STIJGENDE ECONOMISCHE GROEI

Transcriptie

1 TV JAARRAPPORT 2016

2 MANAGEMENT SUMMARY De TV-reclamemarkt is in haar nieuwe defini6e uitgekomen op 991 mio in 2016, een groei van 2,7% ten opzichte van De spotmarkt is uitgekomen op 863 mio, een groei van 1,1%. Een deel van deze groei wordt veroorzaakt door de hiervoor genoemde aanpassing van de defini6e van TV-reclame. De reguliere spotomzet is gedaald met 2%, terwijl de omzet via de videoplakorms is gestegen met maar liefst 17%. Drie factoren liggen ten grondslag aan de terugval van de TV-markt in de tweede helm van 2016; een toenemend gebruik van mediabudget voor financiering van salespromo6es binnen de FMCG-branche, een mondiale verschuiving van communica6ebudget van westerse landen naar emerging markets in het verre oosten en last but not least de disrup6e die plaats vindt op het medium TV. In 2017 zal de omzet opnieuw groeien maar de groei zal iets onder het niveau van 2016 liggen. Screenforce verwacht een groei in 2017 die rond 2% zal liggen. De kijk6jd is in 2016 uitgekomen op 183 minuten. Dit is een daling van 8 minuten omewel 4% t.o.v De daling wordt vooral veroorzaakt doordat we minder live TV-kijken. We gebruiken het TV-scherm steeds meer voor het bekijken van andere niet-broadcastcontent. Dit Onbekend Schermgebruik wordt sinds kort door SKO gerapporteerd en bedroeg 9 minuten per dag in Als je dit optelt bij de kijk6jd kom je op de nieuwe metric scherm6jd. Deze bedroeg 192 minuten in Het zijn vooral de jongvolwassenen (13-19 en jaar) die minder TV gekeken hebben. Verklaring voor deze daling ligt in de toegenomen populariteit van de YouTubers/vloggers onder de jongste groep en die van NeKlix, Videoland en andere VOD-plaKorms onder de oudere jongeren. Uit de eerste online cijfers van SKO blijkt dat Nederland gemiddeld 39 minuten videocontent per maand bekijkt. Echter, online videokijkers kijken driemaal zo veel, 99 minuten per maand omewel 3,2 minuten per dag. Vrouwen kijken veel meer dan mannen. En de jongeren van jaar kijken meer dan volwassenen. 2

3 STIJGENDE ECONOMISCHE GROEI Het gaat steeds beter met Nederland. De posi6eve economische groei sinds de tweede helm van 2013 zet door. Volgens de laatste raming van het CPB neemt zowel in 2016 als in 2017 het Bruto Binnenlands Product met 2,1% toe. Het consumentenvertrouwen s6jgt eveneens sinds de tweede helm van De werkloosheid daalt sinds de tweede helm van 2014, van 8,8% begin 2014 naar 5,5% in de tweede helm van De verwach6ng is dat deze verder daalt in 2017 naar 5,3%. Grafiek 1 Ontwikkeling consumentenvertrouwen versus werkeloosheid Consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen Werkeloosheid 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Werkeloosheid Daarmee is de economische groei in Nederland na jaren van crisis, recessie en stagna6e op het eerste gezicht overtuigend teruggekeerd. Bovendien wordt de toename van de economische ac6viteit breed gedragen. Na jaren van bezuinigingen en belas6ngverhogingen pronkt voor het eerst sinds jaren weer een overschot op de begro6ng. De uitvoer blijm de belangrijkste groeibijdrage leveren. Maar ook de par6culiere consump6e en de private investeringen doen een duit in het zakje. Door de terugkeer van de groei in de binnenlandse bestedingen profiteren in 2016, voor het derde jaar op rij, vrijwel alle bedrijfstakken van een toenemende vraag naar hun goederen en diensten. 3 Bron: CBS, CPB

