Voorletters en naam. Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Geboortedatum BSN/SoFi-nummer Bankrekeningnummer

Transcriptie

1 CHECKLIST GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 voor u te verzorgen hebben wij informatie nodig. In bijgevoegde checklist treft u een overzicht aan van de benodigde gegevens. Wellicht zijn niet alle situaties op u van toepassing. Wij verzoeken u de checklist volledig in te vullen en indien van toepassing een kopie van de gevraagde documenten bij te voegen. PERSOONSGEGEVENS Voorletters en naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Geboortedatum BSN/SoFi-nummer Bankrekeningnummer :... FISCALE PARTNER Voorletters en naam Geboortedatum BSN/SoFi-nummer Bankrekeningnummer GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2013 De uitnodiging tot het doen van aangifte van de Belastingdienst Kopie aangifte 2012 Gegevens van de aangifte van het voorgaande jaar kunnen van belang zijn voor de aangifte Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2013 Indien van toepassing verzoeken wij u een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven inkomstenbelasting 2013 bij te voegen. Dit geldt ook voor de kennisgeving zorgtoeslag, kindgebonden budget 2013 en beschikking kinderopvangtoeslag Kopie legitimatiebewijs De nieuwe wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in ons dossier vast te leggen.

2 BURGERLIJKE STAAT Gehuwden Bent u geheel 2013 gehuwd geweest? Bent u in 2013 gehuwd? Bent u in 2013 duurzaam gescheiden gaan leven? Bent u in 2013 gescheiden?, vanaf., vanaf., vanaf. Ongehuwden Woonde u in 2013 het gehele jaar samen? Staat u beiden het gehele jaar 2013 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Bent u in 2013 gaan samenwonen? Bent u elkaars partner in een pensioenregeling? Bent u in 2013 uit elkaar gegaan? Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Gedeeltelijk,. t/m..., vanaf., vanaf. (hieronder invullen) Voorletters Geboortedatum Kind 1.. Kind 2.. Kind 3... Kind 4... Kind 5... BSN/ SoFi-nummer Hebben de kinderen geheel 2013 bij u thuis gewoond? Heeft u de kinderen van uw partner erkend? Gedeeltelijk,. t/m...

3 BOX 1: WERK EN WONING Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking Heeft u in 2013 loon genoten? Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen. Heeft u in 2013 een uitkering gehad? Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking Heeft u in 2013 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad? Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen. Woon-werk met het openbaar vervoer Heeft u in 2013 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Gedurende welke periode heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? (OVverklaring bijvoegen) Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk?.. t/m... km dagen Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen? Inkomsten uit overige werkzaamheden Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden?, Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? (specificatie bijvoegen) Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? (specificatie bijvoegen)

4 Alimentatie Heeft u alimentatie ontvangen? Indien ja, hoeveel? Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? Van wie heeft u alimentatie ontvangen? Naam Adres Postcode Woonplaats SoFi-nummer (indien bekend) Schriftelijke vastlegging afspraken bijvoegen Eigen woning Had u in 2013 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf? Bij samenwoners: is deze woning uw gezamenlijk bezit Wat is de WOZ-waarde? (WOZ-waarde jaar 2013 bijvoegen) Diende de woning geheel 2013 als uw hoofdverblijf? Indien nee, gedurende welk deel van 2013 diende de woning wel als uw hoofdverblijf? Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2013? (jaaropgave financier bijvoegen) Hoeveel rente heeft u in 2013 op deze hypotheekschuld betaald? (jaaropgave financier bijvoegen) Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigen woning schuld Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning?.. Heeft u in 2013 uw oude woning verkocht? Indien ja, afrekening notaris bijvoegen., op Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning? (nota s notaris, makelaar, etc. bijvoegen) Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) een restschuld?, zie volgende vraag Hoeveel bedraagt de betaalde rente over deze restschuld (kopie jaaropgave bijvoegen) Heeft u in 2013 een nieuwe woning gekocht? Indien ja, afrekening notaris bijvoegen., op

