TV Halfjaarrapport Amstelveen, 26 augustus 2013

Transcriptie

1 TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013

2 Management summary eerste half jaar 2013 De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft 2012 daalde de TV markt met 5,6%. De TV zenders hebben in de eerste helft van 2013 een spot omzet gerealiseerd van 396 miljoen, een daling van 4,6%. De aanhoudende recessie en het uitblijven van een herstel hebben ook op de TV markt een groot effect. De non-spot markt komt uit op 50 miljoen, een daling van 12%. De redenen voor een krimp in de non spot markt zijn een late reactie op de economische situatie (non spot markt was nagenoeg stabiel in 2012) en een krapper aanbod van gesponsorde projecten bij de zenders. De sterke relatie tussen de ontwikkeling van de TV advertentiemarkt en de economische situatie blijkt ook uit de ontwikkeling van het aandeel van TV in de totale reclamemarkt. Het aandeel van TV bleef in 2012 stabiel op 24%. Online Search was in 2012 de grote groeier ten koste van de print media. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard.

3 Management summary eerste half jaar 2013, vervolg Het aantal adverteerders daalde van 781 in de eerste helft 2012 naar 756 in de eerste helft Adverteerders zetten meer nieuwe commercials in. Het aantal nieuwe commercials steeg met maar liefst 10%. De kijktijd steeg in de eerste helft 2013 naar een record van 201 minuten per dag (6+), terwijl 2013 niet een sportjaar is. Na de introductie van nieuwe populatienorm, de Gouden Standaard, in 2007 is de kijktijd in de eerste helft van het jaar nog niet zo hoog geweest. Het uitgesteld kijken (het bekijken van eerder opgenomen programma s binnen 7 dagen) is in de eerste helft van 2013 gestegen van gemiddeld 6 naar 9 minuten per dag. Het uitgesteld kijken is de verklarende factor voor de toegenomen kijktijd in de eerste helft van Het lineair (live) kijken bleef nagenoeg gelijk. 81% van de Nederlandse huishoudens kan via één of meerdere TV toestellen digitaal TV kijken. Een digitale aansluiting via de kabel is de meest voorkomende toepassing. Eén op de drie huishoudens beschikt inmiddels over een tablet en het bezit van de smartphone is die van het conventionele mobieltje voorbij gegroeid.

4 Marktverwachting tweede helft 2013 SPOT verwacht een licht herstel van de TV markt in de tweede helft van De TV markt heeft in de tweede helft van 2012 een sterkere daling laten zien dan de eerste helft van dat jaar. Dat patroon zal zich in 2013 waarschijnlijk juist andersom laten optekenen. Een aantrekkende economie in de voor Nederland belangrijke exportlanden zal onze economie, weliswaar trager dan verwacht, vlottrekken. Dat er een direct relatie is tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van de media- en TV uitgaven blijkt uit de historie. De TV bestedingen herstelde zich na de vorige crisis in 2009 sneller dan de economie zelf. SPOT verwacht dat de TV markt zich in de tweede helft sneller zal herstellen dan de economie dat zal doen. Gesprekken met bureaus en adverteerders, waarin ook gesproken wordt over ophogingen van jaarcontracten, onderschrijven deze verwachting ten aanzien van de tweede helft 2013.

5 TV-bestedingen bedragen in de eerste helft mio De netto TV-bestedingen zijn met 5,6% gedaald in de eerste helft van Non-spot bestedingen drukken relatief zwaar op het overall resultaat. Spot bestedingen dalen met 4,6%, non-spot met 12% De daling op de non-spot markt is een late reactie op de krimpende economie in 2012 en de versmalling van het aanbod op de zenders 2012 H1 472 spot 415 non spot 2013 H1 446 spot 396 non spot Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s spot en non spot, H1

6 TV spot bestedingen klimmen uit dal van 2 e helft I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% ,0% omzet groei De daling in de eerste van helft 2013 is minder dan in de tweede helft 2012 De TV spot bestedingen in de eerste helft 2013 liggen op niveau van eerste helft 2010 Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s. % Ontwikkeling t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, per half jaar

7 TV markt reageert heftig op economische ontwikkeling 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I TV 15,0% BBP 6,0% 10,0% 4,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% -5,0% -2,0% -10,0% -4,0% -15,0% -6,0% Ontwikkeling netto TV bestedingen Economische groei (BBP) De daling van de TV markt is sterker dan de daling van het Bruto Binnenlands Product Bij een groeiende economie groeit de TV markt sneller dan het Bruto Binnenlands Product Bron: SPOT, netto besteding in miljoenen euro s en CPB voor ontwikkeling BBP

