! Monitor'Overstapseizoen,2016"2017!

Transcriptie

1 Monitor'Overstapseizoen,2016"2017 Onderzoeknaardeinformatievoorzieningdooraanbiedersvanzorgverzekeringen(zorgverzekeraars, volmachten,collectiviteiten)envergelijkingssites

2 Colofon& Datum:6april2017 DezemonitorisopgesteldinopdrachtvanhetMinisterievanVWS,dietevensde auteursrechthebbendepartijis. Auteurs:PietdeBekker,JoostWijnberger,MichielVerkoulen,PeterZuidhof Metdankaan:EdMaagdelijn,SolangeWalop(SCCConsultancy),MariskaVollering(BureauTaal) Foto saanvoorzijde:decitroënc1,peugeot107/108entoyotaaygozijnnagenoegidentiekeauto s indezogenaamdeminiklasse.endepeugeotexpert,citroënjumpyentoyotapro"acerijdenmet identiekecarrosserieën. & & MonitorOverstapseizoen2016"2017 2

3 Inhoudsopgave&& Managementsamenvatting&...&5 1 Inleiding&...& Aanleidingenkorteterugblik Vraagstelling Hetonderzoek Het&speelveld&...& Inleiding Schematischoverzichtspeelveld Vergelijkingssites Tussenconclusie Het&verzekeringsaanbod&aan&verzekerden&...& Inleiding Basisverzekeringenenpremies Nagenoegidentiekebasisverzekeringen Beschikbaarheidenvolledigheidoverzichtenbijconcerns Volmachtenencollectiviteiten Tussenconclusie Bestaande&en&nieuwe&klanten&...& Inleiding Maniervaninschrijven Premiezonderinvullenverzekerdenkenmerken Cadeausofactiekortingen Tussenconclusie Toegankelijkheid&...& Inleiding Acceptatievoordebasisverzekering Aanvullendeverzekeringenenaanvullendetandartsverzekeringen Overnemenmachtiging,overnementoegangsverleningPGB Tussenconclusie Begrijpelijke,&juiste&en&vindbare&informatie&...& Inleiding Bewustwording Begrijpelijkeverzekeringen Zorgverzekeringskaart Antwoordenopvragenpermail Contactmogelijkheden Tussenconclusie...41 MonitorOverstapseizoen2016"2017 3

4 7 Eigen&risico&...& Inleiding Begrijpelijkeprijzen Herverzekereneigenrisico Premiekortingen Tussenconclusie Vergelijkingssites&...& Inleiding Informatievoorziening:bestpassendeproduct Eerlijkoververzekeringendie(aldanniet)zijnmeegenomen Tussenconclusie Contractering&...& Inleiding Tijdigheid:standvancontracteringoppeildata Vindbaarheidcontractering Financiëleconsequenties Tussenconclusie Korte&nabeschouwing&...& Inleiding Overallbeeld:verbeteringtenopzichtevanvorigjaar Watkanbeter?...57 Bijlage&1 Bronnen&...&59 Geraadpleegdebronnen...59 Gesprekspartners...59 Bijlage&2 Onderzoeksvragen&VWS&...&60 Bijlage&3 Bijlage&4 Bijlage&5 Bijlage&6 Bijlage&7 Bijlage&8 Premies&per&polis&...&63 Vragenlijst&enquête&...&66 Onderzoek&mysterymailing&...&69 Achtergrondinformatie&formele&speelveld&...&72 Toelichting&op&definitie&Aanbieders&...&73 Toelichting&op&onderzochte&collectiviteiten&...&74 Bijlage&9 Toelichting&op&onderzochte&vergelijkingssites&...&75 MonitorOverstapseizoen2016"2017 4

5 Managementsamenvatting& Voorhetgoedfunctionerenvandezorgverzekeringsmarktishetvanbelangdatburgerseengoede afwegingkunnenmakentussendediversezorgverzekeringen.heldereinformatievoorverzekerden moetnietalleenjuistenvergelijkbaarzijn,maarookaansluitenbijdeinformatiebehoefteen begrijpelijkzijn. HetMinisterievanVWSheeftverzochtdeactiviteitentemonitorenvanzorgverzekeraarsophetvlak vanwerveneninformatievoorzieningtijdenshetoverstapseizoen2016"2017.dezemonitortoetst hoeverzekeraarsomgaanmetbovenstaandepunten.hoofdvraagvandemonitoris: Is#de#aan#zorgverzekerden#geboden#informatie#(tijdens#het#overstapseizoen)#makkelijk#vindbaar,#juist,# volledig,#begrijpelijk#en#vergelijkbaar#zodat#zorgverzekerden#een#weloverwogen#en#bewuste#keuze# kunnen#maken#voor#een#passende#zorgverzekering? Dehoofdvraagvaltuiteenineenlijstconcretesubvragen.Devragenhebbenbetrekkingophet speelveld,verzekeringsaanbod,eeneventueelonderscheidtussenbestaandeennieuweklanten, toegankelijkheid,informatievoorziening,vergelijkingssites,eigenrisicoencontractering. Het&speelveld& Deverschillendezorgverzekeringenenaanbiedersdieeenconsumenttegenkomtvallenonder24 risicodragersen9overkoepelendeconcernsvanzorgverzekeraars.dezepartijenbieden58 modelovereenkomstenaan. Inhetafgelopenjaariséénrisicodrageropgehevenenishetaantalaangeboden modelovereenkomstenteruggelopenvan61naar58.daarnaastverdweenéénvolmachtenwerden tweelabelsvandemarktgehaald.hetaantalaanbieders delabels/merkendiezichalszelfstandig zorgverzekeringsmerkpresenterenenvanuithetperspectiefvaneenconsumentwordenervarenals aanbiedervaneenzorgverzekering neemtafnaar49.samengevatgeeftdevergelijkingvan2017 met2016hetvolgendebeeld: Zorgverzekeringmarkt:&ontwikkelingen&speelveld&2017&ten&opzichte&van&2016& & 2016& 2017& Concerns& 9 9 Risicodragers& Modelovereenkomsten& Aanbieders& Volmachtnemers& 4 3 Verzekeringsaanbod&aan&verzekerden& Depremieszijnopgelopeninvergelijkingmetvorigjaar.Degoedkoopstepremieisopgelopenvan 86naar 92,deduurstevan 113,95naar 122.Hetverschiltussendehoogsteenlaagstepremieis grotergeworden(van 27,95permaandnaar 30,00permaand). MonitorOverstapseizoen2016"2017 5

6 EenverbeteringtenopzichtevanhetvorigeoverstapseizoenzijndeoverzichtendieAchmea,Menzis envgzhebbengepubliceerdmet(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenperconcern.daarbij delenachmeaenvgzsommigeverzekeringeninbijeigenvariantenvandenaturaverzekering (natura#selectiefenonline#natura#selectief).deconcernsasr,dsw,eno,onvzenzorgenzekerheid hebbendeoverzichtennietomdatzebinnenhetconcernverschillendebasisverzekeringen aanbieden. 1. Prijsverschillentussen(nagenoeg)identiekeverzekeringenlopenuiteen.BijAchmeaishetverschil 0,55permaandbijdenaturaselectiefverzekeringen, 13,20permaandbijdenaturaverzekeringen, enisdepremiegelijkbijderestitutieverzekeringen.bijmenzisisereenverschilvan 1,00bijde naturaverzekeringen.bijvgzisereenverschilvan 0,40bijdeonlinenaturaselectiefverzekeringen, 1,34bijdenaturaselectiefverzekering, 3,39bijdenaturaverzekeringenen 14,05bijde restitutieverzekeringen.bijhetwebsite"onderzoekbleekdeinformatieovernagenoegidentieke basisverzekeringennieteenvoudigvindbaar. Bestaande&en&nieuwe&klanten& Demaniervaninschrijvenentoegankelijkheidisvoorallemodelovereenkomstengelijk,behalvebij driespecifiekebasisverzekeringendiezichrichtenopbepaaldegroepen:hollandzorgrichtzich primairoparbeidsmigranten,sallandrichtzichopregionaalpubliekenzorgzaamrichtzichop defensiepersoneel.bijvolmachtenisdeinschrijvingentoegankelijkheidvooraangeboden basisverzekeringengelijk.bijdeonderzochtecollectiviteitenisdemaniervaninschrijvengelijkvoor iedereendievoldoetaandevoorwaardenvandiecollectiviteit. Depremiesvandebasisverzekeringenzijnzonderinvoerenvanverzekerdenkenmerkente achterhalen.weliservariatieindewijzewaaropdepremiewordtgepresenteerd.bij42vande58 modelovereenkomstenisdepremiedirectzichtbaar(63%).bij13verzekeringenwordenklantenop dehomepagenaar berekenuwpremie geleid,waarnamensenverzekerdenkenmerken(leeftijd, geslacht,postcode)moeteninvullen.bijdevolmachtenisbijéénverzekeringdepremieopde homepagezichtbaar.inalleanderegevallenleidtderoutenaar berekenuwpremie. Erzijnmindercadeausofactiesbijzorgverzekeraarsdanbijhetvorigeoverstapseizoen. Zorgverzekeraarshanterenhetuitgangspuntdatzijterughoudendzijnmetcadeausenaspirant verzekerdennietgunstigerbehandelendanhuidigeverzekerden.drieverzekeraarsbiedenkleine cadeausofactiekortingenaanbijhetafsluitenvaneenzorgverzekering.bijdeonderzochte vergelijkingssitesisvakerdanbijzorgverzekeraarssprakevancadeausaannieuweklanten.alser klantvoordelenzijn,biedenzorgverzekeraars,volmachteneneenvergelijkingssitedezeaanzowel bestaandealsnieuweklantenaan. 1 Het overzicht waarin concern CZ verwijst naar de drie (nagenoeg) identieke restitutieverzekeringen is na afloop van het overstapseizoen beschikbaar gemaakt. Het prijsverschil bedraagt 5,86 per maand. MonitorOverstapseizoen2016"2017 6

