Marktbericht september 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in augustus (-1,7%) voor de vijfde maand op rij, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Sinds juli is de mate van daling forser dan in de maanden daarvoor. Tot en met augustus lag het volume per saldo 0,8% lager dan in dezelfde periode van 2016. De EU melkaanvoer liet in juli een stijging zien van ruim 2%, waarmee voor de tweede maand op rij groei van betekenis werd gerealiseerd. Binnen de EU is nog altijd sprake van een wisselend beeld. Enerzijds nam de melkaanvoer in met name Ierland, Polen en Italië opnieuw sterk toe. Anderzijds daalde het volume in de grote zuivellanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Wel is in Duitsland, ten opzichte van het eerste halfjaar, de mate van daling afgenomen. Elders in de wereld is ook sprake van een stijging van de melkaanvoer, hoewel het volume in Argentinië en Nieuw-Zeeland in augustus onverwachts terugliep. De melkproductie van de VS groeit al geruime tijd met gemiddeld rond 2%. De zuivelmarkt heeft nog altijd twee gezichten. Enerzijds staan de prijzen van mager melkpoeder al langere tijd onder druk, wat het gevolg is van afgenomen vraag en toegenomen concurrentie op de wereldmarkt vanuit Noord-Amerika en Oceanië. De prijs voor mager melkpoeder bevindt zich momenteel rond het interventieprijsniveau. Sinds eind augustus worden kleine hoeveelheden aangeboden voor interventie. Anderzijds beweegt de Nederlandse notering van boter, na maanden van onafgebroken stijging, zich op ongekend hoge niveaus. De notering van vol melkpoeder blijft al geruime tijd min of meer hangen op ongeveer hetzelfde niveau, voornamelijk ondersteund door de hoge vetprijzen. Europa speelt met deze hoge prijzen en de ongunstige EUR/USD koers verhouding nauwelijks een rol van betekenis op de wereldmarkt. Dit laatste zorgde er in de afgelopen weken voor dat de notering iets onder druk kwam te staan. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-27 september 2017
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met augustus 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.300 1.200 x 1.000 ton +1,0% -3,5% +0,7% -0,4% -0,6% -0,4% -2,1% -1,7% 2015 2016 2017 1.100 1.000 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Melkaanvoer cumulatief x 1.000 ton -0,8% 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode aug. 2015-aug. 2017) 25,0% 21,7% 20,0% 16,6% 16,8% 15,5% 15,0% 13,9% 10,7%9, 11,4% 10,8% 10,0% 8, 4,8%4,9%4,9% 5,0% 4,0%2,0% 1,0% 0,1% 0,7% 0,0% -0,0% -0,4% -0,6% -0,4% -2,1% -1,7% -5,0% -3,5% aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Melkverwerking: industriële productie Tot en met juli 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl Boter -16, Kaas -3,7% NMMP +16,2% MMP -14,5% 0 100 200 300 400 500 x 1.000 ton 2016 2017 0 25 50 75 100 125 x 1.000 ton 2016 2017 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-27 september 2017
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 37 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 20.000 Aantal (stuks) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2015 2016 2017 Week Runderslachtingen cumulatief 500 400 300 200 100 x 1.000 +24,4% 0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-27 september 2017
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met juni 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 500 +4,4% 400 2016 2017 x miljoen 5.000 4.000 +25,6% Overig* Condens 300 200 100 +6,2% +17, +7,9% -4,1% 3.000 2.000 1.000 NMMP MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2016 2017 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-27 september 2017
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 391.727 104 1.476.288 120 Duitsland 151.595 108 583.856 119 België 58.380 110 229.135 123 Frankrijk 41.909 98 166.000 113 Spanje 29.628 109 99.964 123 Griekenland 21.089 114 68.665 151 Italië 19.428 89 69.221 114 Ver. Koninkrijk 17.844 107 68.719 125 Zweden 14.645 103 58.022 127 - Derde landen, waarvan: 75.385 107 310.038 119 Japan 16.090 141 51.375 182 VS 7.142 99 35.151 103 Totaal 467.112 104 1.786.326 120 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2017, (in % van het exportvolume) Overige 19% VS 2% Zweden Duitsland 32% Japan Ver. Koninkrijk 4% Italië 4% Griekenland 5% Spanje 6% Frankrijk 9% België 1 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-27 september 2017
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 126.019 108 519.881 152 Frankrijk 38.913 109 155.160 153 Duitsland 37.476 107 146.338 141 België 23.776 96 99.484 136 Ver. Koninkrijk 6.393 254 28.285 353 Polen 3.881 171 18.425 259 Italië 3.360 79 16.070 121 Denemarken 2.283 219 10.609 303 Zweden 1.693 111 8.642 171 - Derde landen, waarvan: 17.760 94 88.528 136 Iran 2.150 200 9.022 307 Japan 1.716 77 7.747 119 Totaal 143.780 106 608.408 149 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2017, (in % van het exportvolume) Zweden Iran 2% Japan 1% 1% Denemarken 2% Italië 2% Polen Ver. Koninkrijk 4% Overige 15% Frankrijk 27% België 17% Duitsland 26% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-27 september 2017
