Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant 30-03-2017
Marktanalyse regio Zuidoost Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorginkoop, toegankelijkheid en zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2
CZ Zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Zuidoost Brabant. Zuidoost Brabant (ZOB) is een van de zes Zorgkantoor regio s onder het beheer van CZ Zorgkantoren. Andere regio s zijn: West-Brabant (WBR), Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE), Haaglanden (HAA), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden naar deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 3
Algemene ontwikkelingen in Zuidoost Brabant Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van cliëntwaarde en verbetering van kwaliteit van zorg. Door de toenemende vergrijzing in de regio Zuidoost Brabant zien we een lichte stijging van het totaal aantal wachtenden in 2016. Deze stijging zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2017 nog gaan doorzetten. Een speerpunt voor 2017 is de monitoring van de wachtlijst en waar nodig het inzetten van extra capaciteit om de wachtlijsten te reduceren. Daarnaast zal CZ Zorgkantoren verdere stappen in de richting van de cliënt volgens bekostiging zetten in de vorm van maandelijkse herschikking. Tot slot, staat 2017 ook in het teken van de nadere uitwerking van het landelijke kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met onze stakeholders zullen wij deze kaders verder invullen en vorm geven. 4
0,6 1,2 4,2 5,4 11,3 13,2 20 21,4 Aantal 80 plussers in Zuid oost Brabant De tabel hiernaast geeft de ontwikkeling van het aantal 80-plussers tussen 2017 en 2020 in ZOB weer. De CBS cijfers laten een stijging binnen alle leeftijdscategorieën zien. AANTAL 80 PLUSSERS (X1000) 2017 2020 + 1,4 + 1,9 De stijging is het grootst binnen de categorie 80 tot 85 jaar. Gevolgd door de categorie 85 tot 90 jaar. Verder is een forse stijging binnen de leeftijdscategorie 85 tot 90 jaar te zien. Daarnaast laat ook leeftijdscategorie 90 tot 95 jaar een sterke groei in het aantal inwoners zien. + 1,2 + 0,6 Tot slot neemt ook de categorie 95 jaar en ouder met bijna 50% in omvang toe in 2020. 80 TOT 85 JAAR 85 TOT 90 JAAR 90 TOT 95 JAAR 95 JAAR OF OUDER 5
Aantal 80 plussers in 2020 binnen CZ Zorgkantoor regio s ZLI 21,5 Aantal 80 plussers (x1000) 12,9 5 1 Grafiek hiernaast vergelijkt de demografie van 80 plussers in 2020 over alle CZ Zorgkantoor regio s. ZOB 21,4 13,2 5,4 1,2 ZOB zal in 2020 de meeste 80 plussers binnen CZ Zorgkantoor regio s tellen. WBR 19 11,2 4,7 1,1 De grootste groep zal binnen de leeftijdscategorie 80 tot 85 jaar vallen. ZEE 12,3 7,8 3,6 1,1 Opvallend aan deze regio is het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorie 95 jaar en ouder. Deze groep zal nagenoeg gelijk zijn aan andere (wat kleinere) regio s. ZHE 11,1 6,7 2,8 0,6 HAA 16,6 10,2 4,3 1,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 80 tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder 6
-226.356 Regiobudget 2016 De grafiek hiernaast laat productieafspraak i.c.m. over- en onderproductie op Zorgkantoor regioniveau zien. -2.058.196 ZHE ZEE ZOB 510.310 209.254.384 283.200.899 396.626.981 In 2016 is voor 396 miljoen euro aan zorg ingekocht. Als enige zorgkantoor regio, laat ZOB een overproductie van 510 duizend euro zien. -1.384.458-799.393 WBR ZLI 458.503.581 476.673.830 Deze overproductie kan grotendeels worden verklaard door extra productie van twee regionale aanbieders ultimo 2016. Daarnaast was in deze regio sprake van zorgverzwaring (ZZP 5 naar ZZP7). -1.257.475 HAA 497.747.559-200.000.000 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 Over/onderproductie financieel Productieafspraak financieel 7
Toegankelijkheid (1) Grafiek hiernaast laat de trend van het aantal wachtenden in ZOB over 2015 en 2016 zien. In Q1 en Q2 van 2015 zien we een daling van het aantal wachtenden in deze regio. 500 450 400 Aantal wachtenden Vanaf Q3 2015 tot Q4 2016, zien we een structurele stijging in het aantal cliënten die op een intramurale opname in ZOB wachten. 350 300 Eén verklaring voor deze stijging in 2016 is het gebrek van fysieke capaciteit en door een krapte op de arbeidsmarkt. 250 January 2015 April 2015 July 2015 October 2015 January 2016 April 2016 July 2016 October 2016 January 2017 8
