijgt het met,2%. De kostprijs van het risico van de Groepp staat nog steeds op een gematigd niveau en klokt af op 882 miljoen euro (5 basispunten van het volume van de uitstaande kredieten aan klanten). De vergelijkingsbasis van hetzelfde kwartaal van vorig jaar is weinig significant, gezien het perimetereffect van de acquisities van 24 2 en een nettoterugname van voorzieningen bij CIB in het derde kwartaal 24. Het niet-operationele resultaat bedraagt van 24). 6 miljoen euro (499 miljoen euro in het derde kwartaal Het resultaat vóór belastingenn bedraagt zo miljoen euro, tegenover 2.45 miljoen euro in het derde kwartaal van 24. Voor de operationele pijlers stijgt het met,8%. Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, komt zo op.826 miljoen euro (.595 miljoen euro in het derde kwartaal van 24).. Exclusief uitzonderlijke elementen noteert het een stijging van 4,%, wat de heel goede prestatie van de Groep tijdens dit kwartaal aantoont. a Met % van de privébanken van de thuismarkten (exclusief PEL/CEL-effect) 2 Perimetereffect van 24 miljoen euro Nettoterugname van voorzieningenn voor +88 miljoen euro bij CIB (waarvan +68 miljoen euro bij CIB Corporate Banking) in het derde kwartaal van 24 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

3 kader van controle- Per september 25 bedraagt de Common Equity Tier -ratio Bazel fully loaded,7%, een stijging met punten in vergelijking met juni 25. De hefboomratio Bazel fully loaded 2 bedraagt,8% (+ basispunten tegenover juni 25). De onmiddellijkk beschikbare liquiditeits- 24). Dat betekent meer dan een jaar manoeuvree erruimte inn vergelijking met de reserve van de Groep, ten slotte, bedraagt miljard euro (29 miljard euro perr december marktfinanciering. Het boekhoudkundige nettoactief per aandeel bedraagt 69,88 euro, wat overeenkomt met een gemiddelde groeivoet op jaarbasis van 6,5% sinds december 28. Dit illustreert het vermogen om gedurende de hele cyclus waarde te creëren. Ten slotte implementeert de Groep actief het herstelplan waartoe is beslist in het globale akkoord met de Amerikaanse e overheid en versterkt hij zijn interne compliancesysteem verder. het en * * * Voor de eerste negen maanden van 25 bedraagt het nettobankresultaat miljoen euro, een stijging met 2,% tegenover de eerste negen maanden vann 24. Het omvat de uitzonderlijke impact van de herwaardering van de schuld uitgegeven door de groep ('OCA') en van het kredietrisico van de Groep vervat in derivaten ('DVA') voor +54 miljoen euro. De uitzonderlijke elementen van het nettobankresultaat bedroegen - miljoen euro over de eerste negen maanden van 24. De inkomsten van de operationele pijlerss gaan sterk vooruit (+,6%), wat de heel goede prestatie van de Groep tijdens de periode aantoont: ze stijgen met +,9% voor Domestic Markets, +7,4% voor International Financial Services en + +4,7% voor CIB. De beheerskosten stijgen mett,2% tot miljoen euro. Ze Z omvattenn de uitzonderlijke impact van de transformatiekosten voor 'Simplee & Efficient' en de herstructureringskosten van de in 24 gerealiseerde acquisities voorr een bedrag van 57 miljoen euro (5 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 24). Ze omvattenn bovendien de impact 4 voor eenn bedrag van 245 miljoen euro van de eerste bijdrage aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, dat in het eerste kwartaal is verrekend voor heel 25 in toepassing van IFRIC-interpretatiee 2 'Heffingen'. De beheerskosten van de operationele e pijlers stijgen met 9,8%, 9 wat een positief schaareffect oplevert van,8 punten. Ze stijgen met,9% voor Domestic Markets, mett 7,8% voor International Financial Services en met,7% voor CIB. Het brutobedrijfsresultaat stijgt met,5% tot.64 miljoenn euro. Voor de operationele pijlers stijgt het met 2,% %. De kostprijs van het risico van de Groepp stijgt met 5,% tegenover dezelfde periodee vorig jaar, tot miljoen euro, door het perimetereffect van de overnames die in 24 werden gerealiseerd 5. Als we geen rekening houden met dat effect, noteren we een daling van,%. Het niet-operationele resultaat bedraagt.94 miljoen euro. Het omvat in het bijzonder een meerwaarde door verwatering als gevolgg van de fusie van Klépierre en Corio, de meerwaarde die Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen 2 Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen, berekend overeenkomstig de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van oktober 24, inclusief komende vervanging van hybride Tier -instrumenten die niet meer in aanmerkingg komen door vergelijkbare instrumenten i die wel in aanmerking komen. Met % van de privébanken van de thuismarkten (exclusief PEL/CEL-effect) 4 Geschatte impact, na verrekening van v de daling van de Franse systemischee belasting 5 Perimetereffect van 66 miljoen euro RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

4 werd gerealiseerd bij de verkoop van eenn belang van 7% in Klépierre-Corio voor een totaal bedrag van 487 miljoen euro, evenals een meerwaarde uit de verkoop v van een niet-strategische participatie voor 94 miljoen euro. In de eerste negen maanden van 24 bedroeg het niet- akkoord met de Amerikaanse overheid voor een totaal bedrag van v miljoen euro. Dat brengt het resultaat vóór belastingenn op 8.96 miljoen euroo (. miljoen euro voor de eerste negen maanden van 24). Het stijgt sterk met 7,2% voor de operationele pijlers. operationele resultaat 99 miljoen euro. In het eerste semester van vorig jaar noteerde de Groep overigens dee impact van het globale Zo komt het nettoresultaat - aandeel vann de Groep op 6.29 miljoen euro (-.22 miljoen euro in de eerste negen maanden van 24). Exclusief uitzonderlijkee elementen noteert het een sterke stijging van,5% %, wat de heel goede prestatie van de Groep tijdens de periode aantoont. De rendabiliteit van het eigen vermogen op jaarbasis, exclusief uitzonderlijke elementen, bedraagt 9,6% (,7% voor het materiële eigen vermogen). * * * RETAIL BANKING & SERVICES DOMESTIC MARKETS In de context van een geleidelijk herlevende groei in Europa stijgen de uitstaande kredieten van Domestic Markets met,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 24. De deposito's stijgen dan weer met 7,% %. Zonder het effect van de acquisitie van DAB Bank inn Duitsland stijgen ze met 5,%, met een goede groei in met name Frankrijk en België. De commerciële dynamiek van Domestic Markets vertaalt zich met name in de aanhoudend de groei (+ +4,% in vergelijking met september 24) van de activa onder beheer van de privaatbank in Frankrijk, Italië en België. Domestic Markets zet bovendien de ontwikkeling van het digitale aanbodd en de transformatie van het klantenparcours voort, wat dit kwartaal leidde tot de d implementatie van de nieuwe effectenportal voor particulieren (Onlinee Invest) in alle thuismarkten enn de lancering van Arval Activa Link, het eerste geïntegreerdee telematica-aanbod in Europaa om het beheer van bedrijfsvoertuigen te optimaliseren. Dee pijler rondt bovendien de fusie van DAB Bank en Consorsbank! af. De nieuwe organisatiee die daaruit ontstaat, is de grootste online broker en de derde digitale bank in Duitsland met,5 miljoen klanten. Het nettobankresultaat,.9599 miljoen euro, stijgt met,8% in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24. De goede prestaties van RBB en de gespecialis eerde bedrijfsonderdelen (Personal Investors, Arval, rentevoeten. en Leasing Solutions) compenseren de effecten van de laag blijvende De beheerskosten² (2.496 miljoen euro) stijgen met 2,4% in vergelijking met hetzelfdee kwartaal van vorig jaar. Bij constante perimeter en wisselkoerss en exclusief impact van een niet-recurre nte voorziening, stijgen ze slechts,8%, dankzij de continue kostenbeheersing en ondanks de ontwikkeling van de gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Daardoor daalt het brutobedrijfsresultaat² met,8% tot.46 miljoen euro, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. CIB-Corporate Banking ( 74 M), 'Andere Activiteiten' ( 2 M) 2 Inclusief % van de privaatbank in Frankrijk (exclusief PEL/ /CEL-effecten), in Italië, België en Luxemburg 4 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