8 Explosieve groei online video advertising met 20% De online video bestedingen van de SPOT zenders stijgen in het eerste half jaar naar 6 miljoen Deze groei is deels autonoom en deels een gevolg van een groter aantal SPOT zenders dat online video advertising aanbiedt Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s online video, SPOT zenders, H1

9 Reclamemarkt 2012 daalt met 4,8%. Alleen online search laat stijging zien omzet x 1 mln. aandeel % % Dagbladen ,4% 12,0% 10,7% -11,1% H-a-h / Nieuwsbladen ,2% 11,9% 10,3% -13,1% Publiekstijdschriften ,6% 6,2% 5,6% -9,3% Vakbladen ,6% 5,5% 5,4% -3,0% TV ,4% 24,4% 24,2% -0,6% Radio ,5% 5,6% 5,5% -1,7% Bioscoop 5 5-1,4% 0,1% 0,1% 3,6% Out of home ,6% 3,8% 3,9% 3,4% Online search ,9% 12,7% 15,8% 23,9% Online Display & Classifieds ,9% 12,9% 13,4% 4,1% Direct mail ,1% 4,8% 5,0% 3,8% Totaal ,8% 100,0% 100,0% 0,0% Print media opnieuw zwaar getroffen met een totale daling van 215 mio over heel 2012 Online Search laat als enige een stijging zien; een stijging van 18% Het aandeel van TV in reclamemarkt is stabiel op 24%. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard Bron: Nielsen netto besteding in miljoenen euro s per mediumtype,

10 Voedings- en Genotsmiddelen ook in eerste helft 2013 grootste TV branche Voedings- en Genotmiddelen Retail Persoonlijke Verzorging Automotive Horeca,Toerisme,Recreatie Telecom,ICT Media Financiele Dienstverlening Overheid, Educatie en Non Profit Overige Producten en Diensten H H De branches Telecom, Overheid/Educatie en Non Profit laten een stijging zien in de eerste helft 2013 De Retailbranche toont voor het eerst sinds lange tijd een daling in de bestedingen. De economische crisis en het luwen van de supermarktoorlog spelen hierin een grote rol Het aanhoudend lage niveau van de autoverkopen leidt tot nu tot een daling van de TV uitgaven in de Automotivebranche Bron: Nielsen. Bruto besteding in miljoenen euro s per branche (Top10), H1

11 Toename aantal nieuwe commercials bij afnemend aantal adverteerders 2010 H H H H1 Index 2013 H1 t.o.v H1 Aantal adverteerders Aantal merken Aantal seconden Aantal spots Spotlengte* 24,86 24,60 24,27 24,02 99 GRP's 20-49jr* Aantal commercials Aantal nieuwe commercials Het aantal TV adverteerders en aantal adverterende merken neemt af in het eerste half jaar van 2013 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar Adverteerders kiezen ervoor om meer nieuwe commercials in te zetten De gemiddelde commerciallengte laat over een aantal jaren een dalende tendens zien. Waarschijnlijk als gevolg van de groei van twinspots De SPOT zenders leveren in het eerste half jaar hetzelfde aantal GRP s op de doelgroep jaar * Twinspot wordt als één commercial geteld. Bron: SKO/Telmar H1.

12 kijktijd eerst half jaar 2013 gestegen naar 201 minuten 2010 H H H1 Index 2013 H H1 t.o.v H1 Totaal Totaal Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar e.o jaar jaar AB Boodschappers De stijging van de kijktijd is opvallend in een niet-sportjaar Sinds de introductie van de nieuwe populatienorm (Gouden Standaard) in 2007 is de kijktijd nog niet zo hoog geweest in een eerst halfjaar De stijging is met name in de doelgroepen jaar, boodschappers en jaar De kijktijd in de doelgroepen jaar en jaar is terug op het niveau van 2011 Er is vooral in de maanden januari en mei fors meer gekeken dan in 2012 Bron: SKO, Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, H1

13 Groei in kijktijd eerste half jaar vooral middels uitgesteld kijken Aantal minuten per dag De kijktijd van lineaire (live) TV is nagenoeg gelijk aan het aantal minuten in dezelfde periode 2012 De toename van de kijktijd wordt veroorzaakt door de groei in uitgesteld kijken (UGK = uitgesteld kijken is het bekijken van opgenomen programma s binnen 7 dagen ná uitzending) Lineair Video DVD HDR UGK Het kijken via de DVD, Hard Disk of ander aangesloten apparaten bevat ook het kijken naar online content via de TV (anders dan UGK) H H H H1 Bron: SKO. Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan Live TV / Video, DVD, HDR / Uitgesteld Kijken, H1

