8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Transcriptie

1 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg AJ Hall

2 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd). U leent ons een vast bedrag. Voor iedere die u ons leent, krijgt u 1 obligatie. Hoeveel obligaties u precies ontvangt, hangt af van hoeveel geld u ons uitleent. U moet minimaal twee obligaties van ons kopen. U heeft een beleggingsrekening nodig om onze obligaties te kopen. Dat moet een beleggingsrekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf zijn. U mag de obligatie verkopen aan een andere belegger bij NPEX. De obligaties die wij aanbieden zijn achtergestelde obligaties. Dat betekent dat u geen voorrang heeft op anderen als wij niet meer betalen. De looptijd van de lening is 5 jaar. De rente bedraagt 8% en wordt maandelijks aan de obligatiehouder uitgekeerd. Eerdere aflossing op verzoek van DG press is mogelijk. DG press zal dan geen bonus uitkeren voor gemist rendement. Prototype van de Thallo kleur offset drukpers Voor deze achtergestelde obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via Het pand van DG press aan de Hallseweg 21 te Hall Het team van DG press januari 2015

3 Omzet ( x EUR 1000) Over DG press DG press ServiceS B.V., dochterbedrijf van DG press HoldinG B.V., is 5 jaar geleden gestart met twaalf medewerkers van de voormalige web offset druk machine bouwer Drent Goebel, die in 2009 failliet ging door onder andere de kredietcrisis. DG press produceert en onderhoudt 500 bestaande web offset drukpersen wereldwijd. Ongeveer 5% van onze omzet halen we in Nederland. De overige omzet halen we wereldwijd. De geografische spreiding van de klanten zorgt voor een spreiding. Met concentratie in Noord Amerika, Europa, Rusland, Zuid Afrika en Europa is DG press minder afhankelijk van regionale risico s. DG press heeft vanuit de historie ruime ervaring met web offset druk. Het bedrijf is inmiddels gegroeid naar ruim 60 medewerkers, waarvan ruim de helft jarenlang ervaring heeft opgedaan bij de voorganger Drent Goebel. Op het gebied van nieuwbouw van web offset drukmachines is inmiddels ervaring opgedaan met een drietal succesvolle orders van het type Vision. De Thallo Het idee voor de Thallo, een nieuwe generatie web offset drukpers het voor flexibele verpakkingen (web = bedrukken van rollen), komt voort uit de strategie van DG press. Als gevolg van de continue uitbreiding van het productievolume van drukkerijen en de verandering van vaste verpakkingen voor vloeistoffen naar flexibele alternatieven, behoren de flexibele verpakkingen tot een nog steeds sterk groeiend segment in de verpakkingsindustrie. Het jaar 2014 was een belangrijk jaar voor ons. De ontwikkeling van de nieuwe Thallo bereikte een hoogtepunt met de presentatie van het prototype van de Thallo op onze Open Dagen voor geselecteerde klanten in oktober Tijdens deze Open Dagen tekenden twee klanten voor de levering van een Thallo. De ordergrootte van deze machines bedraagt samen ruim De bouw van is eind 2014 gestart en de oplevering is gepland voor mei/juni Uitdaging De reacties van onze potentiële klanten tijdens de Open Dagen waren zonder uitzondering positief. Het aantal Thallo offertes dat we inmiddels hebben uitgebracht overstijgt onze verwachtingen. Om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen moet de productie van de Thallo zeker een half jaar naar voren worden gehaald ten opzichte van de oorspronkelijke planning en zal al in 2015 worden gestart met de productie. Ontwikkeling van DG press DG press verwacht dat de omzet de komende jaren sterk zal toenemen. Deze groei is noodzakelijk om de continuïteit en de winstgevendheid van de onderneming op lange termijn te waarborgen. Om basis van onze eigen marktanalyses hebben we de volgende verwachte aantallen te verkopen Thallo s verwerkt in de prognoses voor de jaren 2015 t/m 2020: 2, 4, 6, 8, 10 en 10 stuks. In onderstaande tabel is de totale omzetprognose weergegeven Prognose omzet Waarom willen wij de obligaties verkopen Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld van beleggers. Dat geld willen wij gebruiken voor onze investeringen en om het werkkapitaal te versterken. Om de voorgenomen investeringen tot medio 2016 te financieren is een bedrag van nodig. De belangrijkste voorgenomen investeringen en zijn: ontwikkelingskosten in de Thallo aanpassing en inrichting van de productiehal inventaris en vervoersmiddelen machines en installaties hard- en software emissiekosten obligaties werkkapitaal

4 Termsheet Obligaties De achtergestelde obligaties worden uitgegeven door DG press HoldinG B.V. De obligatielening zal worden genoteerd en verhandelbaar zijn aan het online handelsplatform NPEX. De voorwaarden voor de obligatielening van DG press staan uitgebreid omschreven in het prospectus. Wij adviseren u dit prospectus goed te bestuderen. Kosten - U krijgt rente over het bedrag dat u aan ons heeft uitgeleend. U krijgt 8% rente per jaar. Voor iedere achtergestelde obligatie krijgt u dus ieder jaar 80 aan rente. - Voor de obligaties maken wij met iedere belegger bij NPEX dezelfde afspraken. - U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u de obligaties heeft gekregen. - U krijgt iedere maand rente. Per obligatie krijgt u iedere maand 6,67. De rente krijgt u na het einde van de maand. - U krijgt het geld van de lening terug uiterlijk 5 jaar nadat u de obligaties heeft gekregen. - De lening kan eerder worden afgelost, maar niet binnen drie jaar na uitgifte van de obligaties. Wij betalen u geen rente over de periode dat we eerder aflossen. - De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle beleggers in onze obligaties. - De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van de vorderingen die anderen op ons hebben, zoals de bank, degenen die via crowdfunding geld aan ons hebben geleend en ook onze leveranciers. Zowel DG press als NPEX zullen bij inschrijving de obligatiehouder geen kosten in rekening brengen. Het openen van een beleggingsrekening is eveneens kosteloos. NPEX hanteert slechts een transactie fee van 1,5% indien u tussentijds de obligatie verhandelt. Risico s Vanzelfsprekend zijn ook aan deze belegging risico s verbonden. Deze risico s worden uitgelegd in het prospectus, welke u dient te lezen voordat u zich inschrijft. Inschrijven U kunt intekenen voor deze achtergestelde obligatie door na lezing van het prospectus het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier staat op de website van NPEX. U stuurt dit formulier op naar NPEX. NPEX Antwoordnummer VB DEN HAAG Tijdschema: Dinsdag 27 januari 2015 Woensdag 11 februari 2015 Vrijdag 6 maart 2015 Maandag 9 maart 2015 Woensdag 11 maart 2015 : Publicatie prospectus en brochure : Info avond voor beleggers bij DG press aan de Hallseweg 21 te Hall. U kunt zich hiervoor aanmelden via [email protected] : Sluiting inschrijving, behoudens eerdere sluiting of verlenging van de inschrijving : Bekendmaking hoeveel obligaties zijn verkocht : Levering van de obligaties aan beleggers Levering obligaties aan beleggers is 3 dagen na sluiting inschrijving De prospectus en meer informatie vindt u op:

5 DG press HoldinG B.V. Hallseweg AJ Hall