Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Transcriptie

1 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015

2 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies

3 Titel Introductie Achtergrond & Opdracht De gereguleerde markt van zorgverzekeringen. Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basiszorgverzekering hebben. De minister beslist elk jaar wat er in het basispakket moet zitten. Alle basiszorgverzekeringen bieden dezelfde basisdekking, zodat iedere verzekerde toegang heeft tot dezelfde basiszorg. De manier waarop toegang tot de basiszorg verleend wordt, kan echter verschillen. Met name de vrijheid die je hebt om zelf een zorgverlener te kiezen, én de mate waarin niet gecontracteerde zorg wordt terugbetaald, lopen uiteen. De verzekeraars hebben geen ruimte om zich te onderscheiden op de basisdekking, maar vinden dus wel ruimte om zich te onderscheiden op uitvoeringsvoorwaarden. De vraag is of deze ruimte ook leidt tot voldoende prijsdifferentiatie; hebben consumenten nu echt iets te kiezen? Uit eerder onderzoek (2015) bleek dat de basiszorgverzekeringen toch wel erg op elkaar lijken en dat het woud aan labels meer keuzevrijheid suggereert dan er daadwerkelijk is. In dit onderzoek is gekeken of de situatie voor 2016 anders is.

4 Titel Introductie Achtergrond & Opdracht Key Intelligence Question: Wat zijn de belangrijke wijzigingen in prijzen en voorwaarden van de basiszorgverzekeringen in 2016 t.o.v. 2015? Scope: De basiszorgverzekeringen van de verschillende labels van de grote 4 zorgverzekeraars, Achmea, CZ, VGZ en Menzis. Dit zijn er 35 in totaal. Methodologie: 1. De zorgverzekeringen zijn primair onderzocht op prijs, dekking niet gecontracteerde zorg, en beperkingen die gebruikt worden t.a.v. de vrije keuze in zorgverlener. 2. Er is gebruik gemaakt van op de websites geadverteerde prijzen voor 2016; expliciete kortingspercentages zijn daarbij zoveel mogelijk verdisconteerd. 3. Er is, in tegenstelling tot het eerdere onderzoek, alleen gebruik gemaakt van primaire bronnen (directe informatie van de verzekeraars).

5 Titel Basiszorgverzekeringen, welke opties zijn er? De consument kan kiezen tussen twee typen polissen: de naturapolis en de restitutiepolis Natura Bij naturapolissen worden gemaakte zorgkosten direct met de zorgverlener afgerekend. De zorgverlener moet dan wel een contract hebben met de zorgverzekeraar. Ga je naar een niet gecontracteerde zorgverlener dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Naturapolissen zijn daardoor gemiddeld wat goedkoper dan restitutiepolissen. Budgetpolissen zijn ook naturapolissen, met versoberde voorwaarden t.o.v. de normale naturapolis. Restitutie Bij restitutiepolissen betaal je in principe als consument de zorgkosten zelf wanneer je naar een nietgecontracteerde zorginstelling gaat. De kosten declareer je achteraf (vandaar de naam restitutie ) en krijg je dan in principe volledig vergoed. Met een restitutiepolis kun je in principe bij iedere zorgverlener terecht. Meestal zijn er wel wat beperkingen in de kosten die je kunt declareren, er wordt dan bijvoorbeeld een maximum te declareren bedrag ingesteld door de verzekeraar. Restitutiepolissen zijn over het algemeen duurder dan naturapolissen. De consument kan ervoor kiezen het eigen risico vrijwillig op te hogen. Iedere basisverzekering kent een verplicht eigen risico dat ieder jaar door de minister op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het verplicht eigen risico was in , en wordt 385, in Dit eigen risico is (vaak in 5 stappen van 100, ) op te hogen naar 885,, Bij een hoger vrijwillig eigen risico gaat de verzekeringspremie omlaag.