7 Toegankelijkheid& Opdewebsitesgevenzorgverzekeraars(63%)vakerdanvolmachten(14%)explicietaandatiedereen geaccepteerdwordt.deacceptatievoordebasisverzekeringiseenstandaardpassageinalle zorgverzekeringskaarten. Alleverzekeraarsbiedenaanvullendeverzekeringenenaanvullendetandartsverzekeringenaandie zondermedischeselectieofwachttijdtoegankelijkzijn.bijvolmachtproductengeldtvakereen medischeacceptatiedanbijproductendiedirectdoordeverzekeraarwordenaangeboden: Hetpercentageaanvullendeverzekeringenmetmedischeacceptatieislaagenblijftstabiel. Bijde58modelovereenkomstenworden209aanvullendeverzekeringenaangeboden,waar invijfgevalleneenacceptatieproceduregeldt(2%).viavolmachtenworden47aanvullende verzekeringenaangeboden,waarvantweemetacceptatieprocedure(4%). Hetpercentageaanvullendetandartsverzekeringenmetmedischeselectielooptterugvan 29%in2016naar28%in2017.Erzijnnu112aanvullendetandartsverzekeringenwaarbij31 keereenacceptatieproceduregeldt.viavolmachtenworden22aanvullende tandartsverzekeringenaangeboden,waarvan7metacceptatieprocedure(32%). Deinformatievoorzieningoverhetovernemenvaneenlopendemachtigingoftoegangsverlening PGBisminimaal.Wehebbentijdenshetwebsite"onderzoekgeenproactieveuitingengevondenvan zorgverzekeraarsofvolmachten.hetovernemenvanmachtigingenstaatwelindepolisvoorwaarden vanverzekeraarsenvolmachten. Begrijpelijke,&juiste&en&vindbare&informatie& Deinformatievoorzieningvaltuiteeninveelelementen. Zorgverzekeraarswijzenerinhunprolongatiebrievenof mailsnietexplicietopdathet verstandigisomjaarlijkseenbewustekeuzetemaken.welwijst40%eropdat omstandighedenkunnenwijzigen.vergelijkingssitesdoenditinallegevallen. Invergelijkingmetvorigjaarhebbenzorgverzekeraarszichtbaargeprobeerddeleesbaarheid vantekstentevergroten.menzisdeedhetbijdeonderzochtetekstenrelatiefhetbesten haaldesomshetgewensteb1niveau.onvzscoordemindergoed(taalniveauc1),de anderenzatenopb2. Vooralleaangebodenbasisverzekeringenzijnuniformezorgverzekeringskaarten beschikbaar.eenaanbevelingmetdezestrekkingstondindemonitorvanhetvorigejaar.op maximaal2a4 tjesisopdezorgverzekeringskaartinbegrijpelijketaalsamengevatwatiedere basisverzekeringvoordeverzekerdebetekent. Eriseengoedebereikbaarheid:100%istelefonischrechtstreeksbenaderbaar,88%iste mailen,enzeszorgverzekeraars(25%)hebbenookeenfysiekebereikbaarheidviawinkels, loketten,servicepuntenofeenmobieleunit. Uithetmysterymailonderzoekblijktdat12%vandeonderzochtepartijenniett enis. Eendeel(16%)geeftgeenantwoord,waarbijvragenvanvolmachtenvakeronbeantwoord bleven(36%).deantwoordendieweontvingenwarennooitvolledigjuisténcompleet.de onderzochtecollectiviteitenhalendeminstescore niemandhadeenvolledigjuisten compleetantwoord. MonitorOverstapseizoen2016"2017 7

8 Eigen&risico& Tijdensditoverstapseizoenisdoorzorgverzekeraarsenvolmachtennergensopwebsitessterkinhet oogspringendgecommuniceerdovervanaf"prijzen,meteenmaximaaleigenrisico.ditiswel geconstateerdbijéénvergelijkingssite. Tekstenoverheteigenrisicolijkensterkopelkaar.TekstenvanzorgverzekeraarsvariërenvanB1tot C1niveau,devolmachtenhebbentekstenopB2niveau.Erisgeen(ongewenste)herverzekeringvan hetvrijwilligeigenrisicogevonden,weltweevoorbeeldenvanherverzekeringvanhetverplichteigen risicobijtweespecifiekedoelgroepen(minimaenarbeidsmigranten). Eénbasisverzekeringbiedtgeenvrijwilligeigenrisico.Bij47vande58modelovereenkomstenishet mogelijkominstappenvan 100hetvrijwilligeigenrisicooptehogen.Indeanderegevallenzijner ongelijkestappen.dekortingbijmaximaalvrijwilligeigenrisicovarieertvan 150tot 300perjaar. Vergelijkingssites& Erisveelvariatietussenvergelijkingssitesincompleetheidenobjectiviteitvandedienstverlening. Eenmeerderheid(7vande13sites)laatbestpassendeproductenduidelijkzichtbaarenlogischzien, metdaarbijexplicietdevermeldingofdeverzekeringenaldannietviadesiteafgeslotenkan worden. VergelijkingssitesdieaangeslotenzijnbijhetKeurmerk#Objectief#Vergelijkenhantereneenlijstvan verzekeringendievooriedereentoegankelijkzijn,endiedeaangeslotenvergelijkingssitestenminste moetenaanbieden.devergelijkingssitesgevennietaanwiezenietmeenemenindevergelijking.bij vijfvergelijkersdienietaangeslotenzijnbijhetkeurmerkisnietexplicietduidelijkgemaaktdatde vergelijkingssitebepaaldeverzekeringennietmeeneemtindevergelijking. Contractering& Devindbaarheidvangecontracteerdezorgisgoed.Voorallezorgaanbiedersismetbehulpvan zoekmachines(zorgzoeker,zorgvinder,zorgatlas,vergelijkenkies)destatusvandecontractering heldergedurendehetseizoen:hetissteedsduidelijkwieerwelennietgecontracteerdis. Volmachtenmakengebruikvandezelfdezoekmachinesalsdevolmachtgevers.Erisbeperkt informatievoorzieningoverwienoginonderhandelingis. Redenenomindividuelezorgaanbiedersniettecontracterenzijnweniettegengekomen.Welgeven zorgverzekeraarsinalgemenetermenaandathetaldannietcontracterensamenhangtmetderol dieverzekeraarshebbenomkwalitatiefgoedeendoelmatigezorgintekopen.uitonzemetingblijkt datgeenenkelezorgverzekeraarop19novemberdecontracteringhadafgerond.welgavenzesvan denegenconcernsvroeginhetoverstapseizoenaandatzehetfinanciëlerisicovan(nog)niet gecontracteerdeziekenhuizenopzichnemen. MonitorOverstapseizoen2016"2017 8

9 Tijdenshetwebonderzoekbleekdatbijallezorgverzekeraarsenvolmachtenwordttoegelichtwatde financiëleconsequentieszijn,ingevalmensengebruikmakenvanniet"gecontracteerdezorg.bijde naturapolissenishelderwelkpercentagegeldtvoorniet"gecontracteerdezorg.bij restitutieverzekeringenishelderdatinprincipe100%wordtvergoed.demeerderheidvande zorgverzekeraarsgebruiktdaarbijdetermmarktconformtarief,eenderdevandeverzekeraars hanteertanderetermen(100%vergoedingtenzijbuitensporig/excessievetarieven). & MonitorOverstapseizoen2016"2017 9