4 BESTEDINGEN TV-RECLAME De defini6e van TV-reclame in publica6es van Screenforce is met ingang van 2016 aangepast aan de veranderingen in het TV-landschap. Als reac6e op de verschuiving van de kijk6jd naar online video heem SKO haar kijkonderzoek verbreed met online video. Het scherm waarmee premium content wordt geconsumeerd, is ondergeschikt aan de plek en het moment van consump6e. Reclamecampagnes worden over alle schermen uitgeserveerd of uitgezonden. Kortom, TV = Total Video. Omzehen die Screenforce rapporteert maken daarom geen onderscheid meer in het scherm of wijze van inkoop. Het TV-toestel en het online scherm zijn samengevoegd, ook in de defini6e van de omzet. Grafiek 2 Ontwikkeling spot- en non-spotomzet in miljoenen euro s Spot Non-Spot Ne o bestedingen in miljoenen; vanaf 2016 incl. online video De TV-reclamemarkt is in haar nieuwe defini6e uitgekomen op 991 mio in 2016, hetgeen een groei impliceert van 2,7% ten opzichte van Bron: Screenforce

5 BESTEDINGEN TV-RECLAME, SPOT EN NON-SPOT De spotmarkt is uitgekomen op 863 mio, een groei van 1,1%. Een deel van deze groei wordt veroorzaakt door de hiervoor genoemde aanpassing van de defini6e van TV-reclame. De reguliere spotomzet is gedaald met 2%, terwijl de omzet via de videoplakorms is gestegen met maar liefst 17%. De eerste helm van 2016 liet een groei van 4,5% zien. De tweede helm van 2016 kwam uit op een daling van 2%. Grafiek 3 Ontwikkeling spotomzet in miljoenen euro s en % groei % 4% 2% 0% -2% -4% Drie factoren liggen ten grondslag aan de terugval van de TV-markt in de tweede helm van 2016; een toenemend gebruik van mediabudget voor financiering van salespromo6es binnen de FMCG-branche, een mondiale verschuiving van communica6ebudget van westerse landen naar emerging markets in het verre oosten en last but not least de disrup6e die plaats vindt op het medium TV Omzet Groei Ne o bestedingen in miljoenen; vanaf 2016 incl. online video -6% -8% 5 Bron: Screenforce

6 De non-spotmarkt is gegroeid naar een recordomzet van 129 miljoen in Nog nooit besteedden adverteerders zo veel aan branded content op TV en op de online plakorms. Hiermee liet deze markt een groeistuip zien van maar liefst 15,4%. Belangrijkste verklaring hiervoor is een breder aanbod van geschikte TV-formats op de commerciële zenders, een groeiende populariteit van brand partnerships en de toevoeging van de non-spotomzet via de online videoplakorms van de Screenforce-par6cipanten aan de nieuwe defini6e van TV-omzet. Grafiek 4 Ontwikkeling non-spotomzet in miljoenen euro s en % groei Omzet Groei Ne o bestedingen in miljoenen; vanaf 2016 incl. online video 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 6 Bron: Screenforce

7 VOORUITZICHTEN 2017 Volgens het CPB is Nederland de economische crisis te boven. Het noemt 2016 een bijzonder hersteljaar. De produc6e per hoofd van de bevolking is terug op het niveau van De economie groeit zowel dit jaar als volgend jaar met 2,1% met als belangrijkste aanjagers de huishoudens. Die geven meer uit omdat ze meer te besteden hebben. Meer mensen hebben een baan en er zijn minder werklozen. Ook s6jgen de lonen weer. Op basis van de ontwikkeling van omzehen gedurende 2016, op basis van de gesprekken tussen de broadcasters en bureaus en adverteerders over 2017 en op basis van de economische vooruitzichten zijn wij voorzich6g op6mis6sch over De omzet zal opnieuw groeien maar de groei zal iets onder het niveau van 2016 liggen. Screenforce verwacht een groei in 2017 die rond 2% zal liggen. Grafiek 5 Ontwikkeling economische groei versus groei TV-bestedingen TV-bestedingen 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% H1-03 H2-03 H1-04 H2-04 H1-05 H2-05 H1-06 H2-06 H1-07 H2-07 H1-08 H2-08 H1-09 H2-09 H1-10 H2-10 H1-11 H2-11 H1-12 H2-12 H1-13 H2-13 H1-14 H2-14 H1-15 H2-15 H1-16 H2-16 H1-17 H2-17 Ontwikkeling netto TV-bestedingen (2017 prognose) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Economische groei (BBP) Economische groei 7 Bron: Screenforce, CBS, CPB

