TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari september 2018 De wereldzuivelhandel nam, met uitzondering van kaas, in het derde kwartaal toe. Bij kaas daalde het volume licht, dit was ook al het geval in het tweede kwartaal. Bij boter en -olie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder werd een sterke groei gerealiseerd in het derde kwartaal. Zowel bij boter en -olie en mager melkpoeder is in alle drie kwartalen sprake geweest van een toename van het volume. Bij niet-mager melkpoeder was in het tweede kwartaal nog sprake van een behoorlijke. De EU-export liet in het derde kwartaal een daling zien bij de meeste productgroepen. Kaas, boter en -olie en niet-mager melkpoeder werd minder verhandeld. Alleen bij mager melkpoeder werd een significante toename gerealiseerd, waardoor per saldo weer sprake was van groei. Bij de andere producten is over de gehele periode een daling waarneembaar. De se export liet in het derde kwartaal een gemengd beeld zien. Enerzijds nam de export van boter en -olie en niet-mager melkpoeder fors toe, anderzijds daalde de uitvoer van kaas en mager melkpoeder. Met name bij het laatste product was sprake van een sterke daling. Door de flinke toename van de handel in niet-mager melkpoeder in het derde kwartaal was per saldo over de eerste negen maanden sprake van een stabiele ontwikkeling. liet in het derde kwartaal bij kaas, boter en -olie en niet-mager melkpoeder een stijging zien. Anderzijds daalde de uitvoer van mager melkpoeder in deze periode fors door. De wisten niet bij alle productgroepen de groei vast te houden. Bij kaas werd een gerealiseerd in het derde kwartaal. De export bij boter en -olie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder nam, net als in het eerste halfjaar, aanzienlijk toe. Overzicht wereldhandel per product Tot en met september (2018 vergeleken met 2017) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS +0,1% BOTER EN BOTEROLIE +7,8% 2017 2018 NIET-MAGER MELKPOEDER +3,5% MAGER MELKPOEDER +7,1% 0 400 800 1.200 1.600 2.000 Volume (x 1.000 ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-21 december 2018
KAAS Terug naar boven Stagnatie handel kaas zet door in derde kwartaal De wereldhandel in kaas nam in het derde kwartaal van 2018 licht af. Ook in het tweede kwartaal was al sprake van een daling van het volume; Het volume groeide in de eerste drie kwartalen van 2018 uiteindelijk met slechts 0,1% tot een volume van bijna 1.390 duizend ton. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2018 vergeleken met 2017) Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 550 500 450 +1,2% -0,5% -0,2% +0,1% 2017 2018 400 KW1 KW2 KW3 KW4 2017 2018 1.300 1.350 1.400 1.450 Daling EU, en in derde kwartaal De EU-export liet in zowel het tweede als derde kwartaal een daling zien, waarmee de kleine stijging in het eerste kwartaal ruimschoots teniet werd gedaan. Hierdoor nam de uitvoer in de eerste negen maanden van 2018 per saldo licht af; De export daalde in het derde kwartaal, zodat er geen vervolg werd gegeven aan de groei in het eerste halfjaar. Wel was per saldo nog altijd sprake van een toename; De se export nam licht af in het derde kwartaal. Dit was het vierde kwartaal op rij dat sprake was van een krimp van het volume; De Australische uitvoer steeg fors in het tweede en derde kwartaal. De in het eerste kwartaal werd hierdoor meer dan goed gemaakt, waardoor in de eerste negen maanden van 2018 per saldo meer werd geëxporteerd als in dezelfde periode van 2017; De Argentijnse handel nam met een groei van 23% beduidend toe. In alle drie kwartalen was sprake van een forse toename. De Uruguayaanse export daarentegen kromp beduidend gedurende deze periode. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) * -1% -5% +3% +4% Zwitserland Argentinië Uruguay +3% +23% -12% -10% 0 150 300 450 600 750 *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-21 december 2018
KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas : wisselend beeld bij belangrijkste exporteurs Het EU-aandeel in de wereldhandel bleef met bijna 45% nagenoeg onveranderd ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017; Van de top-5 EU-exporteurs lieten alleen Duitsland en een toename van de handel zien. Zij realiseerden in het derde kwartaal een beduidende groei. Frankrijk, Italië en Denemarken zagen daarentegen de export afnemen. Frankrijk realiseerde in het tweede en derde kwartaal wel een plus, echter niet genoeg om de daling van het eerste kwartaal te compenseren; Bij de overige EU landen daalde de uitvoer per saldo. Enerzijds nam de export uit het Verenigd Koninkrijk fors toe, anderzijds daalde de handel van Ierland, Hongarije, België en Litouwen sterk. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x 1.000 ton) 750 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2018, aandelen in % 600 450 300 150 +0% +5% -1% -2% -5% -2% Duitsland Frankrijk Italië Denemarken Rest wereld 55,1% 44,9% FR 6,1% DE 7,2% NL 7,8% IT 5,2% DK 4,0% 14,5% 0 Daling kaasprijzen Tussen april en augustus liepen de se kaasprijzen gestaag omhoog, waarna het prijsniveau in september stabiliseerde. Vanaf oktober zijn de prijzen wat onder druk komen te staan als gevolg van de daling in de vetprijzen en een groot aanbod van kaas; De wereldmarktprijzen voor Cheddar lieten tot aan juni een stijging zien. Hierna kwamen deze onder druk te staan; De GDT prijs voor Cheddar heeft sinds medio september tot begin december een bijna onafgebroken daling laten zien. Tijdens de veiling van half december was sprake van een herstel van de prijs. Prijsontwikkeling ( per 1.000 kg) Tot en met november 2018, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-21 december 2018
KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Japan blijft sterk groeien, krimp bij merendeel overige top-10 bestemmingen De uitvoer naar Japan steeg fors door in het derde kwartaal, waarmee de positieve lijn werd voortgezet. Met name de EU,, en de wisten meer te exporteren. De EU uitvoer herstelde sterk in het tweede en derde kwartaal na de krimp in het eerste kwartaal. en de zagen de handel afnemen in het derde kwartaal; De export naar de nam sterk af. Reeds sinds de tweede helft van 2016 is er sprake van krimp. Vooral de uitvoer uit en EU liep sterk terug; De handel op Zuid-Korea herstelde in het derde kwartaal, echter niet voldoende om de daling in het eerste halfjaar teniet te doen. Met name de EU noteerde een van het volume. Nieuw- Zeeland en de wisten daarentegen de afzet sterk uit te breiden; De uitvoer naar Mexico daalde in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was ook al sprake van een lichte. De verloor terrein op deze markt, veroorzaakt door de sterke krimp in het derde kwartaal. De EU zag het volume licht toenemen; De export naar China daalde door in het derde kwartaal, na de forse krimp in het eerste halfjaar. Met name de export uit Oceanië liep terug, de EU wist haar positie te behouden; Naar werd fors minder uitgevoerd. Met name in het tweede en derde kwartaal daalde de afzet sterk. exporteerde beduidend minder naar, mogelijk het gevolg van de uitbreiding van de kaasproductie in door ondermeer het se Fonterra. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Japan Zuid-Korea Mexico China Zwitserland S-Arabië Chili +10% -10% -4% -3% -13% -10% +2% -10% -2% +2% 0 50 100 150 200 250 4% 15% 13% 5% -46% -78% -7% -20% - -3% 18% -24% -4% 10% -47% 29% 1% - -2% -21% -18% -2% - -11% 64% -14% 1% -14% 2% -21% - 2% - - - 15% -16% 143% -4% -41% -49% - -48% 45% 0% 8% -13% 118% 21% 18% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Japan 20.085 10% 12.125 10% Libië 6.780 121% 11.430 13% Egypte 3.730 25% China 8.365 10% Oekraïne 2.570 37% Saudi-Arabië 4.695 10% Libanon 1.565 10% Brazilië 4.185 16% Filippijnen 1.550 6% Zuid-Korea 3.840 4% Marokko 1.420 12% Taiwan 2.990 13% Guatemala 1.350 26% Maleisië 2.455 12% Servië 1.330 57% Mexico 2.410 3% Thailand 1.305 13% Armenië 2.375 52% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-21 december 2018
BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Sterke groei houdt aan In het derde kwartaal nam de wereldhandel in boter en boterolie met bijna 10% toe. Hierdoor is al voor het derde kwartaal op rij sprake van een forse groei; Door de sterke stijging in alle drie kwartalen groeide de handel in de eerste negen maanden van 2018 per saldo met bijna 8%. Het volume ruim uit 555 duizend ton. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2018 vergeleken met 2017) Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 250 200 +7,4% +6,8% +9,7% 2017 2018 150 +7,8% 100 KW1 KW2 KW3 KW4 2017 2018 450 500 550 600 en verantwoordelijk voor groei De se export nam aanzienlijk toe in zowel het tweede als het derde kwartaal. Door deze forse stijging werd de daling in het eerste kwartaal meer dan goed gemaakt. Hierdoor nam de uitvoer in de eerste drie kwartalen van 2018 met 13% per saldo sterk toe; De EU laat precies het tegenovergestelde beeld zien als. In het tweede en derde kwartaal nam de uitvoer significant af, waarmee de sterke stijging in het eerste kwartaal ruimschoots teniet werd gedaan. Dit resulteerde in een daling van 12% over de gehele periode; De Amerikaanse export nam beduidend toe in de eerste negen maanden van 2018 en vervolgde daarmee de weg van groei, welke in 2017 was ingezet; De Australische uitvoer nam in het derde kwartaal licht toe en herstelde daarmee van de sterke in het tweede kwartaal. Per saldo was echter nog altijd sprake van krimp; Argentinië realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2018 een ruime verdubbeling van de handel. Ook Uruguay noteerde een sterke toename in deze periode. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) +13% * Oekraïne Uruguay Argentinië +70% +9% -3% +18% +114% -32% -12% 0 100 200 300 400 500 *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-21 december 2018
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie : aandeel in wereldhandel sterk teruggelopen Het aandeel van de EU in de wereldhandel liep sterk terug door de forse daling van de export en bedroeg 22%. In de eerste drie kwartalen van 2017 lag het aandeel nog net onder 27%; Met uitzondering van Denemarken noteerden de landen in de top-5 exporteurs een krimp van het verhandelde volume. Alle landen in de top-5 zagen de uitvoer in het derde kwartaal afnemen; Bij de overige landen nam de export per saldo aanzienlijk af. Grootste daling werd waargenomen bij de export van België, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Finland. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x 1.000 ton) 150 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2018, aandelen in % 120 90 60 30-4% -2% -16% +13% -20% Frankrijk Ierland Denemarken Duitsland Rest wereld 77,9% 22,1% IE 4,5% NL 4,0% DK 2,6% DE 1,6% 3,9% FR 5,5% 0-30% Sterke terugval boterprijzen De se boternotering liet, na de sterke daling in september en oktober, vanaf eind oktober tot medio november een stabiel beeld zien. In de laatste weken van november nam de druk op de prijzen echter weer wat toe, wat het gevolg was van een beperkte vraag voor de korte termijn en voldoende aanbod. Sinds medio december lijkt de