10 1 Inleiding& 1.1 Aanleiding&en&korte&terugblik& Hetisvangrootbelangdatverzekerdenopbasisvanheldereinformatieeenweloverwogenkeuze kunnenmakenvoorhunzorgverzekering.deinformatievoorzieningtijdenshetoverstapseizoenisin datkadersindsenkelejareneenrelevantaandachtspunt.inhetactieplan#kernbgezond(zn,april 2015)gavenzorgverzekeraarsaandatzehunrolbeterwildenvervullendoordekeuzevrijheiden transparantieopdezorgverzekeringsmarkttevergroten. Vorigjaarwerddeeerstemonitorvanoverstapseizoennajaar2015gepresenteerd(Zorgvuldig Advies,2016).Daaruitkwameengedifferentieerdbeeldnaarvoren.Veelginggoed,erwaren verbeteringenmogelijk,ennaastzorgverzekeraarsblekenookanderepartijenbezigmet aldanniet goede informatievoorziening.debasisverzekeringwordtookaangebodenviavolmachtenen collectiviteiten.voordeverzekerdeisdatnietaltijdzichtbaaralsherverkoopvaneenbepaalde basisverzekering.inhaarreactieschrijftdeministervanvwsdatdoorzorgverzekeraarseenstapin degoederichtingisgezet.aandachtspuntenzijndeveelheidvanpolissen,functionerenvan collectiviteiten,onduidelijkheidoverdegecontracteerdezorgaanbiedersenhetgegevendatook anderepartijenzorgverzekeringenaanbieden. Infebruari2016presenteerdeZNinActieplan#KernBgezond:#werk#in#uitvoeringnieuwevoornemens vooroverstapseizoen2016"2017.dedriebelangrijkevoornemenszijn(1)vergrotenvande transparantiedooreenzorginformatiekaart,(2)snellerinzichtgevenindegecontracteerde zorgverlenersen(3)deinformatievoorzieningverderverbetereninoverlegmetgevolmachtigden, tussenpersonen,collectiviteitenenvergelijkingssites.ookdenieuweregelinginformatieverstrekking (NZa,2016)bevatacties,zoalsbeterinzichtinvergoedingenbijbetaling,alsmedeeenstrakkere omschrijvingoverwatprecieseennaturapolisofeenrestitutiepolismagheten.dezemonitorbiedt inzichtofdevoornemensgerealiseerdzijnendesituatieinvergelijkingmethetvorige overstapseizoenverbeterdis. Erzitspanningtussenenerzijdsdewensomoverzichtendaarmeehetbeperkenvaneengrote diversiteitaanzorgverzekeringen,enanderzijdsdewensomdoorvariatieopdepolismarkttezorgen voorkeuzemogelijkhedenvoorverzekerdenenconcurrentiedrukdoorzorgverzekeraars.indebrief van28september2016(tk,26689,nr769)bijaanbiedingvaneennza"onderzoeknaarrisicoselectie benadruktdeministerhetbelangdatverzekerdengoedgeïnformeerdwordenoverde premieverschillentussen(nagenoeg)identiekepolissen. 1.2 Vraagstelling& DeministervanVWSwilditjaaropnieuweenbeeldkrijgenvandematewaarindoordesectorinde informatiebehoeftenvanverzekerdenwordtvoorzien,enontwikkelingentenaanzienhiervanin kaartbrengen.daartoehebbenonderzoekersdeoverstapperiode2016"2017gemonitord.deze monitorkiestdaarbijnadrukkelijkhetperspectiefvande(potentieel)verzekerde. MonitorOverstapseizoen2016"

11 Dehoofdvraagvandezemonitoris: Is#de#aan#zorgverzekerden#geboden#informatie#(tijdens#het#overstapseizoen)#makkelijk#vindbaar,#juist,# volledig,#begrijpelijk#en#vergelijkbaar#zodat#zorgverzekerden#een#weloverwogen#en#bewuste#keuze# kunnen#maken#voor#een#passende#zorgverzekering? Dehoofdvraagvaltuiteenineenlijstconcretesubvragen.Devragenhebbenbetrekkingophet speelveld,verzekeringsaanbod,eeneventueelonderscheidtussenbestaandeennieuweklanten, toegankelijkheid,informatievoorziening,vergelijkingssites,eigenrisicoencontractering. 1.3 Het&onderzoek& DitonderzoekisuitgevoerddooreensamenwerkingsverbandtussenZorgvuldigAdviesenZorgweb. Wehebbeneenmonitoropgestelddiehetheleseizoenbestrijkt,waarbijvoorsommigevragen net alsvorigjaar een snapshot benaderingisgehanteerd,maarbijvoorbeeldbijzorgcontractering geletopdeinhoudelijkemeerwaardegezochtisnaarinformatievergaringopdiversepeildata. Demonitorbeperktzichtoteenweergavevanfeitenzondernadereanalyseof(subjectieve) beoordeling.onzemethodenenactiviteitenzijndaaromprimairgerichtgeweestophetgenereren vanoverzicht:watzijndefeiten.hetonderzoekzietvooralopdeactiviteitenen informatievoorzieningbijhetaanbiedenvaneenbasisverzekering.demarktvanaanvullende verzekeringenblijft behalverondhetvraagstukvandeacceptatieeneventuelekoppelverkoop grotendeelsbuitenbeschouwing Voordemonitorhebbenwijdevolgendeonderzoeksmethodeningezet: i. Data"analyse:aanbiedersvanzorgpolissen,hetpolisaanbodenhetgecontracteerde zorgaanbod ii. Uitvraagbijzorgverzekeraars iii. Analyseinformatievoorziening a. Website"onderzoek(gestructureerdénsteekproefsgewijs) b. Mysterymailers(gestructureerd) c. Analysetaalniveau(opspecifiekeonderdelen) Daarnaasthebbenwegestructureerdeinterviewsuitgevoerdmetdeskundigen,gesprekkenen contactengehadmethetministerievanvwsendenza,entotslotdiversecontactenmetpartijen gehadombevindingentetoetsen. MonitorOverstapseizoen2016"

12 2 Het&speelveld& 2.1 Inleiding& Dithoofdstukgeeftinzichtinhetfeitelijkespeelveldrondhetaanbiedenvaneenzorgverzekering.In navolgingvandemonitorvanvorigjaarisvoorhetoverstapseizoen2016"2017gekozenvooreen brederspeelveld:naastzorgverzekeraarszijnanderepartijenactiefomverzekerdentewervenente voorzienvaninformatie.webestuderenookvolmachten,collectiviteitenenvergelijkingssites. 2.2 Schematisch&overzicht&speelveld& Opheteerstegezichtlijkthet'landschap'vanzorgverzekeraarsinNederlandzeerdivers.Erzijnvier niveausteonderscheiden:concerns,zorgverzekeraars(risicodragers),aanbiedersen modelovereenkomsten(polissen).eenconcernkanmeerdererisicodragersomvatteneneen risicodragerkanmeerderelabelsvoeren.eenaanbiederkanmeerderepolissenaanbieden. Collectiviteitenenvolmachtenbiedenbasisverzekeringenaan. Daarbijziterverschiltussenwatburgerswaarnemen,enwatdeformelesituatieis.Tijdenshet overstapseizoenwordentientallennamenonderdeaandachtgebracht.sommigevolmachtenof collectiviteitenpresentereneenaanboddatlijktopeenzelfstandigeigenproductvaneenaparte zorgverzekeraar,maarinwerkelijkheideen herverpakking isvaneenonderliggende modelovereenkomstvaneenzorgverzekeraar. Deverschillendezorgverzekeringenenaanbiedersdieeenconsumenttegenkomtvallenondereen vande24risicodragersen9overkoepelendeconcernsvanzorgverzekeraars. &Box:&Enkele&definities&& Aanbieder:Labels/merkendiezichalszelfstandigzorgverzekeringsmerkpresenteren,envanuithetperspectief vaneenconsumentwordenervarenalsaanbiedervaneenzorgverzekering.inditonderzoekhanterenwijde termaanbiedervaneenzorgverzekering,ofkortwegaanbieder,voorallepartijendieopenbaartoegankelijke zorgverzekeringenaanbieden(zonderenigeinstapdrempel).ziebijlage7vooreentoelichtingopdezedefinitie. Basisverzekering:Debasisverzekering(zorgverzekering,Zvw)iseenverplichteziektekostenverzekeringvoor ingezetenenvannederland.dezorgverzekeringdektnoodzakelijke,veelalcuratieve,zorg.kenmerkenzijnde verzekeringsplichtvoorindividuenendeacceptatieplichtenzorgplichtvoorzorgverzekeraars.& Collectiviteit:Eenzorgverzekeringvooreengroepverzekerden. Concern:Eengroepvanondernemingendiesameneeneconomischeeenheidvoerenenondereen gezamenlijkeleidingactiefzijn.inhetgevalvanzorgverzekeringenbetreftditéénofmeerdererisicodragers. Label:Eenlabeliseenuitingsvormvaneenzorgverzekeraarwaarmeezezorgverzekeringenaanbiedt(Vektis, 2016).InhetUZOVI"register(UniekeZorgverzekeraarsidentificatie)iseenlabeleenhandelsnaamwaaronder eenzorgverzekeringwordtaangeboden. Modelovereenkomst:Standaardovereenkomstvoordebasisverzekeringdiealsuitgangspuntdientvoor individueleovereenkomstentussenverzekerdeenzorgverzekeraar.modelovereenkomstengeveninvullingaan deeisendiedezvwvoordebasisverzekeringstelt.zorgverzekeraarsmoeteneenmodelovereenkomstmelden aandenza.modelovereenkomstenmoetenpubliektoegankelijkzijn. MonitorOverstapseizoen2016"

