Artikels nav Kapitaalsverhoging

Transcriptie

1 Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro bekendmaken. Het persbericht hierover, dat vanavond nog wordt uitgestuurd, is beschikbaar op In-Site. Vanaf morgenvoormiddag zullen bij elke VP een aantal exemplaren van het prospectus ter inzage liggen. De kapitaalverhoging met voorkeurrecht zal concreet gebeuren via de uitgifte van nieuwe aandelen Picanol. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt 1,27 euro per aandeel op basis van een verhouding van 2 nieuwe aandelen per gehouden voorkeurrecht. De inschrijvingstermijn voor de kapitaalverhoging loopt van 18 juni 2009 tot 2 juli 2009 om 16u00, en verwacht wordt dat alles

2 gefinaliseerd wordt tegen tegen 9 juli De goede afloop van de kapitaalverhoging wordt volledig gegarandeerd door de referentie-aandeelhouders. In combinatie met de kapitaalverhoging werd eveneens een akkoord bereikt met onze bancaire partners, waarbij onze actuele kredietlijnen bevestigd worden en een extra kredietfaciliteit van 20 miljoen euro voor de komende drie jaar wordt afgezekerd. Samen met de reeds genomen maatregelen moeten deze bijkomende financiële middelen ons in staat stellen om de continuïteit van onze activiteiten te garanderen en onze toonaangevende positie als technologisch marktleider wereldwijd verder uit te dragen. Met vriendelijke groeten, Jurgen Couvreur VP Finance & Administration Chris Dewulf President & CEO OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN Kapitaalverhoging met voorkeurrecht Ingevolge de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 april 2009, kondigt de Picanol Group ( Picanol ) vandaag een kapitaalverhoging met voorkeurrecht aan voor een bedrag van euro (het Aanbod ), via de uitgifte van nieuwe aandelen Picanol (de Aandelen ) met bijhorende VVPR-strip. De uitgifteprijs van de nieuwe Aandelen met VVPR-strip bedraagt 1,27 euro per Aandeel op basis van een verhouding van 2 nieuwe Aandelen per gehouden voorkeurrecht ( Recht ). Elke aandeelhouder van Picanol zal bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 één dergelijk Recht ontvangen per aangehouden Aandeel. Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge toepasselijke effectenwetgeving, zullen bestaande Picanolaandeelhouders vanaf de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 alsook de personen die Rechten hebben verworven gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten, het recht hebben om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio. De Rechten, vertegenwoordigd door coupon nummer 5, zullen op 17 juni 2009 na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels losgemaakt worden van de onderliggende Aandelen en zullen verhandelbaar zijn op deze gereglementeerde markt gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten. De Inschrijvingstermijn voor de Rechten loopt van 18 juni 2009 tot en met 2 juli 2009 om 16u00 CET. De Rechten die aan het einde van de Inschrijvingstermijn voor de Rechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden vertegenwoordigd door scrips die in principe op 6 juli 2009 te koop zullen worden aangeboden via een versnelde orderboekprocedure ( bookbuilding ) via een private plaatsing zoals beschreven in het Prospectus. De houders van Scrips zullen moeten inschrijven op de nieuwe Aandelen tegen de hierboven vermelde prijs en verhouding. De verwezenlijking van het Aanbod en de aflevering en notering van de nieuwe Aandelen en VVPR-strips op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 9 juli KBC Securities treedt op als Lead Manager van het Aanbod. Waarborg tot goede afloop Oostrotex NV, gecontroleerd door Luc Tack, heeft er zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe verbonden om al de in totaal Rechten die zij zal verwerven van STAK Picanol, Symphony Mills en de heer Patrick Steverlynck uit te oefenen, wat aanleiding zal geven tot een belang van 54,2% in Picanol. Oostrotex NV heeft er zich tegenover de Vennootschap en KBC Securities eveneens toe verbonden alle niet-uitgeoefende Rechten die vertegenwoordigd zullen worden door Scrips, aan te kopen voor een symbolische eurocent, voor zover zij niet verkocht werden via een private plaatsing, en de aangekochte Scrips integraal uit te oefenen, zodat de geplande kapitaalverhoging integraal onderschreven zal zijn. Beide bovenstaande verbintenissen tot goede afloop van het Aanbod zijn onder het enkele voorbehoud evenwel dat de Underwritingovereenkomst niet vervroegd wordt beëindigd. Mocht de Underwritingovereenkomst beëindigd worden, dan vervalt dit Aanbod en zal een aanvulling op het Prospectus gepubliceerd worden. Bankfinanciering

