PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL: 3,75 TEGENOVER 3,70 OP 30/09/2013 NETTO VLOTTENDE ACTIVA PER AANDEEL: 45,41 TEGENOVER 46,29 OP 30/09/2013 1 DIVIDENDVOORSTEL: - 3,00 BRUTO PER BESTAAND AANDEEL (COUPONS 10 EN 11) - 1,50 BRUTO PER NIEUW UITGEGEVEN AANDEEL (COUPON 11) 2 SAMENROEPING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING VOOR HET AANNEMEN VAN HET STATUUT VAN GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (GVV) Dankzij aanzienlijke investeringen tijdens het boekjaar kenden de resultaten van Ascencio een mooie stijging: Een toename van de huuropbrengsten met 23,5% tot 32,7 miljoen, tegenover 26,5 miljoen voor het boekjaar 2012-2013 Een toename van het courant nettoresultaat met 23,4% tot 19,3 miljoen, tegenover 15,6 miljoen voor het boekjaar 2012-2013 De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt 477 miljoen op 30 september 2014, een toename met 101 miljoen ten opzichte van 30 september 2013. 1 Op 31/03/2014 gaf Ascencio 1.811.169 nieuwe aandelen uit aan 45 per aandeel. 2 De 1.811.169 op 31/03/2014 nieuw uitgegeven aandelen geven voor het lopende boekjaar recht op een dividend dat overeenstemt met de helft van dat voor de bestaande aandelen vóór de kapitaalsverhoging. Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041 Gosselies tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96 TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi www.ascencio.be
De vastgoedportefeuille van Ascencio Exclusief nog in ontwikkelingsfase verkerende projecten en exclusief gebouwen bestemd voor de verkoop, bezit Ascencio op 30 september 2014 een portefeuille van 113 gebouwen verdeeld over België en Frankrijk, met een totale oppervlakte van 389.834 m². Oppervlakte (m²) 30/09/2014 Reële waarde ( 000) 30/09/2014 Reële waarde ( 000) 30/09/2013 België 301.417 322.251 246.585 Frankrijk 88.417 154.504 127.736 TOTAL 389.834 476.755 374.321 Tijdens het boekjaar vonden de volgende investeringen plaats: - Op 6 december 2013 verwierf Ascencio de Franse vennootschap SAS Les Portes du Sud, eigenaar van een retailpark in de belangrijkste handelszone van Chalon-Sur-Saône (zone Chalon sud). Dit recente complex (2009-2010) biedt ruimte aan 15 winkelketens, op 11.400m². Het park is volledig verhuurd, met een jaarlijkse huuropbrengst van 1.340.000. Het betreft een investering van ongeveer 18,5 miljoen. Het initiële bruto vastgoedrendement bedraagt 6,81% en de bezettingsgraad 100%. - Op 17 december 2013 volgde de overname van de NV Moyennes Surfaces Spécialisées (MSS), eigenaar van een dertigtal handelspanden verdeeld over vijf sites bij de Cora-shoppingscentra van Anderlecht (5.000 m²), Châtelineau (21.000 m²), La Louvière (18.000 m²), Messancy (17.000 m²) en Rocourt (6.600 m²). De belangrijkste huurders zijn nationale ketens als Brico Plan It, Decathlon, C&A, Sport Direct, Quick, De reële waarde van deze vastgoedportefeuille zoals bepaald door de vastgoeddeskundige bedraagt bij de overname bijna 85.000.000 en genereert jaarlijkse huurinkomsten ten belope van 5.450.000. Het initiële bruto vastgoedrendement bedraagt 6,26% en de bezettingsgraad 99,1%. - Ascencio verwierf daarnaast op 24 maart 2014 een tweede ontwikkelingsfase van haar retailpark van Caen (Rots), in het kader van een verkoop op plan (VEFA - Vente en l'état futur d'achèvement - Verkoop in toekomstige staat van oplevering). Deze investering van 9,5 miljoen betreft de bouw van een nieuw pand van 7.000 m², verdeeld in vier handelspanden. De werken werden eind september 2014 afgerond. De site is voor 100% verhuurd (Décathlon, Foir Fouille, Gemo en Générale d Optique) en de activiteit startte er in oktober 2014. Deze overnames kaderen in de ontwikkelingsstrategie van de vennootschap, zowel in Frankrijk als in België, en vertaalden zich in een toename van de vastgoedportefeuille met 28% sinds de aanvang van het boekjaar. Ascencio zette daarnaast haar programma voor de verkoop van niet-strategische panden voort. Tijdens het boekjaar werden de sites van Dendermonde (1.663 m²) en Huy (1.969 m²) verkocht. Daarnaast werd er een voorlopige koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van de sites van Haren (3.248 m²) en Sint-Agatha-Berchem (905 m²). Met de stad Verviers werd eveneens een overeenkomst afgesloten voor de verwerving, door de stad, van de Grand Bazar en de belendende eigendommen in het bezit van Ascencio. Deze overeenkomst is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de stad Verviers hiervoor een financiering krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De waarde van de vastgoedportefeuille blijft bij constante perimeter stabiel sinds het begin van het boekjaar (-0,04%). Blz. 2/6