13 Polis:Deaktewaarinde(individuele)verzekeringsovereenkomstisvastgelegd. Risicodrager:Eenrisicodragerisdezorgverzekeraardiefeitelijkfinancieelverantwoordelijkisvoorde uitvoeringvandezorgverzekeringswet(vektis,2015).denaamvanderisicodragerstaataltijdindepolis.de begrippenrisicodragerenzorgverzekeraarwordenalssynoniemgebruikt. Volmacht:Eenvolmacht(gevolmachtigdagent)heefteenbevoegdheidgekregenvandezorgverzekeraarsom" bijvoorbeeld"productenonderdenaamvandezorgverzekeraarteverkopenofproductenvan zorgverzekeraarsondereigennaamteverkopen.devolmachtkannamensdezorgverzekeraarbepaalde rechtshandelingenverrichten,zoalsacceptatie,polissenafsluiten,premiesincasserenenschadesbehandelen. Zorgverzekeraar:Eenzorgverzekeraarisdepartijdieeenzorgverzekeringafsluitmeteenverzekerdeen daarmeehetrisicovandepolisdraagt.debegrippenzorgverzekeraar/risicodragerwordensynoniemgebruikt. Concerns& Netalsin2016zijnerin2017negenconcernsvanzorgverzekeraarsactief.Erzijnviergroteconcerns diesamen14,9miljoenverzekerdenhaddenin2016 Achmea(5,1mln),VGZ(4,1mln),CZ(3,5mln), Menzis(2,3mln).Daarnaastzijnervijfkleinereconcernsvanzorgverzekeraars(DSW,ONVZ,Zorgen Zekerheid,ASRenENO)diesamenruim1,9mlnverzekerdenhadden(Vektis,2016). Risicodragers& Onderdenegenconcernsvallenintotaalvierentwintigrisicodragers,éénminderdanvorigjaar.De risicodragerazivozorgverzekeraarn.v.isopgehevenenonderdeelvanmenzisgeworden.ookde aanbiederazivoisvandemarkt,azivo"klantenontvingenalsprolongatieaanbodeen basisverzekeringvanmenzisvoor2017. AchmeaenVGZhebbenbeidenzesrisicodragersbinnenhetconcern.CZheeftervier,Menzistwee, DSWtwee,deandereconcernshebbenéénrisicodrager. 2 Basisverzekeringen& Onderhetvolledigemarktaanbodbasisverzekeringenliggenmomenteel58modelovereenkomsten. Zorgverzekeraarsbodentot2015steedsmeerverschillendemodelovereenkomstenaan,sindsdien loopthetaantalterugvan71in2015en61in2016(zorgvuldigadvies,2016)naar58in2017. Nadestartvanhetoverstapseizoen,19november2016,zijnergeennieuwebasisverzekeringen meergeïntroduceerd. Eriseenbeperktaantalmutatiesin De modelovereenkomst van OHRA is via twee risicodragers beschikbaar (voormalig ziekenfonds én voormalig particulier). Premies en producten zijn voor alle verzekerden gelijk voor verzekerden treedt OHRA op als één entiteit. MonitorOverstapseizoen2016"

14 Tabel&1:&Modelovereenkomsten& &verschillen&2016/2017& & Risicodrager& Modelovereenkomsten&& Vervallen&in&2017& Azivo Basispolis && DeltaLloyd ZorgverzekeringNatura && ZilverenKruis GezondsamenpolisNatura && GezondsamenpolisRestitutie Nieuw&in&2017& Ziezo ZiezoSelectief Bron:ZorgvuldigAdvies/Zorgweb(2017) Defiguren1en2geveneenschematischeweergavevanhetspeelveldIn2017. Figuur&1:&Overzicht&Zorgverzekeringsmarkt,&aanbieders&zorgverzekeringen&2017& Aanbieders zorgverzekeringen 2017* 49 Aanbieders 14 Direct 9 24 Risicodragers 9 Concerns 6 Volmacht 5 Achmea ASR 1 5 Direct 2 Volmacht 3 DSW 2 3 Direct 3 Eno 1 3 Direct 3 Zorg en Zekerheid 1 1 Direct Menzis 2 3 Direct 3 ONVZ 1 2 Direct 2 CZ 4 4 Direct 4 VGZ 6 14 Direct 9 Volmacht 5 & *Betreftaanbieders(zievoordefinitievanAanbiedersde'Box"Enkeledefinities')diezichalszelfstandigzorgverzekeringsmerk presenteren.exclusiefdoorverkoopviacollectiviteiten. Intabel4staanhetmarktaanbodvandeaanbiedersuitgewerktnaardeverschillende modelovereenkomsten.bijlage3bevatfinanciëledetailsvanallemodelovereenkomsten. MonitorOverstapseizoen2016"

15 Figuur&2:&Overzicht&Zorgverzekeringsmarkt,&Basisverzekeringen&2017& Basisverzekeringen 2017* 84 Basisverzekeringen 29 Direct Modelovereenkomsten 18 Volmacht 11 9 Concerns Achmea ASR 2 5 Direct 2 Volmacht 3 DSW 2 3 Direct 3 Eno 3 3 Direct 3 Zorg en Zekerheid 3 3 Direct 3 Menzis 5 5 Direct 5 ONVZ 1 2 Direct 2 CZ 7 6 Direct 6 VGZ Direct 17 Volmacht 11 & *Betreftbasisverzekeringenvande49aanbieders(zievoordefinitiede'Box"Enkeledefinities')diezichalszelfstandig zorgverzekeringsmerkpresenteren,endeonderliggendemodelovereenkomsten.demodelovereenkomstzorgzaam(zietabel4)wordtniet alsaanbiedergeteldomdatdezegerichtisopeenbeslotendoelgroepennergensactiefalsbasisverzekeringaangebodenwordt. MonitorOverstapseizoen2016"