8 NIELSEN BRUTO TV-BESTEDINGEN

9 TV-BRANCHES Uit de bruto mediaregistra6es voor TV van Nielsen blijkt dat de Retailbranche de FMCG-branche (Voedings- en Genotmiddelen) voorbij is gestreefd en de grootste TV-branche geworden is in Retail heem haar TV-bestedingen met maar liefst 13% verhoogd ten opzichte van 2015 om op een brutobesteding van 729 mio uit te komen. De totale bruto mediawaarde van de top 10 branches was volgens Nielsen in ,2 miljard, gelijk aan het niveau in Sterke s6jgers waren Retail, Medisch en Telecom & ICT. De grootste dalers waren FMCG, Overheid & Educa6e en Financiële dienstverlenging. De FMCG-branche noteert in 2016 een pikge daling van 7%. De verschuiving van hun mediabudgehen naar promo6es in samenwerking met retailers en de verschuiving van communica6ebudgehen naar ermerging markets in het verre oosten zijn vooral in deze branche een factor. 9 Bron: Nielsen Grafiek 6 Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 10 branches in miljoenen euro's 729 Retail Voedings- en genotmiddelen Persoonlijke verzorging Transport Horeca, Toerisme, Recrea e Media Financiële dienstverlening Telecom, ICT Overheid, Educa e en Non-Profit Medisch

10 TOP 25 TV-ADVERTEERDERS Nieuw in het jaarrapport is het overzicht van de 25 grootste TV-adverteerders. Het betrem hier de brutobestedingen gerapporteerd door Nielsen. Van de 25 adverteerders hebben 18 hun bestedingen zien groeien. De gemiddelde groei over de top 25 was 4% in Unilever is net als in 2015 de grootste TV-adverteerder, ook al namen haar TV-bestedingen af met maar liefst 28% ten opzichte van Opvallend is de toename in TV-bestedingen van Unilever s concurrent Procter & Gamble. Haar bestedingen groeide met 64% naar 97 miljoen, goed voor een tweede plaats. Van alle adverteerders in de top 25 was Procter & Gamble gelijk de sterkste s6jger met een groei van 64%. 10 Bron: Nielsen Tabel 7 Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 25 adverteerders in miljoenen euro's index Unilever Nederland Procter & Gamble Nederland Jumbo Supermarkten Albert Heijn Recki Benckiser Nederland Renault Nederland Kruidvat Retail Beiersdorf Heineken Nederland (WHK) Lidl Nederland Vodafone Sperwer Na onaal (Plus) Omega Pharma L Oreal Nederland Coca-Cola Nederland Jacobs Douwe Egberts NL Nestle Nederland Gille e Interna onal Mondelez Nederland Specsavers T-Mobile Netherlands Samsung Electronics Benelux Exploita e Nederlandse Staatsloterij Mars Nederland FrieslandCampina Consumer Products

11 TOP 25 E-COMMERCE ADVERTEERDERS In samenwerking met Screenforce heem Nielsen vorig jaar een rapport gepubliceerd over de omvang van de e-commercebranche. Omdat e-commerce een steeds belangrijkere branche wordt is hiervan een top 25 adverteerders toegevoegd in ons jaarrapport. Met de selec6e door Nielsen van e-commerceadverteerders komen we tot 140 adverteerders, die met elkaar 212 miljoen investeerden in TV in De grootste e-commerceadverteerder in 2016 was Bol.com met een TV-omzet van 19 miljoen. De grootste s6jger was MobielWerkt (Belsimpel) met een groei van 162%. In de UK is de e-commercebranche inmiddels de grootste TV-branche geworden, goed voor een neho omzet van 750 miljoen. Wie weet hoe het zich in Nederland ontwikkelt. 11 Bron: Nielsen Tabel 8 Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 25 e-commerceadverteerders in miljoenen euro's index Bol.com Bol.com 15,8 18, Trivago Trivago.nl 14,9 17, MobielWerkt Belsimpel.nl 6,0 15, Wehkamp.nl Wehkamp.nl 15,5 13, Tui Nederland Tui 11,0 11, Sundio Group Sunweb 8,8 10, Zalando Zalando.nl 10,8 9, Coolblue Coolblue.nl 5,4 8, Corendon Interna onal Travel Corendon 9,6 8, Interna onal Bike Group Fietsenwinkel.nl 4,5 7, Emesa Vakan eveilingen.nl 0,9 7, Independer.nl Independer.nl 6,2 5, Grocery Delivery E-services HelloFresh.nl 7,6 5, Expedia.com Expedia.nl 5,9 5, Websend Mobiel.nl 4,0 4, Thomas Cook Nederland Neckermann 4,4 4, Albelli Albelli.nl 3,2 3, Venspro Greetz 4,7 3, D-Reizen Vakan e Winkels D-Reizen 1,8 3, Zoover Media Zoover - 3,2-21 Prijsvrij.nl Prijsvrij.nl 3,6 3, Fruitpunt Nederland Fruitpunt - 2,5-23 Kleding.nl Kleding.nl 1,9 2, Beslist.nl Beslist.nl 6,5 1, Vakan experts Vakan experts - 1,7 - Totaal gehele e-commerce branche

