Alure installatiehandleiding

Transcriptie

1 Choose a building block. Author Support support@innolan.nl Support Alure installatiehandleiding Alure 10, Autorisatie en de modules

2 Support Date November 1, 2016 Version 2016 File Alure Installatiehandleiding Copyright 2016 Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is verboden Hoewel aan alle documentatie zeer veel zorg en aandacht is besteed, aanvaardt WOLTERS KLUWER ALURE geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze documentatie. Trademark Rights Wolters Kluwer 2016 Service Desk WOLTERS KLUWER NEDERLAND, Alure 2

3 Content 1 Inleiding 4 2 Alure Database Client AlurePDF 6 3 Autor10 (autorisatie module) 9 4 Modules Auto ipad Outlook Connector COM object voor Documenten in de database X-Portal 11 5 Migratie Installatie instructies SQL Server Installatie Instellingen Server Configuration Manager Instellingen Management Studio 14 6 Register instellingen IP adres aanpassen Outlook Connector start niet 15 7 Systeem specificaties Alure Database Server X-Portal Server Werkplekken Citrix/Terminal server Infrastructuur Internet 17 8 Script via SQL 18 9 Wat supporten we 19 WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 3

4 1 Inleiding Voor het installeren of updaten van Alure dient u de volgende procedure te hanteren. Bij het installeren van de update dienen alle Alure Modules waar u gebruik van maakt ook te worden geupdate. In deze handleiding is voor alle modules een beschrijving opgenomen. LET OP: controleer in de Client Portal welke build en SQL versie u minimaal geïnstalleerd dient te hebben om te kunnen updaten. Daarnaast is het wenselijk om minimaal de vorige kwartaalrelease in productie te hebben om optimaal support te kunnen krijgen. Het betreft de volgende modules die u ook moet updaten: - Autor10 - Auto ipad - Outlook Connector - COM object voor Documenten in de database - X-Portal De voor u beschikbare modules staan onder de Download button. Deze zijn tevens in uw SSO opgenomen. 4

5 2 Alure10 LET OP: U begint met het updaten van de database en daarna pas de componenten. Maak voorafgaand aan de conversie een back-up m.b.v. Alure_Backup.bat vanuit de Tools directory of rechtstreeks via de Management Studio. Wanneer u gebruik maakt van Alure10 dan dient u hiervoor een upgrade te downloaden vanaf de Portal ( Kies bij Downloads voor Setup Alure10. Download de upgrade naar uw werkplek en pak de bestanden uit naar de map C:\Innolantemp. U kunt kiezen voor setup.exe bij een nieuwe installatie. Bij een update kiest u voor de bestanden in de map Geïnstalleerde versie bijwerken om deze vervolgens te plakken in de installatiemap (C:\Program Files (x86)\innolan\alure.net). 2.1 Database In de map C:\Innolantemp\Database staan de scripts om de upgrade van de database uit te voeren. Kopieer deze bestanden naar een plek op de server waar de Alure SQL Server op draait (bv. de map d:\data\innolan\script ). Start vervolgens op de server de Alure10 applicatie op. Mocht er geen Client op de server staan dan mag u de scripts direct vanuit de SQL Management Studio openen. Zie hoofdstuk 8. LET OP: Het uitvoeren van de database update kan alleen op de server worden uitgevoerd. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 5