14 Discovery Networks toont grootste stijging in kijkersaandeel 2012 H H1 Index 2013 H1 t.o.v H1 Publieke Omroep 34,7 32,8 95 RTL Nederland 24,6 24,3 99 SBS Broadcasting 14,1 14,3 101 BE VIACOM 4,0 4,4 110 Disney Networks 2,0 1,6 80 Discovery Networks 2,2 3,7 168 Fox Channels 1,5 1,6 107 SKO Light * 5,0 - Overige zenders 4,8 4,3 90 SBS Broadcasting toont een voorzichtig herstel over de eerste helft van 2013 Opvallend is de groei in aandeel voor de special interest kanalen van BE VIACOM en Discovery Networks De special interest kanalen in SKO Light worden sinds september 2012 als totaal gerapporteerd Bron: SKO, Marktaandelen exploitanten, 02:00-26:00 uur, Totaal 6+, H1. SKO Light wordt gerapporteerd vanaf september 2012

15 81% van de huishoudens heeft mogelijkheid om digitaal TV te kijken Digitaliteit Digitale ontvanger \ decoder van de kabelmaatschappij Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne Digitenne van KPN Digitale ontvanger \ decoder voor TV via internet Schotel Glasvezel 81% van de NL Huishoudens heeft op één of meerdere TV toestellen een digitale ontvangstmogelijkheid Het merendeel van de huishoudens heeft een digitale aansluiting via de set top box (decoder). De set top box is ook nog steeds de snelst groeiende categorie ontvangers Het aantal huishoudens met alleen een analoge kabelontvangst daalt naar 37% Glasvezel wordt inmiddels in net zo veel huishoudens gebruikt als de schotel 7% 9% 6% 6% 4% 6% 12% 10% 43% 37% 50% 55% 76% 81% 2012 H H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Media Standard Survey. TV-signaal alle toestellen H1

16 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een harddiskrecorder DVD-speler \ Blu Ray speler Totaal Harddisk-recorder Spelcomputer Videorecorder Digitale ontvanger met harddisk recorder DVD-recorder met harddisk DVD-recorder zonder harddisk Losse harddisk recorder (zonder DVD) In TV ingebouwde harddisk recorder 4% 5% 3% 3% 26% 28% 26% 21% 19% 20% 20% 17% 16% 13% 38% 38% 58% 59% 2012 H H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% van de NL huishoudens heeft een harddiskrecorder, meestal een settopbox (digitale ontvanger) met een hard disk Het bezit van DVD recorders is aan het afnemen van 36% naar 30% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aangesloten op het TV-toestel. Alle toestellen H1

17 En 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een tablet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 60% 68% 70% 19% 2012 H H1 36% van de Nederlandse huishoudens is in het bezit van een tablet. In 2012 was dit nog 19% Het bezit van smartphones is in de eerste helft van 2013 voor het eerst groter dan het gewone mobieltje; 60% versus 54% 36% PC Laptop of Netbook Tablet Smartphone Mobiele telefoon zonder internet 47% 60% 66% 54% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aanwezig in huishouden H1

18 Internettoegang via TV toestel naar 16% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 16% Internettoegang via TV toestel 31% 33% 2012 H H1 Er is een lichte toename in het bezit van spelcomputer, mediaspeler en mediacenter in de eerste helft van 2013 Nog maar 16% van de NL huishoudens heeft met haar TV toegang tot internet. Niet alle spelcomputers en Smart TV s zijn op internet aangesloten 16% Spelcomputer Mediaspeler Mediacenter 19% 6% 8% Bron: Media Standard Survey. Toegang tot internet TV alle toestellen/ Apparatuur aanwezig in huishouden H1

19 Over SPOT SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV als reclamemedium, biedt TV gerelateerde services aan adverteerders en bureaus, stimuleert innovaties op het gebied van TV-reclame en inspireert adverteerders en bureaus voor de inzet van TV. In SPOT participeren de volgende organisaties: AT5, BE VIACOM Benelux, Discovery Networks Benelux, Disney Channels Benelux, Eredivisie Live, Eurosport, FOX International Channels Benelux, NBCUniversal, ORN, RTL Nederland, SBS Broadcasting, Sport1 en Ster Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via telefoon : mobiel : egging@spot.nl website :

20