KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques et Elastomères ASBL Diamant Building Boulevard Auguste Reyerslaan 8 B-13 Brussel/Bruxelles www.federplast.be Een gemeenschappelijke koepelstructuur van Agoria en essenscia Une structure coupole commune de Agoria et essenscia BTW/TVA BE 887 44 795
De vzw Federplast.be is de Belgische beroepsvereniging van bedrijven die artikelen en onderdelen in kunststoffen en rubber produceren. Federplast.be werd eind 26 opgericht door de fusie van Agoria Kunststoffen en Febelplast. De vereniging vertegenwoordigt de kunststof- en rubberverwerkende bedrijven die lid zijn van Agoria, de Belgische federatie van de technologische industrie, en van essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences. De 266 leden van Federplast.be realiseerden in 27 gezamenlijk een zakencijfer van 11.5 miljard, waarvan 7.9 miljard in de kunststof- en rubberverwerking. De export vertegenwoordigt 7 % van de omzet. De omzet van de kunststof- en rubberverwerkende sector groeide met 6.4 %. 13 Omzet Kunststof- en rubberverwerking België, 2 = 1 12 11 1 9 8 7 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bron: FOD Economie - ECODATA
In 27 telde de kunststof- en rubberverwerkende industrie in België, volgens de FOD Economie, 25.524 werknemers, waarvan 2.566 in rubber en 22.958 in kunststoffen. De totale tewerkstelling van de leden van Federplast.be bedroeg 32.4, waarvan 22.95 in kunststof- en rubberverwerkende activiteiten. De tewerkstelling heeft zich sinds 25 gestabiliseerd op 87 % van het recordniveau van 2. De tewerkstelling evolueert opnieuw positiever dan het gemiddelde van de industrie. 15 Tewerkstelling Kunststof- en rubberverwerking België, 2 = 1 1 95 9 85 Kunststof- en rubberverwerking Totale industrie (zonder bouw) 8 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bron: FOD Economie - ECODATA
Ook wat betreft de investeringen kwam er een einde aan de achteruitgang: sinds eind 25 kennen zij terug een stijging. In 27 was er zelfs een forse groei van 15%. 2 Investeringen België, 2 = 1 18 Kunststof- en rubbernijverheid Trend 12 maand 16 Industrie 14 12 1 8 6 4 21 22 23 24 25 26 27 Bron: FOD Economie - ECODATA
De kunststof- en rubberverwerkende sector kent in België een groei die hoger is dan het gemiddelde van Europa. Alleen de nieuwe Europese lidstaten doen beter. 13 Productie-index Kunststof- en rubberverwerking 2 = 1 12 11 EU-27 BE 1 9 8 7 6 21 22 23 24 25 26 27 Bron: EUROSTAT Productie-index Kunststof- en rubberverwerking 27 / 2 27 / 26 CZ + 155 % + 18.6 % PL + 13 % + 14.2 % HU + 81 % + 13.7 % BE + 25 % + 6.7 % DE + 18 % + 6.7 % ES + 14 % + 2.1 % NL + 13 % + 1.6 % FR + 6.9 % + 1.1 % IT - 3.3 % + 3.6 % UK - 5. % -.5 % EU-27 + 13.2 % + 4.4 % Bron: EUROSTAT
