Q2 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1
Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per branche 9 Betaalgedrag per provincie 15 Conclusie 17 Colofon Uitgave Graydon Nederland BV Voor meer publicaties en onderzoeken van Graydon kunt u naar: https://www.graydon.nl/downloads Graydon Nederland Contactpersoon: Gerd De Smyter PR & Communicatie Specialist 020-567 9971 06-48 22 65 72 g.de.smyter@graydon.nl We hadden het al een beetje zien aankomen, maar ik moet het nu helaas bevestigen: in het afgelopen kwartaal zien we dat de verbetering van het betaalgedrag stagneert. Dit in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar waarin we kwartaal op kwartaal het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven zagen verbeteren. Net als in de eerste drie maanden van 2016 worden facturen gemiddeld na,7 dagen betaald. Dat is wel ruim 1,5 dag sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar er zullen flinke inspanningen geleverd moeten worden om volgend jaar dezelfde progressie te kunnen noteren. De Vastgoedsector valt op in deze Barometer. Na de Winning van delfstoffen (37 dagen), worden in deze sector facturen het snelst betaald. Gemiddeld wordt een factuur in deze branche na 37,6 dagen voldaan, bijna drie dagen sneller dus dan het landelijke beeld. Energiebedrijven zijn in het tweede kwartaal koploper als het gaat om trage betalingen. In deze sector wordt een factuur gemiddeld na,9 dagen voldaan. Het belang van initiatieven voor een betere betaling, vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit de politiek, wordt met deze studie onderstreept. Om de trend van steeds kortere betaaltermijnen vast te houden zijn inspanningen nodig die de markt stimuleren tot een beter betaalgedrag. Dit verzekert met name kleinere bedrijven van voldoende liquiditeit, waardoor ze kunnen blijven investeren wat zorgt voor groei, continuïteit en werkgelegenheid. In deze studie ziet u net als vorig kwartaal meer branches toegelicht. We hebben sinds dit jaar de eigen Graydon sectoren losgelaten en volgen nu de gangbare branche-indelingen. Een aantal sectoren zijn nu uitgesplitst en geven een gedetailleerder beeld. Daardoor wijkt deze studie op brancheniveau af van de Betaalbarometer vorig jaar. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe methodiek een transparanter inzicht geeft van de markt. Mocht u specifieke vergelijkingen willen, dan zijn we natuurlijk altijd bereid deze toe te lichten. Met vriendelijke groet Hans Peter Vloemans Group Director Marketing Information Graydon 2
Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven stagneert Graydon barometer betaalgedrag: facturen ook tijdens tweede kwartaal 2016 na,7 dagen voldaan Amsterdam 14 juli 2016 Voor het eerst sinds twee jaar tijd verbetert het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven niet. Uit de Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat tijdens het tweede kwartaal van 2016 bedrijven facturen gemiddeld na,7 dagen betaalden. Dat is net zo snel als vorig kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden is deze gemiddelde betaaltermijn wel met drie dagen verbeterd. Vastgoedsector loopt voorop in snel betaalgedrag. 50,0,0,0,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1 Landbouw, bosbouw en visserij 2 Winning van delfstoffen 3 Industrie 4 Energiebedrijven 5 Water- en afvalverwerking 6 Bouwnijverheid 7 Groot- en detailhandel 8 Transport en Logistiek 9 Horeca 10 IT & Communicatie 11 Financiële instellingen 12 Vastgoed 13 Zakelijke dienstverlening 14 Leasebedrijven 15 (semi)overheid 16 Onderwijs 17 Gezondheids- en welzijnszorg 18 Cultuur, sport en recreatie 19 Overige dienstverlening De afgelopen twee jaar noteerden we record op record in onze metingen van het betaalgedrag. Dit kwartaal zien we een trendbreuk, zegt Hans-Peter Vloemans, Group Director Marketing