CIJFERS EN INFORMATIE

BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be 2

VOORWOORD De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 9% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 9% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: www.apeg-bvbo.be De BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen, stelt hierbij haar nieuwe tweejaarlijkse 21 & 211 - overzicht voor van de belangrijkste tendensen en ontwikkelingen in de private bewakingssector in België, uitgedrukt in cijfers en informatie. Dit overzicht focust op fundamentele thema s van onze sector die nog steeds gekenmerkt wordt door een zeer hoge menselijke input; uiteraard zijn de personeelsgegevens hierbij van groot belang. Onze sector verwelkomt nog steeds en op permanente wijze veel werklozen, waarvan de zogeheten kansengroepen een belangrijk aandeel uitmaken. Ook de markten en onze klanten werden onder de loep genomen; de tendens naar een grotere outsourcing van veiligheid en bewaking zet zich nog steeds verder. Dankzij de kwaliteit en het professionalisme van onze leden-bewakingsondernemingen, vertrouwen een groeiend aantal klanten hun beveiliging toe aan onze bedrijven die over de jaren en dankzij grote investeringen van hun core-business een reële toegevoegde waarde maakten voor alle soorten van gebruikers. Ook de groeiende toename van onze diensten en activiteiten in het publieke leven is een blijvend gegeven. In een periode waar intens wordt gedebatteerd over de aan veiligheid gerelateerde kerntaken van politionele en justitionele overheden en hoe de private bewakingssector een rol kan spelen, zijn onze leden op dit terrein al lang zeer actief en ook proactief en vervullen zij deze rol reeds op punctuele wijze, tot tevredenheid van alle belanghebbende partijen. Een globaal kader om deze rol te erkennen en te structureren is daarom één van de doelstelling van onze federatie. Régis GASPAR Voorzitter BVBO 3

OMZET & AKTIVITEITEN In 211 bedroeg de geconsolideerde omzet van de BVBO leden 618 miljoen. Dit betekent een groei van +1,7% ten opzichte van 21 waar deze omzet 67,7 miljoen bedroeg. Tijdens de laatste 6 jaren kan een permanente groei van de omzet worden waargenomen. Voor 211 bevond deze omzetgroei zich wel onder de groei van de inflatie. Door de consolidatie in het segment van het waardetransport (CIT - cash-in-transit), verhoogde de totale gerapporteerde netto winst. De netto winst in alle andere bewakingssegmenten ging in 211 naar beneden met, 5% (van 2,5% in 21 tot 2,1%) ondanks een omzettoename van +3,5%. Het segment van de statische bewaking (met inbegrip van de persoonscontrole) vertegenwoordigde in 21 63,5% van de omzet en in 211 64, 2%. De activiteiten van luchtvaartbeveiliging bleven stabiel (13,2 % in 21 en 13,5 % in 211). Hetzelfde geldt voor de mobiele bewaking (6,5% in 21 en 6,8 % in 211). Het volume van bewakingsactiviteiten in de regio Brussel daalt licht ( van 44 % van de omzet in 21 naar 39 % in 211) ten voordele van vooral Wallonie (van 19 % van de omzet in 21 tot 22 % in 211). Bewakingsactiviteiten Door de BVBO leden gerapporteerde omzet & winst 26-211 De marktgroei in 211 (+1,7 %) blijft stabiel t.o.v. het niveau van 21 peil (+1,6 %). Dit is nog steeds groter dan de groei van +1,2 % in 29 maar blijft ver onder de +6,5 % groei in 27 en de +6,3 % groei in 28. De netto winst verhoogde (van 2, 2% van de omzet van alle bewakingsactiviteiten in 21 tot 2,9 % in 211). Wanneer de activiteiten van waardentransport buiten beschouwing worden gelaten, bevindt de globale netto winst - zowel in absolute als in % van de omzet - zich beneden het niveau van 28, dit ingevolge de economische recessie en een groot aantal kostenstijgingen (CAO s en andere). 7. 6. 522.35 ALLE BEWAKINGSACTIVITEITEN GERAPPORTEERDE OMZET & WINST 26-211 556.51 6,1% 591.269 598.259 67.553 617.958 7,% 6,% 6. 5. BEWAKINGSACTIVITEITEN (excl. CIT) GERAPPORTEERDE OMZET & WINST 28-211 51.82 54.13 2,6% 519.714 2,5% 537.738 3,% 2,5% 5. 5,% 4. 2,1% 2,1% 2,% 4. 3. 2. 2,8% 3,1% 2,5% 2,2% 2,9% 4,% 3,% 2,% 3. 2. 1,5% 1,% 1. 14.82 33.721 18.275 15.123 13.52 17.79 26 27 28 29 21 211 1,%,% 1. 12.824 1.815 13.16 11.191 28 29 21 211,5%,% OMZET WINST/<VERLIES> % WINST OMZET WINST/<VERLIES> % WINST % Omzet per bewakingsac2viteit 21 1% 1% 6% 15% Sta,sche bewaking Persoonscontrole (incl. Luchtvaartbeveiliging) Bewaking en beveiliging van waardetransport % Omzet per bewakingsac2viteit 211 1% 1% 7% 13% Patrouille en interven,e na alarm: mobiele bewaking 13% 64% Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op direct zichtbare goederen die zich op de openbare weg bevinden 14% 64% Retail - winkelinspec,e (niet- geüniformeerden) Bescherming van personen (bodyguarding) 4