( 000 ) 30/09/2014 30/09/2013 Investeringswaarde (exclusief projectontwikkelingen) Reële waarde (exclusief projectontwikkelingen) 490.330 384.435 476.755 374.321 Contractuele huurgelden 33.843 27.514 Contractuele huurgelden inclusief de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen 34.652 28.157 Brutorendement 6,90% 7,16% Procentuele bezettingsgraad 97,7% 97,7% Samenvatting van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2014 Geconsolideerde resultaten ( 000) 30/09/2014 30/09/2013 Huurinkomsten 32.715 26.500 Vastgoedresultaat 32.453 26.103 Andere operationele opbrengsten en kosten -104 183 Vastgoedkosten -2.142-2.312 Algemene kosten -2.700-2.252 Operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille 27.507 21.722 Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) 9 5 Interestkosten -6.807-5.971 Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) -215-139 Belastingen op het courant nettoresultaat -1.229 0 Courant nettoresultaat 19.266 15.616 Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen -114-13 Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -151-2.028 Ander portefeuilleresultaat -85-465 Resultaat op de portefeuille -351-2.506 Impact IAS 39 (Wijziging in de reële waarde van de IRS) -3.553 3.301 Exit taks -1.192 0 Nettoresultaat 14.170 16.411 Resultaten per aandeel ( ) 30/09/2014 30/09/2013 Courant nettoresultaat per aandeel ( ) 3,75 3,70 Nettoresultaat per aandeel ( ) 2,76 3,88 AANTAL AANDELEN 30/09/2014 30/09/2013 Gewogen gemiddeld aantal aandelen 5.131.646 4.226.061 Totaal aantal bestaande aandelen 6.037.230 4.226.061 Blz. 3/6
De resultaten van het boekjaar zijn in lijn met de verwachtingen. De huurinkomsten voor het lopend boekjaar bedragen 32,7 miljoen, een toename met 23,3% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 september 2013. Deze sterke stijging is het gevolg van belangrijke investeringen tijdens het boekjaar. De operationele winstmarge 1 bedraagt 84,1% voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2014, tegenover 82,0% voor het vorige boekjaar. Het courant nettoresultaat bedraagt 19,3 miljoen, een toename met 23,4% ten opzichte van het vorige boekjaar. Uitgedrukt per aandeel, en rekening houdende met de 1.811.169 nieuw uitgegeven aandelen van 31 maart 2014, bedraagt het courant nettoresultaat op 30 september 2014 3,75 per aandeel, tegenover 3,70 op 30 september 2013. De rentelasten bedragen 6,8 miljoen, tegenover 6,0 miljoen op 30 september 2013. De stijging is het gevolg van de volledige financiering door bankleningen van de investeringen tijdens het boekjaar 2013/2014. De gemiddelde kost van het vreemd vermogen over de twaalf maanden van het boekjaar bedraagt 3,69% (marges inbegrepen), tegenover 3,79% voor het boekjaar 2012/2013. De belastingen op het courant nettoresultaat ( 1,2 miljoen) omvatten hoofdzakelijk de belastingen verbonden met de resultaten van de panden die in december bij de Cora-groep werden aangekocht, en die worden uitgebaat door een 100% dochterbedrijf van Ascencio dat niet werkzaam is onder het statuut van vastgoedbevak. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 14,2 miljoen, tegenover 16,4 miljoen in 2012/2013. De daling is het gevolg van twee niet-recurrente elementen: - enerzijds een daling van de reële waarde van de dekkingsinstrumenten ten belope van 3,6 miljoen, tegenover een stijging van 3,3 miljoen op 30 september 2013. Deze daling is een nietmonetair element dat geen impact heeft op de cash-flow van de vennootschap. - anderzijds de exit taks ( 1,2 miljoen) in verband met de verwerving van het pand in Chalon-sur- Saône in december 2013. Geconsolideerde balans ( 000 ) 30/09/2014 30/09/2013 Actief 493.162 381.852 Vaste activa 478.450 377.041 Vlottende activa 14.712 4.811 Eigen vermogen en verplichtingen 493.162 381.852 Eigen vermogen 274.143 195.612 Langlopende verplichtingen 186.946 137.841 Kortlopende verplichtingen 32.072 48.399 Totaal aantal bestaande aandelen 6.037.230 4.226.061 Netto-inventariswaarde IFRS per aandeel ( ) 45,41 46,29 NAV EPRA per aandeel ( ) 48,20 49,43 Schuldratio 2 38,1% 44,7% 1 Operationele winstmarge = Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille / Huurinkomsten 2 Berekend conform het KB van 07/12/2010 Blz. 4/6
Activa Op 30 september 2014 werden de gebouwen gewaardeerd tegen hun reële waarde (zoals bepaald door de norm IAS 40 en met inbegrip van de projecten in ontwikkeling), voor een bedrag van 477,3 miljoen, waarvan - 322,8 miljoen voor de gebouwen in België; - 154,5 miljoen voor de gebouwen in Frankrijk. De vlottende activa op de balans vertegenwoordigen 14,7 miljoen, met hoofdzakelijk - 6,9 miljoen aan vastgoedbeleggingen bestemd voor verkoop; - 3,5 miljoen aan handelsvorderingen; - 2,7 miljoen aan cash. Verplichtingen Op 30 september 2014 bedraagt het eigen vermogen 274,1 miljoen, tegenover 195,6 miljoen op 30 september 2013. Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door de succesvolle kapitaalsverhoging in maart 2014. De financiële schulden bedragen 178,4 miljoen op 30 september 2014, waarvan - 154,6 miljoen op meer dan een jaar; - 23,8 miljoen op minder dan een jaar. Ingevolge de kapitaalsverhoging van 31 maart 2014 is de schuldratio van de vastgoedbevak aanzienlijk teruggebracht, tot 38,1%, tegenover 44,7% op 30 september 2013. Ascencio beschikt nu over een investeringscapaciteit van 86 miljoen alvorens haar schuldratio opnieuw boven de 50% uitkomt. Hierdoor kan de vastgoedbevak haar groei voortzetten via de overname, in België en in Frankrijk, van nieuwe panden die aansluiten bij haar strategie en voldoen aan haar criteria op het vlak van kwaliteit en rentabiliteit. Verklaring van de commissaris De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud uitgebracht over de geconsolideerde jaarrekening en heeft bevestigd dat de in dit persbericht vermelde boekhoudgegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden met de geconsolideerde jaarrekening bevatten. Resultaatverwerking voor het boekjaar 2013/2014 De statutaire zaakvoerder zal bij de algemene vergadering van 2 februari 2015 voorstellen een bruto dividend per aandeel uit te keren van 1,50 per coupon 10 en van 1,50 per coupon 11. Dit dividend wordt betaalbaar gesteld op 9 februari 2013. Vooruitzichten Ascencio wil haar groeistrategie voortzetten met nieuwe investeringen die voldoen aan de kwalitatieve en financiële criteria die de vastgoedbevak zich heeft gesteld. Op basis van de huidige veronderstellingen en het uitblijven van belangrijke onvoorziene gebeurtenissen, meent Ascencio in de toekomst een dividend te kunnen uitkeren dat vergelijkbaar is met het voorgestelde dividend voor dit boekjaar. Blz. 5/6
Belangrijke gebeurtenis na het afsluiten van het boekjaar Statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ( openbare GVV ) Na de publicatie van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en het bijbehorende koninklijk besluit, voorziet Ascencio - een commanditaire vennootschap op aandelen met het statuut van Openbare vastgoedbevak - een wijziging van haar statuut naar dat van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ( openbare GVV ). Ascencio zal hiervoor op 18 december 2014 een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de wijziging van haar statuten conform de geplande aanpassing. Voor meer gedetailleerde informatie moet dit persbericht worden gelezen samen met het financiële jaarverslag per 30 september 2014 dat vanaf 30 december 2014 kan worden geraadpleegd op de website www.ascencio.be. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: Marc BRISACK 3 Michèle DELVAUX Algemeen directeur Financieel directeur Tel.: 071.91.95.00 Tel.: 071.91.95.04 marc.brisack@ascencio.be michele.delvaux@ascencio.be 3 Zaakvoerder van Somabri bvba Blz. 6/6