6 Kies in het lint in Mijn Alure voor Start en vervolgens voor de optie Administratiebeheer. In de module Administratiebeheer kiest u voor Database In het lint Acties kiest u voor Script. In het tabblad Script dient u bij SQL-bestand het script te selecteren dat uitgevoerd moet worden (dit is afhankelijk van uw huidige versie. Voor een update kunnen meerdere scripts noodzakelijk zijn): cnvalure.sql Het script cnvalure.sql dient u in ieder geval uit te voeren. cnvaluredoc.sql Het script cnvaluredoc.sql dient u uit te voeren wanneer u gebruik maakt Documenten in de database. Nadat u het script geselecteerd heeft wordt in het venster informatie weer gegeven over het geselecteerde script. Selecteer vervolgens de knop Uitvoeren in het lint (het groene vinkje) om het script uit te voeren. Na enige tijd wordt een venster weergegeven met de melding Het script is uitgevoerd. Indien u een foutmelding krijgt, dan moet u hiervan een duidelijk screenshot mailen naar support@innolan.nl De scripts die voor u van toepassing zijn kunnen na elkaar op dezelfde wijze uitgevoerd worden. Hierna sluit u Alure10 af. 2.2 Client In de map C:\Innolantemp\Alure10 staat de Alure10 software van de nieuwe build. Deze build van Alure10 dient geïnstalleerd te worden op alle werkplekken waar Alure10 reeds geïnstalleerd is. U installeert de build door het kopiëren van alle bestanden uit de map C:\innolantemp\Alure10\Geïnstalleerde versie bijwerken naar de map waar Alure10 op de werkplek geïnstalleerd is. Voor een installatie van deze build op een nieuwe werkplek kunt u de setup.exe uitvoeren. Zorg er wel voor dat de nieuwe werkplek dezelfde build heeft als de bestaande. Daarnaast moet u de regfile uitvoeren voor de juiste verwijzing naar de database. 2.3 AlurePDF In Alure kunt u gebruik maken van de optie Elektronisch factureren. Hiermee kunt u facturen via PDF printen en deze automatisch in het dossier van de klant plaatsen. Daarnaast kunt u documenten uit het dossier omzetten naar PDF. Indien u hier gebruik van maakt, dan kunt u een permanente PDF driver installeren op de werkstations van alle gebruikers. Dit hoofdstuk betreft werkstations met een nieuwe installatie. 6

7 In de map C:\Innolantemp\AlurePDF staat de software voor de PDF printer driver waar Alure gebruik van maakt. U kunt ervoor kiezen deze PDF driver te installeren op alle werkstations. Doet u dat niet dan zal tijdens het afdrukken van facturen naar PDF een tijdelijke driver worden geïnstalleerd die later weer zal worden verwijderd. De tijd voor het printen van facturen neemt hierdoor echter wel toe. Wanneer deze PDF driver reeds geïnstalleerd is, hoeft u deze niet opnieuw te installeren. De Alure PDF driver kan geïnstalleerd worden door het uitvoeren van Install PDF.exe. Hieronder de stappen voor het installeren van een PDF printer: 1. De oude printer de-installeren en bestanden verwijderen (indien van toepassing) 2. De (nieuwe) printer installeren: klik met de linkermuisknop op Install PDF.exe, druk vervolgens de Shift-toets combinatie met de rechtermuisknop in en kies vervolgens voor Als administrator uitvoeren De AlurePDF printer is nu geïnstalleerd, echter nog niet op Innolan geregistreerd, zie de eigenschappen van de printer. Hieronder de stap om dit alsnog voor elkaar te krijgen: 3. De eerste print opdracht moet als Administrator op de PC worden uitgevoerd in Alure, via bijvoorbeeld via Uren > Medewerkers > Urenverantwoording en dan de PDF knop selecteren na het opvragen van het overzicht. Als hierna het printen van de aanmaningen nog problemen oplevert, zijn een aantal oorzaken mogelijk: - De printer staat niet op poort AlurePDF. - Er staat een Caseware printer of andere printer op dezelfde printerpoort. - Te weinig gebruikersrechten om onder dat profiel de printer te activeren. - Indien u nog gebruik maakt van SQL 2012, dan moet u Amyuni 4.5 installeren. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 7

8 8

9 3 Autor10 (autorisatie module) Wanneer u gebruik maakt van Autor10 dient u hiervoor ook een upgrade te downloaden vanaf de Client Portal ( Kies bij Downloads voor Setup Autorisatie module versie Download de upgrade naar uw werkplek en pak de bestanden uit naar de map C:\Innolantemp\Autor10. Deze build van Autor dient geïnstalleerd te worden op alle werkplekken waar Autorisatie 10.0 reeds geïnstalleerd is. U installeert de build door het kopiëren van alle bestanden uit de map C:\innolantemp\Autor10\Geïnstalleerde versie bijwerken naar de map waar Autorisatie 10.0 op de werkplek geïnstalleerd is. Voor een installatie van deze build op een nieuwe werkplek kunt u de setup.exe uitvoeren. LET OP: De Autorisatie module installeert u alleen op de werkstations van de medewerkers die voor Alure alle rechten mogen beheren van de medewerkers. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 9