5 Rekening houdendd met de daling van de kostprijs van hett risico, met name in Italië, en na toewijzing van een derde van het resultaat van de privaatbank aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services) ), noteert dee pijler een stijging van zijn resultaat vóór belastingen met 4,5% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 9799 miljoen euro, waarmee hij globaal een goed resultaat neerzet. Voor de eerste negen maanden van 25 bedraagt het nettobankresultaat miljoen euro, een stijging met,9% in vergelijking met de eerste negen maanden m van 24, met een sterke vooruitgang voor RBB en de gespecialiseerde bedrijfsonderdelen (Arval, Personal Investors en Leasing Solutions), die deels wordt tenietgedaan door dee effecten van de laag blijvende rentevoeten. De beheerskosten 2 (7.595 miljoen euro) stijgen met m,9%. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze slechts met,7% %, dankzij de voortdurende kostenbeheersing, wat een positief schaareffect van, punten oplevert. Het brutobedrijfsresultaat 2 bedraagt 4.4 miljoen euro, een stijging met 2,% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Rekening houdend met de daling van de kostprijs van het risico met 4,4% tot.42 miljoen euro, met name door de daling bij BNL bc, en na toewijzing van eenn derde van het resultaat van de privaatbank aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), noteert de pijler een significante stijging van zijn resultaat vóór belastingen tot miljoen euro (+,4% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24). Retailbank in Frankrijk (RBF) De uitstaande kredieten van RBF stijgen met,% in vergelijking met t het derde kwartaal van 24, in een geleidelijk aan gunstiger wordende economische context. De deposito' 's houden een geschraagd groeiritme aan (+ +4,8%), aangezwengeld door de sterke s groeii van de zichtrekeningen. De spaarproducten buiten de balans kennen een goede ontwikkeling, met een stijging van de uitstaande bedragen in levensverzekeringen van +,5% in vergelijking met september 24. De commerciële activiteit van het bedrijfsonderdeel wordt dit kwartaal geïllustreerd door de lancering van het programma 'Ambitions Pro', datt moet leiden tot het werven w van 5. nieuwe klanten onder de vrije beroepen, handelaars en ambachtslui tegen 29. Het nettobankresultaat bedraagt.6644 miljoen euro, een daling met,,% tegenover het derde kwartaal van 24. De rente-inkomsten (daling van dee marge op deposito's en op heronderhandelde kredieten). De commissies dalen dan weer met,7% in vergelijking met dee hoge basis van het derde kwartaal van 24: de daling van de bancaire commissies dit kwartaal wordt w slechts deels gecompenseerd door de stijging van de commissies op sparen buiten balans. In deze omgeving van lage rentevoeten past het bedrijfsonderdeel dee voorwaarden voor dee clientèle geleidelijk aan. De beheerskosten stijgen met,% tegenover het derde kwartaal van 24. Exclusief impact van dalen met,9% rekening houdend met de impact i van de laag blijvende rentevoeten een niet-recurrentee voorziening stijgen ze slechtss met,4% %, wat de goede kostenbeheersing aantoont. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat hetzelfde kwartaal vorig jaar. op 54 miljoen euro, een dalingg met,5% tegenover De kostprijs van het risico staat nog steeds op een laag niveau, op 22 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten. Hij daalt met 6 miljoen euro e in vergelijking met het derde kwartaal van 24. Exclusief PEL/CEL-effecten 2 Inclusief % van de privaatbank in Frankrijk (exclusief PEL/ /CEL-effecten), in Italië, België en Luxemburg Met % van de privaatbank in Frankrijk (exclusief PEL/CEL-effecten) 5 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

6 Zo behaalt RBF na toekenning van een derde van het resultaatt van de privaatbank in Frankrijk aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van 94 miljoen euro (-4,5% in vergelijking met m het derde kwartaal van 24) ). Voor de eerste negen maanden van 25 bedraagt het nettobankresultaat miljoen euro, een daling met 2,4% tegenover de eerste negen maanden van 24. De rente-inkomsten dalen met 4,4% rekening houdend met de impact van de laag blijvende rentevoeten. De commissies stijgen dan weer met,6%. Dankzij de goede kostenbeheersing stijgen dee beheerskosten slechts met,% tegenover de eerste negen maanden van 24. Het H brutobedrijfsresultaat bedraagt.67 miljoen euro, een daling met 7,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De kostprijs van het risico daalt met 4 miljoen euro in vergelijkingg met de eerste negenn maanden van 24. Zo behaalt RBF na toekenning van een derde van het resultaat van de privaatbank in Frankrijk aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van.294 miljoen euroo (-7,7% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24). BNL banca commerciale (BNL bc) In een geleidelijk verbeterende economische context blijven de uitstaande kredieten ongeveer stabiel (+,%) in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24: de kredieten aan particulieren stijgen en de impact van de selectieve herpositionering op de beste bedrijfs- een stijging van de deposito's van particulieren. BNLL bc zet de ontwikkeling van de spaarproducten buiten de en ondernemersklanten neemt af. De deposito's stijgen met 2,5% %, in het bijzonder door balans voort, met een sterke groei van het uitstaande vermogen in levensverzekeringen (+,6%) en ICBE's (+7,%) in vergelijking met september 24. De privaatbank blijft een goede commerciële dynamiek tonen,, met een stijging van de activa onder beheer met 9,4% in vergelijking met september 24. Het nettobankresultaat 4 daalt met 4,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 756 miljoen euro. De rente-inkomsten dalen met 7,4% in verband met de herpositionering op de beste bedrijfsklanten, en ondanks de vooruitgang bij de particuliere klanten. De commissies stijgen met,7%, dankzij de heel goede prestatie van de spaarprodu cten buitenn de balans met stijgende volumes. De beheerskosten, 425 miljoen euro, stijgen amper (+,2%), wat w de zeer goede kostenbeheersing aantoont. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat op hetzelfde kwartaal vorig jaar. miljoen euro, eenn achteruitgang met 9, 6% tegenover De kostprijs van het risico staat nog altijd hoog op 59 basispunten vann de uitstaande kredieten aan klanten, maar noteert niettemin een daling (-9 miljoen euro in vergelijking met het derde kwartaal van 24), met een progressieve verbetering van dee kwaliteit van de kredietportefeuille, zoals blijkt uit de sterke daling van de nieuwe dubieuze vorderingen. Zo behaalt BNL bc na toekenning van een derde van het resultaat van dee privaatbank in Italië aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van 4 miljoen euro (+ miljoen euro tegenover het derdee kwartaal van 24). Voor de eerste negen maanden van 25 daalt het nettobankresultaat met,% tegenover de eerste negen maanden van 24, tot 2.49 miljoen euro. De rente-inkomsten dalen met 5,8% gezien de herpositionering op de bestee bedrijfsklanten en dee lage rentevoeten. De commissies Exclusief PEL/CEL-effecten 2 Met % van de privaatbank in Frankrijk (exclusief PEL/CEL-effecten) Exclusief PEL/CEL-effecten 4 Met % van de privaatbank in Italië 6 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