daling van de boterprijzen voorlopig tot staan te zijn gebracht; De wereldmarktprijs voor boter is sinds juli sterk naar beneden gegaan. In oktober werd het dieptepunt bereikt, waarna deze in november stabiliseerde. Het prijsverschil tussen de EU en wereldmarkt is nog altijd groot, waardoor het voor EU producenten nauwelijks mogelijk is om naar bestemmingen op de wereldmarkt te exporteren; De prijzen op de GDT veiling zijn in de periode van mei tot en met november bijna continu naar beneden gegaan. In december vond een herstel van de prijzen plaats. Prijsontwikkeling ( per 1.000 kg) Tot en met november 2018, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-21 december 2018
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Export naar China groeit door, herstel in derde kwartaal De export naar China groeide ook in het derde kwartaal door. Wel lag het groeitempo iets lager dan in het eerste halfjaar. Met name wist aanzienlijk meer af te zetten. De EU verloor terrein; De uitvoer naar Saudi-Arabië steeg en toonde daarmee veerkracht na de sterke daling in 2017. wist meer af te zetten dankzij een goed verlopen tweede en derde kwartaal. De EU exporteerde juist minder in deze periode; De handel op nam in alle drie kwartalen sterk toe, waarmee een vervolg werd gegeven aan de groei in 2017. exporteerde fors meer naar, de EU daarentegen zag de afzet sterk teruglopen; De uitvoer naar de nam licht toe, mede door de sterke groei in het derde kwartaal. Zowel als de EU zagen het volume toenemen, de Chileense export daalde substantieel; De export naar Mexico herstelde sterk in het tweede en derde kwartaal, waardoor de aanzienlijke daling in het eerste kwartaal ruimschoots werd gecompenseerd. Het extra volume kwam uit de. Uit en de EU kwam veel minder volume; De afzet in Egypte daalde in het derde kwartaal, waarmee geen vervolg werd gegeven aan de stijging in het eerste halfjaar. Per saldo was nog wel sprake van een forse toename. Met name wist meer af te zetten, wat voornamelijk ten koste ging van de positie van de EU. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland China S-Arabië Mexico Filippijnen Iran VAE* Egypte Indonesië +14% -12% +22% -0% +5% -2% +6% +24% +1% +28% 0 20 40 60 80 100 *Verenigde Arabische Emiraten Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG 41% -31% -21% -67% 89% 13% -14% - 44% 44% 33% -42% - -32% 73% 24% 3% 157% - -68% -17% -68% -84% 299% -71% -4% 50% -16% -85% 3% 76% -69% - -(*) 9% -7% -17% -6% -55% -40% 61% -59% -62% -100% -67% 0% 2% -28% - >1.000% *volume in 2017 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: China 19.315 28% Rusland 5.205 39% Japan 5.975 80% Turkije 4.780 42% 5.530 24% Azerbeidzjan 3.965 38% 4.725 43% Ver. Arab. Emiraten 2.295 12% Egypte 2.985 22% Kazachstan 1.655 60% Iran 2.365 14% Libië 1.215 72% Singapore 2.180 18% Taiwan 1.140 7% Zuid-Afrika 2.150 47% Hong-Kong 1.105 14% Peru 1.645 35% Armenië 1.085 40% Saudi-Arabië 1.620 6% Nigeria 955 46% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-21 december 2018
NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Forse groei in derde kwartaal De wereldhandel in niet-mager melkpoeder steeg fors in het derde kwartaal. Hiermee wisselen periodes van groei en daling elkaar af. In het eerste kwartaal was namelijk sprake van een sterke groei, waarna het tweede kwartaal een flinke daling liet zien; De wereldhandel in niet-mager melkpoeder nam in het eerste drie kwartalen van 2018 per saldo uiteindelijk met bijna 4% toe tot een volume van ruim 1.470 duizend ton. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2018 vergeleken met 2017) Per kwartaal (x 1.000 ton) Cumulatief (x 1.000 ton) 750 600 450 +9,3% -6,3% +9,0% +3,5% 2017 2018 300 KW1 KW2 KW3 KW4 2017 2018 1.350 1.400 1.450 1.500 Herstel, groei Zuid-Amerika houdt aan realiseerde in het derde kwartaal een sterke stijging van de export. Tezamen met de toename in het eerste kwartaal zorgde dit ervoor dat de significante in het tweede kwartaal werd gecompenseerd. Hierdoor was per saldo sprake van een stabiele ontwikkeling; De EU-export daalde beduidend in het derde kwartaal. Dit was het derde kwartaal op rij dat het volume aanzienlijk afnam; Uruguay noteerde een sterke toename van het volume in het derde kwartaal. Hiermee werd de positieve lijn, welke werd ingezet sinds het laatste kwartaal van 2017, vastgehouden; De Argentijnse export liet in alle drie kwartalen een significante stijging zien, zich daarmee sterk herstellend van de slecht verlopen exportjaren 2016 en 2017; Ook realiseerde een sterk herstel van het volume, hoewel de toename in het derde kwartaal minder sterk was dan in het eerste halfjaar. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) +0% * -14% Uruguay Argentinië Chili +34% +80% +12% +97% +1% +15% 0 200 400 600 800 1.000 *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-21 december 2018
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Afname bij de top-5 exporterende landen Het EU aandeel in de wereldhandel daalde door de sterke krimp van de export en bedroeg ruim 18%. Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog 22%; De vijf grootste exporteurs realiseerden allen een significante. Met uitzondering van Denemarken werd een daling in de dubbele cijfers behaald; Bij de overige EU-landen was sprake van een sterke stijging. Met name Zweden was hiervoor verantwoordelijk. Anderzijds viel de uitvoer van Polen sterk terug. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x 1.000 ton) 350 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2018, aandelen in % 280 210 140 70 0-14% -9% -29% -30% -30% +10% Denemarken Frankrijk België Ierland Rest wereld 81,8% 18,2% FR 1,6% DK 2,3% BE IE 1,6% 1,5% NL 6,9% 4,4% Verschil prijsniveau EU en wereldmarkt onveranderd groot Vanaf begin september was er een neerwaartse ontwikkeling van het Europese prijsniveau te zien. Voor een belangrijk deel werd dit veroorzaakt door de druk op de prijzen van boter/melkvet. Bij aanvang van de maand december herstelde het prijsniveau enigszins. Dit was o.a. het gevolg van uitbodeming van de markt van boter/melkvet en enige opleving in de vraag, gecombineerd met een zeer beperkt aanbod; De wereldmarktprijzen volgden gedurende de laatste maanden van het jaar min of meer een zelfde ontwikkeling, zij het dat de prijzen op de wereldmarkt op een beduidend lager niveau lagen. Dit prijsverschil zorgde er voor dat Europees product te duur was voor de wereldmarkt, waar en Zuid-Amerika zeer concurrerend aanboden; Nadat de prijzen op de GDT veiling sinds mei bijna onafgebroken gedaalde, veerde deze in december weer iets op. Prijsontwikkeling ( per 1.000 kg) Tot en met november 2018, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-21 december 2018
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Sterke groei Algerije, krimp China zet ook in derde kwartaal door De uitvoer naar China daalde in het derde kwartaal, net als in het eerste halfjaar. Met name moest terrein prijsgeven. Daarentegen nam de uitvoer van, Uruguay en de sterk toe; De export naar Algerije nam in het derde kwartaal sterk toe. Per saldo is in de eerste negen maanden sprake van een aanzienlijke stijging. Het extra volume kwam vooral uit Argentinië, Uruguay en in mindere mate. De EU zag de uitvoer beduidend afnemen; De handel op de Verenigde Arabische Emiraten daalde in het derde kwartaal. Dankzij de sterke groei in het tweede kwartaal is per saldo nog altijd sprake van een toename over