16 Tabel&2:&Overzicht&& volmachten&2017 Bron:Zorgweb MonitorOverstapseizoen2016"

17 Collectiviteiten& Ruimtweederdevanalleverzekerdenisaangeslotenbijeencollectiviteit.Demeerderheidvanhenis aangeslotenbijeenwerkgeverscollectiviteit(6,7miljoenin2016;59%vandecollectiefverzekerden). Indemarktzijngrotegelegenheidscollectiviteitenactief(Zorgweb,2016). Somszijndegelegenheidscollectiviteitengesloten,datwilzeggendatzenietvooriedereen toegankelijkzijn,maaralleenvoorleden.sommigenrichtenzichopbepaaldedoelgroepen.enweer anderezijn(veelalgrote)openconsumentencollectiviteiten. Voorhetinkaartbrengenvanhetspeelvelddatvooralleconsumentenbeschikbaaris,hebbenwe zorgverzekeraarsgevraagdnaarhetaantalopenbaartoegankelijkecollectiviteitendathunpolissen aanbiedt.metopenbaartoegankelijkecollectiviteitenbedoelenweverzekeringendievooriedereen toegankelijkzijn,zonderenigebijkomendeverplichtingoflidmaatschap.ditbetreftook (gelegenheids)collectiviteitendiedoorintermediairs/tussenpersonenwordenaangeboden,mitsze vooriedereenzonderdrempelaftesluitenzijn. Ontwikkelingen## Deuitvraagaanzorgverzekeraarsmetzelf"gerapporteerdecijfersleverthetbeelddathetaantal openbaartoegankelijkecollectiviteitenteruglooptvan536in2016naar269in2017.bijdeingevulde enquêtesisvoorachmeazichtbaardathetaantalsterkteruglooptin2017. Tabel&3:&Openbaar&toegankelijke&collectiviteiten,&eigen&opgave&door&zorgverzekeraars,&2015^2017& Concern& 2015& 2016& 2017& Achmea& ASR&(**)& CZ& (*) DSW& Eno& Menzis& ONVZ&(***)& VGZ& Zorg&en&Zekerheid& TOTAAL& 396(*) Bron:Onlineenquêteonderzorgverzekeraars,bewerkingZorgvuldigAdvies (*)Nietbekend.Hettotaalin2015wijktafvan2016en2017. (**)Erzijnhonderden(administratieve)collectiviteitenviaassurantietussenpersonen.Klantenkrijgendaarbij geencollectiviteitskorting. (***)Verzekeringsadviseursbiedendezelfdekortingalshetonlineledencollectief.Ditbetreftfeitelijkéénopen collectiviteitvanuitklantperspectief,maaradministratiefkanmendittellenalshonderdenopenbaar toegankelijkecollectiviteiten. MonitorOverstapseizoen2016"

18 Tabel&4:&Overzicht&marktaanbod&2017&(deel&1)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & MonitorOverstapseizoen2016"

19 Tabel&4:&Overzicht&marktaanbod&2017&(deel&2)& *ZorgPlanSelectiefwordtdoorAvéroAchmeanietalsafzonderlijkebasisverzekeringaangeboden,alleenviadevolmachtnemers.Detwee identiekemodelovereenkomstenbijdeohrarisicodragerstellenalséénmodelovereenkomst. MonitorOverstapseizoen2016"

20 2.3 &Vergelijkingssites& Vergelijkingssitesspeleneenbelangrijkerolbijdeinformatievoorzieningtijdenshetoverstapseizoen. Hetspeelveldkentmeerderesoortenvergelijkingssites.Tweeonderscheidendekenmerkenzijn:(1) aldannietaangeslotenbijhetkeurmerkobjectiefvergelijkenen(2)aldannietinhetbezitvaneen eigenafm"vergunningomtemogenbemiddelenvolgensdewetophetfinancieeltoezicht. ErzijnvijfpartijenaangeslotenbijhetKeurmerkObjectiefVergelijken(Independer,Zorgkiezer, Pricewise,HoyHoyenGeld.nl).Wehebbennietkunnenachterhalenhoeveelvergelijkingssiteseen eigenafm"vergunninghebbenenhoeveelsitesgebruikkunnenmakenvaneencollectieve vergunning.tijdenshetonderzoekzijnweopditspeelveldveletientallensitestegengekomen.op basisdaarvanhebbenweeensteekproefvanvergelijkingssitesonderzocht.deresultatenoverde vergelijkingssitesbiedeneenindicatie/impressie.eentoelichtingopdekeuzevangeselecteerde vergelijkingssitesisalsbijlage9bijgevoegd. 2.4 Tussenconclusie& Deverschillendezorgverzekeringenenaanbiedersdieeenconsumenttegenkomtvallenonder24 risicodragersen9overkoepelendeconcernsvanzorgverzekeraars.dezepartijenbieden58 modelovereenkomstenaan. Inhetafgelopenjaariséénrisicodrageropgehevenenishetaantalaangeboden modelovereenkomstenteruggelopenvan61naar58.daarnaastverdweenéénvolmachtenwerden tweelabelsvandemarktgehaald,waardoorhetaantalaanbieders delabels/merkendiezichals zelfstandigzorgverzekeringsmerkpresenterenenvanuithetperspectiefvaneenconsumentworden ervarenalsaanbiedervaneenzorgverzekering metvijfafneemtvan54naar49.samengevatgeeft devergelijkingvan2017met2016hetvolgendebeeld: Zorgverzekeringmarkt:&ontwikkelingen&speelveld&2017&ten&opzichte&van&2016& & 2016& 2017& Concerns& 9 9 Risicodragers& Modelovereenkomsten& Aanbieders& Volmachtnemers& 4 3 & MonitorOverstapseizoen2016"

21 3 Het&verzekeringsaanbod&aan&verzekerden& 3.1 Inleiding& Demeesteenvoudigeenzichtbaremanieromnieuweverzekerdentewerven,isviadeprijsstelling vaneenzorgverzekering.hoewelkwaliteiteensteedsbelangrijkererolspeeltbijzorginkoopdoor verzekeraars,entevredenheidsonderzoekeninzoomenopdeserviceenklantgerichtheidvan verzekeraars,isvoorveeloverstappersuiteindelijktochdepremiestellingvandoorslaggevend belang(nza2016,nivel2015). 3.2 Basisverzekeringen&en&premies& Watzijndepremiesvandeverschillendebasisverzekeringen?InBijlage3zijnallepremies bijgevoegd,dezeparagraafzoomtinopdetoptienvanhoogstenlaagstgeprijsdebasisverzekeringen (zondervrijwilligeigenrisico)tijdensoverstapseizoen2016"2017. Detoptienvanhoogstenvanlaagstgeprijsdebasisverzekeringenzondervrijwilligeigenrisico(en zondercollectiviteitskorting)zieteralsvolgtuit. Tabel&5.&Top&tien&van&hoogst&geprijsde&basisverzekeringen&zonder&vrijwillig&eigen&risico&(2017)& Concern Risicodrager Modelovereenkomst Soortpolis Premie Menzis& MenzisZorgverzekeraarN.V. MenzisBasisVrij Restitutie 122,00 Achmea& AvéroAchmeaZorgverzekeringenN.V. ZorgplanRestitutie Restitutie 121,75 Achmea& ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. ProLifePrincipePolisRestitutie Restitutie 121,75 Achmea& ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. ZilverenKruisBasisExclusief Restitutie 121,75 Achmea& DeFrieslandZorgverzekeringenN.V. DeFrieslandVrijeKeusPolis Restitutie 120,50 ONVZ& ONVZZiektekostenverzekeraarN.V. ONVZVrijeKeuzeBasisverzekering Restitutie 119,50 CZ& OWMCZGroepZorgverzekeraarU.A. CZZorgkeuzepolis Restitutie 119,05 Menzis& MenzisZorgverzekeraarN.V. MenzisBasis Natura 119,00 VGZ& N.V.VGZCares DeGoudseEigenKeuze Restitutie 118,95 VGZ& VGZZorgverzekeraarN.V. VGZEigenKeuze Restitutie 118,95 Bron:Zorgweb Tabel&6.&Top&tien&van&laagst&geprijsde&basisverzekeringen&zonder&vrijwillig&eigen&risico&(2017)& Concern Risicodrager Modelovereenkomst Soortpolis Premie VGZ& N.V.UnivéZorg UnivéGewoonZEKUR Natura 92,00 Achmea& ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. ZieZoSelectief Natura 93,95 VGZ& N.V.UnivéZorg UnivéZorgSelect Natura 98,75 VGZ& VGZZorgverzekeraarN.V. BewuztBasis Natura 99,15 Achmea& DeFrieslandZorgverzekeringenN.V. DeFrieslandZelfBewustPolis Natura 99,95 Achmea& ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. ZieZoBasis Natura 99,95 ASR& ASRBasisZiektekostenverzekeringenN.V. DitzoBasisverzekering Combinatie 100,95 Menzis& AnderzorgN.V. AnderzorgBasis Natura 102,00 CZ& OWMCZGroepZorgverzekeraarU.A. CZDirect Natura 102,35 Menzis& MenzisZorgverzekeraarN.V. MenzisBasisVoordelig Natura 103,00 Bron:Zorgweb MonitorOverstapseizoen2016"