7 stijgen met 2,8%, dankzij de heel goedee prestatiess van de spaarproducten buiten de balans. De beheerskosten stijgen met, 5% tegenover de eerste negen maanden m van 24, tot.7 miljoen euro, wat de goede kostenbeheersing aantoont. Dat brengt het brutobedrijfsresultaat op.2 miljoen euro, een achteruitgang met 7,% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De kostprijs van het risico daalt gematigd (8 miljoen euro in vergelijking met m de eerste negen maanden van 24). Zo behaalt BNL bc na toekenning van een derde van het resultaat van de privaatbank in Italië aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van 54 miljoenn euro, een stijging met 42 miljoenn euro in vergelijking met de eerste negen maanden van 24. Retailbank in België (RBB) De commerciële activiteit van RBB blijft goed. De kredieten stijgen met 4,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, met een stijging van de kredieten aan particulieren en ondernemingen. De deposito's stijgen dan weer mett,8%, met name dankzij dee sterke groei van de zichtrekeningen. Het bedrijfsonderdeel realiseert een heel goed resultaat in de spaarproducten buiten de balans met een groei van de beleggingen in ICBE' s met 5,9% in vergelijking met september 24. Het nettobankresultaat stijgtt met 4,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 88 miljoen euro. De rente-inkomsten stijgen met 4,5%, in het h bijzonder door de groei van de volumes en het in stand houden van dee marges, en de commissies mett,7%, dankzij de goede prestatiee van de financiële commissies. De beheerskosten stijgen slechts met,2% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, 57 miljoen euro, dankzij de goede kostenbeheersing. De voortdurende verbetering van operationele efficiëntie vertaalt zich zo in een positief schaareffect van,88 punten. tot de Het brutobedrijfsresultaat bedraagt 77 miljoen euro, een hetzelfde kwartaal vorig jaar. sterke stijging (+2,%) tegenover De kostprijs van het risico boekt dit kwartaal een nettoterugneming van miljoen euro, doordat de nieuwe voorzieningen meer dan tenietgedaan werden door terugnemingen. Hijj daalt zo met 8 miljoen euro in vergelijking met het derde kwartaal van 24. RBB behaalt na toekenning van een derde van het resultaat van v de privaatbank in België aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van 285 miljoen euro, een heel sterkee stijging in vergelijkingg met hetzelfde kwartaal vorig jaar (+25,%). Voor de eerste negen maanden van 25 stijgt het nettobankresultaat met 6,2% tegenover de eerste negen maanden van 24, tot miljoen euro. De rente-inkomsten stijgen met 4,9%, in het bijzonder door de groei van de volumes en het in stand houden van de marges, en de commissies met 9,,8%, dankzij de heel goede prestatie van de financiële en de kredietcommissies. De beheerskosten bedragen.865 miljoen euro, een stijging met slechtss,2% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24, dankzij het effect van de maatregelen ter verbetering van de operationele efficiëntie, watt een heel positief schaareffect oplevertt van 6, punten. Het brutobedrijfsresultaat bedraagt 8 miljoen euro en boekt zo een e heel sterke stijgingg (+2,%). De kostprijss van het risico bedraagt miljoen euro en daalt mett 7 miljoenn euro in vergelijking met de eerste negen maanden van 24. Zo behaalt RBB na toekenning t van een derde van het resultaat van de privaatbank in Belgiëë aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), een resultaat vóór belastingen van 6977 miljoen euro, een heel sterke stijging in vergelijking met dezelfdee periode vorig jaar (+ 94 miljoenn euro). Met % van de privaatbank in België 7 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

8 Overigee bedrijfsonderdelenn van Domestic Markets (Arval, Leasing Solutions, Personal Investors en Retail- en Ondernemingenbank in Luxemburg (ROBL) De gespecialiseerde bedrijfsonderdelenn van Domestic Markets zetten hun goedee commerciële dynamiek voort. Bij Arval stijgt de gefinancierde vloot sterk (+ +7,5% in vergelijking met het derde kwartaal van 24) tot 76. voertuigen. De deposito's van v Personal Investors stijgen met +7,8% %. Zonder het effect van de acquisitie van DAB Bank stijgen ze met 2,7% bij constante perimeter en wisselkoers, dankzij de heel sterke werving van nieuwe klanten en het succes van Consorsbank! in Duitsland. De uitstaande financieringen van v de kernactiviteit van Leasing Solutions groeien, maar die groei wordt tenietgedaan doorr de verdere afbouw van de niet- kernportefeuille. De uitstaande kredieten van de Retail- en Ondernemingenbank in Luxemburg (ROBL) stijgen met,% in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24, dankzij de d stijging van de vastgoedkredieten en de kredieten aan ondernemingen. De deposito's nemen mett 6,5% toe, met een goed incasso bij de bedrijfsklanten. Het nettobankresultaat stijgt in totaal met 4,6% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 659 miljoen euro, door het effect vann de acquisitie van DAB Bank inn Duitsland. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgt het met 7,9%, onder impulss van Arval, Personal Investors en Leasing Solutions. De beheerskosten stijgen met,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 48 miljoen euro. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met 4,%, in verband met de ontwikkeling van de bedrijfsonderdelen, wat een heel positief schaareffect t van,9 punten oplevert. n De kostprijs van het risico stijgt met miljoen euro in vergelijking mett het derdee kwartaal van 24, tot 4 miljoen euro. Zo bedraagt het resultaat vóór belastingen van dezee vier bedrijfsonderdelen, na toewijzing van een derde van het resultaat van de binnenlandse privaatbank in Luxemburg aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), 286 miljoen euro, een heel sterke stijging tegenover het derde kwartaal vann 24 (+2,7%). Voor de eerste negen maanden van 25 stijgt het nettobankresultaat met 6,% tegenover de eerste negen maanden van 24, tot.96 miljoen euro, door het effect van de overname van DAB Bank in Duitsland. Bij constante perimeter en wisselkoers s stijgt het met 9,%, met een goede vooruitgang in alle bedrijfsonderdelen en met name bij Arval en Personal Investors. De beheerskosten stijgen met,% tegenover de eerste negen maanden van 24, tot.62 miljoen euro. Bij constante perimeter enn wisselkoers stijgen ze z met,%, wat een heel positief schaareffect oplevert. De kostprijs van het risico stijgt met miljoen euro in vergelijking met de eerste negen maanden van 24, tot 6 miljoen euro. In totaal bedraagt het resultaat vóór belastingen van deze vier bedrijfsonderdelen, na toewijzing van een derde van hett resultaat van de binnenlandse privaatbank in Luxemburg aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management (pijler International Financial Services), 84 miljoen euro, een heel sterke stijging (+25,6%)) tegenover de eerste negen maanden van 24. * * * Met % van de privaatbank in Luxemburg 8 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

9 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES De bedrijfsonderdelen van International Financial Services zetten hun vooruitgang voort: Personal Finance behoudt zijn sterkee groeidynamiek; Mediterraan Europa E en BancWest hebben een geschraagde commerciële activiteit en zetten de ontwikkeling van hun digitale aanbod voort; Verzekeringen en Institutioneel- en Privébeheer behalen een goed incasso in alle bedrijfsonderdelen. De integratie van de twee overnames die in 24 werden gerealiseerd, verloopt volgens de actieplannen. Het nettobankresultaat boekt zo met.8 miljoen euro een stijging van,6% in vergelijking met het tweede kwartaal van 24 (+5,2% bijj constante perimeter en e wisselkoers), met een stijging van de inkomsten in alle bedrijfsonderdelen. De beheerskosten (2.249 miljoen euro) stijgen met 2,4% in vergelijkingg met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met m 4,5%, inn verband met de goede ontwikkeling van de activiteit. Het brutobedrijfsresultaat komt daarmee op.56 miljoen euro, eenn stijging met,5% vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar (+6,% bij constante perimeter en wisselkoers). in De kostprijs van het risico bedraagt 466 miljoen euro (+8,2% tegenover het derdee kwartaal van 24, en +4,% bij constante perimeter en wisselkoers, gezien de lage vergelijkingsbasis van vorig jaar). Het resultaat vóór belastingen van International Financial Services S noteert zo een stijging tot.27 miljoen euro (+9,5% in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24 en +4,5% bij constante perimeter en wisselkoers). Voor de eerste negen maanden van 25 bedraagt het nettobankresultaat.49 miljoen euro, een stijging met 7,4% tegenover de eerste negen maanden van 24 (+5,% bij constante perimeter en wisselkoers), met een stijging in alle bedrijfsonderdelen. De beheerskosten (6.99 miljoen euro) stijgen met 7,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met 4,6%, in verband met m de goede ontwikkeling van de activiteit. Het brutobedrijfsresultaat bedraagt 4.5 miljoen euro, eenn stijging met 6,7% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24 (+ +5,7% bij constante perimeter en wisselkoers). De kostprijs van het risico bedraagt. miljoen euro (+22,4% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24, maar +7,6% bij constante perimeter en wisselkoers). Het resultaat vóór belastingen van International Financial Services noteert zo een sterkte stijging tot.558 miljoen euro (+5,% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24 en +6,7% bij constante perimete en wisselkoers). 9 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