10 4 Modules 4.1 Auto ipad Indien u gebruik maakt van de module Automatische ipad dient u hiervoor ook een upgrade te downloaden vanaf de Client Portal ( Kies bij Downloads voor Automatische Ipad (Scanconnector). Download de upgrade naar uw werkplek en pak de bestanden uit naar de map C:\Innolantemp\Scanconnector. Wanneer de scanconnector reeds is geïnstalleerd, kunt u de upgrade naar de nieuwste build op de volgende wijze uitvoeren: Stop op de server waar de Automatisch ipad geïnstalleerd is de service AlureScanConnector. Ga naar de map waar de Automatische ipad geïnstalleerd is. Standaard is dit de map C:\Program Files\Innolan\Alure Scan Connector maar deze kan in uw omgeving mogelijk afwijken van deze standaard. Verwijder in deze map alle bestanden met uitzondering van het bestand AlureScanner.exe.config Kopieer nu de inhoud van de map C:\Innolantemp\Scanconnector\Geïnstalleerde versie bijwerken naar deze map. Start de service AlureScanConnector Indien de Automatische ipad nog niet geïnstalleerd is kunt u de nieuwste build installeren middels de setup.exe in de map C:\Innolantemp\Scanconnector. Voor een eerste installatie en het inrichten van deze module adviseren wij wel om ondersteuning van uw consultant te vragen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. 4.2 Outlook Connector Wanneer u gebruik maakt van de Outlook Connector dient u hiervoor ook een upgrade te downloaden vanaf de Portal ( De upgrade die u hiervoor moet downloaden is afhankelijk van de Office versie van de werkplekken. 32 bits: 10 Ga naar de map waar de Alure Outlook Connector geïnstalleerd is. Standaard is dit de map C:\Program Files\Innolan\Alure Outlook Connector maar deze kan in uw omgeving mogelijk afwijken van deze standaard. Kopieer nu de inhoud van de map C:\Innolantemp\Outlookconnector32\Geïnstalleerde versie bijwerken naar deze map. Voor een nieuwe installatie van deze build van de Outlook Connector op een werkplek vindt u een beschrijving in de gebruikershandleiding. Deze staat op de Portal bij de Downloads.

11 64 bits: Ga naar de map waar de Alure Outlook Connector geïnstalleerd is. Standaard is dit de map C:\Program Files (x86)\innolan\alure Outlook Connector maar deze kan in uw omgeving mogelijk afwijken van deze standaard. Kopieer nu de inhoud van de map C:\Innolantemp\Outlookconnector64\Geïnstalleerde versie bijwerken naar deze map. Voor een nieuwe installatie van deze build van de Outlook Connector op een werkplek vindt u een beschrijving in de gebruikershandleiding. Deze staat op de Portal bij de Downloads. 4.3 COM object voor Documenten in de database Indien u gebruik maakt van COM objecten dient u voordat u de volgende stappen in deze procedure beschrijving uitvoert, eerst contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met een consultant. Samen met de consultant kan de installatie van de nieuwe build van COM objecten voorbereidt worden, waarna u zelf de update op een voor u geschikt moment uit kunt voeren. LET OP: Dit geldt alleen voor Alure Alure 10 regelt dit zelf vanuit.net. 4.4 X-Portal Indien u gebruik maakt van de Alure X-Portal dient u voordat u de volgende stappen in deze procedure beschrijving uitvoert, eerst contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met een consultant. Samen met de consultant kan de installatie van de nieuwe build van X-Portal voorbereidt worden, waarna u zelf de update op een voor u geschikt moment uit kunt voeren. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 11

12 5 Migratie Wanneer u Alure wilt migreren naar een nieuwe server adviseren we om dit in samenwerking met uw consultant uit te voeren. Zo bent u er zeker van dat Alure en de koppelingen foutloos functioneren. Daarnaast worden alle gegevens op de juiste manier overgezet en kan indien gewenst de database opgeschoond worden. 5.1 Installatie instructies SQL Server 2014 De ondersteuning voor SQL Server 2005 en SQL Server 2008 R2 is door Microsoft beëindigd en Alure ondersteunt deze versies niet meer. Om Alure (vanaf Zomerrelease 2016) te kunnen installeren is het noodzakelijk dat u een update uitvoert naar SQL Server U kunt de update naar SQL Server 2014 zelf uitvoeren. Bij het installeren van de SQL Server dient u rekening te houden met de volgende instellingen om een goede werking van de Alure Software te garanderen. Wilt u dat onze servicedesk de installatie voor u uitvoert, neem dan contact met ons op Installatie Tijdens het installeren wordt gevraagd om: de Instance Name, kies hier: voor de instelling Named Instance en noem deze ALURESERVER. Indien u dit niet doet of gebruik maakt van de Default Instance, dan krijgt u problemen met het verwijzen van de Alure Client naar de database. Bij de Collation settings dient u te kiezen voor: Latin1_General en dan specifiek voor Latin1_General_CI_AS. LET OP: dit is een zeer belangrijke instelling. Indien een verkeerde collation wordt gekozen, zal Alure niet goed functioneren. 12