12 SKO KIJKCIJFERS TV

13 TV-KIJKTIJD PER CATEGORIE EN DOELGROEP We kijken in Nederland in 2016 gemiddeld maar liefst 183 minuten per dag TV. Dit is een daling van 8 minuten omewel 4% t.o.v De daling wordt vooral veroorzaakt doordat we minder live TVkijken. We zijn opnieuw meer uitgesteld gaan kijken op TV. Dit is nu met 13 minuten goed voor 7% van de totale kijk6jd. De s6jging in deze uitgestelde kijk6jd was het grootst in de groep van 20 tot 34-jarigen. Grafiek 9 Ontwikkeling kijk_jd 6+, in minuten 02:00-26:00 uur We gebruiken het TV-scherm steeds meer voor het bekijken van andere niet-broadcastcontent. Denk hierbij aan NeKlix, Videoland en YouTube. Dit Onbekend Schermgebruik wordt sinds kort door SKO gerapporteerd en bedroeg 9 minuten per dag in Als je dit optelt bij de currency Kijk2jd kom je op de nieuwe metric Scherm2jd. Deze bedroeg 192 minuten in 2016 en daalde met 3% minder dan de metric Kijk6jd Lineair Video-DVD-HDR UGK 13 Bron: SKO

14 De kijk6jd heem in 2016 een daling laten zien in alle doelgroepen. De daling over de gehele popula6e bedraagt 4%. Het zijn vooral de jongvolwassenen (6-12, en jaar) die minder TV gekeken hebben. Verklaring voor deze daling ligt in de toegenomen populariteit van de YouTubers/vloggers onder de jongste groep en die van NeKlix, Videoland en andere VOD-plaKorms onder de oudere jongeren. De afname van het aantal TVtoestellen op de slaapkamer is een ontwikkeling die vooral onder de jongste kijkers ook voor een lagere kijk6jd zorgt. Tabel 10 Ontwikkeling kijk_jd, in minuten 02:00-26:00 uur index Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar AB jaar Boodschappers jaar Vrouwen kijken nog al6jd fors meer TV dan mannen; 200 versus 184 minuten. De daling in kijk6jd was dan ook lager bij vrouwen dan bij mannen. 14 Bron: SKO

15 TV-KIJKTIJD PER PROGRAMMAGENRE Van alle programmagenres is Non-Fic6e het grootste genre. Dit is een grote categorie waaronder veel programmatypes vallen zoals real life, reality en life style. Genres waar meer naar is gekeken waren Spel & quiz, Cabaret & sa6re en Talent shows. Verliezers zijn de genres films en series, die duidelijk last hebben van de toenemende consump6e van content via de VOD-plaKorms. Een duidelijk OS- en EK-effect zien we terug in de kijk6jd van de sportgenres. Hieruit blijkt dat we meer hebben gekeken naar sport, weliswaar niet zo veel als in 2014 toen Nederland succesvol was op het WK in Brazilië. Tabel 11 Ontwikkeling kijk_jd 6+, in minuten 02:00-26:00 uur index Nieuws & actualiteiten 27,7 27,9 27,2 97 Non-fic e 40,2 40,7 38,1 94 Nederlandse series 5,2 4,9 4,3 88 Nederlandse films 0,5 0,6 0,5 83 Buitenlandse series 14,6 14,9 14,0 94 Buitenlandse films 9,6 8,6 6,5 76 Spel & quiz 4,1 4,6 5,1 111 Cabaret & sa re 1,5 1,3 1,4 108 Talent shows 2,1 2,1 2,3 110 Amusement 3,5 3,3 3,2 97 Sport informa e 8,3 5,4 6,5 120 Sport reportage 12,1 8,6 12,5 145 Muziek & Dans 2,0 2,0 1,8 90 Kinderprogrammering 7,8 6,8 5,9 87 Overig 0,5 0,4 0,3 75 Totaal 139,7 132,1 129,6 98 Programmagenres worden alleen voor full audit zenders gerapporteerd 15 Bron: SKO