10 Personal Finance Personal Finance bevestigt zijn sterkee groeidynamiek. Zo ondertekent het bedrijfsonderdeel nieuwe partnerships in de wagenfinanc cieringen met in het bijzonder b KIA in Mexico, Mitsubishi Motors in Polen en Volvo in Frankrijk. De fusie met LaSer werd w afgerond op september. De nieuwe organisatie wil haar marktaande el voor de productie van v kredieten door gespecialiseerde spelers in Frankrijkk met % per jaar latenn groeien, dankzij de complementariteit van het aanbod en het samenbrengenn van de knowhow. De uitstaande kredieten stijgen in totaal met,2% in vergelijking met t het derde kwartaal van 24, in het bijzonder door de acquisitie van LaSer. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met 5,5%, gerelateerd aan de toenemende vraag in de eurozone. Het nettobankresultaat stijgt met 9,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot.95 miljoen euro. Bij constante perimeter en wisselkoers s stijgt hett met 5,8% %, met name aangezwengeld door de groei van de inkomsten in Duitsland, België, B Spanje en Italië. De beheerskosten stijgen met,4% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, naar 55 miljoen euro. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze met,9%, gerelateerd aan de ontwikkeling van de activiteit. Het brutobedrijfsresultaat komt daarmee op 642 miljoen euro, een stijgingg met 9,2% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar (+7,4% bij constante perimete en wisselkoers ). De kostprijs van het risico stijgt met miljoen euro in vergelijking mett het derdee kwartaal van 24, tot 287 miljoen euro (2 basispunten van de uitstaande kredietenn aan klanten). Exclusief LaSer is hij stabiel. Dat brengt het resultaat vóór belastingen van Personal Finance op 77 miljoen euro, een sterke stijging met,2% in vergelijking met hett derde kwartaal van 24 (+7,6%% bij constante perimeter en wisselkoers ). Voor de eerste negen maanden van 25 stijgt het nettobankresultaat met 2,7% tegenover de eerste negen maanden van 24, tot.56 miljoen euro. Bij constante c perimeter en wisselkoers 2 stijgt het met 2,9% %, met name aangezwengeld door de groei van v de inkomsten in Duitsland, Italië en Spanje. De beheerskosten stijgen met 2,6% tegenover dee eerste negen maanden van 24, tot.75 miljoen euro. Bij constante perimeter en wisselkoerss 2 stijgen ze met 2,5% %, gerelateerd aan de ontwikkeling van de activiteit. De kostprijss van het risico stijgt met 64 miljoen euro in vergelijking met de eerste negen maanden van 24, tot 8677 miljoen euro. Als we LaSer buiten beschouwing laten, daalt hij met 5 miljoen euro. Dat brengtt het resultaat vóór belastingen van Personal Finance op.2 miljoen euro, een stijging met 24,6% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24 (+8,4% bij constante perimeter en wisselkoersw s 2 ). Mediterraan Europa De uitstaande kredieten van Mediterraan n Europa stijgen met,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24, met een goede vooruitgang in alle kanalen.. De deposito's stijgen dan weer met 2,%, met in het bijzonder een sterkee groei in Turkije en Polen. P Het bedrijfsonderdeel zet de ontwikkeling voort van de digitale bank, die al 27. klanten telt in Turkije (Cepteteb)( en 4. klanten in Polen (Optima). Met LaSer % geïntegreerd pro forma in het derde kwartaal van 24 2 Met LaSer voor % pro forma geïntegreerd over de eerste negen maanden van 24 Bij constante perimete en wisselkoers RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

11 Het nettobankresultaat boektt met 6 miljoen euro een stijging van 4,% % 2 in vergelijking met het derde kwartaal van 24, in een omgeving die dit kwartaal minder steun bood. De beheerskosten bedragen 44 miljoen euro en stijgen mett 6,% 2 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Exclusief de uitzonderlijke impact vann de herstructureringskosten in een niet-strategische dochteronderneming stijgen ze met 4,% 2. De kostprijs van het risico blijft dit kwartaal op een gematigd niveau van miljoen euro en bedraagt 2 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten. Dat komt neer op een stijging met 45 miljoen euro tegenover de niet zo hoge basis van hett derde kwartaal van 24. Hij stijgt met miljoen euro als we geen rekening houden met het perimetereffect gekoppeld aan de acquisitie van Bank BGZ (2 miljoen euro). Zo behaalt Mediterraan Europa na toewijzing van een derde van v het resultaat van de privaatbank in Turkije aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management, een resultaat vóór belastingen dat daalt in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, tot 8 miljoen euro (,5% 2, en -9,2% bij historische perimeter en wisselkoers). Voor de eerste negen maanden van 25 stijgt het nettobankresultaat, dat.869 miljoen euro bedraagt, met,4% 2 tegenover de eerste negen maanden van 24 alss gevolg van de gestegen volumes. De beheerskosten bedragen.268 miljoen euro, een stijging met 5,5% 2 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, in het bijzonder door dee versterking van de commerciële slagkracht in Turkije. De kostprijs van het risico, 7 miljoen euro, stijgtt met 49 miljoen euro in vergelijking met de gematigde basis van de eerste negen maanden van 24. Het niet- bijdrage van de ondernemingen waarvoor vermogensmutatie is toegepast, met een heel goede prestatiee van Azië. Zo behaalt Mediterraan Europa na toewijzing van eenn derde van het resultaat van de privaatbank in Turkije aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management, een resultaat vóór belastingen van 55 miljoen euro, een daling met,7% bij constante perimeter en wisselkoers s in operationele resultaat, 27 miljoen euro, stijgt sterk (+28,% 2 ), in het bijzonder dankzij de sterke vergelijking met de eerste negen maanden van 24, maar een stijging van 9,5% bij historische perimeter en wisselkoers. BancWest BancWest zet zijn goede commerciële dynamiek voort in een gunstige conjunctuur. De kredieten stijgen met 6,5% 2 in vergelijking met het derde kwartaal van 24 door dee aanhoudende groei van de kredieten aan ondernemingen en de consumptiekredieten. De D deposito's stijgen met 5,9% 2, met een sterke groei van de zicht- en de spaarrekeningen. BancWest zet ookk de ontwikkeling van de privaatbank voort met 9,8 miljard dollar aan activa onder beheer per september 25 (+9% in vergelijking met september 24). Het bedrijfsonderdeel kent bovendienn een goede ontwikkeling van zijn digitale aanbod, met 55. maandelijkse gebruiksbeurten van zijn app Quick Balance die toegang biedt tot diverse online diensten. Het nettobankresultaat, 7 miljoen euro, stijgt met,6% 2 in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24, dankzij de volumegroei in een omgeving met nog steeds lage rentevoeten.. De beheerskosten, 464 miljoen euro, stijgen met,9% 2 in vergelijkingg met het derde kwartaal van 24, voornamelijk wegens de hogere kosten door regelgevingr g (met name CCAR en oprichting van een 'Intermediate Holding Company') ). Zonder dat effect stijgen ze mett 5,% 2, onder meer door de versterking van de commerciële slagkracht (privaatbank, consumentenkredieten), wat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de besparingen gekoppeld aan de rationalisering van het netwerk en de structuren. Met % van de privaatbank in Turkije 2 Bij constante perimete en wisselkoers Met % van de privaatbank in de Verenigde Staten RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