22 Depremievarieertdusvan 92tot 122permaand,eenverschilvan 30permaandoftewel 360 perjaar.vorigjaarwasditeenvariatievan 86tot 113,95permaand,eenverschilvan 27,95per maand. Allerisicodragershaddenper19novemberdepremiesvoordebasisverzekering(en)bekend gemaakt.voorconsumentenwarendepremiesvandegoudse(concernvgz)nietgoedvindbaar.na 19novemberheeftBewuzt(concernVGZ)depremieverlaagdvan 101,50naar 99, Nagenoeg&identieke&basisverzekeringen& Devoorwaardenvandegoedkoopste(natura)enduurste(restitutie)basisverzekeringenzijnmet betrekkingtothetonderdeelcontracteringwelverschillend.binnendegroepnaturaverzekeringenof binnendegroeprestitutieverzekeringenzijnerprijsverschillendiesamenhangenmetverschillenin service,zorginkoopofanderezaken 3. Verzekeraarsbinnenéénconcernbiedensoms(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenaanonder verschillendenamen.zehebbeninhunvervolgvoornemensbijactieplankern"gezondafgesproken omconsumentenhieroverteinformeren.ookdenzaheeftdetransparantieregelsaangescherpt, waarbijzorgverzekeraarsineenoverzichtopdewebsitemoetenvermeldendatpolissen(nagenoeg) gelijkzijn. Zicht#op#(nagenoeg)#identieke#basisverzekeringen# Hetisvoorconsumentennieteenvoudigomteachterhalenwaarpreciesdeverschillenzittentussen deaangebodenverzekeringen.deinformatievoorzieningopwebsitesenbijvoorbeeldopde zorgverzekeringskaartenlaatopenkelehoofdthema szienwateenbasisverzekeringbetekent: Isheteenrestitutieverzekering,combinatieverzekeringofeennaturaverzekering? Ingevalvaneennaturaverzekering:isereenruimeofeenbeperktecontractering? Ingevalvanniet"gecontracteerdezorg:watishetvergoedingspercentage? Zijnerbijzonderhedenmetbetrekkingtotservice,distributie,wijzevancommunicatie? Vandedirectenviavolmachtenaangebodenmodelovereenkomstenzijnzorgverzekeringskaarten beschikbaar(ziehoofdstuk6).daarnaastwordenmodelovereenkomstendoorvolmachtenen collectiviteitenmeteenkortingaangeboden.dezeidentiekebasisverzekeringen hetzijndezelfde onderliggendemodelovereenkomsten krijgendoordecollectiviteitskortingeenanderepremie. Actief#wijzen#op#nagenoeg#identieke#basisverzekeringen#binnen#het#concern# Wehebbenmeteenenquêteonderzorgverzekeraarsnagevraagdof,enopwelkewijze,(huidige) klantenwordengewezenopnagenoegidentiekepolissenbinnenhetconcern.derespondentenvan zorgverzekeraarsbijachmea,menzisenvgzgavendaarbijverwijzingennaardewebsitewaar overzichtenwarengeplaatst. 3 Verzekerden kunnen ook kiezen voor een combinatieverzekering. Dat is een verzekering waarin zowel natura- als restitutieafspraken zijn opgenomen. MonitorOverstapseizoen2016"

23 Deandereverzekeraarsgavenaandatzeklantennietwezenopnagenoegidentiekepolissen,waarbij éénrespondentexplicietaangafdatzegeenidentiekepolissenhaddenbinnenzijnconcern. Bijhetwebsite"onderzoekblekendeoverzichtenvan(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenslecht vindbaar. 3.4 Beschikbaarheid&en&volledigheid&overzichten&bij&concerns& Alspragmatischeoplossingvoordelastigevergelijkbaarheidheeftdezemonitordedoor verzekeraarszelfopgesteldeoverzichtenbestudeerdmet(nagenoeg)identiekebasisverzekeringen perconcern.eenaantalconcernsheefttijdenshetoverstapseizoendezeoverzichtenbeschikbaar gesteld(achmea,menzis,vgz)omverzekerdenteinformerenoververgelijkbarebasisverzekeringen. Sindsbeginmaart2017heeftookCZeenoverzichtgemaaktvande(nagenoeg)identieke restitutieverzekeringen.deoverzichtenzoalsvindbaaropwebsitesvanverzekeraarsvan(nagenoeg) identiekepolissenzijngecombineerdindetabellen7totenmet10.deoverzichtenbevattenmeer gegevensenkenmerkenvandebetreffendemodelovereenkomsten.wehebbendekenmerken getoetstaandepolisvoorwaarden.uitonzeanalyseblijktdathiermeeinderdaaddenagenoeg identiekebasisverzekeringenperconcernopeenrijstaan. Bijdeandereconcerns(ASR,DSW,Eno,ONVZenZorgenZekerheid)zijngeenoverzichten beschikbaargesteldomdatvolgensdezorgverzekeraarszelfdemodelovereenkomstenbinnenhet concernonderlingverschillendzijn. Tabel&7:&Nagenoeg&identieke&basisverzekeringen&Achmea&concern& Type&Polis& Aanbieder& Risicodrager& Naam&verzekering& Premie& Natura&selectief& & ZilverenKruis ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. BasisBudget 104,95 & AvéroAchmea AvéroAchmeaZorgverzekeringenN.V. ZorgplanSelectief 105,50 Natura& & ZilverenKruis ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. BasisZeker 117,45 & AvéroAchmea AvéroAchmeaZorgverzekeringenN.V. ZorgplanNatura 117,20 & ProLife ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. PrincipePolis 117,45 & Interpolis InterpolisZorgverzekeringenN.V.. Zorgactief 104,25 & OZF OZFZorgverzekeringenN.V. OZFZorgpolis 117,45 Restitutie& & ZilverenKruis ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. BasisExclusief 121,75 & AvéroAchmea AvéroAchmeaZorgverzekeringenN.V. ZorgplanRestitutie 121,75 & ProLife ZilverenKruisZorgverzekeringenN.V. PrincipePolisRestitutie 121,75 Bron:Overgenomenuitdeoverzichtenvan(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenvanAchmea BijconcernAchmeazijndebasisverzekeringenvanZieZo(risicodragerZilverenKruis)envanDe Frieslandnietopgenomenomdatdezeniet(nagenoeg)identiekzijn 4. 4 De Friesland en Zilveren Kruis worden als aparte concerns gezien met ieder een eigen (product- en premie-) beleid, Raad van Commissarissen en verantwoordingslijn richting DNB. De NZa geeft aan in de toelichting op artikel 30 van de Regeling Informatievoorziening dat zij de DNB volgt. MonitorOverstapseizoen2016"

24 Deprijsverschillenpercategoriezijn: 0,55permaandbijdenaturaselectiefverzekeringen. 13,20permaandbijdenaturaverzekeringen,waarbijineenkolomaangetekendwordtdat degoedkoopste(interpolis)alleenviaintermediairstekoopis,energeenmogelijkheidistot collectiviteitskorting.bijeenmaximalecollectiviteitskortingopdeduurstebasisverzekeringis hetprijsverschilgereduceerdtot 1,45permaand. Alledriederestitutieverzekeringenhebbendezelfdepremie. Tabel&8:&Nagenoeg&identieke&basisverzekeringen&Menzis&concern& Type&Polis& Aanbieder& Risicodrager& Naam&verzekering& Premie& Natura&& & Menzis MenzisZorgverzekeringenN.V. MenzisBasisVoordelig 103,00 & Anderzorg AnderzorgZorgverzekeringenN.V. AnderzorgBasis 102,00 Bron:Overgenomenuithetoverzichtvan(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenvanMenzis Hetprijsverschilis 1,00permaand. Tabel&9:&Nagenoeg&identieke&basisverzekeringen&VGZ&concern& Type&Polis& Aanbieder& Risicodrager& Naam&verzekering& Premie& Online&natura&selectief& & Bewuzt VGZZorgverzekeringenN.V. BewuztBasis 99,15 & Univé N.V.Univézorg UnivéZorgSelectpolis 98,75 Natura&selectief& & VGZ VGZZorgverzekeringenN.V. VGZGoedeKeuze 104,95 & Besured N.V.VGZCares BesuredRuimeKeuze 106,29 Natura& & DeGoudse N.V.VGZCares DeGoudseZorgpolisRuimeKeuze 112,95 & IZA IZAZorgverzekeraarN.V. IZARuimeKeuze 110,00 & IZZ IZZZorgverzekeraarN.V. IZZBasisverzekering,VariantNatura 109,94 & Univé N.V.Univézorg UnivéZorggeregeldpolis 113,25 & VGZ VGZZorgverzekeraarN.V. VGZRuimeKeuze 112,95 # Ook#aangeboden#als## Promovendum#Ruime#Keuze# # # # National#Academic#Ruime#Keuze# # & Zorgzaam N.V.UnivéZorg ModelovereenkomstZorgzaam 113,33 Restitutie& & UMC N.V.ZorgverzekeraarUMC UMCZorgverzekering 104,90 & IZZ IZZZorgverzekeraarN.V. IZZBasisverzekering,VariantRestitutie 113,28 & IZA IZAZorgverzekeraarN.V. IZAEigenKeuze 114,25 & Univé N.V.Univézorg UnivéZorgVrijpolis 117,25 & Univé N.V.Univézorg GewoonZEKURZorgVrij 117,25 & DeGoudse N.V.VGZCares DeGoudseZorgPolisEigenKeuze 118,95 & VGZ VGZZorgverzekeraarN.V. VGZEigenKeuze 118,95 Bron:Overgenomenuitdeoverzichtenvan(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenvanVGZ BijconcernVGZontbreektdeaanbiederGewoonZEKUR(risicodragerUnivé)ineenvandenatura overzichtenomdatdezeeeneigencontracteringsbeleidheeft. MonitorOverstapseizoen2016"