16 Mede dankzij het EK en de Olympische Spelen in Rio heem de NPO haar zenderaandeel zien groeien naar 32,0%. Daarmee behoorde zij met FOX Networks Group, Discovery Networks en History tot de s6jgers in Discovery heem dit jaar Eurosport toegevoegd aan haar netwerk, wat tot een groei in zenderaandeel heem geleid. Nieuwe zender in het full audit onderzoek in 2016 is Ziggo Sport met een zenderaandeel van 0,8%. Opvallend is dat het gezamenlijk zenderaandeel van alle full audit-zenders gestegen is van 83,7% naar 85,3%. Binnen de kijk6jd hebben de zenders hun posi6e ten opzichte van content via apparaten als HDR, video en DVD en ten opzichte van overige content weten te versterken. 16 Bron: SKO Tabel 12 Ontwikkeling zenderaandeel 6+, 02:00-26:00 uur index Publieke Omroep 32,0% 33,2% 30,6% 32,0% RTL Nederland 24,7% 24,1% 25,0% 24,2% History 0,3% 0,4% Ziggo Sport 0,8% 4. AT5 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100 RTL totaal 24,8% 24,2% 25,4% 25,5% 100 SBS Broadcas ng 14,0% 13,5% 14,5% 14,6% Viacom 4,5% 4,1% 3,3% 3,3% Discovery Networks 3,8% 4,3% 4,2% 4,7% Fox Networks Group 2,1% 3,1% 3,8% 3,9% Eurosport* 0,7% 0,6% 0,7% 0 5. BBC First 0,3% 0,6% 200 BrandDeli totaal 5,0% 4,1% 3,8% 3,9% 103 Disney 1,5% 1,2% 1,0% 0,8% 80 ORN TV 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 100 SKO Light 5,0% 4,1% 3,8% 3,9% 103 Video & DVD 1,6% 1,1% 1,4% 0,8% 57 HDR 3,9% 4,3% 4,8% 4,7% 98 Overig 4,4% 4,8% 4,8% 4,0% 83 * Eurosport is met ingang van 2016 onderdeel van Discovery Networks

17 TOP 25 PROGRAMMA S Van alle programma s inclusief sport was de finale van het Eurovisie Songfes6val op 14 mei het best bekeken. In totaal keken maar liefst 4,3 miljoen mensen naar deze uitzending, wat goed is voor een kijkdichtheid van 27,5% en een kijk6jdaandeel van 64,5%. Met maar liefst acht programma s domineerde het EK Voetbal de top 25 in De finale Portugal - Frankrijk was het best bekeken EKduel, goed voor een tweede plek in de top 25 van Bron: SKO Tabel 13 Top 25 best bekeken programma's, inclusief sport, 6+ Datum Dag Titel Zender KDH 6+ % KDH KTA 6+ 14/5 Za Eurovisie Songfes val Finale NPO 1 27, ,5 2 10/7 Zo EK Voetbal Portugal - Frankrijk NPO 1 27, ,8 3 7/7 Do EK Voetbal Duitsland - Frankrijk NPO 1 24, ,1 4 2/7 Za EK Voetbal Duitsland - Italie NPO 1 22, ,3 5 3/7 Zo EK Voetbal Frankrijk - Ijsland NPO 1 22, ,5 6 1/7 Vr EK Voetbal Wales - Belgie NPO 1 22, ,1 7 28/8 Zo Boer Zoekt Vrouw Interna onaal NPO 1 22, ,1 8 24/3 Do The Passion NPO 1 21, ,2 9 27/4 Wo Koningsdag 2016 NPO 1 21, ,5 0 5/3 Za Wie is de Mol NPO 1 21, ,6 6/7 Wo EK Voetbal Portugal - Wales NPO 1 21, ,5 2 24/12 Za All You Need Is Love Kerstspecial RTL 4 20, ,2 3 19/8 Vr OS Hockey Nederland - Groot Bri anië NPO 1 20, ,0 4 25/9 Zo Heel Holland Bakt NPO 1 20, ,4 5 28/10 Vr The Voice of Holland Blind Audi ons RTL 4 20, ,5 6 13/6 Ma EK Voetbal Belgie - Italië NPO 1 20, ,2 7 20/3 Zo Studio Sport Eredivisie NPO 1 19, ,1 8 26/6 Zo EK Voetbal Belgie - Hongarije NPO 1 19, ,5 9 30/6 Do EK Voetbal Polen - Portugal NPO 1 19, , /6 Ma EK Voetbal Engeland - Ijsland NPO 1 19, ,8 2 10/5 Di Eurovisie Songfes val Halve Finale NPO 1 19, , /3 Di Journaal 20:00 uur NPO 1 18, ,7 23 2/12 Vr The Voice of Holland The Ba le RTL 4 18, ,3 24 4/5 Wo Na onale Dodenherdenking NPO 1 18, , /2 Wo Correspondents Diner NPO 1 18, ,6 KDH = kijkdichtheid, KTA = kijk jdaandeel

