Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal nodig? Aanvinken indien van toepassing. Daarnaast de eventuele bijbehorende documenten bijvoegen. Inkomsten: Jaaropgave 2013 van al uw dienstbetrekkingen en/of uitkeringen Overige inkomsten niet uit dienstbetrekking Auto van de zaak: U heeft een auto van de zaak en rijdt meer dan 500 privé kilometers per jaar. U hoeft geen gegevens te verstrekken. U heeft een auto van de zaak en rijdt minder dan 500 privé kilometers per jaar. Verklaring geen privégebruik. Rijdt u minder dan 500 privé kilometers per jaar, dan heeft u allicht een verklaring privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is er geen belasting ingehouden. Naast deze verklaring moet u een gedetailleerde rittenadministratie bijhouden. Een rittenadministratie is tevens via onze website te downloaden. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen. Woon/werkverkeer met openbaar vervoer: Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja: De afstand op uw reisverklaring van uw werkgever Het aantal dagen per week waarop u per openbaar vervoer naar uw werk reisde. Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode in 2013 Een overzicht van de reiskostenvergoeding die u van uw werkgever heeft ontvangen
Ouderschapsverlof Heeft u in 2013 ouderschapsverlof gehad? Zo ja, gelieve de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen. Levensloopverlof: Heeft u in 2013 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Indien ja, hoeveel: Eigen Woning: WOZ-beschikking, waarde peildatum 01 januari 2012 Jaaropgave hypothecaire lening(en) voor de eigen woning van uw hypotheekverstrekker(s) Jaaropgave kapitaalverzekering eigen woning Indien u in 2013 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd: Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering / onderhoud van uw woning met bewijsstukken Heeft u voor de aflossing van de uw lening een spaar- of levenhypotheek? Kopie polis Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening? Kopie van deze overeenkomst. Premies arbeidsongeschiktheid en lijfrentes: Opgave van de betaalde premies op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering over 2013 Opgave van de betaalde lijfrentepremies over 2013
Bank- en spaarrekeningen: Schulden: Ziektekosten: Jaaropgaaf betaal- en spaarrekening met saldi per 1 januari 2013 en 31 december 2013. Jaaropgaaf effectendepot(s), waaruit ingehouden dividendbelasting blijkt Beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen Overzicht met waarde op 01-01-2013 en op 31-12-2013 Bijvoorbeeld: Creditcard Persoonlijke lening Balansrekening bij de Wehkamp Heeft u in 2013 ziektekosten gemaakt die niet vergoed werden door uw zorgverzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder deze ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandeling en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen en contactlenzen. Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor aftrek van de ziektekosten. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Wij berekenen dit voor u in de aangifte. Overzicht van uw gemaakte en niet vergoede ziektekosten voor hulpmiddelen, huisarts, tandarts, medicijnen, reiskosten. Kilometerregistratie voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, kliniek etc. met betrekking tot ziektekosten. (Tevens via onze website te downloaden) Opgaaf van dieet wat op doktersadvies moet worden gevolgd
Opleidingen: Heeft u voor meer dan 500,- opleidingskosten gemaakt in 2013 voor uzelf of uw partner? Facturen/bonnetjes die deze kosten aantonen. Alimentatie: Opgaaf betaalde / ontvangen partneralimentatie 2013, met NAW gegevens (ex)partner. Levensonderhoud minderjarige kinderen. Draagt u voor minimaal 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen, waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft en geen recht op studiefinanciering bestond? Geef een specificatie van de per kind (met voorletters en geboortedatum) betaalde bedragen. Het gaat niet allen om de rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om bijvoorbeeld door u betaalde kleding. Voorlopige aanslagen: 1. Bij de aangifte Inkomstenbelasting: Door u betaalde of ontvangen voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2013 2. Bij het Fiscaal Abonnement: Door u betaalde of ontvangen voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2013 Door u betaalde of ontvangen voorlopige aanslagen: Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag
Overige informatie: In dit overzicht hebben we de meest voorkomende gevallen opgenomen. Voor overige situaties dit niet op dit formulier staan, maar wel van toepassing zijn op uw situatie: Neem per mail contact met ons op. Dit is in ieder geval bij de volgende situaties het geval: U heeft een woning gekocht/verkocht U heeft tijdelijk twee woningen (gehad) U bezit een tweede woning (vakantiehuis) U bezit kunstvoorwerpen (met tenminste 70% beleggingen): U heeft giften gedoneerd met minimaal 1% van uw belastbaar inkomen U heeft vermogen ter beschikking gesteld U bent medegerechtigde in een onderneming U bezit meer dan 5% aandelen in een B.V. U verhuurt een woning (of heeft een woning in 2013 verhuurt) U bent gescheiden of bent gescheiden gaan leven U bent gaan samenwonen U eigenaar bent van een woning waarin uw ouders wonen U bent co-ouder U heeft een schenking of erfenis ontvangen of gedaan Digi-D: Uw Digi-d inloggegevens hebben wij niet nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Wij vragen voor u een Digi-D machtiging aan. U geeft ons uw geboortedatum en burgerservicenummer door, en wij zorgen dat u van Digi- D een machtigingscode ontvangt. Deze geeft u aan ons door en met de machtigingscode kunnen wij vervolgens uw aangifte Inkomstenbelasting indienen.
Aansprakelijkheid: Wij stellen ons niet aansprakelijk als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Inzenden: U kunt de formulieren inscannen en mailen naar info@kramer-adminstratie.nl, of per post verzenden naar: Kramer-Administratie