Marktevoluties van de hypothecaire markt in België

Transcriptie

1 Marktevoluties van de hypothecaire markt in België Where is the money? Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal BVK 16 de Isolatiedag 29 september 2015 Agenda: 1. Febelfin en BVK in een notendop 2. Krediet aan particulieren : belang voor de economie 3. Kredietverlening : België binnen Europa 4. Financiering van de economie en hypothecaire kredietverlening in België 4.1. Spaargelden versus kredieten 4.2. Hypothecaire kredieten: algemene info 4.3. Gemiddeld bedrag uitgesplitst volgens bestemming 4.4. Groene kredieten 4.5. Productie uitgesplitst volgens bestemming 4.6. Opsplitsing van productie volgens rentevoet 5. Relevante gegevens CKP (Kredietcentrale NBB) 6. Bankensector staat voor uitdagingen 2 1

2 1. Febelfin en BVK in een notendop 3 1. Febelfin in een notendop (1/2) ± 75% van de financiële sector Febelfin vzw vertegenwoordigt 264 financiële instellingen in België bestaat uit 5 deelverenigingen 11 leden hebben een bijzonder statuut Council for stockbrokers accreditation 4 2

3 1. BVK in een notendop (2/2) De BVK is één van de stichtende leden van Febelfin en werd opgericht in Vertegenwoordigt als beroepsvereniging de sector van het krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet. Aantal leden: 57 waaronder kredietinstellingen, kredietmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen Representatiegraad: voor consumentenkrediet: 95%, voor hypothecair krediet: 90% 5 2. Krediet aan particulieren: belang voor de economie 6 3

4 2. Studie KULeuven 2014 (1/2) Uitstaande bedragen aan krediet aan particulieren eind 2013 Consumentenkrediet eind 2013: 21,1 miljard EUR (2010: 20,6 miljard EUR; 2014 : 21,7 miljard EUR) Hypothecair krediet eind 2013: ± 189,5 miljard EUR (2010 : 162 miljard EUR; 2014 : ± 197 miljard EUR ) Bron: Studie naar het belang van krediet voor de Belgische economie 2015 Prof. Dr. Nancy Huyghebaert KU Leuven 7 2. Studie KULeuven 2014 (2/2) Het krediet aan particulieren vormt een levensader voor de Belgische economie In 2013 werd - 10,41% van de consumptieve uitgaven van de gezinnen gefinancierd via consumentenkrediet - 87,12% van de woningaankopen werd (gedeeltelijk) via een hypothecair krediet gefinancierd. Bron: Studie naar het belang van krediet voor de Belgische economie 2015 Prof. Dr. Nancy Huyghebaert KU Leuven 8 4

5 3. Kredietverlening: België binnen Europa 9 3. Consumentenkrediet: schuld per capita (1/3) 16de Isolatiedag 29 September

6 3. Hypothecair krediet: schuld per capita (> 18 jaar) (2/3) België : EUR - Europese gemiddelde (EU 17) : EUR Hypothecair krediet: schuldratio t.a.v. BBP (3/3) 12 6

7 4. Financiering van de economie en hypothecaire kredietverlening in België Aangroei spaargelden is voorbij piek (1/2) Bron: berekening op basis van data NBB maar spaargeld slaapt niet! Belgen al lang geen spaarkampioenen meer Customer loan to deposit rate = 93% (NBB) 14 7

8 4.1. Financiering van de Belgische economie is onze prioriteit (2/2) 222 mia EUR aan Belgische gezinnen (1) 95 mia EUR aan Belgische overheden (2) 131 mia EUR aan Belgische ondernemingen (3) Meer dan 448 mia EUR aan uitstaande leningen aan de Belgische economie Bron: (1) Iets meer dan 200 miljard Hypothecaire kredieten en ongeveer 21 miljard consumentenkredieten (juni 2015) (2) Febelfin berekeningen op basis van gegevens NBB-stat (juni 2015) (3) Febelfin-cijfers Driemaandelijkse Kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (maart 2015) was een recordjaar voor hypothecaire kredietverlening (1/4) x EUR Hypothecaire omloop (FSMA) * : schatting op basis van de omloop van de Febelfinleden * *