18 Met uitzondering van het Eurovisie Songfes6val zijn alle programma s uit de top 25 (exclusief sport) lokaal geproduceerde programma s. Het zijn live programma s, programma s waarnaar het leuk is om samen te kijken, programma s waarover gesproken wordt die de top 25 bepalen. NPO1 en RTL4 zijn als familiezenders de enige leveranciers voor deze top Bron: SKO Tabel 14 Top 25 best bekeken programma's, exclusief sport, 6+ Datum Dag Titel Zender KDH 6+ % KDH KTA 6+ / Za Eurovisie Songfestival Finale NPO,., / Zo Boer Zoekt Vrouw Internationaal NPO,., / Do The Passion NPO,., / Wo Koningsdag NPO,., / Za Wie Is De Mol NPO,., / Za All You Need Is Love Kerstspecial RTL,., / Zo Heel Holland Bakt NPO,., / Vr The Voice Of Holland Blind Audition RTL,., / Di Eurovisie Songfestival Halve Finale NPO,., / Di Journaal : uur NPO,., / Vr The Voice Of Holland The Battle RTL,., / Wo Nationale Dodenherdenking NPO,., / Wo Correspondents Diner NPO,., / Za Nationale Aftelmoment NPO,., / Zo Postcode Loterij Miljoenenjacht RTL,., / Vr The Voice Of Holland The Finals RTL,., / Zo Divorce RTL,., / Wo Floortje Naar Het Eind Van De Wereld NPO,., / Za Claudia De Breij Oudejaarsconference NPO,., / Do Gouden Televizierring Gala NPO,., / Vr The Voice Of Holland The Knockouts RTL,., / Vr Flikken Maastricht NPO,., / Vr Jochem Myjer Even Geduld AUB NPO,., / Vr The Voice Kids RTL,., / Za Ik Vertrek NPO,., KDH = kijkdichtheid, KTA = kijk jdaandeel

19 KERNCIJFERS TV

20 KERNCIJFERS TV-RECLAME De belangrijkste kerncijfers van reclame via het TV-scherm laten zien dat het aantal TV-adverteerders in 2016 is gedaald met 4% ten opzichte van Het aantal adverterende merken is iets minder afgenomen, 2%. In 2016 zijn in totaal verschillende commercials uitgezonden. 4% minder dan in 2015, wat in lijn ligt met de daling van het aantal adverteerders. Van deze commercials is circa 25% ook al gebruikt in 2015 of eerder. OMewel 75% van de uitgezonden commercials is nieuw in Dit percentage ligt sinds jaar en dag rond dit getal. De gemiddelde omvang van een campagne is in 2016 in termen van aantal spots toegenomen met 16%. Door een afname van de gemiddelde kijkdichtheid van een TV-spot is het totaal aantal GRP s licht gedaald. Tabel 15 Ontwikkeling kerncijfers TV-reclame index Aantal adverteerders Aantal merken Aantal seconden Aantal spots Spotlengte (twinspots met totale lengte),,,,,, GRP's gerealiseerd - jaar Aantal commercials Aantal nieuwe commercials Aantal gemeten zenders SKO Full Audit 20 Bron: SKO, Telmar

