Introductie. Bij alle documenten (indien bij u van toepassing) waar wij graag een kopie of aanvulling van willen ontvangen, staat (kopie) vermeld.

Transcriptie

1 Introductie Om u aangifte inkomstenbelasting 2017 voor u te verzorgen hebben wij informatie nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij de onderstaande checklist opgesteld. Wellicht zijn niet alle situaties op u van toepassing. Wij verzoeken u de vragenlijst volledig in te vullen en indien van toepassing een kopie van de gevraagde documenten bij te voegen. Bij alle documenten (indien bij u van toepassing) waar wij graag een kopie of aanvulling van willen ontvangen, staat (kopie) vermeld. (kopie) Legitimatiebewijs De nieuwe wet identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in ons dossier vast te leggen. Zijn wij al in het bezit van uw identiteitsbewijs dan is het meeleveren niet nodig. Machtiging Belastingdienst Na het maken van een afspraak of het aanmelden via de website wordt er een machtiging bij de Belastingdienst aangevraagd. Deze machtiging is nodig om aangifte inkomstenbelasting voor u te kunnen doen. De machtiging ontvangt u enkele dagen na aanvraag per post. Bewaar deze machtiging goed en voeg deze bij alle documenten die betrekking hebben op de aangifte inkomstenbelasting Verzend en contactinformatie U kunt deze vragenlijst en de benodigde documenten met de volgende mogelijkheden versturen: Per naar: info@geurts-ad.nl Uploaden in Mijn online dossier: > inloggen > Mijn Dossier Heeft u nog geen inloggegevens, vraag deze dan aan via info@geurts-ad.nl Per post naar Geurts administratieve dienstverlening, Virneburg 3, 5831 TP Boxmeer. Heeft u niet de mogelijkheid om het naar ons te mailen of op te sturen of wilt u liever een persoonlijk bezoek? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via telefoonnummer of per info@geurts-ad.nl Ondertekening Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag te veel dan een onjuiste aangifte! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of volledig zijn. Hierbij verklaar ik de vragenlijst volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, ook heb ik alle benodigde documenten (kopieën) aangeleverd. Handtekening klant: Handtekening fiscaal partner: Pagina 1 van 5

2 Algemene informatie Persoonsgegevens Naam en voorletters: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: M / V Fiscale partner Naam en voorletters: Geboortedatum: Burgerservicenummer: M / V Kinderen Voorletters en naam Geboortedatum Burgerservicenummer Kind 1 Kind 2 ` Kind 3 Kind 4 Gehuwden Bent u geheel 2017 gehuwd geweest? Bent u in 2017 gehuwd?, vanaf: Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan leven?, vanaf: Bent u in 2017 gescheiden?, vanaf: Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? (kopie) Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen. Ongehuwden Woonde u in 2017 het gehele jaar samen? Staat u beiden het gehele jaar 2017 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Bent u in 2017 gaan samenwonen? Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? Gedeeltelijk: t/m Pagina 2 van 5

3 Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2017 (kopie) Aanslag/teruggaaf Voorlopige aanslag 2017 inkomstenbelasting Voorlopige teruggaaf/aanslag 2017, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend Voorlopige aanslag 2017 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016 Ik heb in 2017 toeslagen ontvangen? Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2017, huurtoeslag 2017, zorgtoeslag 2017 en kindgebonden budget (kopie) Werk en overige inkomsten Jaaropgave werkgever(s) / uitkerende instantie(s) Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfahulp, freelance etc. Pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden Buitenlandse inkomsten: specificatie van buitenlands loon, pensioen en/of uitkeringen (kopie) Woon/werkverkeer met openbaar vervoer U reist met het openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis) OV of reisverklaring Plaats van uw werk De enkele reisafstand woon werk Aantal dagen per week met het ov OV Indien u niet het hele jaar reisde: de reisperiode Reiskostenvergoeding werkgever: jaarbedrag (kopie) Levensloopverlof Heeft u in 2017 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2017 in één keer afgekocht?, hoeveel: (kopie) Alimentatie Heeft u in 2017 alimentatie ontvangen? (niet voor de kinderen) Indien ja, hoeveel? Ontvangen van: Naam: Adres Postcode: Woonplaats: (kopie) Woning WOZ - waarde peildatum van uw woning Opgaven van de in 2017 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en restant schuld Opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning, polis spaar of levenshypotheek Heeft u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning)? Dan alles van de tijdelijke woning ook meesturen. Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? Pagina 3 van 5

4 U heeft in het aangiftejaar een woning verkocht en/of gekocht, meesturen: Afrekening notaris Betaalde afsluitprovisie lening Nota taxatiekosten voor het aangaan van de lening Nota voor bouwkundige keuring Opgave ontvangen depotrente Datum waarop u daadwerkelijk in de nieuwe woning bent gaan wonen (kopie) Monumentenpand Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie: Het adres Kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt. Overzicht van alle onderhoudskosten Overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) (kopie) Lijfrente Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremies Opgaaf pensioenverzekeraar van het jaar voorafgaand (2015) Nota/overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering premie (kopie) Aanmerkelijk belang U heeft, al dan niet tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap Opgaaf ontvangen dividenden Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen (kopie) Vermogen (inclusief minderjarigen kinderen) Alleen doorgeven indien het vermogen boven de is en bij fiscaal partners 50,000 Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden per Spaarloonrekening, jaaropgave waarop de saldi per staan Levensloopregeling, jaaropgave met waarden per Eventuele opname in 2017 vermelden Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per Opgave van waarde en schulden van 2 e huis per Opgave van waarde van overige vermogensbestanddelen per Bewijsstukken van nog openstaande schulden per Polis(sen) kapitaalverzekeringen Pagina 4 van 5

5 Aftrekposten (kopie) Alimentatie Heeft u in 2017 alimentatie betaald? (niet voor de kinderen) Indien ja, hoeveel? Betaald aan: Naam: Adres Postcode: Woonplaats: (kopie) Ziektekosten (Niet vergoed door de ziektekostenverzekering), Geen fiscaal partner Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot is de drempel 129. Voor inkomen boven is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven de bedraagt de drempel 664 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen of twijfelt hierover? geef dan een specificatie van alle ziektekosten. Wij gaan dit dan voor uw uitzoeken. (kopie) Ziektekosten (Niet vergoed door de ziektekostenverzekering), Met fiscaal partner Voor een verzamelinkomen tot is de drempel 258. Voor inkomen boven is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven de bedraagt de drempel 664 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen of twijfelt hierover? geef dan een specificatie van alle ziektekosten. Wij gaan dit dan voor uw uitzoeken. (kopie) Studiekosten U heeft in het aangiftejaar meer dan 250 uitgegeven aan studiekosten voor een studie voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Specificatie van de kosten (zoals schoolgeld, examengeld en boeken) en de naam van de opleiding (kopie) Giften U heeft in het aangiftejaar giften gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen overschrijden. Een specificatie van de betaalde giften. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Let op! Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Tarieven 2018 (inclusief BTW) Aangifte inkomstenbelasting 2017 voor 1 persoon 37,50 Aangifte inkomstenbelasting 2017 met fiscaal partner 57,50 Aanvraag/wijzigen voorlopige aangifte 26,00 Aangifte inkomstenbelasting 2017 student 19,00 Aanvraag wijzigen toeslagen 19,00 Uitstel aangifte aanvragen Inbegrepen Middeling 70,00 Overige aangifte Aangifte op locatie (buiten Boxmeer) Zie website 0,25 per km Pagina 5 van 5