de eerste drie kwartalen. De EU, en Argentinië breidden hun posities uit. Naar Oman, een andere bestemming in het Midden-Oosten, werd fors meer uitgevoerd. Zowel de EU als Nieuw- Zeeland profiteerden hiervan; De uitvoer naar Bangladesh is sterk gestegen in de eerste negen maanden van 2018. en waren verantwoordelijk voor de groei van het volume; De export naar Brazilië viel sterk terug in de eerste drie kwartalen van 2018. De daling vond plaats in het eerste halfjaar, in het derde kwartaal herstelde de afzet enigszins. Met name Uruguay zag de uitvoer fors teruglopen. Argentinië exporteerde meer, dankzij een sterke groei in het derde kwartaal. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland China Algerije VAE* Sri Lanka Bangladesh Oman Brazilië Singapore Thailand Vietnam -2% +29% +49% -23% +6% +19% +31% +3% +15% -3% Uruguay 0 100 200 300 400 500 *Verenigde Arabische Emiraten Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU URU OVERIG -13% -6% 47% >1.000% 44% 5% -62% -(*) 201% 281% 1% 11% -22% 43% 152% 7% -52% -98% - - 29% -15% 110% -(*) -100% 137% 34% 86% -(*) - - -50% - -42% 10% -9% 18% -34% 12% >1.000% 4% 121% 151% 525% -40% 19% -13% -60% - 192% *volume in 2017 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Algerije 24.190 15% Brazilië 15.175 23% Oman 17.805 49% Nigeria 14.350 31% Bangladesh 13.620 29% China 11.140 3% Egypte 12.720 141% Rusland 10.175 63% Vietnam 10.045 31% Hong-Kong 5.010 38% Indonesië 9.755 39% Maleisië 4.625 10% Thailand 7.345 19% Venezuela 4.480 77% Peru 5.745 40% Cuba 3.045 12% Mexico 4.000 56% Pakistan 2.670 56% El Salvador 2.840 211% Ivoorkust 2.640 31% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-21 december 2018
MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Wereldhandel mager melkpoeder blijft toenemen In het derde kwartaal nam de wereldhandel van mager melkpoeder sterk toe, waarmee een vervolg werd gegeven aan de langdurige periode van groei; De wereldhandel van mager melkpoeder steeg in de eerste negen maanden van 2018 per saldo met ruim 7% tot een volume van bijna 1.650 duizend ton. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2018 vergeleken met 2017) Per kwartaal (x 1.000 ton) 600 500 +12,5% +3,2% +5,7% Cumulatief (x 1.000 ton) 2017 2018 400 +7,1% 300 KW1 KW2 KW3 KW4 2017 2018 1.400 1.500 1.600 1.700 Sterke groei EU in derde kwartaal De EU-export nam in het derde kwartaal aanzienlijk toe, zich daarmee herstellend van het zwakke tweede kwartaal. Per saldo was in de eerste drie kwartalen van 2018 sprake van een groei van 6%; De realiseerden een aanzienlijke toename in alle drie kwartalen, waardoor de uitvoer in de eerste negen maanden van 2018 per saldo met maar liefst 26% toenam; De Australische en se uitvoer daalde in zowel het tweede als het derde kwartaal van 2018. Door deze krimp werd de stijging in het eerste kwartaal meer dan teniet gedaan en was er per saldo sprake van een forse daling; De Canadese uitvoer liet hetzelfde beeld zien als Oceanië. Door de sterke daling in het tweede en derde kwartaal nam het volume in de eerste drie kwartalen per saldo sterk af. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton) * +6% +26% -12% -5% Canada Oekraïne Argentinië -9% -13% -7% +16% 0 150 300 450 600 750 *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-21 december 2018