21 KERNCIJFERS TV-APPARATUUR Uit de Media Standard Survey rapportage over 2016 blijkt dat het bekijken van online videocontent op het TV-scherm steeds makkelijker wordt voor de consument. We zagen dit terug in de toename van het Onbekend Schermgebruik op pagina 13. Van de Nederlandse huishoudens beschikt 37,0% over een smart-tv die op het internet is aangesloten. Online content kun je ook via een mediacenter op het TV-toestel bekijken. Het uitgesteld kijken van programma s gebeurt steeds meer met een sehopbox met harddisk. Deze staat in 26,1% van de huishoudens. DVD-, harddisk- en videorecorders verdwijnen steeds meer uit de huiskamers. Opvallend is dat er bij 11,4% van de Nederlanders nog steeds een videorecorder naast het TV-toestel staat. Tabel 16 TV-apparatuur index Digitale ontvangst op TV-toestel 83,7% 86,9% 87,5% 101 Toegang tot internet via TV-toestel 22,2% 31,4% 36,7% 117 Mediacenter (Apple TV, Google Chromecast, etc.) 6,8% 12,0% 13,2% 110 Spelcomputer aangesloten op TV (Xbox, PlaySta on, Wii, etc.) 25,9% 25,2% 25,2% 100 Se opbox met hard disk 21,5% 25,2% 26,1% 104 DVD-recorder met harddisk 13,9% 12,0% 8,8% 73 Losse harddisk-recorder (zonder DVD) 4,5% 4,0% 4,0% 100 Videorecorder 17,6% 14,2% 11,4% 80 DVD-speler / Blu-Ray-speler 52,0% 48,3% 47,5% Bron: Media Standaard Survey, 2016

22 De kabeloperators hebben het moeilijk in het TV-landschap. Aangevoerd door Vodafone-Ziggo zien wij een daling van het aantal aangesloten huishoudens. Onder analoog is een daling van 14% logisch. De daling onder digitaal met 6% is fors en een kantelpunt. De ontvangstvormen schotel en Digitenne hebben het nu moeilijk en zihen in de squeeze tussen kabel en ADSL/glas. Tabel 17 Ontvangst TV-signaal index Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne 29,8% 27,1% 23,2% 86 Digitaal middels kabel 54,7% 54,9% 51,7% 94 Digitaal middels schotel 5,9% 5,4% 4,1% 76 Digitaal middels DVB-T (Digitenne) 8,1% 7,4% 6,5% 88 Digitaal middels internet (ADSL) 10,7% 13,4% 17,7% 132 Digitaal middels glasvezel 7,0% 8,1% 8,9% 110 Net als de telecommarkt is de IP TV-markt via ADSL (koper) glasvezel een echte vechtmarkt geworden met een steeds breder aanbod. En niet zonder succes. KPN Interac6ef, Tele2, Fiber, NLE, T-Mobile, etc. slagen er in met een sterk concurrerend aanbod abonnees af te snoepen van kabel, schotel en DVB-T (Digitenne). 22 Bron: Media Standaard Survey, 2016

23 SKO KIJKCIJFERS ONLINE

24 SKO ONLINE KIJKCIJFERS, PER DOELGROEP In januari 2016 is S6ch6ng Kijkonderzoek begonnen met de rapportage van kijk6jd over online video. Door de toename van de online videoconsump6e en de verschuiving van kijk6jd en de daarbij behorende campagnes naar online is het toevoegen van dit deel van de videomarkt een logische stap in de ontwikkeling van het kijkonderzoek. In het eerste kwartaal is SKO begonnen met de rapportage over programmacontent van SBS, Sanoma, NPO/Ster en RTL. Per 1 juli zijn hieraan de online videocampagnes toegevoegd van SBS, Sanoma, Ster en RTL. Op 2 januari 2017 zijn de online videocampagnes van BrandDeli ook live gegaan in de SKO-me6ng. Op deze en de volgende sheet zijn enkele cijfers over het online kijkgedrag getoond. Hieruit blijkt dat Nederland gemiddeld 39 minuten videocontent per maand bekijkt. Echter, online videokijkers kijken driemaal zo veel, 99 minuten per maand omewel 3,2 minuten per dag. Vrouwen kijken veel meer dan mannen. En jongeren van jaar kijken meer dan volwassenen. Kinderen onder 12 jaar bekijken nog weinig online video van de hiervoor genoemde publishers. Tabel 18 Kijk_jd online video programma s, in minuten 02:00-26:00 uur totale popula e totale popula e kijker kijker per maand per dag per maand per dag 6+ 39,4 1,3 98,6 3, ,2 1,4 100,2 3,3 Man ,1 1,0 76,6 2,5 Vrouw ,1 1,7 120,2 3, jaar 9,8 0,3 61,6 2, jaar 46,1 1,5 121,8 4, jaar 76,4 2,5 124,9 4, jaar 35,6 1,2 80,3 2, jaar 35,2 1,2 94,3 3, ,1 0,6 72,9 2, jaar 51,3 1,7 102,9 3,4 AB jaar 51,4 1,7 96,8 3,2 Boodschappers jaar 55,9 1,8 95,9 3,1 24 Bron: SKO