9 4.2. met een gezonde schuldgraad! (2/4) Gezonde loan to value en loan to income Developments in the average amount of new mortgage loans and aggregate LTV ratio (in thousand, unless otherwise stated) Overwaardering van de markt en maatregelen NBB (3/4) In het verleden werd vaak gewaarschuwd (door OESO, The Economist, ) dat Belgische huizenmarkt zeepbel was Overwaarderingen tot maar liefst 50 procent. Ook Nationale Bank (NBB) vreesde in 2012 nog dat de huizen 15 procent overgewaardeerd waren. De NBB legde de financiële instellingen grotere kapitaalbuffers voor hypothecaire kredieten op + 5 % In maart 2015 kondigde de NBB aan dat de vastgoedprijzen slecht 5 à 10 procent overgewaardeerd zijn Markt is vrijwel in evenwicht 'De internationale ranglijsten waarin België steevast wordt opgevoerd als een van de meest overgewaardeerde woningmarkten (vooral in verhouding tot inkomen en huurprijzen, red.) zijn veel te weinig genuanceerd. Na bijkomend onderzoek, dat wij om de vier maanden herhalen, hebben we ook instellingen als de Europese Commissie en het IMF daarvan kunnen overtuigen. Luc Coene, De Tijd 25 maart

10 4.2. Looptijden (4/4) 19 Breakdown of the portfolio of mortgage loans of IRB banks by LTV, DSR and maturity at origination (non- consolidated data, end 2013) 20 10

11 4.3. Gemiddeld bedrag uitgesplitst volgens bestemming (1/2) Het gemiddeld bedrag van een krediet voor zowel de aankoop van een woning als van een bouwkrediet bereikt hoogste gemiddeld bedrag ooit Gemiddelde bedrag (2/2) 22 11

12 4.4. Groene kredieten (1/1) Wat? Tijdelijke maatregel die deel uitmaakte van economische herstelwet van 27 maart = een lening (max EUR/persoon) die uitsluitend diende voor financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. Dergelijke lening kon onder bepaalde voorwaarden recht geven op volgende voordelen die door de Staat worden verleend : een interestkorting (interestbonificatie) van 1,5 % ; een belastingvermindering van 40 % op de door de kredietnemer gedragen interesten, na aftrek van de interestkorting of interestbonificatie. Maatregel liep ten einde op Succes? Van 2009 tot eind 2011 werden ongeveer groene kredieten met interestbonificatie verstrekt, voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljard EUR Meer dan groene kredieten werden verstrekt in de vorm van een hypothecair krediet, voor een bedrag van 2,2 miljard EUR groene kredieten verstrekt in de vorm van een consumentenkrediet, voor een bedrag van 1,3 miljard EUR Productie uitgesplitst volgens bestemming (1/3) Ten opzichte van Q werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+ renovatie) en de renovatie van een woning. Het aantal kredieten voor de bouw van een woning bleef status quo Nieuwbouw versus renovatie + 11,1% -0,1% + 65,2% 24 12

13 4.5. Productie volgens bestemming (2/3) Productie volgens bestemming (aankoop versus bouw) (3/3) 26 13

14 4.6. Opsplitsing van productie volgens rentevoet (1/1) Relevante gegevens CKP (= Centrale Kredieten aan Particulieren) 28 14

15 5. Lopende kredietovereenkomsten (eind 2014) (1/2) Consumentenkrediet Hypothecair krediet Totaal Consumentenkrediet Verrichtingen op afbetaling Kredietopeningen Totaal Aantal ( CKP) Bedrag ( ADSEI) 16,6 miljard EUR 5,1 miljard EUR 21,7 miljard EUR Opsplitsing van het consumentenkrediet per type krediet (in aantal) 21,8% kredietopeningen Opsplitsing van het consumentenkrediet per type krediet (in bedrag) 23,4% kredietopeningen 78,2% verrichtingen op afbetaling 76,6% verrichtingen op afbetaling De betalingsachterstanden (CKP) 12/2014 (2/2) a) Hypothecair krediet Aantal contracten Aantal nietgeregulariseerde wanbetalingen Ratio 1,12% 1,11% 1,08% 1,11% 1,16% 1,19% b) Consumentenkrediet Aantal contracten Aantal nietgeregulariseerde wanbetalingen Ratio 7,04% 7,32% 5,00% 5,21% 5,44% 5,77% 30 15

16 6. Bankensector staat voor uitdagingen Financiële sector bevindt zich op een kantelpunt Vele uitdagingen zetten rendabiliteit onder druk Structurele zwakke conjunctuur + Internationalisatie Digitaliseringtendens Inwerkingtreding kapitaalsvereisten + explosie bankenheffingen Hoe toekomstige business modellen rendabel maken? Extreem lage renteklimaat Deleveraging privésector Lage inflatie Combinatie van factoren zet rendabiliteit structureel onder druk. Gemiddelde ROE bedraagt 5% 32 16

17 Febelfin vzw/asbl Belgian Financial Sector Federation 17