25 Deprijsverschillenpercategoriezijn: 0,40permaandbijdeonlinenaturaselectiefverzekeringen. 1,34permaandbijdenaturaselectiefverzekeringen. 3,39permaandbijdenaturaverzekeringen,waarbijdepremiesvanPromovendum ( 97,90)enNationalAcademic( 104,95)nietinhetoverzichtstaan.Debasispremiestartop dezelfde 112,95alsdeVGZRuimeKeuze,daargaat7%collectiviteitskortingvanaf,enin gevalvanpromovendumeenextrapromovendumvoordeel( 7,05). 14,05permaandbijderestitutieverzekeringen. Tabel&10:&Nagenoeg&identieke&basisverzekeringen&CZ&concern& Type&Polis& Aanbieder& Risicodrager& Naam&verzekering& Premie& Restitutie&& & CZ OWMCZgroepzorgverzekeraarUA CZZorgkeuzepolis 119,50 & OHRA OHRAZiektekostenverzekeringenN.V.en OHRAZorgverzekeringenN.V. OHRAzorgverzekering 113,64 & DeltaLloyd DeltaLloydZorgverzekeringN.V. DeltaLloydZorgverzekering 115,83 Bron:Overgenomenuithetoverzichtvan(nagenoeg)identiekebasisverzekeringenvanCZ Hetprijsverschilis 5,86permaand. Gehanteerde#terminologie# VGZenAchmeahebbenhunoverzichtenmetnaturaverzekeringennaderuitgesplitst.BijAchmeais eenonderscheidgemaakttussendevijfnaturaverzekeringenentweenatura#selectief verzekeringen.bijvgziseenonderscheidgemaaktnaarzesnaturaverzekeringen,tweenatura# selectiefverzekeringenennogtweeonline#natura#selectiefverzekeringen.voordezenieuwetermen enindelingenzijngeennza"definitiesbeschikbaarwaardooronduidelijkisofdeverzekeringen vergelijkbaarzijntussenconcerns. Ookdenaamvoeringvanbasisverzekeringenkanverwarringopleveren.DetermRuime#keuzewordt bijbasisverzekeringenbinnenhetvgzconcerngebruiktvooreenreguliere#naturaverzekering. Besuredgebruiktdetermvooreennatura#selectief#verzekeringdieinhetoverzichtnaastdeVGZ Goede#Keuzestaat.Onduidelijkheidoverterminologiemaaktvergelijkenvannagenoegidentieke basisverzekeringenvoorverzekerdenlastig. Variabelen#in#de#overzichten# Indeoverzichtengevendeverzekeraarsdevolgende(redenenvoor)verschillenaan: Premie: o debruto"premiekanverschillenomdatdebasisverzekeringdoorverschillende risicodragerswordtaangebodenmetverschillendeeigenvermogensdievoor premieverlagingingezetkunnenworden(bron:vgzoverzichten). o denetto"premiekanverschillendoortoepassingvanverschillende collectiviteitskortingen. MonitorOverstapseizoen2016"

26 Distributiewijze: o sommigebasisverzekeringenwordenalleenviadewebsiteverkocht,andereookvia assurantietussenpersonen(atp s)ofviaeigenkantoren. Communicatieenservice: o somsalleenonline,inanderegevallenookoffline,telefonisch,viakantoren. 3.5 Volmachten&en&collectiviteiten& Deaanbiedingenvanvolmachtenzijnvindbaaropeigenwebsitesenwordenverkochtviade vergelijkingssites,waarbijineenaantalgevalleneigenlabelswordengehanteerd.voorconsumenten lijkendevolmachtenopzelfstandigezorgverzekeraars,maarzezijneenverkoopkanaalvan volmachtgevers.depremiestellingisgelijkaandemodelovereenkomstenvanbovenliggende risicodragers,behalvewanneerdevolmachteneeneigenlabelals#collectiviteitindemarktzetten. ZowordtdemodelovereenkomstAvéroZorgPlanNatura( 117,20)viahetlabelC4Meverkocht, waarbijindecommunicatieeenprijsvan 105,48wordtgepresenteerd(metcollectiviteitskorting). InhetoverzichtvannagenoegidentiekepolissenstaatbijdeVGZNaturaSelectief"polissen opgemerkt: DeBesuredRuimeKeuzekentmaximaal10%collectiviteitskortingwaardoorde minimalepremie 96,90bedraagt. Ditisookdepremievoorde(collectieve),viadevolmacht Carescoaangeboden,studentenzorgverzekeringenvanPromovendumenNationalAcademic.Deze studentenzorgverzekeringenwordenondereeneigenlabelgepresenteerdalsreguliere basisverzekering,maarzijnduseencollectiviteitmetbijbehorendemaximalekorting. 3.6 Tussenconclusie& Depremieszijnopgelopeninvergelijkingmetvorigjaar.Degoedkoopstepremieisopgelopenvan 86naar 92,deduurstevan 113,95naar 122.Hetverschiltussendehoogsteenlaagstepremieis grotergeworden. EenverbeteringtenopzichtevanhetvorigeoverstapseizoenzijndeoverzichtendieAchmea,Menzis envgzhebbengepubliceerdmetnagenoegidentiekebasisverzekeringenperconcern.deconcerns ASR,DSW,Eno,ONVZenZorgenZekerheidhebbendezeoverzichtennietomdatzebinnenhet concernverschillendebasisverzekeringenaanbieden. 5. Prijsverschillentussen(nagenoeg)identiekeverzekeringenlopenuiteen.BijAchmeaishetverschil 0,55bijdenaturaselectiefverzekeringen, 13,20bijdenaturaverzekeringen,enisdepremiegelijk bijderestitutieverzekeringen.bijmenzisisereenverschilvan 1,"bijdenaturaverzekeringen.Bij VGZisereenverschilvan 0,40bijdeonlinenaturaselectiefverzekeringen, 1,34bijdenatura selectiefverzekering, 3,39bijdenaturaverzekeringenen 14,05bijderestitutieverzekeringen.Bij hetwebsite"onderzoekbleekdeinformatieovernagenoegidentiekebasisverzekeringenniet eenvoudigvindbaar. & 5 Het overzicht waarin concern CZ verwijst naar de drie (nagenoeg) identieke restitutieverzekeringen is na afloop van het overstapseizoen beschikbaar gemaakt. Het prijsverschil bedraagt 5,86 per maand. MonitorOverstapseizoen2016"