25 SKO ONLINE KIJKCIJFERS, PER PROGRAMMAGENRE Net als bij TV worden ook de programma s die online bekeken worden door Nielsen geharmoniseerd en gecategoriseerd. Zo kunnen we ook bekijken hoe de kijk6jd per maand is verdeeld over de verschillende programmagenres. Uit de cijfers blijken geen grote verschillen in populariteit vergeleken met het TV-toestel. Ook hier is Non-fic6e de grootste categorie gevolgd door Nieuws & actualiteiten. Sport is ook online een belangrijk genre. Echter nog niet zo belangrijk als op TV waar het een aandeel van 15% heem. Oorzaak ligt in het feit dat nog niet alle sportcontent online beschikbaar is en content die dat wel is nog niet allemaal gemeten wordt in het SKO online onderzoek. Opvallend is hoe succesvol Nederlandse series online zijn. Goed voor 13% van de hier gerapporteerde kijk6jd, terwijl dat op het TV iets meer dan 3% is. Tabel 19 Kijk_jd online video programma s, in minuten 02:00-26:00 uur totale popula e totale popula e per maand aandeel % Nieuws & actualiteiten 4,8 12% Non-fic e 11,6 29% Nederlandse series 5,0 13% Nederlandse films 0,2 1% Buitenlandse series 2,8 7% Buitenlandse films 0,1 0% Spel & quiz 3,2 8% Cabaret & sa re 0,9 2% Talent shows 2,1 5% Amusement 1,8 5% Sport - informa e 2,3 6% Sport - reportage 1,2 3% Muziek & dans 0,5 1% Kinderprogrammering 2,9 7% Overig 0,0 0% Totaal 39,4 100% 25 Bron: SKO

26 Het best bekeken online programma was het programma Emma wil leven anorexia special op 22 november met kijkers. Hoewel Sport een belangrijk genre is, zien we nog geen sportprogramma s terug in de top 25 van beste bekeken online programma s. Dit komt doordat de videoplakorms van Fox Sports, en Eurosport nog niet meelopen in het SKO online onderzoek. In vergelijking met de TV top 25 zie je bij online dat minder live-programma s (uitgesteld) bekeken worden online. Deze programma s worden bij voorkeur via het TV-toestel bekeken. Online kijken we meer naar afleveringen uit Nederlandse series. 26 Bron: SKO Tabel 20 Top 25 best bekeken online programma's, 6+ Datum Dag Titel Zender KDH 6+ % KDH /11 Emma wil leven anorexia special NPO 3 1, /11 Sinterklaasjournaal NPO 3 1, /2 Wie is de mol NPO 1 1, /9 Expedi e robinson 2016 RTL 5 1, /7 Goede jden slechte jden RTL 4 1, /3 Tempta on island RTL 5 1, /9 Hollands next top model RTL 5 0, /8 Boer zoekt vrouw interna onaal NPO 1 0, /2 Over mijn lijk NPO 1 0, /12 Chantal blij slapen RTL 4 0, /11 Oh oh daar gaan we weer RTL 5 0, /3 Divorce RTL 4 0, /1 Lauren NPO 3 0, /10 Voice of holland the blind audi ons RTL 4 0, /3 Idols RTL 5 0, /10 Heel holland bakt NPO 1 0, /2 Vier handen op een buik NPO 3 0, /1 Hij is een zij NPO 3 0, /10 Vlucht hs13 NPO 3 0, /9 Ik vertrek NPO 1 0, /12 Rundfunk NPO 3 0, /10 Zondag met lubach NPO 3 0, /7 Nieuwe jden RTL 4 0, /12 Voice of holland the ba le RTL 4 0, /3 Rambam NPO 3 0,5 86 KDH=kijkdichtheid

27 OVER SCREENFORCE Screenforce is de Nederlandse TV-marke6ngorganisa6e. Ons doel is om adverteerders en mediabureaus te helpen om het beste te halen uit reclame rond premium videocontent. Screenforce verzorgt informa6e over TV en andere premium videoplakorms, biedt services aan adverteerders en bureaus en vertegenwoordigt de belangen van haar par6cipanten op gebied van public affairs. In Screenforce par6ciperen de volgende mediabedrijven: Ster, RTL, Sanoma I SBS, BrandDeli, ORN en Disney Channels Benelux.