Bijlage bij persbericht Marktrapport 2017 Evolutie van het aantal gezinnen en bedrijven dat van elektriciteits- en aardgasleverancier veranderde % gezinnen en bedrijven dat van elektriciteitsleverancier wisselde evolutie per jaar Aantal gezinnen en bedrijven dat van elektriciteitsleverancier wisselde Elektriciteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Januari 51 893 103 853 54 422 94 790 116 206 94 764 149 259 Februari 34 018 49 722 34 339 31 146 59 460 50 367 47 797 Maart 27 227 34 036 31 704 42 205 43 607 38 947 42 377 April 34 423 40 385 32 922 52 167 54 311 45 250 43 862 Mei 42 011 51 940 43 371 40 562 84 504 74 437 83 311 Juni 35 670 32 806 31 610 33 466 57 236 59 867 Juli 49 043 33 965 24 378 36 988 42 343 46 239 Augustus 55 023 35 647 35 066 39 627 56 618 54 983 September 44 750 38 587 29 669 32 007 38 784 44 986 Oktober 51 287 30 299 25 517 32 770 37 468 44 126 November 53 334 27 709 21 284 34 876 40 056 55 856 December 56 079 25 153 29 420 42 921 44 050 63 152 Totaal 534 758 504 102 393 702 513 525 674 643 672 974 366 606 1
% gezinnen en bedrijven dat van aardgasleverancier wisselde evolutie per jaar Aantal gezinnen en bedrijven dat van aardgasleverancier wisselde Aardgas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Januari 24 823 79 215 40 564 53 251 87 353 73 021 111 612 Februari 27 107 35 305 24 236 30 672 41 115 34 414 32 762 Maart 15 751 23 203 23 633 32 981 26 371 25 988 29 873 April 27 317 28 308 21 665 43 911 39 761 29 534 30 315 Mei 31 224 36 934 30 948 25 602 62 990 50 711 68 702 Juni 23 733 21 385 18 365 19 228 41 361 42 790 Juli 33 181 21 620 20 894 27 458 28 441 31 950 Augustus 38 486 25 057 25 252 27 631 41 476 38 083 September 27 776 26 916 20 380 21 989 25 833 31 804 Oktober 35 087 19 779 18 340 21 517 24 936 30 803 November 37 690 19 156 14 745 28 078 26 468 38 869 December 39 222 29 213 20 198 31 191 28 920 43 889 Totaal 361 397 366 091 279 220 363 509 475 025 471 856 273 264 In 2018 zijn er veel gezinnen die van leverancier veranderden via groepsaankopen. De energieleveranciers met de grootste wijzigingen in marktaandeel deden mee aan groepsaankopen. 2
Marktaandelen leveranciers Marktaandelen elektriciteitsleveranciers uitgedrukt in aantal klanten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1,66% 21,68% 75,83% 0,59% 3,07% 1,14% 4,21% 2,72% 6,01% 10,42% 21,02% 0,98% 4,60% 1,22% 5,18% 2,64% 7,83% 11,67% 20,17% 1,73% 4,24% 1,23% 4,97% 2,50% 7,72% 11,86% 20,51% 0,72% 1,43% 3,88% 1,23% 5,62% 2,41% 8,20% 10,77% 21,33% 2,30% 3,36% 1,28% 1,30% 4,29% 4,38% 1,23% 1,28% 4,85% 5,64% 2,47% 2,53% 7,08% 6,75% 11,83% 11,31% 20,28% 19,75% Direct Energie Belgium NV Vlaams Energiebedrijf NV Watz BVBA Total Gas & Power Belgium NV Elegant BVBA Andere OCTA+ Energie N.V. Belpower International N.V. Eneco België B.V. Elektriciteitsbedrijf Merksplas B.V.B.A. 30% Ecopower C.V.B.A. 49,72% Lampiris N.V. 20% 10% 44,47% 43,85% 42,34% 40,98% 40,73% Netbeheerder Essent Belgium N.V. eni gas&power NV 0% EDF Luminus NV ENGIE Electrabel NV 3
