GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2016 Om u aangifte inkomstenbelasting 2016 voor u te verzorgen hebben wij informatie nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij de onderstaande vragenlijst opgesteld. Wellicht zijn niet alle situaties op u van toepassing. Wij verzoeken u de vragenlijst volledig in te vullen en indien van toepassing een kopie van de gevraagde documenten bij te voegen. Bij alle documenten (indien bij u van toepassing) waar wij graag een kopie of aanvulling van willen ontvangen, staat (kopie) vermeld. MEELEVEREN (kopie) Legitimatiebewijs De nieuwe wet identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in ons dossier vast te leggen. (kopie) Machtiging DigiD Na de afspraakbevestiging vragen wij een machtiging aan om uw aangifte inkomstenbelasting 2016 te kunnen verzorgen. Deze machtiging ontvangt u per post en dient u bij u documenten mee te leveren aan ons. VERZEND & CONTACT INFORMATIE U kunt deze vragenlijst en de gevraagde documenten met de volgende mogelijkheden versturen: Per e-mail naar: info@geurts-ad.nl Uploaden in uw online dossier: www.geurts-ad.nl > inloggen > mijn dossier Heeft u nog geen inloggegevens, vraag deze dan aan via info@geurts-ad.nl Per post naar Geurts administratieve dienstverlening, Virneburg 3, 5831 TP Boxmeer. Heeft u niet de mogelijkheid om het naar ons te mailen of op te sturen of wilt u liever een persoonlijk bezoek? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONDERTEKENEN Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of volledig zijn. Hierbij verklaar ik de vragenlijst volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, ook heb ik alle benodigde documenten (kopieën) aangeleverd. Handtekening klant: Handtekening fiscaal partner: Pagina 1 van 5
ALGEMEEN Persoonsgegevens Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Fiscale partner Naam en voorletters: Geboortedatum: Burgerservicenummer: M / V M / V Kinderen Voorletters en naam Geboortedatum Burgerservicenummer Kind 1 Kind 2 ` Kind 3 Kind 4 Gehuwden Bent u geheel 2016 gehuwd geweest? Bent u in 2016 gehuwd?, vanaf: Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven?, vanaf: Bent u in 2016 gescheiden?, vanaf: Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? (kopie) Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen. Ongehuwden Woonde u in 2016 het gehele jaar samen? Staat u beiden het gehele jaar 2016 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Bent u in 2016 gaan samenwonen? Bent u in 2016 uit elkaar gegaan? Gedeeltelijk: t/m Pagina 2 van 5
BENODIGDHEDEN VOOR HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE (kopie) Aanslag/teruggaaf Voorlopige aanslag 2016 inkomstenbelasting Voorlopige teruggaaf/aanslag 2016, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend Voorlopige aanslag 2016 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2015 Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2016, huurtoeslag 2016, zorgtoeslag 2016 en kindgebonden budget (kopie) Werk en overige inkomsten Jaaropgave werkgever(s) / uitkerende instantie(s) Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfa hulp, freelance etc. Pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden Buitenlandse inkomsten: specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen (kopie) Woon/werkverkeer met openbaar vervoer U reist met het openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis) OV of reisverklaring Plaats van uw werk De enkele reisafstand woon werk Aantal dagen per week met het OV Indien u niet het hele jaar reisde: de reisperiode Reiskostenvergoeding werkgever: jaarbedrag (kopie) Levensloopverlof Heeft u in 2016 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2016 in één keer afgekocht?, hoeveel: (kopie) Alimentatie Heeft u in 2016 alimentatie ontvangen? (niet voor de kinderen) Indien ja, hoeveel? Ontvangen van: Naam: Adres Postcode: Woonplaats: Pagina 3 van 5
(kopie) Woning WOZ - waarde peildatum 01-01-2015 van uw woning Opgaven van de in 2016 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en restant schuld 31-12-2016 Opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning, polis spaar of levenshypotheek Heeft u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning)? Dan alles van de tijdelijke woning ook meesturen. Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? U heeft in het aangiftejaar een woning verkocht en/of gekocht, meesturen: Afrekening notaris Betaalde afsluitprovisie lening Nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening Nota voor bouwkundige keuring Opgave ontvangen depotrente Datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen (kopie) Monumentenpand Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie: Het adres Kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft vertrekt. Overzicht van alle onderhoudskosten Overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) (kopie) Lijfrente Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremies Opgaaf pensioenverzekeraar van het jaar voorafgaand (2015) Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie (kopie) Aanmerkelijk belang U heeft, al dan niet tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap Opgaaf ontvangen dividenden Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen (kopie) Vermogen (inclusief minderjarigen kinderen) Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden per 01-01-2016 Spaarloonrekening, jaaropgave waarop de saldi per 01-01-2016 staan Levensloopregeling, jaaropgave met waarden per 01-01-2016. Eventuele opname in 2016 vermelden Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 01-01-2016 Opgave van waarde en schulden van 2 e huis per 01-01-2016 Opgave van waarde van overige vermogensbestanddelen per 01-01-2016 Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 01-01-2016 Polis(sen) kapitaalverzekeringen Pagina 4 van 5
AFTREKPOSTEN (kopie) Alimentatie Heeft u in 2016 alimentatie betaald? (niet voor de kinderen) Indien ja, hoeveel? Betaald aan: Naam: Adres Postcode: Woonplaats: (kopie) Ziektekosten (Niet vergoed door de ziektekostenverzekering), Geen fiscaal partner Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot 7.563 is de drempel 128. Voor inkomen boven 7.563 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven de 40.175 bedraagt de drempel 662 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven 40.175. als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen of twijfelt hierover? geef dan een specificatie van alle ziektekosten. Wij gaan dit dan voor uw uitzoeken. (kopie) Ziektekosten (Niet vergoed door de ziektekostenverzekering), Met fiscaal partner Voor een verzamelinkomen tot 15.126 is de drempel 256. Voor inkomen boven 15.126 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven de 40.175 bedraagt de drempel 662 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven 40.175. als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen of twijfelt hierover? geef dan een specificatie van alle ziektekosten. Wij gaan dit dan voor uw uitzoeken. (kopie) Studiekosten U heeft in het aangiftejaar meer dan 250 uitgegeven aan studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld en boeken) en de naam van de opleiding (kopie) Giften U heeft in het aangiftejaar giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen overschrijden. Een specificatie van de betaalde giften. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. (kopie) Levensonderhoud kinderen Betaalt u bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie? Met ingang van 1 januari 2015 bestaat geen aftrekmogelijkheid meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, maar voor 2016 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen. Neem contact met ons op wanneer u een belastbaar inkomen in box 3 (=sparen en belegen) heeft en recht denkt te hebben op deze mogelijkheid om uw box 3 vermogen te verlagen! Let op! Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Pagina 5 van 5