Information Graydon. Het belang van initiatieven voor een betere betaling vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit de politiek, wordt met deze studie onderstreept. Om de trend van steeds kortere betaaltermijnen vast te houden zijn inspanningen nodig die de markt stimuleren tot een beter betaalgedrag zodat ook met name kleinere bedrijven verzekerd kunnen worden van voldoende liquiditeit. Vastgoedsector in top 3 snelste betalers Ondanks dat de gemiddelde betaaltermijn gelijk is gebleven, zien we dat een aantal sectoren wel een sneller betaalgedrag laat zien. In de Graydon Barometer Betaalgedrag zien we dat samen met de Winning van Delfstoffen (37,4 dagen) de Vastgoedbranche voorop loopt als het gaat om betaalgedrag. De sector betaalt met 37,6 dagen ruim drie dagen sneller dan het landelijk gemiddelde. Energiebedrijven zijn in het afgelopen kwartaal koploper als het gaat om trage betalingen. In deze sector wordt een factuur gemiddeld na,9 dagen betaald. Ondanks de stagnatie van het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven vertonen de meeste sectoren nog steeds een sneller betaalgedrag in vergelijking met een jaar geleden. Uitschieters zijn hierbij de Winning van delfstoffen (6 dagen sneller), de Vastgoedsector (5 dagen sneller) en de Overige dienstverlening (bijna 5 dagen sneller). Een verslechtering van het betaalgedrag ziet Graydon in de sectoren IT & Telecommunicatie (4 dagen trager), Energiebedrijven en de Water- en afvalverwerking (ruim 2,5 dagen trager). 3
Flevoland betaalt het langzaamst, Zeeland traditioneel het snelst Op provinciaal niveau zien we dat de beste betalers zich nog steeds in de provincie Zeeland bevinden. In deze provincie kennen facturen een gemiddelde betaaltijd van 39,6 dagen. Facturen in de provincie Flevoland lieten tijdens het tweede kwartaal van 2016 het langst op betaling wachten. Gemiddeld werden facturen in deze provincie na 42,3 dagen voldaan. In dezelfde periode vorig jaar was deze provincie ook de traagste betaler. Volgend kwartaal moet uitwijzen of inspanningen bedrijfsleven lonen Het lijkt erop dat de bodem van beter betaalgedrag is bereikt, aldus Vloemans, althans als er geen aanvullende inspanningen komen. In dat geval is de huidige stagnatie het beste scenario wat we in het derde kwartaal kunnen bereiken. Gelukkig sluiten steeds meer grotere bedrijven zich aan bij collectieven die een beter betaalgedrag uitdragen. Het zou dan ook mooi zijn als de eerste resultaten hiervan in de volgende Graydon Barometer Betaalgedrag terug te zien zijn. 37,04 Dagen 37,64 Dagen 1 37,69 Dagen 2 Top 3 snelste betalers 3 2 Top 3 traagste betalers,92 Dagen 43,87 Dagen 1 43,55 Dagen 3 Vastgoed Winning van delfstoffen Overige dienstverlening Transport en Logistiek Energie bedrijven Water- en afvalverwerking 4
Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 5 Q1, 2016
Per kwartaal Gemiddeld betaalgedrag per kwartaal in dagen in Nederland. 47,0 46,0,0 44,0 43,0,68 46,37,43,86,24, 44,49 44,49 44,24 44,73, 44,59 44, 44,80 43,50 43,80 44,18,01 43,90 43, 42,0 42,50 42,30 41,0,0,93,74,77 39,0 Q2 2013 Q2 2012 Q2 2011 Q2 2010 Kwartaal Betaalgedrag in dagen Kwartaal Betaalgedrag in dagen 2e kwartaal 2010,68 3e kwartaal 2010 46,37 4e kwartaal 2010,53 1e kwartaal 2011,86 2e kwartaal 2011,23 3e kwartaal 2011, 4e kwartaal 2011 44,49 1e kwartaal 2012 44,49 2e kwartaal 2012 44,24 3e kwartaal 2012 44,73 4e kwartaal 2012, 1e kwartaal 2013,59 3e kwartaal 2013 44,80 4e kwartaal 2013 43,50 1e kwartaal 2014 43,80 2e kwartaal 2014 44,18 3e kwartaal 2014,01 4e kwartaal 2014 43,90 1e kwartaal 2015 43, 2e kwartaal 2015 42,50 3e kwartaal 2015 42,30 4e kwartaal 2015,93 1e kwartaal 2016,74 2e kwartaal 2016,77 2e kwartaal 2013 44, 6
Per jaar Gemiddeld betaalgedrag per jaar in dagen in Nederland. 48 47 46,97,26 44,70 44 44,32 43 42 42,51 41 41,00 39 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