6 Titel Introductie Basiszorgverzekeringen, welke opties zijn er? In dit onderzoek: 35 polissen, 2 varianten (eigen risico) per polis, ingedeeld in 3 categorieën De verschillende producten zijn ingedeeld in drie categorieën; één categorie restitutiepolissen en twee categorieën naturapolissen. In de eerste categorie naturapolissen zitten de budgetpolissen. Deze polissen zijn goedkopere varianten van gewone naturapolissen, blijven gemiddeld onder de 90, en zijn goedkoper doordat zij extra beperkingen aanbrengen in waar je je zorg kunt afnemen. Overigens is het onderscheid tussen de budgetpolis en de gewone naturapolis niet altijd scherp te maken. De tweede categorie zijn de gewone naturapolissen. Bij deze polissen betaal je eveneens een deel van de zorgkosten zelf, wanneer je de zorg afneemt bij een niet gecontracteerde zorgverlener. De polissen in deze categorie kennen echter minder beperkingen dan die in de eerste categorie. Voor een reguliere naturapolis betaal je gemiddeld zo n 95,. De restitutiepolissen, de derde categorie, zijn de duurste polissen. Zij kosten gemiddeld ruim 98, en vergoeden 100%* van de zorgkosten, ook wanneer de zorg wordt afgenomen bij een niet gecontracteerde zorgverlener. Niet iedere verzekeraar biedt deze drie opties, sommige verzekeraars bieden maar twee basisverzekeringen of slechts een enkele aan. We hebben ons gericht op de niet collectieve producten. In totaal zijn 2 varianten (minimaal en maximaal eigen risico) van 35 basisverzekeringsproducten onderzocht.

7 Titel Introductie De vier grote zorgverzekeraars en hun labels

8 Titel Resultaten 1. Budgetpolissen 2. (reguliere) Naturapolissen 3. Restitutiepolissen

9 Titel Budgetpolissen: wat zijn de prijzen? (1) Categorie: budget Extra eigen risico 500, Extra eigen risico 0, Gemiddeld Dekking nietgecontracteerd 1. Gewoon Zekur (Univé) 71,00 86,00 78,50 Tot 80% 2. Menzis Basis voordelig 70,75 90,75 80,75 65% 75% 3. De Friesland Zelfbewust 69,75 91,75 80,75 Tot 80% 4. Anderzorg basis 69,00 93,00 81,00 Tot 75% 5. Univé Zorg select 74,95 89,95 82,45 Tot 70% 6. CZ Direct 75,00 94,95 84, 98 Tot 65% Veranderingen t.o.v Prijsstijging van 4,6 % Geen andere opvallende wijzigingen, specifieke behandelbeperkingen worden niet vermeld. Prijsstijging van 1,25 % Het product heeft een andere naam gekregen. Vergoeding niet gecontracteerd is 65% 70%, dat werd voorheen als tot 70% gecommuniceerd. Geen specifieke behandelbeperkingen vermeld. Prijsstijging van 1,25% Geen melding van specifieke behandelbeperkingen. Prijsstijging van 1,9 %. Geen melding van specifieke behandelbeperkingen. Prijsstijging van ruim 8% Dekking niet gecontracteerd van 50% naar 70%. Nieuwe beperkingen voor niet spoedeisende zorg. Nieuwe insteek voor behandelbeperkingen: voor 8 behandelingen kunt u alleen naar zorgaanbieders die zorginnovatie stimuleren. Prijsstijging van ruim 6,5 %. Geen melding van beperkingen op specifieke behandelingen.

10 Titel Budgetpolissen: wat zijn de prijzen? (vervolg) Categorie: budget Extra eigen risico 500, Extra eigen risico 0, Gemiddeld Dekking nietgecontracteerd Opmerkingen 7. Zilveren kruis budget 78,45 96,95 87,70 Tot 75% 8. VGZ goede keuze 84,95 99,95 92,45 Tot 75% 9. CZ bewust 83,80 101,30 92,55 Tot 65% Prijsstijging van ruim 10%. Waarschijnlijk een ruimere toegang tot zorgaanbieders. Prijsstijging 4,5 % Vergoeding niet gecontracteerd opgehoogd naar 75% Specifieke behandelbeperkingen zijn nu in de context van zorginnovatie geplaatst. Prijsstijging van bijna 5% Geen beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen vermeld. Opvallend is de lage dekking nietgecontracteerd. gemiddelden 75,29 93,84 84,57