Bewakingsindustrie per activiteit 28-211 65. BEWAKING PER ACTIVITEIT 21-211 6. 55. 5. 45. 4. 35. A1 Sta6sche bewaking A2 Persoonscontrole (incl. luchtvaartbeveiliging) A3 Bewaking en beveiliging van waardetransport A4 Patrouille en interven6e na alarm: mobiele bewaking A5 Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op direct zichtbare goederen die zich op de openbare weg bevinden A6 Retail - winkelinspec6e (niet- geüniformeerden) A7 Bescherming van personen (bodyguarding) A8 Andere 3. 25. 2. 15. 1. 5. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL 28 291.768 126.313 9.734 37.511 32.611 8.316 476 21 587.73 29 269.681 146.97 94.762 38.937 33.699 7.546 423 18 591.954 21 377.457 78.59 88.383 38.716 3.629 6.336 84 654 594.569 211 387.155 81.732 8.639 41.316 3.896 7.24 765 699 63.442 BEWAKINGSACTIVITEIT PER REGIO % split 28 29 28 29 VLAANDEREN 222,16 212,541 218,114 231,154 38% 36% 37% 38% BRUSSEL 252,649 268,57 261,83 237,111 43% 45% 44% 39% WALLONIE 113,86 111,374 114,625 135,177 19% 19% 19% 22% BELGIE 587,751 591,973 594,569 63,442 1% 1% 1% 1% 7. 6. OMZET 28-211 PER REGIO 5. 113.86 111.374 114.625 135.177 4. 3. 252.649 268.57 261.83 237.111 2. 1. 222.16 212.541 218.114 231.154 28 29 21 211 WALLONIE BRUSSEL VLAANDEREN 5

MARKT & KLANTEN Het aantal commerciële contracten van de BVBO leden daalde in 21 (13.965) t.o.v. 29 (16.65) maar steeg terug in 211 (14.459). Dit aantal blijft wel onder het niveau van 29. Door de stijgende omzet verbeterde de WAARDE PER COMMERCIEEL CONTRACT aanzienlijk: van 35.6 in 29 tot 42.5 in 21 en tot 41.6 in 211. De markten in de segmenten andere dan waardentransport kenden in 211 een globale groei t.o.v. 21 van +3,5%. De groei in de banksector bedroeg +12%, in de grootdistributie +12%, en in de transportsector (luchtvaart, zeehavens en stations) +15 % De markt van overheidsopdrachten, telecommunicatie en industrie bleef nagenoeg stabiel (minder dan 1% groei) De markt van de evenementenbewaking kende een daling (-11 %) Commerciële contracten t.o.v. omzetevolutie 26-211 x 1. ' 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 444,414 14,731 Evolutie van Omzet - aantal commerciële contracten 26-211 17,76 47,745 587,751 591,973 594,569 63,442 16,728 16,65 26 27 28 29 Omzet incl CIT aantal contracten 13,965 14,459 2, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, aantal contracten Noot: de totale omzet stijgt, het aantal commerciële contracten daalt, derhalve stijgt de gemiddelde waarde per commercieel contract 6