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 25.575 123 47.865 131 Duitsland 7.302 93 12.894 106 België 4.849 143 9.999 144 Spanje 4.757 309 8.868 368 Italië 3.578 130 6.045 159 - Derde landen, waarvan: 38.602 114 92.120 130 Thailand 5.550 92 12.792 114 Indonesië 5.258 469 11.781 682 Vietnam 3.825 374 8.091 453 China 3.763 80 13.219 90 Filippijnen 3.421 115 7.572 134 Maleisië 2.444 256 5.293 306 Totaal 64.177 117 139.984 130 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2017, (in % van het exportvolume) Overige 30% Maleisië 4% Filippijnen 5% Duitsland 11% Italië 6% Thailand 9% China 6% Vietnam 6% Spanje 7% België 8% Indonesië 8% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-27 september 2017
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 22.287 100 61.457 108 Duitsland 8.124 91 17.926 92 Italië 2.935 100 7.634 114 - Derde landen, waarvan: 80.308 110 293.464 135 Algerije 19.859 >1.000 61.072 >1.000 Koeweit 7.557 88 33.580 111 S-Arabië 4.642 122 16.406 147 Hong-Kong 4.591 73 20.105 84 China 3.264 85 18.380 103 Nigeria 3.258 145 11.298 190 Angola 2.935 90 11.086 122 Libanon 2.661 68 9.692 90 Totaal 102.596 108 354.921 130 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2017, (in % van het exportvolume) Overige 42% Libanon Italië Angola Nigeria China Hong-Kong 4% S-Arabië 5% Koeweit 7% Duitsland 8% Algerije 19% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-27 september 2017
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 50.621 88 60.120 95 Griekenland 12.586 87 13.448 73 België 10.349 73 10.824 106 Ver. Koninkrijk 6.739 89 8.484 96 Duitsland 6.612 102 8.125 108 - Derde landen, waarvan: 107.731 100 186.935 123 Ver. Arab. Emiraten 25.429 121 32.368 145 Hong-Kong 18.405 90 36.870 100 Nigeria 17.055 218 23.693 210 S-Arabië 11.285 104 17.104 123 China 11.175 97 38.336 202 Oman 4.525 99 6.197 117 Totaal 158.352 96 247.055 115 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2017, (in % van het exportvolume) Overige 22% Ver. Arab. Emiraten 16% Oman Hong-Kong 12% Duitsland 4% Ver. Koninkrijk 4% België 6% China 7% S-Arabië 7% Griekenland 8% Nigeria 11% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-27 september 2017
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-27 september 2017
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 19 september 2017) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 sep-15 nov-15 jan-16 mrt-16 mei-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mrt-17 mei-17 jul-17 sep-17 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 19 september 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mrt 2018 Fonterra Salted 25kg - NZ 6.140 6.120-5.820 5.975 - Unsalted 25kg - NZ 6.110 6.120 6.120 5.790 5.975 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 6.110 6.120 6.120 5.792 5.975 - Verandering t.o.v. vorige veiling +1, +0, +2,6% +0,8% +1,0% - Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 19 september 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mrt 2018 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU - 6.725 6.630 6.650 6.615 - Premium 210kg drum - NZ 7.625 6.755 6.705 6.680 6.690 - Premium 1.000kg bin - NZ - 6.825 6.775 6.755 - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 7.625 6.775 6.707 6.682 6.649 - Verandering t.o.v. vorige veiling +8,1% +5,1% +4,9% +5,4% +6,9% - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-27 september 2017
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 19 september 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mrt 2018 Fonterra Young - NZ 4.235 4.000 3.985 4.015 4.260 - Frozen - NZ 4.285 4.050 4.035 - - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.241 4.005 3.995 4.015 4.260 - Verandering t.o.v. vorige veiling +0,6% -2,1% -3,0% -2,0% +4,0% - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 september 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mrt 2018 Fonterra Low Heat - NZ - 1.920 1.940 1.895 1.890 - Medium Heat - NZ 1.930 1.920 1.940 1.895 1.890 - HH Heat Stable - NZ - 1.970 1.990 1.955 1.950 - UHT - NZ - 1.970 1.990 1.955 1.950 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 1.930 1.922 1.944 1.903 1.898 - Verandering t.o.v. vorige veiling -5,4% -0,9% -3,0% +0,6% -0, - Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 september 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mrt 2018 Fonterra Regular - NZ 3.225 3.100 3.090 3.070 3.070 - Regular Guaranteed ATOD - NZ 3.250 3.145 3.140 3.120 3.120 - Instant - NZ 3.275 3.150 3.140 3.120 3.120 - UHT - NZ - 3.195 3.165 3.145 3.145 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.235 3.128 3.112 3.102 3.095 - Verandering t.o.v. vorige veiling +5,0% -0,1% +0, +1,8% -0, - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-27 september 2017
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 130 Index (2015 = 100) 120 110 100 90 80 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 130 Index (2015 = 100) 120 110 100 90 80 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 2017 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-27 september 2017
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-27 september 2017