11 Titel Budgetpolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De budget basisverzekering kost tussen de 69, en 101,30. De gemiddelde kosten voor een budget basisverzekering zijn 84,57 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 75,29 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 93,84 pm. Daarmee is het product budgetpolis in ,8% duurder dan in Vrijwel alle geanalyseerde producten in deze categorie zijn duurder geworden. Opvallend is de prijsstijging van Zilveren Kruis budget; dit product werd gemiddeld ruim 10% duurder. De goedkoopste polis is net als in 2015 van Anderzorg. Daar betaal je 69, pm voor een polis met maximaal eigen risico, 3, meer dan in De duurste polis in deze categorie is net als in 2015 de CZ Bewust polis. Deze kost bij minimaal eigen risico 101,30 pm en is daarmee de enige polis in deze categorie die over de 100, gaat. De spreiding op de gemiddelde prijs is 14,05 op jaarbasis scheelt dat 168,60. De totale spreiding binnen de categorie budgetpolissen is 32,30. Op jaarbasis is dat 387,60. De echte budgetpolis lijkt wat te verdwijnen. Univé en VGZ vielen in 2015 op door een erg magere dekking niet gecontracteerd (50%), zij hebben dit voor 2015 beiden opgetrokken naar 75%. CZ scoort nu op dit vlak het slechts met een dekking van slecht 65%, terwijl de CZ producten niet goedkoop zijn. Alle verzekeraars beperken de keuze in waar je zorg kunt afnemen, geheel in lijn met wat je mag verwachten van een naturapolis. Opvallend is dat het inzetten van beperkingen in waar je specifieke behandelingen kunt ondergaan veranderd is. Veel verzekeraars maken hier geen melding meer van; anderen hebben dit in een nieuwe context geplaatst het stimuleren van zorginnovatie.

12 Titel Reguliere naturapolissen: wat zijn de prijzen? Categorie: Natura Extra eigen risico 500, Extra eigen risico 0, Gemiddel d Dekking nietgecontracteer d 1. FBTO Natura 73,42 93,84 83, 84 Tot 75% 2. Interpolis basisverzekering 80, 98,50 89,25 Tot 75% 3. Univé zorg geregeld 87,65 96,30 91,98 Tot 80% 4. IZA Natura 82,89 105,89 94,39 Tot 75% Bijzonderheden Prijsstijging van 2,7% Kan op basis van prijs ook in de categorie budget Prijsstijging van 6,8% Dekking niet gecontracteerd is scherper gesteld op 75% (was variabel) Kan op basis van prijs ook in de categorie budget Was een combinatiepolis Prijsdaling van 4,5 % Voor 2015 waren er beperkingen op specifieke behandelingen, die zijn niet gevonden voor 2016 Prijsdaling van 5,5% Dit was een combinatiepolis 5. De Friesland Alles verzorgd 85,50 106,50 95,50 Tot 80% Prijsstijging van 5% 6. IZZ 88,28 103,28 95,78 Tot 80% Prijs is gelijk gebleven 7. CZ Zorg op maatpolis 87,45 104,95 96,20 Tot 75% Prijsstijging van bijna 5% 8. Menzis Basis (Zorg Verzorgd) 87,00 107,00 97,00 Tot 75% Prijsstijging van 2,9% Dit product is van naam veranderd, was Zorg verzorgd

13 Titel Reguliere naturapolissen: wat zijn de prijzen? (vervolg) Categorie: Natura Extra eigen risico 500, Extra eigen risico 0, Gemiddel d Dekking nietgecontracteerd 9. Zilverenkruis basis zeker 90,95 109,45 100,20 Tot 75% Bijzonderheden Prijsstijging van bijna 9% Verlaging vergoeding nietgecontracteerd van 80% naar 75%. Was een combinatiepolis 10. Avero Select zorgplan 90,95* 109,45 100,20 Tot 75% Prijsstijging van bijna 9% 11. OZF 90,95 109,45 100,20 Tot 75% 12. VGZ ruime keuze 92,95 107,95 100,45 Tot 80% Prijsstijging van ruim 8% Dekking niet gecontracteerd staat nu op 75%, was eerder minder duidelijk Prijs is gelijk gebleven Geen expliciete beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen gevonden. 13. Azivo 93,00 108,00 100,50 Tot 75% Prijsstijging van 2,8 % Gemiddelden 86,92 104,69 95,81