13 Tijdens het installeren dient men te kiezen voor Mixed Mode (SQL Server Authentication en Windows Authentication). U dient hier een wachtwoord voor het SA account in te geven, Gebruik hiervoor het wachtwoord Alure_ Instellingen Server Configuration Manager Na de installatie van de SQL server 2012/ SQL server 2014 dient u in de Server Configuration Manager te controleren of poortnummer op 1450 staat, dit kan worden aangegeven bij de eigenschappen van TCP/IP van de AlureServer. Controleer tevens of in het eerste tabblad: De Keep Alive op de waarde staat. Dit geldt alleen voor Alure Alure 10 maakt automatisch connectie indien noodzakelijk. Dit voorkomt dat de verbinding tussen de cliënt en de database verbroken wordt als er langere tijd geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Na het aanpassen dient de AlureServer herstart te worden. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 13

14 5.1.3 Instellingen Management Studio Indien er nog met Alure 9.10 wordt gewerkt dan dient u de database op Compatibility level SQL server 2008 te zetten. Dit doet u door een database te selecteren en vervolgens middels rechtermuisknop naar properties te gaan. Kies vervolgens voor Options en zet hier de Compatibility Level op SQL Server Indien u niet meer met Alure 9.10 werkt is het aan te raden om bij de Compatibility Level de SQL versie te selecteren waarmee u werkt. LET OP: in bijzondere situaties kan het een enkele keer voorkomen dat de user DBA niet meer aanwezig is. U dient hiervoor na het koppelen van de Alure en Autorisatie database eerst de SQL logins te synchroniseren. Als zich deze situatie voordoet, neemt u dan contact op met de servicedesk. 14

15 6 Register instellingen Indien u een aanpassing dient te doen in het register door een wijziging in het systeem, server of programma dan kunt u dat doen via de Registry Editor regedit. 6.1 IP adres aanpassen Het IP adres van de server kunt u aanpassen via HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ODBC indien u nog Alure 9.10 gebruikt. Voor Alure 10 via HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Innolan 6.2 Outlook Connector start niet Het kan voorkomen dat de Outlook Connector niet start nadat Outlook is opgestart. Wanneer Outlook er te lang over doet om te starten wordt de Outlook Connector automatisch door Outlook uitgeschakeld. Dit is via het register te verhelpen via HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Office > Outlook > Addins. Vul bij LoadBehavior een 3 in. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 15

16 7 Systeem specificaties 7.1 Alure Database Server Wij adviseren voor Alure een aparte server in te richten. Hardware Minimaal twee 3 GHz (of sneller) processoren (b.v. Quad-core Intel Xeon) Minimaal 16 GB intern geheugen. Minimaal 60 GB beschikbare schijfruimte na installatie van het operating system Operating system Als besturingssysteem dient minimaal aanwezig te zijn Microsoft Windows Server Voor Alure10 onderdelen dient.net framework 4.5 full geïnstalleerd te zijn. Vanaf de Herfstrelease LET OP.NET Framework wordt niet ondersteund Database De Alure database is een Microsoft SQL database. Voor het ondersteunen van SQL versies volgt Innolan het ondersteuningsbeleid van Microsoft. Alure ondersteunt SQL Sever 2012 (support eindigt 11 juli 2017) en is geoptimaliseerd voor SQL Server Advies: SQL Server Toelichting De omvang van de Alure database groeit gedurende het gebruik. Zowel de voor de Alure database benodigde schijfcapaciteit als intern geheugen dient voortdurend gecontroleerd te worden. Indien nodig dient u tijdig uw hardware hieraan aan te passen. De performance van Alure wordt mede beïnvloed door het aantal gebruikers en andere applicaties die van dezelfde server gebruik maken. 7.2 X-Portal Server Wij adviseren voor X-Portal een aparte server in te richten. Hardware Minimaal één dual-core 3 GHz (of sneller) processor (b.v. Dual-core Intel Xeon) Minimaal 8 GB intern geheugen 60 GB (Schijfsnelheid: 10K RPM) Operating system Als besturingssysteem dient minimaal aanwezig te zijn Microsoft Windows Server Voor Alure10 onderdelen dient.net framework 4.5 full geïnstalleerd te zijn. Browser support De werking van X-Portal is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.3 Werkplekken Ook gebruikers met een werkplek waarop de database en de Alure-software geïnstalleerd zijn, dienen aan deze richtlijnen te conformeren. 16