12 De kostprijs van het risico (2 miljoen euro) staat nog steeds heel laag op 4 basispunten van de uitstaande kredieten aan klanten (+4 miljoen euro in vergelijking met het derde kwartaal van 24). Zo behaalt BancWest, na toekenning van een derde van het resultaat van de privaatbank in de Verenigde Staten aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management, een resultaat vóór belastingen van 28 miljoen euro, een daling met,,2% bij constante wisselkoers in vergelijking met het derde kwartaal van 24, maar een stijging met 5,5% tegen historische wisselkoers, door de stijging van de dollar tegenover de euro. Voor de eerste negen maanden van 25 stijgt het nettobankresultaat met 6.% 2 tegenover de eerste negen maanden van 24 tot 2.92 miljoen euro, in hett bijzonder door de hogere volumes. De beheerskosten,.44 miljoen euro,, stijgen met,5% 2 in vergelijking met de eerste negen maanden van 24, voornamelijk wegens de hogeree kosten door regelgeving (CCAR en oprichting van een 'Intermediate Holding Company'). Zonder dat effectt stijgen zee met 4,6% 2, doordat de versterking van de commerciële slagkracht in de privaatbank en bij dee consumentenkredieten deels wordt gecompenseerd door de besparingen gekoppeld aan dee rationalisering van het netwerk en de structuren. De kostprijs van het risico blijft heel laag: 55 miljoen euro. Hij stijgt met 22 miljoen euro in vergelijkingg met de eerste negen maanden van v 24. Zo behaalt BancWest, na toekenning van een derde van het resultaat van de privaatbank in de Verenigde Staten aan het bedrijfsonderdeel Wealth Management, een resultaat vóór belastingen van 655 miljoen euro, een daling met 2,5% bij constante wisselkoers in vergelijking met de d eerste negen maanden van 24, maar een stijging met +2,8% bij lopendee wisselkoersen, door de stijging van de dollar. Verzekeringen en Institutioneel- en Privébeheer Verzekeringen en Institutioneel- en Privébeheer behalen een heel goed globaal resultaat, gesteund door een goed incasso in alle bedrijfsonderdelen. Met M 6,6 miljard euro is het incasso in het derde kwartaal heel goed, in het bijzonder in Vermogensbeheer. De activa onder beheer stijgen tot 99 miljard euro per september 25 (+4,2% in vergelijking met september 24). Ze stijgen mett 25 miljard euro in vergelijking met december 24, in het bijzonder door het heel positieve netto-incasso van 2,44 miljard euro, met een heel goed incasso bij Wealth Management in de thuismarkten en Azië, een positief incasso van Vermogensbeheer, dankzij de gediversifieerde fondsen en een goed incasso van de Verzekeringen in Frankrijk, Italië en Azië. Het wisselkoerseffect bedraagt over de eerste negen maanden van 25 +7, miljard euro en het rendementseffect -5,2 miljardd euro, door de impact dit kwartaal van de daling van de aandelenmarkten. Per september 25 zijn de activa onder beheer als volgt verdeeld: 72 miljard euro voor Vermogensbeheer, 6 miljard euro voor Wealth Management, 2 miljard euro voor Verzekeringen en 2 miljard euro voor Real Estate. De Verzekeringen zetten de goede ontwikkeling van hun activiteit voort, met een stijging van de technische voorzieningen met 6,7% inn vergelijking met september 24. De inkomsten bedragen 576 miljoen euro, een stijging met 7,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24 door de goede vooruitgang van de activiteit, met een toename van de voorzorg in Frankrijk en bescherming op internationaal niveau. Dee beheerskosten, 279 miljoen euro, stijgen met 6,5%, door de ontwikkeling van het bedrijfsonderdeel. Het resultaat vóór belastingen bedraagt 25 miljoen euro, een stijging met 5,5% in vergelijkingg met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Met % van de privaatbank in de Verenigde Staten 2 Bij constante perimete en wisselkoers Inclusief gedistribueerde activa 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

13 De inkomsten van Institutioneel- en Privébeheer, 74 miljoen euro, stijgen met 7,9%, met een toename voor Vermogensbeheer en Real Estate, evenals goede prestaties voor Wealth Management in de thuismarkten. De beheerskosten, 557 miljoen euro, stijgen met 2,8%, wat een heel positief schaareffect oplevert van 5, punten. Het resultaat vóór belastingen van Institutioneel- en Privébeheer, na verrekening van een derde van de resultaten van de privaatbank in de thuismarkten, Turkije en de Verenigde Staten, stijgt zo sterk met 2,4% % in vergelijking met het derde kwartaal van 24, tot 95 miljoen euro. Voor de eerste negen maanden van 25 stijgen de inkomsten van Verzekeringen,.7 miljoen euro, met 6,2% tegenover de eerste negen maanden van 244 door de goede vooruitgang van de voorzorg in Frankrijk en de beschermingg op internationaal niveau. De beheerskosten, 858 miljoen euro, stijgen met 7,% door de aanhoudende groei van de activiteit. Gezien de sterke prestaties van de activiteiten waarvoor vermogensmutatie is toegepast, stijgt het resultaat vóór belastingen tot 965 miljoen euro, een stijging van 7,5% tegenover dezelfde periodee een jaar voordien. De inkomsten van Institutioneel- en Privébeheer, 2.2 miljoen euro, stijgen met 6,2% (+2,7% bij constante perimete en wisselkoers), mett name door de goede prestaties van Wealth Management in de thuismarkten en in Azië,, evenals door de vooruitgang vann Vermogensbeheer en Real Estate. De beheerskosten laten met.699 miljoen euro een stijging optekenen van 6,%, in het bijzonder door de verdere nvesteringen in ontwikkeling. Bij constante perimeter en wisselkoers stijgen ze slechts met,9%, wat de goede kostenbeheersing aantoont. Het resultaat vóór belastingen van Institutioneel- en Privébeheerr bedraagt, na verrekening van een e derde van de resultaten van de privaatbank in de thuismarkten, Turkije en de Verenigde Staten, 55 miljoen euro, een stijging met,2% in vergelijkingg met de eerste negenn maanden van 24. * * * CORPORATE AND INSTITUTIONALL BANKING (CIB) De inkomsten van CIB, miljoen euro, stijgen met 4,2% tegenoverr het derdee kwartaal van 24, ondanks de weinig gunstige omgeving. De klantenactiviteit blijft toenemen, dankzij de selectieve ontwikkeling van de franchises. In een moeilijkeree context, gekenmerk kt door meer onzekerheden op de markten, zet Global Markets een goed resultaat neer, met. 45 miljoen euro aan inkomsten, een stijging met 6,7% in vergelijking met het derde kwartaal van 24. De VaR, die het niveau van de marktrisico's meet, stijgt lichtjes, maar blijft nog steeds laagg (4 miljoen euro). De D inkomsten van Equity and Prime Services, 465 miljoen euro, stijgen met 2,4% in vergelijking met het derdee kwartaal van 24, met een goede klantenactiviteit. De inkomsten van FICCC, 88 miljoen euro, stijgen heel licht met,2%, met een goed resultaat van de kredietenn en een minder gunstige context voor de rentevoeten en wisselkoersen. Het bedrijfsonderdeel bevestigt zijn sterke posities p op het vlak van obligatie- 9 emissies, waarin het de nummer 2 is voor het geheel van dee emissies in euro en de nummer voor het geheel van de internationale emissies. De inkomsten van Securities Services, 447 miljoen euro, stijgen dan weer met,2% in verband met de heel goedee dynamiek van de activiteit (de activa onderr bewaring stijgen met,4% en het aantal verrichtingen stijgt mett 2,2%). Het bedrijfsonderdeel behaalt b dit kwartaal in het bijzonder het mandaat van globaal bewaarnemer voor UniSuper, het derde pensioenfonds in Australië met meer dan 5 miljard Australische dollar aan beheerde activa. Fixed Income, Currencies and Commodities RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

14 De inkomsten van Corporate Banking, 82 miljoen euro, dalen met 2,8% % in vergelijking met het derde kwartaal van 24, in het bijzonder door de afbouw van het bedrijfsonderdeel Energie en Grondstoffen dat al verscheidene kwartalen aan de gang is en dat vandaag grotendeels is afgerond. Zonder dat effect stijgen de inkomsten van de andere bedrijfsonderdelenn licht (+,9%) met in het bijzonder een goed resultaat van media, telecom, luchtvaartfinancieringen en de adviesactiviteiten in Europa (waar BNP Paribas de nummer is voor 'equity-linked emissies). Het niveau van de commissies is dit kwartaal redelijk laag door een e uitgesproken seizoenseffect. De kredieten noteren met 25 miljard euroo een stijging met 2,9% in vergelijking met het derde kwartaal van 24. De deposito's, 94 miljard euro, zetten hun goede g stijging voort (+ 2,5%), in het bijzonder dankzij de ontwikkeling van het cashmanagement, waarin BNP Paribas de nummer 4 van de wereld is. De beheerskosten van CIB,.96 miljoen euro, stijgen met 8,% in vergelijking met het derde kwartaal van 24 door de stijging van de dollar (+,% bij constante perimeter en wisselkoers) en de stijging van de kosten door regelgeving (in het bijzonder de implementatie van CCAR en de oprichting van de Intermediatee Holding Company in de Verenigde Staten).. De kostprijs van het risico is nog steedss laag (4 miljoen euro). Hij stijgtt met 28 miljoen euro in vergelijking met het derde kwartaal van 24, dat echter eenn weinigzeggende vergelijkingsbasis vormt, omdat de terugnemingen van voorzieningen toen ruimschoots de dotaties in Corporate Banking overstegen. Het resultaat vóór belastingen van CIB komt zo op 624 miljoen euro, een daling vergelijking met het derde kwartaal van 24. met 2,7% in Voor de eerste negen maanden van 25 stijgen de inkomsten van CIB,, 9.8 miljoen euro, met 4,7% tegenover de eerste negen maanden van 24, met een vooruitgang in alle bedrijfsonderdelen: +5,8% bij Global Markets (+2,% 2 bij FICC F en +22,5% bij Equity & Prime Services); +4,6% bij Securities Services, in verband met de sterke s ontwikkeling van de activiteit; +5,6% bij Corporate Banking, een stijging ondanks de afbouww van het bedrijfsonderdeel Energie en Grondstoffen die al een aantal kwartalen aan de gang is. De inkomsten van CIB stijgen in Europa, stijgen sterk in de Amerika's en stijgen gevoelig in Azië. De beheerskosten van CIB, 6.29 miljoen euro, stijgen met, 7% in vergelijking met de eerstee negen maanden van 24, in het bijzonder door de impact van de dollarstijging (+, % bij constante perimeter en wisselkoers) en de sterke stijging van de kosten door regelgeving. De kostprijs van het risico van CIB staat op een laag niveau (5 miljoen euro), maar stijgt toch met miljoen m euroo in vergelijking met het bijzonder lage niveau in dezelfde periode vorig jaar, wat het gevolg g wass van terugnemingen. Na verrekening van een uitzonderlijke meerwaarde van 74 miljoen euro op de verkoop van een niet- een sterke stijging met 25,7% in vergelijking met de eerste negen maanden van 24 (+,5% bij strategische participatie bedraagt het resultaat vóór belastingen van CIBB zo miljoen euro, constante perimete en wisselkoers). Herberekend op basiss van de invoering van de FVA in het tweede kwartaal van 24 (+2,5% niet-herwerkt) 2 Herberekend op basiss van de invoering van de FVA in het tweede kwartaal van 24 (+9,4% niet-herwerkt) 4 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