Marktaandelen aardgasleveranciers uitgedrukt in aantal klanten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2,90% 1,56% 10,26% 85,28% 4,39% 3,26% 7,52% 7,27% 10,77% 17,92% 1,09% 6,25% 3,14% 9,39% 8,44% 12,64% 17,36% 2,23% 5,43% 2,97% 9,24% 7,89% 12,95% 17,94% 1,69% 4,81% 2,83% 9,86% 8,46% 12,39% 18,72% 1,38% 4,60% 2,84% 7,91% 6,80% 14,05% 18,10% 1,35% 4,76% 2,86% 7,52% 7,17% 13,42% 17,62% Andere Direct Energie Belgium NV Total Gas&Power Belgium NV Elegant OCTA+ Energie NV Eneco België BV Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA Netbeheerder Essent Belgium NV Lampiris NV eni gas & power NV 30% 20% 10% 47,32% 40,74% 39,69% 38,31% 37,76% 37,41% EDF Luminus NV ENGIE Electrabel NV 0% 1/01/2004 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 4
Evolutie concentratie-indexen Evolutie HHI marktaandelen elektriciteit Evolutie HHI marktaandelen aardgas 5
Evolutie HHI elektriciteit en aardgas in volumes De daling van de marktconcentratie-indexen wijst op een gevoelig minder geconcentreerde en dus meer concurrentiële markt. Aantal leveranciers per doelgroep 40 Totaal aantal elektriciteitsleveranciers per doelgroep 35 30 Huishoudelijk segment 25 20 Zelfstandigen en vrije beroepen KMO's 15 Middelgrote en grote bedrijven en KMO's met een groot verbruik Overheid 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6
30 Totaal aantal aardgasleveranciers per doelgroep 25 Huishoudelijk segment 20 Zelfstandigen en vrije beroepen 15 KMO's 10 5 Middelgrote en grote bedrijven en KMO's met een groot verbruik Overheid 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hoe meer leveranciers, hoe meer concurrentie mogelijk is. 7
Evolutie elektriciteits- en aardgasprijzen van een gezin Evolutie elektriciteitsprijzen 2014 Tijdelijke verlaging btw van 21 naar 6% (1/4/2014) Evolutie elektriciteitsprijzen 2015 Stijging distributienettarieven o.a. door doorrekening van 20% van de historische exploitatiesaldi over 2010-2014 (tekort) (1/1/2015) Invoering Bijdrage energiefonds (1/1/2015) Wijziging transmissienettarieven (1/1/2015) Doorrekening vennootschapsbelasting (1/8/2015) Verhoging btw van 6 naar 21% (1/9/2015) Evolutie elektriciteitsprijzen 2016 Stijging distributienettarieven o.a. door doorrekening van 20% van de historische exploitatiesaldi over 2010-2014 (tekort) (1/1/2016) Afschaffing gratis elektriciteit (1/1/2016) Kleine aanpassing Bijdrage energiefonds (1/3/2016) Evolutie elektriciteitsprijzen 2017 Lichte stijging distributienettarieven (1/1/2017) Evolutie elektriciteitsprijzen 2018 Lichte daling distributienettarieven (1/1/2018) Verlaging Bijdrage energiefonds (1/1/2018) 8
Evolutie aardgasprijzen Combinatie van stijgingen en dalingen van de groothandelsprijzen voor aardgas. De meeste jaren daalden de distributienettarieven voor aardgas, in 2017 en 2018 stegen ze licht. Evolutie elektriciteits- en aardgasprijzen van een KMO Evolutie elektriciteitsprijzen De meeste jaren stegen de distributienettarieven. In januari 2018 daalde de bijdrage energiefonds. 9
Evolutie aardgasprijzen Combinatie van stijgingen en dalingen van de groothandelsprijzen voor aardgas. De meeste jaren daalden de distributienettarieven voor aardgas, in 2017 stegen ze licht. 10