14 Titel Reguliere naturapolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De reguliere natura basisverzekering kost tussen de 73,42 en 109,45. Gemiddelde kosten voor een reguliere natura basisverzekering zijn 95,81 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 86,92 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 104,69 pm. Daarmee is dit product ten opzichte van % duurder geworden. De goedkoopste polis in deze categorie is van FBTO. Daar betaal je 73,42 pm voor een basisverzekering met maximaal eigen risico. De duurste polis is van Zilveren Kruis, Avero én OZF, voor al deze polissen betaal je bij en kost bij minimaal eigen risico 109,45. De spreiding in gemiddelde prijs is 16,67. Op jaarbasis is dat 200,04. De totale spreiding binnen deze categorie is 36,03. Op jaarbasis scheelt dat 432,36. Opvallend is dat in deze categorie twee producten goedkoper zijn geworden. Univé Zorg Geregeld daalde 4,5% in prijs, IZA natura werd 5,5% goedkoper. Voorwaarden: de combinatiepolis verdwijnt en dekking niet gecontracteerd wordt scherper gecommuniceerd. Alle verzekeraars beperken de vergoeding op kosten die gemaakt worden bij niet gecontracteerde zorgverleners (max %). Opvallend is dat verzekeraars iets duidelijker lijken te zijn in hoeveel ze vergoeden. Opvallend is ook het verdwijnen van de zogenaamde combinatiepolissen, alle polissen die voorheen als combinatiepolis gepresenteerd werden, worden inmiddels gewoon Naturapolis genoemd.

15 Titel Restitutiepolissen: wat zijn de prijzen? Categorie: Restitutie Extra eigen risico 500, Extra eigen risico 0, Gemiddeld Bijzonderheden 1. OHRA basis 79,43 96,10 87,77 Prijsdaling van 5% 2. FBTO restitutie 79,12 99,95 89,54 Prijsstijging van 1,6% 3. UMC basis 86,40 98,90 92,65 Prijs is ongewijzigd 4. Gewoon Zekur Vrij 85,80 100,80 93,30 Prijsstijging van 1,4 % Prijsstijging van 0,5 % 6. Menzis Basis vrij (Zorgzo) 87,75 109,75 98,75 Dit product is van naam veranderd 7. Delta Lloyd Basis 90,83 107,40 99,12 Prijsstijging van 4,8% 8. IZZ restitutie 92,72 107,72 100,22 Prijs is ongewijzigd 9. De Friesland Vrije keuze 89,50 111,50 100,50 Prijsstijging van 5,2 % 10. CZ zorgkeuzepolis 93,20 110,70 101,95 Prijsstijging van 4,8% 11. Zilverenkruis basis exclusief 94,75 113,25 104,00 Prijsstijging van 8,4% 12. Avero Zorgplan Keuze 94,75 113,55 104,00 Prijsstijging van 7,72% 13. Univé Zorgvrij 96,65 111,65 104,15 Prijsstijging van 2,9% 14. VGZ Eigen Keuze 98,95 113,95 106,45 Prijs is ongewijzigd gemiddeld 89,99 107,30 98,59

16 Titel Restitutiepolissen: spreiding in prijzen en voorwaarden De restitutiebasisverzekering kost minimaal 79,12 en maximaal 113,95. De gemiddelde kosten voor een restitutiepolis zijn 98,65 pm. Bij maximaal eigen risico is dat gemiddeld 89,99 pm, bij minimaal eigen risico is het gemiddeld 107,30 pm. Dit product is gemiddeld 2,5% duurder dan in De goedkoopste polis in deze categorie is (net als in de vorige categorie) van FBTO. Daar betaal je 79,12 pm voor een restitutiepolis met maximaal eigen risico. De duurste polis in deze categorie is van VGZ. Daar betaal je 113,95 voor een restitutiepolis met minimaal eigen risico. De spreiding op de gemiddelde prijs is 18,69. Op jaarbasis is dat 224,28. De totale prijsspreiding in deze categorie is 34,83, 417,96 op jaarbasis. Opvallend is de prijsdaling van OHRA basis ~5%. Daar tegenover staat een prijsstijging bij Avero (Zorgplan keuze) van bijna 8%. Voorwaarden: de restitutiepolis blijft een product dat weinig varieert in vorm. Opvallend is dat de prijsspreiding binnen deze categorie dan relatief groot is. Bij de restitutiepolis worden kosten bij niet gecontacteerde zorgverleners 100% vergoed. Daarmee is de ruimte voor productdifferentiatie wat minder dan bij naturaverzekeringen.