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Gemengd beeld belangrijkste EU exporteurs Het EU aandeel in de wereldhandel lag met ruim 39% nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017; De top-5 exporteurs lieten in de eerste negen maanden van 2018 een gemengd beeld zien. Enerzijds daalde de uitvoer van Duitsland en Frankrijk, anderzijds nam de export van België, en Polen toe. Laatstgenoemde twee landen realiseerden een forse stijging in het derde kwartaal; De uitvoer van de overige EU-landen steeg. Vooral het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Litouwen, Zweden en Denemarken waren hiervoor verantwoordelijk. Spanje exporteerde echter fors minder. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x 1.000 ton) 750 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2018, aandelen in % 600 450 300 150 0-6% -5% +4% +27% +38% +6% Duitsland Frankrijk België Polen Rest wereld 60,8% 39,2% BE 6,8% FR 6,8% DE 7,6% NL 4,5% PL 4,4% 9,1% Positief sentiment zorgt voor voorzichtig herstel van de prijzen Sinds eind juli is de neerwaartse ontwikkeling in het prijsniveau omgebogen en gaan de prijzen onafgebroken weer met kleine stapjes omhoog. Deze voorzichtige opleving werd veroorzaakt door de toenemende interesse vanuit de wereldmarkt en de nodige dekkingsvraag van diverse grote eindgebruikers; De groeiende interesse vanuit Azië werd o.a. ook veroorzaakt doordat Europa competitief aanwezig was op de wereldmarkt. De prijs van Europees mager melkpoeder lag duidelijk onder het niveau van dat vanuit Oceanië en de ; De toegenomen belangstelling kwam ook tot uitdrukking in de groeiende interesse in de aankoop van Europees melkpoeder uit interventie; De prijs op de GDT veiling is sinds begin februari nagenoeg stabiel gebleven. Prijsontwikkeling ( per 1.000 kg) Tot en met november 2018, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-21 december 2018
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Herstel Mexico en China in derde kwartaal De uitvoer naar Mexico liet in het derde kwartaal een sterke groei zien. Tezamen met de toename in het eerste kwartaal zorgde dit ervoor dat de in het tweede kwartaal ruimschoots werd gecompenseerd. Het volume in de eerste drie kwartalen van 2018 kwam per saldo 6% hoger uit. De EU en zagen de export in deze periode nagenoeg verdampen, ook Canada zette minder af. Anderzijds exporteerden de fors meer; De export naar China nam in het derde kwartaal toe. Dit was echter niet voldoende om de daling in het eerste halfjaar goed te maken. Met uitzondering van de EU, die een sterke groei haalde in het tweede en derde kwartaal, moesten alle belangrijke leveranciers terrein inleveren; De uitvoer naar de Filippijnen herstelde sterk in het tweede en derde kwartaal, na de forse daling in het eerste kwartaal. Met name de en Oceanië profiteerden, terwijl de EU fors inleverde; De handel op Algerije is fors toegenomen in de eerste drie kwartalen van 2018. De EU en in mindere mate de, Canada en noteerden een sterke groei; Naar Egypte werd aanzienlijk meer uitgevoerd in de eerste negen maanden van 2018, hoewel de export in het derde kwartaal stabiel bleef. Met name de EU was verantwoordelijk voor het extra volume. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Mexico China Filippijnen Algerije Indonesië Maleisië Vietnam Egypte Singapore Thailand +6% -4% +4% +17% +6% +2% +11% +40% +12% -3% 0 70 140 210 280 350-93% -95% - 26% -38% -18% 16% -2% -29% 314% -4% -25% 33% 24% 22% -87% 19% -(*) 482% -1% -9% -14% -14% 94% -56% -7% 43% -34% 13% -53% -23% -15% -37% 161% -72% -11% 56% - 5% 10% -2% 56% -34% -6% 321% -8% -15% 134% -28% -74% *volume in 2017 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Algerije 18.585 17% Japan 11.800 35% Egypte 14.885 40% China 8.270 4% Mexico 14.175 6% Saudi-Arabië 7.910 29% Jemen 10.720 68% Cuba 6.600 46% Bangladesh 9.420 36% Brazilië 5.785 26% Dominicaanse Rep. 8.690 104% Kazachstan 4.985 36% Indonesië 7.485 6% Rusland 4.535 66% 6.940 195% Koeweit 3.035 26% Vietnam 6.875 11% Chili 2.315 18% Peru 6.765 58% Zuid-Korea 2.235 11% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-21 december 2018