27 4 Bestaande&en&nieuwe&klanten& 4.1 Inleiding& Inhetverledenwerdennieuweklantensomsandersbehandelddanbestaandeklanten(Zorgvuldig Advies,2016;NZa,2016).Ditbetrofzowelpositieveprikkels(cadeaus)alsnegatieveprikkels (drempelsbijinschrijfprocedure).nieuweklantenwerdenalshetwareverleidofgeremdbijhet afsluitenvaneenverzekering.ditwerdvanuitpolitiek,beleidsmakersentoezichthoudersals onwenselijkbetiteld(ziebijvoorbeeldtk,29689,nr,769). DezorgverzekeraarsnamenzichinhetActieplanKern"gezond(ZN,2015)vooromterughoudendte zijnbijcommercieenhetuitgangspunttehanterendataspirantverzekerdennietgunstiger behandeldzoudenwordendanbestaandeverzekerden. 4.2 Manier&van&inschrijven& Zorgverzekeraars# Bijdezorgverzekeraarsisdemaniervaninschrijvenvooriedereeninprincipegelijk.Drie modelovereenkomstenrichtenzichopspecifiekegroepenenwijkenindatopzichtafvanandere basisverzekeringen: HollandZorg(concernEno).Dezezorgverzekeringrichtprimairzichopmensendietijdelijkin Nederlandverblijven.Inveelgevallenwordtaanbuitenlandsewerknemersviaeen werkgevereencollectieveverzekeringaanboden,maardeverzekeringisookindividueelaf tesluiten.afsluitenvaneenzorgverzekeringisvooriedereengelijk,maarverlooptviaeen Engelstaligewebsite. Salland(concernEno).Ditiseenprovincialepolis,enpastbinnenspecifiekewettelijke mogelijkhedendiedezorgverzekeringswetbiedt.dezorgverzekeringisbeschikbaarvoor iedereendieinoverijssel,gelderlandofhetbuitenlandwoontenverzekeringsplichtigis.bij aanvragenwordtalseerstestapgevraagdomdepostcode.mensenbuitenhet adherentiegebiedkrijgendemelding UwoontbuitenhetverzorgingsgebiedvanSalland Zorgverzekeringen metdoorverwijzingnaarzorgdirect(eveneensbinnenhetenoconcern). Voordeverzekerdenbinnendedoelgroepisafsluitenvooriedereengelijk. Zorgzaam(concernVGZ).Ditiseenzorgverzekeringvooriedereendieeenarbeidsrelatie heeftofhadmetdefensie.bijafsluitenwordtgevraagdomeenwerknemernummerenstaat vermelddatdepremiewordtingehoudenopsalarisofuitkering.mensendieniettothet collectiefbehorenkunnendeverzekeringaanvragentegeneenandereprijszonderde collectiviteitskorting. DevoorwaardenbijHollandZorgenSallandpassenbijdespecialepositiediezeinnemenals respectievelijk(tijdelijke)zorgverzekeraarvoorarbeidsmigrantenenuitdrukkelijkregionale zorgverzekeraar.zorgzaamrichtzichopeenbeslotendoelgroepenhanteertvoorwaardendiebijde collectiviteithoren. MonitorOverstapseizoen2016"

28 Volmachten# Devolmachtenhanterenbinnenhunproductenstroomgeenonderscheidwatbetreftdemaniervan inschrijven.bijdeafzonderlijkelabelsvanvolmachtenisdemaniervaninschrijvengelijk.wanneer hetlabelzichrichtopeenspecifiekedoelgroepzoalsstudenten,danhanteertmendevoorwaarden vaneencollectiviteit.welgeldtbijdevolmachtendatconsumentenvaakviawerkgeversof tussenpersonendezorgverzekeringafsluiten.ingevalvanrechtstreeksafsluitenhanteertcaresco (Nedasco)aanvraagformulierenvooralleonderliggendevolmachtgevers.IAKbiedtnietalleende zorgverzekeringenvanvolmachtgeversaan,maarookanderebasisverzekeringenwaarvoorzeals eenassurantietussenpersoonoptreedt. Collectiviteiten# Bijdeonderzochtecollectiviteitenisdemaniervaninschrijvengelijkvooriedereendievoldoetaan devoorwaardenvoordiebetreffendecollectiviteit.welzijnergroteverschillentussen collectiviteiten:groteopenbarecollectiviteitenalspmaenunitedconsumershebbeneigenwebsites waarmensenzichkunneninschrijven,anderecollectiviteitenhantereneencollectiviteitscodedie menopdewebsitevandezorgverzekeraarkaninvoeren. 4.3 Premie&zonder&invullen&verzekerdenkenmerken& Zorgverzekeraars# Bij42vandebasisverzekeringenisdepremiedirectzichtbaarzonderdatmenpersoonlijkevragen hoeftintevullen.bij15verzekeringenisdepremiewelteachterhalen,maarvergthetzoeken.de Goudse(2verzekeringen)hanteerteenafzonderlijkepremietabelinpdf.Bijde13andere verzekeringenisdepremiealleenviahettabblad zorgverzekering zonderpersoonlijkeinformatie zichtbaar.klantenwordenopdehomepageviaeendoorkliknaar Berekenje/uwpremie, Regel hetdirect, Directoverstappen ofeenandereactiegerichtetekstgeleid,waarnaze verzekerdenkenmerken(leeftijd,geslacht,postcode)moeteninvullen.dedoorkliklinkstaatmeestal opdehomepageenisherkenbaardankzijeenanderkleurgebruik. Volmachten# Bijdevolmachtenisbijéénverzekeringdepremieopdehomepagezichtbaar.Inalleanderegevallen leidtderoutenaar berekenuwpremie.metenigzoekenisookbijvolmachtenteachterhalenwat depremievoordebasisverzekeringiszonderdatmenpersoonlijkevragenhoeftintevullen.de volmachtenvolgendeprijsstellingvandeachterliggendeverzekeraars.wanneerhetlabelzichricht opeenspecifiekedoelgroepzoalsstudenten,danhanteertmenstandaardeenpremiemet collectiviteitskorting. Collectiviteiten# Vandetienonderzochtegrotecollectiviteitengevenerzescompleteenvolledigeinformatieover ondermeerdepremiestellingenbiedendemogelijkheidomviaeeneigenwebsiteovertestappen. Bijdeandereonderzochtecollectiviteitenwordtjevoornadereinformatieofdaadwerkelijkafsluiten doorverwezennaardezorgverzekeraar,waarmensenbijhetafsluitproceseennummerofcodevan decollectiviteitkunneninvullen.deonderzochtecollectiviteitenverschillenonderlingtezeeromin algemenezinuitsprakentedoenovercollectiviteiten. MonitorOverstapseizoen2016"

29 4.4 Cadeaus&of&actiekortingen&& Zorgverzekeraars## Erzijnmindercadeausofactiesbijzorgverzekeraarsdanbijhetvorigeoverstapseizoen. Zorgverzekeraarshanterenhetuitgangspuntdatzijaspirantverzekerdennietgunstigerbehandelen danhuidigeverzekerden.driezorgverzekeraarshanterenin2016/2017bijhunaanbod actiekortingenenkleinegeschenkenvoornieuwe(potentiële)klanten.hetbetreft: GratisCD,DVDofboekbijaanvragenvanoffertevoorProLifeverzekering. Tipeenvriend actiebijanderzorg: alsjeeenvriend,familieofkennistipsenzijviajouw promotiepaginaverzekeren,krijgjeeenbeloningvan 40.Diekunjeverdelenin 20voor jezelfen 20voordenieuweverzekerde,ofjegeeftdevolledigebeloningaandenieuwe verzekerde. ZEKURbiedtdeactie Verdien 12,50 alsverzekerdeneenvriend(in),kennisoffamilielidals nieuwlidaanbrengen. Erzijnwelandereactiesbijdezorgverzekeraars,maardezehangennietsamenmethetafsluitenvan eennieuwezorgverzekering.hetzijnalgemeneklantvoordelengerichtopbestaandeennieuwe klanten. Volmachten#en#collectiviteiten# Volmachtenendeonderzochtecollectiviteitenhanterengeenactiekortingenengeschenkendie anderszijnvoornieuweklanteninvergelijkingmetbestaandeklanten.collectiviteitengaanwel verderdanzorgverzekeraarsmethetaanbiedenvanklant"ofledenvoordelen.inditkadervalthet ExtraPromovendumvoordeel op.collectiviteitengevensomseendeelvandeprovisieals klantvoordeeldoor(nza,2016).doorditklantvoordeelbovenopeencollectiviteitskortingwordtde totalekortingmeerdan10%vandepremiegrondslag(zieparagraaf7.4). Vergelijkingssites# Drievandedertienonderzochtevergelijkingssiteshanterenactiekortingenengeschenkendieanders zijnvoornieuweklanteninvergelijkingmetbestaandeklanten: ZorgkiezergafalscadeaueengratishealthcheckbijafsluitenviaZorgkiezer. PoliswijzerhadeencadeauactiewaarbijmeneenabonnementkonkiezenopDeTelegraaf, PrivéofAutovisie enwaarbijvooriedere250aanmeldingeneenappletvwerdverloot. DeConsumentenbondboodaanniet"leden6maandengratislidmaatschapenaanledeneen jaarabonnementopdegezondgids(terwaardevan 34). VandeonderzochtevergelijkingssitesboodalleenIndependereenklantvoordeelaanbestaandeen nieuweklantenaan.dezegratistandongevallenverzekeringisbeschikbaarvooriedereen.nieuwe klantenkunnendezeafsluitenenhijlooptdooralsbestaandeklanteneerdereenverzekering afslotenviaindepender.bestaandeklantendiedetandongevallenverzekeringnogniethadden, werdenpermailgeattendeerdopdemogelijkheid. MonitorOverstapseizoen2016"