5 Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning? (WOZ-waarde bijvoegen) Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen? Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning? (jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen) Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning? (nota s verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen). Is uw eigen woning een monumentenpand? Indien ja, kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt Betaalde erfpachtcanon (graag kopie nota bijvoegen) Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggingsof spaarrekening?, kopie polis ter inzage, kopie overeenkomst ter inzage Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): Van beide woningen de WOZ-beschikking (verblijf 1) (verblijf 2) Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Is in 2013 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?, opgaaf hypothecaire geldleningen, per.20, gedurende periode Lijfrente Heeft u in 2013 lijfrentepremies betaald? Indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen. Heeft u uw pensioentekort laten berekenen? Indien ja, berekening bijvoegen.,..., Wat is uw pensioenaangroei? (opgave factor A over 2012 bijvoegen)

6 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Heeft u in 2013 premies voor AOV betaald? Indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen., BOX 2: AANMERKELIJK BELANG Heeft u ultimo 2013 aandelen die tot het aanmerkelijk belang horen?, Wat is de naam van het bedrijf? Heeft u in 2013 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?, BOX 3: SPAREN EN BELEGGEN Heeft u op 1 januari 2013 meer dan (partners ) aan bezittingen? Indien ja, vermeld dan de waarde op 1 januari 2013 en 31 december 2013 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij. 1 januari Spaarloon en/of premiespaarregeling - Bank- en spaartegoeden - Maatschappelijke beleggingen - Durfkapitaal - Aandelen en obligaties binnenland - Aandelen en obligaties buitenland - Groene belegging van voor 1/1/ Contant geld - Vorderingen op derden - WEV 2 e woning - WEV overige onroerende zaken - Kapitaalverzekering van voor 14/9/ Overige kapitaalverzekeringen - Schulden i.v.m. uw 2 e woning - Schulden i.v.m. overige onroerende zaken. - Overige schulden 31 december 2013 Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? Indien ja, specificatie bijvoegen. NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde) NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of saldo van hun schulden bij die van u op te tellen.,

7 PERSOONSGEBONDEN AFTREK Alimentatie Heeft u alimentatie betaald? Indien ja, hoeveel? Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? Aan wie heeft u alimentatie ontvangen? Naam Adres Postcode Woonplaats BSN/SoFi-nummer (indien bekend) Schriftelijke vastlegging afspraken bijvoegen Ziektekosten Heeft u in 2013 ziektekosten betaald? Bijvoorbeeld: - Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar zijn vergoed (b.v. artsen, fysio, alternatieve geneeswijzen, etc.) Indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten? N.B. ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever /of verzekeraar en hoger zijn dan 1,65% van uw (drempel)inkomen. Scholingsuitgaven Heeft u in 2013 scholingsuitgaven betaald? Bijvoorbeeld: - College- en examengeld - Studieboeken - Reiskosten - Hulpmiddelen (evt. ook computer en toebehoren) Indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen. N.B. scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan 250. Giften Heeft u in 2013 giften betaald? Indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen. N.B. giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen, kerken, etc.) zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan 60 en 1% van uw (drempel)inkomen met een maximum van 10% van uw inkomen.

8 Levensloop/ ouderschapsverlof Heeft u in 2013 geld opgenomen in verband met de levensloopregeling. Indien ja, hoeveel.. Heeft u in 2013 ouderschapsverlof gehad? Zo ja dan ouderschapsverklaring van werkgever meesturen. Levensonderhoud minderjarige kinderen Draagt u voor minimaal 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld kinderalimentatie. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc. Overige informatie Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. m contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is: U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er); U bent medegerechtigde in een onderneming; U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht; U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV; U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner; U verhuurt een woning (met huurbescherming); U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2013; U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven; U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen; U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen; U bent co-ouder; U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan; U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis; U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn; U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan. Let op! Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. m contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.