15 * * * ANDERE ACTIVITEITEN Het nettobankresultaat van de Andere Activiteiten bedraagt +89 miljoen euro, tegenover -54 miljoen euro in het derdee kwartaal van 24. Het omvat meer m bepaald de herwaardering van de schuld uitgegeven door de groep ('OCA') en de 'Debit Valuation Adjustment' ('DVA') voor +7 miljoen euro (-97 miljoen euro in het derde kwartaal van 24) evenals een heel goede bijdrage van BNP Paribas Principal Investments, waarvan het activiteitenniveau gestaag toeneemt. De beheerskosten bedragen 8 miljoenn euro tegen 297 miljoen euro inn het derdee kwartaal van 24. Ze omvatten de transformatiekosten gekoppeld aan het programmaa 'Simple & Efficient' voor 26 miljoen euro ( 48 miljoen euro in het derde kwartaal van 24) 2 en dee herstructureringskosten van de acquisitiess die in 24 werden gerealiseerd voor 4 miljoen euro (6 miljoen euro in het derde kwartaal van 24). De kostprijs van het risico bedraagt -5 miljoen euro (verwaarloosbaar inn het derdee kwartaal van 24). Het niet-operationele resultaat bedraagt kwartaal van miljoen euro, tegenover 48 miljoen euro in het derde Het resultaat vóór belastingen van de 'Andere Activiteiten' tegenover -42 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. bedraagt aldus 5 miljoen euro, Voor de eerste negen maanden van 25 bedraagt het nettobankren esultaat van de 'Andere Activiteiten' +499 miljoen euro, tegen +88 miljoen euro voor dee eerste negen maanden van 24. Het omvat in het bijzonder een herwaardering van de schuld uitgegeven u door de groep ('OCA') en de 'Debit Valuation Adjustment' ('DVA') voor +54 miljoen euro (-448 miljoen euro in de eerste negen maanden van 24) evenals eenn goede bijdrage van BNP Paribas Principal Investments. De inkomsten van de 'Andere Activiteiten' omvatten in de eerste negen maanden van 24 overigens een nettomeerwaarde op uitzonderlijke verkopen van effecten voor een bedrag van + miljoen euro. De beheerskosten bedragen.24 miljoen euro, tegen -877 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 24. Ze omvatten in het bijzonder de impact van de eerste bijdrage aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, dat in het eerste kwartaal is verrekend voorr het hele jaar 25, voor een bedrag van 245 miljoen euro, in toepassing van IFRIC-interpretatie 2 'Heffingen'; de herstructureringskosten in verband met het programma 'Simple & Efficient' voor 9 miljoen euro (488 miljoen euro in de eerste negen maandenn van 24) ) en de herstructureringskosten voor de in 24 gerealiseerde acquisities voor 7 miljoen euro (5 miljoen euro in de eerste negen maanden van 24). De kostprijs van het risico maanden van 24). bedraagt 7 miljoen euro (- miljoen euro in de eerste negen Het niet-operationele resultaat bedraagt 548 miljoen euro, tegen 94 miljoen euro in de eerste negen maanden van 24. Het omvat met name een meerwaarde door verwatering als gevolg van de fusie van Klépierre en Corio voor +2 miljoen euro, de meerwaardem e uit de verkoop van een participatie in Klépierre-Corioo voor +64 miljoen euro en het gedeelte dat is toegewezen aan Geschatte impact, na verrekening van v de daling van de Franse systemischee belasting 5 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

16 'Anderee Activiteiten' van een meerwaarde e uit de verkoop van een niet-strategische participatie voor 2 miljoen euro. Ter herinnering, als gevolg van het globale akkoord met de Amerikaanse overheid in verband met de herziening van bepaalde transacties in dollar, boekte de groep g in dee eerste negen maanden van 24 uitzonderlijke lasten voor een totaal bedrag van 5.95 miljoen euro (5.75 miljoen euro in het kader van de boetes en 2 miljoen euro voor alle kosten voor v het herstelplan). Het nettobankresultaat van de 'Anderee Activiteiten' bedraagt 2 miljoen euro, miljoen euro voor de eerste negen maanden van 24. tegen * * * FINANCIËLE STRUCTUURR De groep heeft een solide balans. De 'Common Equity Tier -ratio Bazel fully loaded' 2 bedraagtt,7% perr september 25. Dat is een stijging met basispunten inn vergelijking met juni 25, voornamelijk door het nettoresultaat voor het kwartaal, rekening houdendd met een uitkeringspercentage van 45%. De effecten van wisselkoersen en rentevoeten op de ratio zijn beperkt. De hefboomratio Bazel fully loaded, berekend op het hele 'Tier ' eigen vermogen 4, bedraagt,8% per september 25, een stijging met basispunten n in vergelijking met juni 25, in het bijzonder door de emissiee van,5 miljard dollar aan Tier -effecten tijdens het kwartaal en de vermindering van de blootstelling aan hett hefboomeffect in de marktactivitem teiten. De ontwikkeling van de 'Common Equityy Tier -ratio' en de hefboomratioo illustreert dat de Groep op een solide en organische manier eigen vermogen kan genereren en zijn balans kan beheren in functie van de ontwikkelingen in de regelgeving. De liquiditeitsreserves en onmiddellijk beschikbare activa bedragen miljard euro (29 miljard euro per december 24) ) en vertegenwoordigen een manoeuvreerruimte van meer dan een jaar in vergelijking met de marktfinanciering. Meerwaarde uit verkoop voor 94 M waarvan 74 M bij CIB-Corporate Banking en 2 M bij 'Andere Activiteiten' 2 Rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen. Onder voorbehoud van de bepalingenn van artikel 26.2 van reglement (EU) nr. 575/2 Rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen, berekend overeenkomstig de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van oktober 24 4 Met inbegrip van de komende vervanging van dee niet langer in aanmerking komende Tierr -instrumenten door gelijkaardige instrumenten die wel in aanmerkingg komen 6 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

17 * * * Administrateur-directeur-generaal Jean-Laurent Bonnafé zei over deze resultaten: "Met een nettoresultaat van,8 miljard euro realiseert BNP Paribas dit kwartaal globaal een heel goede prestatie. In een context van een geleidelijke economische herleving in de eurozone en dankzij het vertrouwen van onze particuliere, bedrijfs- en institutionele cliënten gaann de uitstaande kredieten erop vooruit en groeien de inkomsten in alle operationele pijlers. De balans van de Groep is heel solidee en de nieuwe stijging van de 'Common Equity Tier - ratio Bazel fully loaded' tot,7% getuigt van het feit dat er op o een goede en organische manier eigen vermogen kan worden gegenereer rd. Ik bedank alle medewerkers mogelijk te maken.." van BNP Paribas die zich hebben ingezet om dit goede resultaat 7 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