Verpakkingen, Producten voor de bouw, Toeleveringen aan de automobielindustrie en Compounds & Masterbatches zijn de belangrijkste markten voor de leden van Federplast.be. Kunststof- en rubberverwerking Federplast.be, 27 Marktsegment Zakencijfer Absolute waarde Miljoen % van het totaal VERPAKKING BOUW AUTO EN TRANSPORT COMPOUNDS & MASTERBATCHES ELEKTRO MEUBEL & COMFORT TECHNISCHE ARTIKELEN MEDISCH & HYGIËNE HUISHOUDARTIKELEN KANTOORARTIKELEN LAND- EN TUINBOUW SPEELGOED ANDERE 1.535 1.472 1.382 1.94 624 383 291 27 26 186 32 21 466 19.4 % 18.6 % 17.5 % 13.9 % 7.9 % 4.9 % 3.7 % 2.6 % 2.6 % 2.4 %.4 %.3 % 5.9 % TOTAAL 7.9 1 % Bron: Federplast.be Wat betreft eindmarkten (dus zonder Compounds & Masterbatches) is de verdeling als volgt: VERPAKKING BOUW AUTO EN TRANSPORT ELEKTRO MEUBEL & COMFORT TECHNISCHE ARTIKELEN MEDISCH & HYGIËNE HUISHOUDARTIKELEN KANTOORARTIKELEN LAND- EN TUINBOUW SPEELGOED ANDERE 22.5 % 21.6 % 2.3 % 9.2 % 5.6 % 4.3 % 3.1 % 3. % 2.7 %.5 %.3 % 6.8 %
De leden van Federplast.be realiseren per werknemer een omzet van 345.. Het betreft een typische KMO sector met gemiddeld 86 werknemers per bedrijf. Federplast.be Kunststof- en rubberverwerking Regionale spreiding, 27 Gewest Leden Tewerkstelling Omzet Miljoen Omzet % Vlaanderen 181 18.195 6.4 75 Wallonië 67 4.77 1.85 25 Brussel 18 48 3 <1 Totaal 266 22.95 7.92 1 Federplast.be vertegenwoordigt vooral de middelgrote en grotere kunststof- en rubberverwerkende bedrijven. Een groot aantal kleine bedrijfjes zijn geen lid van de vereniging. De FOD Economie telde in 25 een totaal van 857 fabrikanten van kunststofartikelen en 11 fabrikanten van rubberartikelen. Kunststof- en rubberverwerkende bedrijven België Provincie Aantal bedrijven % Antwerpen 16 16,5 % West-Vlaanderen 139 14.4 % Oost-Vlaanderen 137 14.2 % Limburg 129 13,3 % Luik 91 9,4 % Henegouwen 83 8.6 % Brussel 79 8.2 % Vlaams Brabant 77 8. % Waals Brabant 3 3.1 % Namen 27 2,8 % Luxemburg 15 1,6 % Totaal 967 1 % Bron: FOD Economie
essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences vzw, telt onder haar leden ook 52 producenten en handelaars van kunststoffen en rubber (essenscia Polymers). Hun tewerkstelling bedraagt ongeveer 12.5 werknemers. essenscia Polymers Productie en handel van kunststoffen en rubber Regionale spreiding, 27 Gewest Vestigingen Productiecapaciteiten 1 ton % Vlaanderen 38 6.782 8 Wallonië 6 1.74 2 Brussel 14 Buitenland 2 - - Totaal 6 8.522 1 Verbruik van kunststoffen Belangrijkste productiecapaciteiten in België Verbruik Wereld Verbruik Europa Productiecapaciteit België 27 1 ton Jaarlijkse groei % 27 1 ton Jaarlijkse groei % 27 1 ton PE-LD 18. + 1.7 % 4.4 % 985 PE-LLD 19.5 + 6. % 3.6 + 6.9 % PE-HD 3.45 + 4.3 % 5.62 + 2.6 % 1.685 PVC 35.3 + 5.2 % 7.8 + 4.9 % 875 ( * ) PP 45. + 5.4 % 9.7 n.a. 1.77 PS 11.5 < 1 % 2.6 n.a. 75 PET 45. + 6 % n.a. n.a. ABS 6.4 + 4.6 % 9 + 2.2 % 215 PC 3.15 + 6.6 % 79 n.a. 24 PUR 12.3 + 5 % 4.7 n.a. 1.1 Bron: essenscia, ICIS Chemical Business, EPN, Kunststoffe (*) LVM inbegrepen
De kunststof- en rubberindustrie binnen Agoria en essenscia, verwerkers en polymeerproducenten samen, telt 31 bedrijven met 35.5 werknemers en een omzet van 19.6 miljard. België is koploper in de wereld zowel wat betreft de productie als de verwerking van kunststoffen per hoofd van de bevolking. 7 Kunststofproductie kg/inwoner - 25 (CIPAD) 6 5 4 3 2 1 BEL GER USA HUN JPN FRA UK ISR POL BRA Kunststofverbruik (Industriëel) kg/inwoner - 25 (CIPAD) 2 15 1 5 BEL GER USA ISR FRA JPN UK HUN POL BRA