17 Titel Conclusies basiszorgverzekeringen

18 Titel Basiszorgverzekeringen: conclusies prijs Er zijn overall behoorlijke verschillen in prijs, maar binnen de verschillende categorieën is de spreiding beperkt. Van de onderzochte basisverzekeringen is de gemiddelde prijs 94,08. Daarmee is de prijs op de onderzochte producten 3,33% gestegen ten opzichte van 2015*. De duurste polis is net als in 2015 de Eigen Keuze polis van VGZ; 113,95 (bij minimaal eigen risico). Dit is 44,95 meer dan de goedkoopste polis Anderzorg Basis, 69, (bij maximaal eigen risico). Op jaarbasis scheelt dat 539,40. De totale prijsspreiding is daarmee iets ( 3, ) kleiner geworden dan in Kijkend naar de productcategorieën valt op dat ook hier de spreiding wat teruggelopen is. Het grootste prijsverschil vinden we de restitutiepolissen met maximaal eigen risico. Op dit product is de prijsspreiding 19,83 wat neerkomt op 237,96 per jaar. De standaarddeviaties zijn ten opzichte van 2015 iets veranderd, maar doordat het aantal producten binnen de categorieën klein is, heeft dit statistisch weinig betekenis. Het globale beeld ten opzichte van 2015 is onveranderd; de producten met minimaal eigen risico hebben een kleinere standaardafwijking dan die met maximaal eigen risico en de overall standaardafwijking is niet bijzonder groot. Budget Natura Restitutie Eigen risico max min max min max min Gemiddeld 75,29 93,84 86,92 104, 69 89,99 107,30 Spreidingsbreedte 15,95 15,30 19,58 15,20 19,83 17,85 Stddev 5,63 4,66 5,38 4,96 5,27 5,21

19 Titel Basiszorgverzekeringen: conclusies voorwaarden De veranderingen ten opzichte van 2015 zijn beperkt: De combinatiepolis bestaat niet meer, desbetreffende producten worden nu gewoon naturapolissen genoemd. Beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen lijken grotendeels verdwenen. Op de websites van de verzekeraars wordt er over het algemeen geen melding meer van gemaakt. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat informatie uit vergelijkingssites niet is meegenomen in dit onderzoek (in tegenstelling tot het eerdere onderzoek). Verzekeraars die nog wel beperkingen t.a.v. specifieke behandelingen hanteren, doen dit onder de noemer zorginnovatie (Univé). De budgetpolis heeft een iets betere dekking; de producten met slechts 50% vergoeding van niet gecontracteerde zorg zijn verdwenen, 65% is nu het minimum. Het onderscheid tussen een budgetpolis en een gewone naturapolis wordt daarmee steeds moeilijker te maken. Bij andere producten wordt de dekking van niet gecontracteerde zorg wat scherper geformuleerd. Wat valt er te kiezen? Kijkend naar de productcategorieën valt op dat ook hier de spreiding wat teruggelopen is. Daarnaast zijn de producten ten opzichte van 2015 nog meer homogeen geworden zijn: Het aantal typen polissen is teruggelopen (verdwijnen combinatiepolis) De budgetpolissen met extreem lage dekking niet gecontracteerd zijn verdwenen. De specifieke behandelbeperkingen lijken grotendeels verdwenen (hoewel hier enig voorbehoud genomen moet worden). Dit leidt tot de conclusie dat er in 2016 minder te kiezen valt. Daar tegenover staat wel dat de transparantie verbeterd lijkt.