Bewakingsactiviteiten Evolutie per markt (uitgezonderd waardevervoer) 26-211 ' 2. BEWAKINGSACTIVITEITEN EVOLUTIE PER MARKT (excl.cit) 26-211 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Banken Grootdistribue Overheid Telecom en informaca Industriel Evenementen Lucht- & zeehavens / staons 26 23.44 3.341 94.173 12.475 13.636 5.763 178.222 27 25.93 31.372 99.566 13.41 117.265 6.87 179.856 28 25.712 41.288 12.39 19.934 99.993 11.172 63.94 146.423 29 25.627 41.329 18.497 2.23 99.1 1.635 66.92 144.97 21 29.44 47.852 9.97 13.378 122.925 8.521 76.424 13.6 211 32.52 53.617 91.832 13.497 123.867 8.396 81.47 132.62 Andere Bewakingsindustrie per markt Luchthavens 12% Telecom en informa9ca 2% Evenementen 2% Sta9ons % Zeehavens 3% BEWAKINGSINDUSTRIE PER MARKT Banken 21 6% Sociale sektor 11% Andere 14% Overheid Militaire sites 1% 2% Industriele sites +bouwwerven 24% Dilpoma9eke en Europese instellingen 14% Grootdistribu9e 9% Evenementen 2% Andere Sta9ons 15% % Zeehavens 3% Luchthavens 12% Telecom en informa9ca 2% BEWAKINGSINDUSTRIE PER MARKT Banken 211 6% Sociale sektor 9% Militaire sites Overheid 3% 1% Industriele sites +bouwwerven 23% Grootdistribu9e 1% Dilpoma9eke en Europese instellingen 14% 7

OPLEIDING 28 en 29 werden gekenmerkt door een hoog aantal uren basisopleiding en door een grote inhaalbeweging voor wat betreft persoonscontrole ingevolge de gewijzigde reglementering. De periode 21-211 wordt daarom gekenmerkt door een lager aantal nieuwe basisopleidingen. In deze periode wordt ook minder training on site gegeven: 46 % van het totaal aantal opleidingsuren in 21 en 44 % in 211. 28 29 28 29 Basisopleiding oud KB 19,176 5 3.3%.%.%.% Basisopleiding met inbegrip van persoonscontrole nieuw KB Overgangsopleiding persoonscontrole 242,242 274,72 14,127 123,423 41.4% 5.7% 41.3% 38.4% 62,5 27,62 6,741 3,792 1.6% 5.1% 2.% 1.2% Opleiding recht (8u) 1,624 7,152 8,24 13,129 1.8% 1.3% 2.4% 4.1% Wapenopleiding (incl. schietoefeningen) Opleiding waardentransport Andere wettelijke specialisatieopleidingen Door CAO opgelegde opleidingen OVERZICHT OPLEIDINGEN 28-211 5,94 7,267 1,542 9,319 1.% 1.3% 3.1% 2.9% 3,1 2,92 1,846.%.6%.9%.6% 74,245 86,554 96,15 1,89 12.7% 16.% 28.3% 31.1% 5,13 46,16 23,652 21,59 8.6% 8.5% 7.% 6.7% Training on site 12,488 89,138 51,436 48,644 2.6% 16.5% 15.1% 15.1% TOTAAL 584,832 541,458 339,678 321,749 1.% 1.% 1.% 1.% Andere wettelijke specialisatieopleidingen 28 29 28 29 Mobiele diensten 4,16 13,73 12,927 7,9.7% 2.4% 3.8% 2.5% Retail (winkelinspectie) Bodyguarding (bescherming van personen) Operator alarmcentrale 2,432 4,642 3,447 1,43.4%.9% 1.%.4% 2,495 1,89 4 1,497.4%.2%.1%.5% 2,272 3,527 3,728.%.4% 1.% 1.2% Bijscholing 65,32 65,478 75,714 85,534 11.2% 12.1% 22.3% 26.6% TOTAAL 74,245 86,554 96,15 1,89 12.7% 16.% 28.3% 31.1% 8

OVERZICHT OPLEIDINGEN 28-211 6, 55, 5, 45, 4, 28 29 21 211 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Basisopleiding oud KB Basisopleiding met inbegrip van persoonscontrole nieuw KB Overgangsopleiding persoonscontrole Opleiding recht (8u) Wapenopleiding (incl. schietoefeningen) Opleiding waardenvervoer Andere wettelijke specialisatieopleidingen Door CAO opgelegde opleidingen Training on site TOTAAL 9