Industriële productie, België Leveringen volgens de CPA en de Prodcom-lijst 27 miljoen 26 miljoen 27/26 waarde 27/26 volume Kunststoffen in primaire vorm 11.186 1.298 + 8.6 % + 2.9 % Polyethyleen (PE) 2.481 2.352 + 5.5 % - 1. % Styreenpolymeren (PS, EPS, ABS) 1.285 1.11 + 16.7 % + 8.3 % Polyvinylchloride (PVC) 1.22 921 + 1.9 % + 3. % Polypropyleen (PP) 1.99 1.798 + 6.2 % - 1.7 % Polyacrylaten (PAK) 48 4 + 2.1 % + 14. % Polyamide (PA) 355 343 + 3.6 % + 2.3 % Polyurethaan (PUR) 1.244 1.165 + 6.9 % + 9.9 % Andere 2.41 2.218 + 8.7 % Producten van kunststof 5.42 5.9 + 7.8 % Platen, vellen, buizen en profielen 2.411 2.233 + 8. % + 2.9 % Verpakkingen 897 86 + 4.4 % Artikelen voor de bouw 771 688 + 12. % Diverse 1.322 1.228 + 7.7 % Synthetisch rubber 487 593-17.8 % - 13.6 % Producten van rubber 562 519 + 8.4 % Overige producten van rubber (zonder banden) > 476 476 Bron : FOD Economie
Het geheel van de kunststof- en rubberindustrie, producenten en verwerkers samen, realiseerde in 27 een uitvoer ter waarde van 22.6 miljard, dit is 9.6 % van de Belgische uitvoer. De transitfunctie van de Antwerpse haven verklaart waarom de uitvoer zelfs groter is dan de lokale productie. Kunststof en rubber Werken van kunststof en rubber België 27 miljoen 27/26 Uitvoer 22.642 + 8.6 % Invoer 13.879 + 8. % Handelssaldo 8.763 + 9.6 % Bron: NBB De kunststofindustrie verstevigt zijn positie als belangrijkste sector in de handelsbalans van het land! 1 Evolutie van het handelssaldo België 9 8 7 Automobiel Kunststoffen Ijzer & staal 6 miljoen 5 4 3 2 1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bron: NBB
Terwijl de rubberindustrie een handelstekort heeft van 471 miljoen, heeft de kunststofindustrie een handelssaldo van 9.2 miljard. Handelsbalans België 27 Export Handelssaldo Sector (HS) Miljoen Sector (HS) Miljoen 1. Automobiel 29.158 1. Kunststoffen 9.234 2. Machinebouw 2.593 2. IJzer en staal 5.556 3. Kunststoffen 2.42 3. Farmaceutische producten 2.791 4. Brandstoffen & derivaten 18.651 4. Tapijten 1.85 5. IJzer en staal 15.564 5. Automobiel 1.831 6. Edelstenen 14.176 6. Vlees 1.46 7. Organische chemie 11.821 7. Verf, mastiek, inkten 1.28 8. Elektro 1.46 8. Edelstenen 1.79 9. Farmaceutische producten 9.48 9. Glas 963 1. Diverse chemische 3.833 1. Bereidingen van groenten 951 producten & fruit Totaal alle sectoren 236.4 Totaal alle sectoren 2.318 Bron : NBB
De Europese Unie vertegenwoordigt 83 % van de uitvoer van de Belgische kunststof-industrie. Belangrijke invoerlanden buiten de EU zijn de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Kunststoffen en werken van kunststof België 27 Uitvoer Duitsland 21.5 % Frankrijk 14.3 % Italië 8.9 % Verenigd Koninkrijk 8.8 % Nederland 8.4 % Spanje 4.4 % Polen 3.1% Invoer Duitsland 24.2 % Nederland 21.7 % Frankrijk 11.8 % Verenigde Staten 1.9 % Verenigd Koninkrijk 5.6 % Italië 4.5 % Saoedi-Arabië 2.7 % EU-27 82.8 % EU-27 78.4 % De Europese Unie vertegenwoordigt zelfs 86 % van de uitvoer van de Belgische rubber-industrie. Belangrijke invoerlanden buiten de EU zijn Japan, Verenigde Staten en China. Rubber en werken van rubber België 27 Uitvoer Duitsland 17.7 % Frankrijk 14.1 % Nederland 13. % Verenigd Koninkrijk 9.1 % Italië 7.1 % Zweden 5.2 % Spanje 3.7 % Invoer Duitsland 15. % Frankrijk 12.5 % Japan 11.6 % Nederland 1. % Verenigd Koninkrijk 9.4 % Verenigde Staten 5.1 % Italië 5.1 % Spanje 4.8 % China 3.5 % EU-27 85.7 % EU-27 66.2 % Bron : NBB