17 Hardware Gangbare processor (i3 of hoger) 8GB intern geheugen De beeldschermen dien over een beeldschermresolutie te beschikken van 1368 x 768 Geadviseerd wordt de aanbevolen actuele systeemeisen te hanteren welke Microsoft stelt aan het gebruikte besturingssysteem. Operating system De werkplekken dienen te beschikken over minimaal Windows8 of hoger Office Versie Wij ondersteunen office 2013 of hoger. (Wilt u gaan werken met office 2016 dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen inzake het converteren van de sjablonen). Third party tooling Alure koppelt met veel externe applicaties. Indien voor de externe applicaties andere, zwaardere systeemeisen gelden, krijgen deze natuurlijk voorrang. 7.4 Citrix/Terminal server Hardware Dit is geheel afhankelijk van het aantal gebruikers wat op de machine gaat werken. Praktijkervaring leert wel dat er ruim voldoende geheugen, per gebruiker 2 GB en SSD-schijven voor het OS aanwezig dienen te zijn. Software Voor Alure10 onderdelen dient.net framework 4.5 full geïnstalleerd te zijn. Security Een applicatiebeheerder moet schrijfrechten hebben op de gehele registry. Een standaard gebruiker alleen op de HKEY_LOCAL_USER. Mochten er in Alure functies beschikbaar gesteld zijn die meer rechten vereisen voor een standaard gebruiker, dan zullen ook de rechten op de registry moeten worden bijgesteld. Vanuit de applicatie wordt de command line ook gebruikt bij standaard gebruikers om applicaties op te starten. Een standaard gebruiker dient beheerrechten te hebben op zijn eigen directory en op de tempmappen. 7.5 Infrastructuur Een infrastructuur op basis van 1GB switchtechnologie naar de werkplekken is in het algemeen toereikend. De kwaliteit en performance van de infrastructuur wordt sterk bepaald door de capaciteit van de routers. Met betrekking tot de infrastructuur voor communicatie van en naar uw kantoor adviseren wij minimaal gebruik te maken van glasvezel verbindingen. 7.6 Internet Indien de communicatie via Internet verloopt, dient u voor X-Portal te beschikken over breedband internet met een Public IP adres. Wanneer u applicaties over internetverbinding gaat draaien dan is naast een goede downstream, van internet naar server, ook een goede upstream, van server naar internet verbinding vereist. Indien wenselijk kunnen wij u in contact brengen met onze partner om u te adviseren in de meest geschikte oplossing. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 17

18 8 Script via SQL In Alure kunt u een script uitvoeren maar dit kan ook via de SQL Management Studio. Dit omdat Alure in bepaalde gevallen niet opgestart kan worden. 1. Open het script of start Management Studio op 2. Maak verbinding met de server waar Alure op draait. 3. Selecteer de Alure of Autor omgeving (afhankelijk van het script) 4. Klik vervolgens op Execute 5. Indien succesvol uitgevoerd is dat onderin zichtbaar 18

19 9 Wat supporten we Zoals in de Inleiding ook wordt aangegeven kunnen we support leveren wanneer u de minimaal verplichte build heeft geïnstalleerd. Dit is de voorgaande kwartaalrelease. Alure is natuurlijk constant onderhevig aan verandering wat het werken met Alure positief beïnvloed. Elk kwartaal verschijnt er een kwartaalrelease op de Portal die u kunt downloaden. Hierover wordt u of een contactpersoon van uw bedrijf geinformeerd per mail. Deze is dus verplicht om te installeren. In de releasenotes die dan ook beschikbaar zijn op de Portal is te lezen welke aanpassingen er in die release zijn doorgevoerd en welke wensen er zijn verwerkt. Wanneer u een foutmelding heeft gemeld bij de Service Desk en deze is opgelost krijgt u daar automatisch bericht van per mail. Neem daarnaast de systeemspecificaties door want daar zitten ook vereisten aan vast om support te kunnen blijven krijgen. WOLTERS KLUWER Alure Installatiehandleiding 19