TEWERKSTELLING Eind 211 kende België 19 vergunde bewakingsondernemingen en 169 vergunde interne bewakingsdiensten (Bron: FOD BIZA) FOD BIZA reikte in 211 1.815 identificatiekaarten uit (vergunde bewakingsagenten) De tewerkstelling door de leden van de BVBO nam in 21 toe met 64 VTE's (Voltijdse Equivalenten) of +,5% en in 211 met 158 VTE's of +1,3 %. Het totaal aantal VTE's eind 211 bedroeg 12.36. Van 27 tot 211 steeg deze tewerkstelling van 11.647 tot 12.36 VTE's (+713 VTE's of +6,1% of +1,5% gemiddeld/jaar). Het aantal aanwervingen (+4.51) en uittredingen (-4.352) nam in 211 aanzienlijk toe (bijv. 21: aanwervingen + 2.453 - uittredingen: -2.389). Dit wijst op een grotere transfer van contracten tussen de bwakingsondernemingen in 211. De leden van de BVBO stellen samen 85, 3% mannen tewerk en 14,7 % vrouwen. 56,8 % van het personeel (mannen en vrouwen) bevinden zich in de leeftijdscategorie 26-45 jaar; 12,6% is jonger dan 26 jaar en 3,6% is ouder dan 45 jaar. Binnen de statische bewakings (grootste segment) werkt 36 % van het personeel in Vlaanderen, 45 % in Brussel en 19 % in Wallonië. Tewerkstelling volgens leeftijd en geslacht (in VTE) 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 TOTALE TEWERKSTELLING PER LEEFTIJD EN PER GESLACHT 27-211 438 988 18 331 5827 454 446 474 518 183 158 195 14 235 291 224 25 3199 365 333 3267 5938 5939 5927 598 1 913 119 1339 1152 134 27 28 29 21 211 Mannen 18 tot 25 Mannen 26 tot 45 Mannen > 45 Vrouwen 18 tot 25 Vrouwen 26 tot 45 Vrouwen > 45 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TOTALE TEWERKSTELLING PER LEEFTIJD EN PER GESLACHT 27-211 3,8% 3,8% 3,7% 3,9% 4,2% 8,5% 9,% 8,7% 9,% 8,4% 1,5% 1,9% 2,4% 1,8% 2,% 28,3% 26,4% 25,3% 27,3% 26,4% 5,% 49,1% 48,9% 48,6% 48,4% 7,8% 9,8% 11,% 9,4% 1,6% 27 28 29 21 211 Mannen 18 tot 25 Mannen 26 tot 45 Mannen > 45 Vrouwen 18 tot 25 Vrouwen 26 tot 45 Vrouwen > 45 Tewerkstelling en gevolgde studierichting (in VTE) 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 291 639 8758 TOTALE TEWERKSTELLING PER STUDIERICHTING 27-29 33 315 284 28 666 72 692 668 964 952 1959 266 269 9874 125 1352 128 27 28 29 21 211 Lager Secundair Hoger niet universitair Universitair 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TOTALE TEWERKSTELLING PER STUDIERICHTING 27-29 2,5% 2,5% 2,6% 2,3% 2,3% 5,5% 5,5% 5,8% 5,7% 5,4% 75,2% 74,9% 74,6% 16,8% 17,1% 17,% 8,9% 82,6% 11,1% 9,8% 27 28 29 21 211 Lager Secundair Hoger niet universitair Universitair 1

Tewerkstellingsevolutie: samenvatting (in VTE) TEWERKSTELLING EVOLUTIE SAMENVATTING 28 29 Status 1 januari 11647 1299 12138 1222 Aanwervingen Mannen 2543 212 242 3596 Vrouwen 635 443 411 914 TOTAAL 3178 2563 2453 451 Uittredingen Mannen -2257-214 -1977-3453 Vrouwen -469-42 -412-899 TOTAAL -2726-2524 -2389-4352 Netto beweging 452 39 64 158 Status 31 december 1299 12138 1222 1236 % Aanwervingen 27.3% 21.2% 2.2% 37.% % Uittredingen -23.4% -2.9% -19.7% -35.7% % Groei 3.9%.3%.5% 1.3% Turn in years 4.3 4.8 5.1 2.8 Tewerkstelling per geslacht en per arbeidscontract (in VTE) 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1422 1233 1338 994 119 TOTALE TEWERKSTELLING PER GESLACHT 27-211 15871753 1783 1792 18 137 137 11 7 129 19 19 12 2 9 1236 11647 1299 12138 1222 Mannen vrouwen Interims mannen Interims vrouwen Totaal 27 28 29 21 211 1% TOTALE TEWERKSTELLING PER GESLACHT % TOTAL 27-211,2%,2%,1%,%,1% 1,2% 1,1%,9%,6% 1,% 95% 9% 13,6% 14,5% 14,7% 14,7% 14,6% 85% 8% 85,% 84,2% 84,3% 84,7% 84,3% 75% 27 28 29 21 211 Mannen vrouwen Interims mannen Interims vrouwen 11

verantwoordelijke uitgever: Hilde De Clerck Secretaris-Generaal BVBO vzw Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be concept & lay-out: excellent-vormgeving.be