Disclaimer Zoals u heeft kunnen zien, hanteren we vanaf dit jaar (2016) nieuwe brancheverdelingen om het betaalgedrag in weer te geven. Daarmee volgen we de gangbare SBI codes. Op die manier creëren we een meer transparante cijferopbouw en kunnen we ook gemakkelijker vergelijkingen maken die meer inzichten bieden in de markt. Mede door deze nieuwe verdeling kan het voorkomen dat de genoemde termijnen (licht) afwijken van de cijfers uit eerdere studies. Dat komt ook omdat we onze methodiek van berekening hebben aangescherpt. Zo zijn in onze nieuwe berekening geen rechtsvormen meer uitgesloten van berekening. Bovendien worden betaalervaringen van bedrijven die in de loop van het kwartaal zijn opgeheven, vanaf nu wel meegenomen in onze berekening. En we hebben het openstaand saldo van de factuur een groter gewicht gegeven in de berekening van de betalingstermijnen. Op die manier worden ook onze toekomstige studies aangevuld met de meest nauwkeurige inzichten uit de markt. Mocht u een nadere toelichting willen of een doorrekening op basis van het verleden, dan zullen we dit u uiteraard verstrekken. 8
Per branche Let op: per 2016 maakt Graydon gebruik van andere branchecodes en een aangescherpte rekenmethodiek (zie p 7) Hieronder een indicatie van het gemiddeld aantal dagen per branche en per kwartaal voordat een factuur wordt betaald. Hierbij is gekeken naar de periode van 2014 tot op heden 2016. Voor deze barometer vergelijken we de branches ten opzichte van dezelfde kwartalen in eerdere jaren. Hierbij wordt uitgegaan van het 1e kwartaal 2014 tot en met het 1e kwartaal 2016. Branche Q2/2014 Q2/2015 Q2/2016 Landbouw, bosbouw en visserij 42,75 42,10 39,02 Winning van delfstoffen 42,67 43,23 37,04 Industrie 41,09 41,43 41,70 Energiebedrijven 43, 43,09,92 Water- en afvalverwerking 41,87,90 43,55 Bouwnijverheid 44,05 43,53 41,65 Groot- en detailhandel 44,79 39,54,73 Transport en Logistiek 42,20 42,67 43,87 Horeca 43,57 42,26 39,31 IT & Communicatie 41,24 39,38 43,39 Financiële instellingen 43,25 43,20 42,05 Vastgoed 43,10 42,73 37,64 Zakelijke dienstverlening 39,65 39,58 41,73 Leasebedrijven 42,91,96 43,33 (semi)overheid 41,71 39,82 38,70 Onderwijs 43,46 39,10,83 Gezondheids- en welzijnszorg 42,28 39,04 38,38 Cultuur, sport en recreatie,74,41 39,54 Overige dienstverlening 43,34 42,49 37,69 Transport en Logistiek Financiële instellingen 43,87 42,20 42,67 43,25 43,20 42,05 9
Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid 50 41,73 39,65 39,58 44,05 43,53 41,65 Winning van delfstoffen Energiebedrijven,92 42,67 43,23 43, 43,09 37,04 10
Water- en afvalverwerking Industrie 43,55 41,87,90 41,09 41,43 41,70 Groot- en detailhandel Horeca 44,79 43,57 42,26,73 39,54 39,31 11
IT en Communicatie Vastgoed 43,39 43,10 42,73 41,24 39,38 37,64 Leasebedrijven (Semi)Overheid 42,91 43,33,96 41,71 39,82 38,70 12
Onderwijs Gezondheids- en Welzijnszorg 43,46 42,28,83 39,10 39,04 38,38 Cultuur, Sport en Recreatie Overige dienstverlening 43,34 42,49,74,41 39,54 37,69 13
Evolutie van het betaalgedrag op sectorniveau. 47 46 44 43 42 41 39 38 37 Land, tuin, bos en visserij Wining van delfstoffen Industrie Energiebedrijven Water- en Afvalverwerking Bouwnijverheid Groot- en Detailhandel Transport en Logistiek Horeca IT en Communicatie Financiële instellingen Vastgoed Zakelijke dienstverlening Leasebedrijven (Semi)Overheid Onderwijs Gezondheids- en Welzijnszorg Overzicht van het betaalgedrag van de laatste 3 kwartalen. 50,0,0,0,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Q4 2014 Q1 2016 1 Landbouw, bosbouw en visserij 2 Winning van delfstoffen 3 Industrie 4 Energiebedrijven 5 Water- en afvalverwerking 6 Bouwnijverheid 7 Groot- en detailhandel 8 Transport en Logistiek 9 Horeca 10 IT & Communicatie 11 Financiële instellingen 12 Vastgoed 13 Zakelijke dienstverlening 14 Leasebedrijven 15 (semi)overheid 16 Onderwijs 17 Gezondheids- en welzijnszorg 18 Cultuur, sport en recreatie 19 Overige dienstverlening 14