4% 4,50% 6,10% 8,80% 8,40% 8,20% Toegankelijkheid (2) Hiernaast is het relatief aantal wachtenden van ZOB t.o.v. andere CZ Zorgkantoor regio s uitgelicht. WACHTENDEN ZLI ZOB ZHE WBR ZEE HAA Dit is uitgerekend door het aantal wachtenden te delen door het aantal plaatsen in de regio. Ultimo 2016 zijn in ZOB (relatief) veel cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten. ZLI ZOB ZHE W BR ZEE HAA 9
Toegankelijkheid (3) De grafiek hiernaast laat de regionale verhouding tussen het aantal wachtenden en de over- en onderproductie per zorgkantoorregio zien op basis van de ingekochte zorg in 2016. In de regio ZOB was ultimo 2016 een onderproductie van 13,2 bedden. Daartegenover stonden ultimo 454 cliënten op de wachtlijst in deze regio. De onderproductie wordt met name gerealiseerd door onderuitnutting van het budget door twee regionale aanbieders. 179 ZEE -23,8 227-15 ZHE 274 HAA -26,2 421-35,8 WBR -13,2-32,6 454 ZOB 584 ZLI -100 0 100 200 300 400 500 600 700 aantal wachtenden over en onderproductie 10
Toegankelijkheid (4) De Geo Bubble map laat het aantal wachtende cliënten binnen een bepaald postcodegebied zien. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten, ook uit de desbetreffende regio komen. Slechts een beperkt aantal cliënten die op een verpleeghuisopname in ZOB wachten komen niet uit de zelfde regio. 11
Toegankelijkheid (4) De grafiek geeft het percentage cliënten met de status actief wachtende weer, die binnen de streeknorm zijn opgenomen in een intramurale setting. De regio ZOB laat in 2016 overall een stijging zien van de tijdigheid. 91,2% 89,9% 94,4% De monitoring en terugkoppeling van de tijdigheid en de wachtlijsten aan de aanbieders en daarnaast de inkoop van extra capaciteit in 2016 kunnen een verklaring zijn voor de stijging van de tijdigheid in 2016. 88,0% March 2016 June 2016 September 2016 December 201 12
120 136 341 467 1.313 1.232 6.570 6.488-1,25% Aanbod in de regio (1) De diagram hiernaast laat het aanbod van zorg per leveringsvorm over 2015 en 2016 zien. In de regio ZOB neemt de levering van VPT toe met 13%. Deze toename wordt deels verklaard door toenemend aanbod via scheiden van wonen en zorg. -6,2% Daarnaast is er een duidelijke toename van het aantal personen met een PGB te zien, deze neemt t.o.v. 2015 met 37% toe. +37% +13% 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 M O D U L A I R M O D U L A I R P G B P G B VPT VPT ZZP ZZP 13
0,10 0,08 0,11 0,15 0,13 0,17 0,11 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,19 0,18 0,18 0,20 0,27 0,38 Aanbod in regio (2) HH index is een meetinstrument waarmee de concentratie (marktaandeel) in een bedrijfstak gemeten kan worden. Uitgangspunten van deze index is: HERFINDAHL-HIRSCHMANN INDEX 1 = monopolie waarbij 1 aanbieder alle zorg levert Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden 0 = perfecte competentie waarbij zorgaanbod zeer divers is. Index is op zorgkantoor regioniveau bepaald door de omzet (uitgespit in leveringsvorm) van zorgaanbieders als uitgangspunt te nemen Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg De index laat zien dat er met name bij de leveringsvorm VPT weinig concurrentie in ZOB plaats vindt. Bij de leveringsvorm MPT is de meeste diversiteit van aanbod in ZOB. ZZP VPT MPT 14
De locaties in Zuidoost- Brabant Op basis van postcode zijn de locaties van de intramurale aanbieders in Zuidoost-Brabant geplot. Een gebied waar een locatie staat is dieppaars gekleurd. Gebieden waar geen locaties staan zijn lichtpaars. In Zuidoost-Brabant zijn geen nieuwe aanbieders toegetreden. 15
Conclusie De marktanalyse laat in de regio ZOB zien dat: Het aantal 80-plussers in de komende jaren toe zal nemen, wat mogelijk zal kunnen leiden tot een grotere zorgvraag. De regio ZOB de enige regio is met een overproductie. Het aantal wachtende de afgelopen 2 jaar, nadat de wachtlijst eerst een daling liet zien, daarna licht is toegenomen. De verhouding van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal intramurale plaatsen op een hoog niveau ligt. Het aantal cliënten dat zorg in natura ontving t.o.v. 2015 over de verschillende leveringsvormen is afgenomen. Op basis van deze marktanalyse kan geconcludeerd worden dat in de regio ZOB vraag en aanbod niet in evenwicht is. Dit verklaart het voornemen van CZ zorgkantoren om de wachtlijsten in ZOB te monitoren en waar mogelijk het inzetten van extra capaciteit om de wachtlijsten te reduceren. 16
Einde 30-03-2017 17