COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport JAAROVERZICHT 2013 14.03.14-1
Private consumptie 4% 3% 2% 1,7% 2,0% 2,8% 1,3% Na een daling in 2012 zien we weer een positieve tendens Prévision 2014: la plus forte depuis 2010 Relativement faible toutefois étant donné le lent rétablissement de la situation du marché du travail et la crainte du chômage Les ménages maintiennent un comportement de dépenses prudent 0,6% 0,6% 1% 0,2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) -1% -0,3% Bron: Belgostat Ires - januari 2014 - evolutie tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-2
Taux d épargne des ménages 20% 15% 16,4% 16,6% 18,2% 15,2% 14,1% 15,2% 15,2% 15,1% Na een piek in 2009 (18,2%) relatief stabiel de laatste jaren Le rétablissement de la confiance des consommateurs devrait permettre au taux d'épargne de se stabiliser 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) Bron: Belgostat januari 2014 en % du revenu disponible 14.03.14-3
Evolution CA différents types de points de vente P13 2013-8,4% 7,1% P12 2013-1,4% 4,8% P11 2013 0,4% 9,5% P10 2013-2,0% 8,2% P9 2013-9,9% 5,9% P8 2013-4,5% 2,9% P7 2013-4,5% 0,5% P6 2013-8,9% -0,8% P5 2013-2,2% -0,9% P4 2013-2,1% -0,4% P3 2013-1,0% 5,9% P2 2013-3,2% 7,5% P1 2013-3,8% 9,4% -10% -5% 0% 5% 10% HD F3 F2 F1 F3: daalt het hele jaar door (-4% YTD eind 2013) HD: stijgt sterker dan F1 en F2 (+4,5% YTD eind 2013) Nielsen Universe F1: grande distribution F2 : distribution moyenne F3: petite distribution (surface commerciale < 400m²) HD: Hard Discount Bron: Nielsen januari 2014 13 periodes van 4 weken evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-4
Marktaandelen Private Labels (FMCG sector) 40% 35% 30% 29,8% 30,1% 31,2% 31,2% 31,7% 33,0% 34,0% 34,8% les parts de marché des Private Labels ont triplé depuis 1985 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Nielsen Grocery Universe 2013 14.03.14-5
Evolution CA secteur Electro 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,2% 0,7% daling merkbaar in alle electrosectoren, behalve klein huishoudelijk electro allereerste daling in verkoop van smartphones mediatablets gaan er wel nog op vooruit 0,5% 0,2% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -1,3% 2010 2011 2012 2013 Bron: GfK januari 2014 evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-6
Evolution CA secteur DIY 6% 4% 5,2% après un 1 er semestre 2013 difficile, le secteur DIY s est redressé et les ventes ont connu une croissance lors du deuxième semestre, grâce aux outils électriques principalement ceux-ci se sont vendus en plus grand nombre et plus cher 2% 1,8% 1,8% 1,3% 0% 2010 2011 2012 2013 Bron: GfK januari 2014 evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-7
Evolution CA secteur Fashion 6% 5% 4% 3% 5,1% 3,3% 3,7% fashion prijzen stonden al langer onder druk en gingen in 2013 zelfs omlaag 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -3,9% 2010 2011 2012 2013 Bron: Eurostat januari 2014 - evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-8
Evolutie consumptieprijzen 5% 4% 3% 2% 4,5% 2,2% 3,5% 2,8% Le shop index qui indique l évolution des prix en magasin suit l évolution des prix à la consommation faiblesse de l inflation qui, en tenant compte d une réduction de la TVA sur l électricité de 21 % à 6 % en avril, atteindrait 0,9 % en 2014 1% 1,1% 0,9% 0% -1% -0,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) algemene index shop index Bron: Ires - FOD Economie januari 2014, % variation par rapport à l année précédente Comeos berekeningen 14.03.14-9
Retail huurprijzen in de stadscentra 2.000 eur/m² 1.800 eur/m² 1.600 eur/m² Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 38% en 68% gestegen 1.400 eur/m² 1.200 eur/m² 1.000 eur/m² 800 eur/m² 600 eur/m² 400 eur/m² 200 eur/m² 0 eur/m² 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bruxelles - Rue Neuve Antwerpen - Meir Gent - Veldstraat Brugge - Steenstraat Liege - Vinave d'lle Hasselt - Hoogstraat Brussels - Avenue Louise Bron: Cushman & Wakefield Belgium januari 2014 14.03.14-10
Retail huurprijzen in de periferie 190 eur/m² 170 eur/m² Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 9% en 46% gestegen 150 eur/m² 130 eur/m² 110 eur/m² 90 eur/m² 70 eur/m² 50 eur/m² 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brussels - Rue de Stalle Antwerpen - Bredabaan Antwerpen - Boomsteenweg Liege - Rocourt Gent - Kortrijksesteenweg Brugge - Maalsesteenweg Bron: Cushman & Wakefield Belgium januari 2014 14.03.14-11
Aantal verkooppunten 91.000 90.000 89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 89.924 89.178 88.796 88.235 86.851 84.771 nombre de points de vente en diminution pour la 5ème année consécutive 84.771 winkels begin 2014 (-2,4% tov 2013) o o o 10% winkels in Brussel (-0,1% tov 2013) 60% winkels in Vlaanderen (-3,2% tov 2013) 30% winkels in Wallonie (-1,7% tov 2013) 84.000 83.000 82.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Locatus Retail Facts 2009 2014 brondatum januari van elk jaar 14.03.14-12
Leegstand handelspanden 20% 18% 18% % leegstand stijgt voor de vijfde keer op rij 16% 14% 12% 10% 8% 11% 13% 14% 15% 16% 18.171 lege winkels begin 2014 (+8,2% tov 2013) o o o 15% lege winkels in Brussel (+4% tov 2013) 18% lege winkels in Vlaanderen (+6% tov 2013) 19% lege winkels in Wallonie (+13% tov 2013) 6% 4% 2% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Locatus Retail Facts 2009 2014 brondatum januari van elk jaar 14.03.14-13
Tewerkstelling groothandel en detailhandel 1.600.000 1.400.000 Tewerkstelling in de handel daalt sinds 2011 1.200.000 1.000.000 421.865 427.533 426.303 423.618 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2010 2011 2012 2013 Industrie Bouw GH + DH Vervoer Horeca Bron: FOD Economie januari 2014 14.03.14-14
Chiffre d affaires du commerce de détail 6% 4% 3,2% 4,0% 4,9% 3,5% 3,4% E-commerce: o Market share: 5 % o Groei: +20% in waarde in 2013 2% 1,7% 0,9% 0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2% Bron: Eurostat januari 2014 Commerce de détail, à l'exception des automobiles, motocycles et carburants evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien Ogone Belgian E-commerce in 2013, Comeos berekeningen 14.03.14-15
Chiffre d affaires du commerce de détail alimentaire et non-alimentaire 7% 6,1% 5% 5,1% 3% 4,0% 3,2% 3,9% 3,2% 3,3% 3,6% 2,2% 1,7% 1,8% 1,9% 1,6% 1% 1,0% 0,1% -1% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-0,4% food non-food Bron: Eurostat januari 2014 Commerce de détail alimentaire & non-alimentaire - evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien 14.03.14-16