3 Op 10 juni 2009 heeft Picanol een term sheet ondertekend voor een kredietfaciliteit ten belope van 49,6 miljoen euro met KBC, Dexia, Fortis Bank en ING. Deze kredietfaciliteit bestaat uit 2 tranches. Tranche A bevestigt de huidige kortetermijnkredietlijnen voor onbepaalde duur ten belope van 29,6 miljoen euro. Tranche B vertegenwoordigt een nieuwe kredietfaciliteit ten belope van 20 miljoen euro voor een periode van drie jaar. Deze kredietfaciliteit wordt toegestaan onder de volgende twee opschortende voorwaarden: Voltooiing van een kapitaalverhoging ten belope van 15 miljoen euro en toekenning van een staatswaarborg door de Nationale Delcredere Dienst ten belope van 80% van tranche B. Informatie Op 17 juni 2009 heeft de CBFA het Prospectus goedgekeurd ten behoeve van de openbare aanbieding in België en de notering van de Aangeboden Aandelen en de VVPR-Strips van de Vennootschap op Euronext Brussels. Het Prospectus is verkrijgbaar in het Nederlands en zal kosteloos ter beschikking worden gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Ter Waarde 50, BE-8900 Ieper, België, en kan op verzoek worden verkregen bij het KBC Telecenter op het nummer +32 (0) Onder bepaalde voorwaarden kan dit Prospectus ook op het internet worden geraadpleegd op de volgende websites: en De Vennootschap zal verdere toelichting geven bij het Aanbod op woensdag 24 juni 2009 om 11u00 in de kantoren van KBC te Havenlaan 2, 1080 Brussel. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0) of via e- mail: frederic.dryhoel@picanol.be. DE AANDACHT VAN DE BELEGGERS WORDT GEVESTIGD OP DE RISICOFACTOREN, VERMELD IN HET PROSPECTUS. Het volledige persbericht kan u vinden als bijlage. Het persbericht is ook beschikbaar op de website Picanol plaatst aandelen aan fikse korting De Ieperse weefgetouwenmaker Picanol haalt 15 miljoen euro op met de uitgifte van 11,8 miljoen nieuwe aandelen aan 1,27 euro per stuk. De onderschrijving van de operatie met voorkeurrecht wordt volledig gewaarborgd door de nieuwe hoofdaandeelhouder Luc Tack. Bovendien verzekerde Picanol zich van 20 miljoen euro extra aan kredietfaciliteiten. (tijd) - De prijs van 1,27 euro betekent een fikse korting tegenover de huidige beurskoers van Picanol. Het aandeel sloot woensdag op de fixingmarkt af aan 4,04 euro. De kapitaalverhoging kreeg een groen licht tijdens de jongste aandeelhoudersvergadering in april. De kapitaaloperatie gebeurt aan een verhouding van twee nieuwe aandelen per voorkeurrecht verbonden aan elk bestaande aandeel. Luc Tack oefent al zijn voorkeurrechten uit. De overige Daarenboven heeft Picanol zich verzekerd van 49,6 miljoen euro aan kredietfaciliteiten. Dat is een uitbreiding met 20 miljoen, want het bedrijf uit Ieper had al een overeenkomst voor 30 miljoen euro aan leningen. Alle operaties zijn nodig omdat Picanol door de crisis in erg zwaar weer is terechtgekomen. Sinds de zomer van vorig jaar is de markt voor textielmachines bijna stilgevallen, waardoor de volumes in 2008

4 met 43 procent kelderden en het bedrijf 15 miljoen euro verlies boekte. Ook de cashflow staat fors in het rood. Roel Verrycken 18:01-17/06/2009 Copyright Tijd.be art Picanol haalt 15 miljoen euro op De producent van weefmachines maakte in de eerste helft van 2008 verlies. belga BRUSSEL - De Ieperse weefgetouwenmaker Picanol haalt 15 miljoen euro op met de uitgifte van 11,8 miljoen nieuwe aandelen aan 1,27 euro per stuk. De onderschrijving van de operatie met voorkeurrecht wordt volledig gewaarborgd door de nieuwe hoofdaandeelhouder Luc Tack. Bovendien verzekerde Picanol zich van 20 miljoen euro extra aan kredietfaciliteiten. De prijs van 1,27 euro betekent een fikse korting tegenover de huidige beurskoers van Picanol. Het aandeel sloot woensdag op de fixingmarkt af aan 4,04 euro. De kapitaalverhoging kreeg een groen licht tijdens de jongste aandeelhoudersvergadering in april. De kapitaaloperatie gebeurt aan een verhouding van twee nieuwe aandelen per voorkeurrecht verbonden aan elk bestaande aandeel. Luc Tack oefent al zijn voorkeurrechten uit. De overige Daarenboven heeft Picanol zich verzekerd van 49,6 miljoen euro aan kredietfaciliteiten. Dat is een uitbreiding met 20 miljoen, want het bedrijf uit Ieper had al een overeenkomst voor 30 miljoen euro aan leningen.

5 Alle operaties zijn nodig omdat Picanol door de crisis in erg zwaar weer is terechtgekomen. Sinds de zomer van vorig jaar is de markt voor textielmachines bijna stilgevallen, waardoor de volumes in 2008 met 43 procent kelderden en het bedrijf 15 miljoen euro verlies boekte. Ook de cashflow staat fors in het rood. Picanol haalt 15 miljoen euro op Textiel De 15 miljoen euro is nodig om Picanol door de crisis heen te loodsen. De Ieperse weefgetouwenmaker Picanol haalt 15 miljoen euro op met de uitgifte van 11,8 miljoen nieuwe aandelen aan 1,27 euro per stuk. De onderschrijving van de operatie met voorkeurrecht wordt volledig gewaarborgd door de nieuwe hoofdaandeelhouder Luc Tack. Bovendien verzekerde Picanol zich van 20 miljoen euro extra aan kredietfaciliteiten. De prijs van 1,27 euro betekent een fikse korting tegenover de huidige beurskoers van Picanol. Het aandeel sloot woensdag op de fixingmarkt af aan 4,04 euro. De kapitaalverhoging kreeg groen licht tijdens de jongste aandeelhoudersvergadering in april. De kapitaaloperatie gebeurt aan een verhouding van twee nieuwe aandelen per voorkeurrecht, verbonden aan elk bestaand aandeel. Luc Tack oefent al zijn voorkeurrechten uit. De overige Daarenboven heeft Picanol zich verzekerd van 49,6 miljoen euro aan kredietfaciliteiten. (belga)