Per provincie Let op: per 2016 maakt Graydon gebruik van andere branchecodes en een aangescherpte rekenmethodiek (zie p 7) Gemiddeld betaalgedrag per provincie in het eerste kwartaal van de laatste drie jaren. Provincie Q2/2014 Q2/2015 Q2/2016 Drenthe 42,10,72,43 Flevoland 43,29 42, 42,30 Friesland 42,46,17 39,53 Gelderland 42, 41,20,81 Groningen 43,21 41,42,44 Limburg 42,81 41,53,78 Noord-Brabant 42,53 41,88,44 Noord-Holland 42,76 41,17,88 Overijssel 43,00 41,84 41,33 Utrecht 43,20 41,71,59 Zeeland 41,55 39,67 38,77 Zuid-Holland 42,65 41,59 41,08 44,0 43,0 42,0 41,0,0 39,0 38,0 UTRECHT ZEELAND DRENTHE FLEVOLAND FRIESLAND GELDERLAND GRONINGEN LIMBURG NOORD- NOORD- OVERIJSSEL BRABANT HOLLAND ZUID- HOLLAND 15
Gemiddeld betaalgedrag per provincie in de laatste drie kwartalen. Provincie Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 39,63 39,85 38,79 39,47 39,81,10,19 39,29 39,82 39,68 38,52 39,94,98,78 39,83,,86 41,30 41,22,19,73,74 39,58 41,08,43 42,30 39,53,81,44,78,44,88 41,33,59 38,77 41,21 44,0 43,0 42,0 41,0,0 39,0 38,0 UTRECHT ZEELAND DRENTHE FLEVOLAND FRIESLAND GELDERLAND GRONINGEN LIMBURG NOORD- NOORD- OVERIJSSEL BRABANT HOLLAND ZUID- HOLLAND Q4 2015 Q1 2016 16
Conclusie De verbetering van het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben waargenomen, stagneert. Voor het eerst sinds noteren we een betaaltermijn die geen verbetering vormt ten opzichte van het vorige kwartaal. Gemiddeld worden facturen na,7 dagen betaald. Ondanks de stagnatie is dit nog wel ruim anderhalve dag sneller in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Gemiddeld betaalgedrag per kwartaal in dagen in Nederland. 47,0 46,0,0 44,0 43,0,68 46,37,43,86,24, 44,49 44,49 44,24 44,73, 44,59 44, 44,80 43,50 43,80 44,18,01 43,90 43, 42,0 42,50 42,30 41,0,0,93,74,77 39,0 Q2 2013 Q2 2012 Q2 2011 Q2 2010 Op dit moment worden facturen in de sector Winning van delfstoffen met 37 dagen het snelst betaald. De Vastgoedbranche volgt op de tweede plaats. Gemiddeld wordt een factuur in deze branche na 37,6 dagen voldaan. Energiebedrijven zijn in het afgelopen kwartaal koploper als het gaat om trage betalingen. In deze sector wordt een factuur gemiddeld na,9 dagen betaald, ruim 5 dagen dagen langer dan de gemiddelde betaaltermijn in de rest van Nederland. Ondanks de stagnatie van het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven zijn er nog steeds een aantal sectoren die hun facturen sneller betalen dan een jaar eerder. Uitschieters zijn hierbij de Winning van delfstoffen (6 dagen sneller), de Vastgoedsector (5 dagen sneller) en de Overige dienstverlening (bijna 5 dagen sneller). Een verslechtering van het betaalgedrag ziet Graydon in de sectoren IT & Telecommunicatie (4 dagen trager), Energiebedrijven en Water- en afvalverwerking (ruim 2,5 dagen trager). Op regionaal niveau zien we dat alle bedrijven in alle Nederlandse provincies sneller zijn gaan betalen dan in dezelfde periode vorig jaar. Facturen worden het langzaamst betaald in de provincie Flevoland. Gemiddeld worden facturen in deze provincie na 42,3 dagen voldaan. Ten opzichte van vorig kwartaal is dat ook nog eens 1,5 dag langzamer. Ook dit kwartaal loopt de provincie Zeeland weer voorop als snelle betaler. Na gemiddeld 38,7 dagen wordt in deze provincie een factuur betaald. Dat is ook een verbetering ten opzichte van het vorig kwartaal. Met andere woorden, als de best betalende provincie zich nog steeds kan verbeteren, dan kan het betaalgedrag van de totale Nederlandse populatie zich nog altijd verbeteren. 17
Wij helpen u graag Voor meer informatie kunt u ons telefonisch of per e-mail bereiken T: 020 567 99 71 E: g.de.smyter@graydon.nl Graydon Nederland Hullenbergweg 250 1101 BV Amsterdam www.graydon.nl 18