18 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING - GROEP Q5 Q4 Q5 / Q4 2Q5 Q5/ 9M5 2Q5 9M4 9M5 / 9M4 Gross,45 9,58-6,957-6,48,88, % +7.% +.9% +7.%,79-6.6% 2,489-7,8 -.8%,848, %,64-9.%,829 29,8 +2.% -9, % 9,74 +.5%,69 +5.% Costs related to the comprehensiv e settlement w ith US authorities Share of Earnings of Equity -Method Entities Non Operating Items Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders 2,56 2, ,669 2, ,826, % +55.8% -54.% +9.4% +8.9% +2.% 8.4% +4.5%,9-9.% 7, % % %,94, % 8,96 -,5 5.6%, % 6 2, % 6,29-5, % 72 99,, % 7-4.4% -,22 Cost/Income 67. 2% 68.% -.8 pt 6.9% +. pt 67.2% 67.7% -.5 pt De financiële informatie van BNP Paribas voor het derde kwartaal van 25 bestaat b uit hett onderhavigee persbericht en de bijgevoegde presentatie. De integrale gereglementeerde informatie, inclusief het referentiedocument, is i beschikbaarr op de website in de sectie Résultats en wordt door BNP Paribas gepubliceerd in toepassing van de bepalingen van artikel L. 45- van de Franse Code monétaire et financier en van artikels 222- en volgende van het Algemeen Reglement van de Autorité des Marchés Financiers (AMF) 8 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

19 RESULTATEN PER PIJLER VOOR HET DERDE KWARTAAL VANN 25 Domestic Markets International Financial Services CIB Operating Divisions Other Activities Group,822,8 2,624,256 89,45 Operating Ex penses and Dep. %Change/Q4 %Change/2Q5 +.7% +.6% +4.2% -.4% -.8% -.9%,4,249 -, % -5.% -6, % -67.4% -6.6% -8-6,957 Gross %Change/Q4 %Change/2Q5 %Change/Q4 %Change/2Q5 %Change/Q4 %Change/2Q5 +2.% % +8.% +2.9% -.8% -5.%,92, % +.5% -6.5% -8.2% -.8% -2.5% % % -4.5% -.9% +7.% -.%,67 +.2% -.6% % -.2% +7.% +7.% -.4% %, % +.9% -5.2% % -79.2%.% Costs related to the comprehensiv e settlement w ith US authorities Share of Earnings of Equity -Method Entities %Change/Q4 %Change/2Q5 %Change/Q4 %Change/2Q5 %Change/Q4 %Change/2Q5 97, % %.8% -.4% -.% -5.7% , % %.7% -.2% -.% -7.8% 2,74 -.4% -4.7% 6 8 2, % -4.9% 4 2,56-48.% +8.9% +98.% -9.% , % +8.9% 7.6% Domestic Markets International Financial Services CIB Operating Divisions Other Activities Group,822,8 2,624,256 89,45 Operating Ex penses and Dep. Q4 2Q5,759,44 2,59,878,88,48,4,249 -,96 9,692,86-6, ,58 27, ,957 Gross Q4 2Q5,76, -,89,62,29,64,92, ,86-6,76, , ,8 29,88 Q4 2Q5,8,4 7,56, ,56 4, ,55-94, Costs related to the comprehensiv e settlement w ith US authorities Q4 2Q Q4 2Q5 97, ,74 4 2,56 Share of Earnings of Equity -Method Entities Q4 2Q5 892,84,6 798, ,75, , -8,9 8 4 Q4 2Q Q4 2Q , , ,669 Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders Q4 2Q5 892,88,6, , 977, ,852,78 2, ,45 7, ,48,826 9 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

20 RESULTATEN PER PIJLER VOOR DE EERSTE NEGENN MAANDEN VAN 25 Domestic Markets International Financial Services CIB Operating Divisions Other Activities Group Operating Ex penses and Dep. Gross Costs related to the comprehensiv e settlement w ith US authorities Share of Earnings of Equity -Method Entities Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders %Change/9M 4 %Change/9M 4 %Change/9M 4 %Change/9M 4 %Change/9M 4 %Change/9M 4 %Change/9M 4,55,49 9,8 +.9% % +4.7% -7,98-6,99-6,29 +.8% % +.7% 4,55 4,5 2, % % +22.% -,4 -, -5-4.% % 2,84,89 2, % % +8.% ,84,558 2, % +5 5.% +25.7% 2,84,558 2,755,99 +.6%, %,8 +2.%, % 8, % , % 9, , % -,24, % +.2% -742,64-6.% +.5% 7, % , % , %,66, ,98 6,29 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

21 VERLOOP VAN DE KWARTAALRESULTATEN Q5 2Q5 Q5 4Q4 Q4 2Q4 Q4 GROUP Operating Ex penses and Dep. Gross,45,79,65,5-6,957-7,8-7,88-6,88,88-882,996-9,257 -,44,27 -,2 9,58-6,48, ,569 9,9-6,68-6,79,2, ,84 Costs related to the comprehensiv e settlement w ith US authorities Share of Earnings of Equity -Method Entities Corporate Income Tax Net Income Attributable to Minority Interests Net Income Attributable to Equity Holders 2, ,669-77, ,685 -,5 2, , , , , ,555-9,648-77,77 2, ,45-75,595-5,95 -,64 2, ,45 2, ,28,4 Cost/Income 67.2% 6.9% 7.6% 67.8% 68.% 66.5% 68.5% 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

22 RETAIL BANKING & SERVICES Excluding PEL/CEL Effects Gross Q5 2Q5 Q5 4Q4 7,64-4,679 2, , ,252 7,76-4,652, , ,8 7,6-4,986 2,624-95,674 -,775 7,476-4,699 2, ,82 9-9,94 Q4 7,28-4,77 2,84-84, , 2Q4 Q4 6,999 6,9-4,27-4,554 2,792 2, ,967, ,69, RETAIL BANKING & SERVICES Gross Q5 2Q5 Q5 4Q4 7,62-4,679 2, , ,25 7,758-4,652, ,24 6 2,75 7,582-4,986 2,596-95,646 -,747 7,469-4,699 2,77-945, ,97 Q4 7,7-4,77 2,796-84, ,55 2Q4 Q4 6,994 6,9-4,27-4,554 2,787 2, ,962, ,64, Q5 2Q5 Q5 4Q4 DOMESTIC MARKETS (including % of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg)* Excluding PEL/CEL Effects Gross Income Attribut table to Wealth and Asset Management of Domestic Markets,959,496,46-42,4-7, ,7,426,59-42,59 9-4,64-7,9 4,22,67, ,9,5, Q4,927,47, Q4 Q4,9,92,7,64,59, ,2 72-4, Q5 2Q5 Q5 4Q4 DOMESTIC MARKETS (including 2/ of Private Banking in France, Italy, Belgium and Luxembourg) Gross,822,4, ,878,62,56-42,84 8-4,88,85,66, ,8,469, Q4,759,76, Q4 Q4,78,84,,58,47, * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 22 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

23 FRENCH RETAIL BANKING (including % of Private Banking in France)* Incl. Net Interest Income Incl. Commissions Gross Non Operating Items Income Attribut table to Wealth and Asset Management of French Retail Banking Q5 2Q5, , Q5 4Q4,672,655, ,7 -, -, Q4, , Q4 Q4,77,72,, ,72 -, Q5 2Q5 Q5 4Q4 FRENCH RETAIL BANKING (including % of Private Banking in France)* Excluding PEL/CEL Effe ects,664 Incl. Net Interest Income 986 Incl. Commissions 678 -,5 Gross Non Operating Items 45 Income Attribut table to Wealth and Asset Management -4 of French Retail Banking 94,677,68, ,7 -, -, Q4,76, , Q4 Q4,72,72,5, ,72 -, FRENCH RETAIL BANKING (including 2/ of Private Banking in France) Gross Non Operating Items Q5 2Q5 Q5 4Q4,589 -, ,597 -, ,58 -, ,587 -, Q4,64 -, Q4 Q4,64,648 -,42 -, * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

24 BNL banca commerciale (Including % of Private Banking in Italy)* Gross Non Operating Items Income Attribut table to Wealth and Asset Management of BNL bc Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q BNL banca commerciale (Including 2/ / of Private Banking in Italy) Gross Non Operating Items Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q BELGIAN RETAIL BANKING (Including % of Private Banking in Belgium)* Gross Income Attribut table to Wealth and Asset Management of Belgian Retail Banking Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q BELGIAN RETAIL BANKING (Including 2/ of Private Banking in Belgium) Gross Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 24 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

25 Q5 2Q5 Q5 4Q4 OTHER DOMESTIC MARKETS ACTIVITIES INCLUDING LUXEMBOURG ( Including % of Private Banking in Luxembourg)* Gross Income Attribut table to Wealth and Asset Management of Other Domestic Markets Q Q4 Q Q5 2Q5 Q5 4Q4 OTHER DOMESTIC MARKETS ACTIVITIES INCLUDING LUXEMBOURG ( Including 2/ of Private Banking in Luxembourg) Gross Q Q4 Q * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 25 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

26 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Gross Q5 2Q5 Q5 4Q4,8,249,56-46,45 27,27,88,29,59-4, ,287,729,8, ,668,2, , Q4,44,,4-52,6 84 8,6 2Q4 Q4,24,99 -,897 -,974,7, , PERSONAL FINANCE Gross Q5 2Q5 Q5 4Q4, , , , Q4, Q4 Q EUROPE-MEDITERRANEAN (Including % of Private Banking in Turkey)* Gross Income Attribut table to Wealth and Asset Management of EUROPE-MEDITERRANEAN Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q EUROPE-MEDITERRANEAN (Including 2/ of Private Banking in Turkey) Gross Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 26 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

27 BANCWEST (Including % of Private Banking in United States)* Gross Income Attribut table to Wealth and Asset Management of BANCWEST Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q BANCWEST (Including 2/ of Private Banking in United States) Gross Non Operating Items Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q INSURANCE Gross Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q WEALTH AND ASSET MANAGEMENT Gross Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q * Met integratie van % van de privaatbank voor de regels Nettobankresultaat tot Resultaat vóór belastingen 27 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

28 Q5 2Q5 Q5 4Q4 Q4 2Q4 Q4 CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING 2,624,48,46 2,47 2,59 2,66 2,75 -,96,64,266 -,796 -,89 -,82 -,999 Gross , ,, Q5 2Q5 Q5 4Q4 Q4 2Q4 Q4 CORPORATE BANKING Gross Non Operating Items Q5 2Q5 Q5 4Q4 Q4 2Q4 Q4 GLOBAL MARKETS,45,6,986,84,26,296,546 incl. FICC , incl. Equity & Prime Services ,59 -, -, ,24 -,7 Gross Q5 2Q5 Q5 4Q4 Q4 2Q4 Q4 SECURITIES SERVICES Gross Non Operating Items RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

29 CORPORATE CENTRE Incl. Restructuring and Transformat tion Costs Gross Costs related to the comprehensive settlement with US authorities Q5 2Q5 Q5 4Q Q Q4 Q ,95-6, , RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

30 BALANS PER SEPTEMBER 255 En m illions d'euros /9/25 /2/24 () ASSET TS Cash and amounts due from central banks Financial instruments at fair value through profit or loss Trading securities Loans and repurchasee agreements Instruments designated as at fair value through profit or loss Derivative financial Instruments Derivatives used for hedging purposes Available-for-sale financial assets Loans and receivables due from credit institutions Loans and receivables due from customers Remeasurement adjustment on interest-rate risk hedged portfolios Held-to-matu rity financial assets Current and defered tax assets Accrued income and other assets Policyholders s' surplus reservee Equity-method investments Investment property Property, plant and equipment Intangible assets Goodw ill TOTAL ASSETS LIABILITIES Due to central banks Financial instruments at fair value through profit or loss Trading securities Borrow ings and repurchase agreements Instruments designated as at fair value through profit or loss Derivative financial Instruments Derivatives used for hedging purposes Due to credit institutions Due to customers Debt securities Remeasurement adjustment on interest-rate risk hedged portfolios Current and deferred tax liabilities Accrued expenses and other liabilities Technical reserves of insurance companies Provisions for contingencies and charges Subordinatedd debt TOTAL LIABILITIES CONS OLIDATED EQUITY Share capital, additional paid-in capital and retained earnings Net income for the period attributable to shareholders Total capital, retained earnings and net income for the period attributable to shareholderss Changes in assets and liabiliti es recognised directly in equity Shareholders' equity Retained earnings and net income for the period attributable to minority interests Changes in assets and liabiliti es recognised directly in equity Total minority interests TOTAL CONSOLIDATED EQUITY TOTAL LIABILITIES AND EQUITY () Gegevens herwerkt in toepassing van IFRIC-interpretatie 2 RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

31 GOEDEE VOORUITGANG VAN DE RESULTATEN EN SOLIDEE ORGANISCHE GROEI VAN HET EIGEN VERMOGEN... 2 RETAIL BANKING & SERVICES... 4 DOMESTIC MARKETS... 4 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES... 9 CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING (CIB)... ANDERE ACTIVITEITEN... 5 FINANCIËLE STRUCTUUR... 6 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING - GROEP... 8 RESULTATEN PER PIJLER VOOR HETT DERDE KWARTAAL L VAN RESULTATEN PER PIJLER VOOR DE EERSTE NEGEN MAANDEN VAN VERLOOP VAN DE KWARTAALRESULTATEN... 2 BALANS PER SEPTEMBER De cijfers in deze presentatie zijn niet geauditeerd. g BNP Paribas publiceerde op 24 maart 25 herwerkte kwartaalreeksen voor het jaar 24 om rekening te houden met inn het bijzonder de nieuwe organisatie van zijnn operationele pijlers, evenals de toepassing van IFRIC-interpretatie 2. Deze presentatiee omvat deze aldus herwerkte reeksen kwartaalresultaten van 2. Deze presentatie bevat voorspellingen die d zijn gebaseerd op actuele opinies en hypotheses over toekomstige gebeurtenissen. Deze voorspellingen bevatten projecties en financiële ramingen die zijn gebaseerd op hypotheses, vooruitzichten met betrekking tot projecten, doelstellingenn en verwachtingen in verband met toekomstige gebeurtenissen, verrichtingen, producten en diensten, evenals op veronderstellingen van toekomstige prestaties en synergieën. Er kan geen enkelee garantie worden gegeven met betrekking tot de realisatie van deze verwachtingen, die onderhevig zijn aan inherente risico' 's, onzekerheden en hypotheses betreffende BNP Paribas, zijn dochterondernemingen en zijn investeringen, de ontwikkeling van dee activiteiten van BNP Paribas en zijn dochterondernemingen, de tendensen van de sector, de toekomstige investeringen en acquisities, de ontwikkeling van de economische conjunctuur of van de belangrijkste lokale markten waarop BNP Paribas actief is, de concurrentie en de reglementering. Het is onzeker of dezee gebeurtenissen zullen plaatsvinden en de gevolgen g ervann zouden anders kunnen zijn dan wat vandaag wordt verwacht, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op de verwachte resultaten. De reële resultaten zouden aanzienlijk kunnen verschillen van dezee die worden verwacht door of voortvloeien uit u de verwachtingen. BNP Paribas verbindt zich er in geen geval toe wijzigingen of updates van deze verwachtingen te publiceren. De informatie in deze presentatie is, voor zover ze gaat over anderen dan BNP Paribas, of afkomstig is van externe bronnen, niet onderworpen aan onafhankelijke controles en er wordt geen enkele verklaring of garantie g over gegeven. Er mag ook geen enkele zekerheid worden gehecht aan de nauwkeurigheid, oprechtheid, precisie en volledigheid van de informatie of opinies in deze presentatie. BNP Paribas noch zijn vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld wegens nalatigheid of om enige andere reden wegens welke schade dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van v deze presentatie of de inhoud ervan of van alles wat eruit voortvloeit, of van elk document of elke informatie waaraan ze zou kunnen refereren.. RESULTATEN PER SEPTEMBER 25

32 Investor Relations & Financial Information Stéphane de Marnhac + () Livio Capece Galeota + () Thibaut de Clerck + () Philippe Regli + () Claire Sineux + () Fax + () investor.relations@bnpparibas.com