Marktbericht juni 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in mei 2017 met 0,7%. Voor de tweede maand op rij nam het volume af, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Tot en met mei lag het volume per saldo 0,5% lager dan in dezelfde periode van 2016. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de melkaanvoer in de eerste vijf maanden van 2017 uit op hetzelfde niveau als vorig jaar. De EU melkaanvoer nam in april licht toe en vervolgt daarmee de weg van herstel na een langdurige periode van krimp. De ontwikkeling binnen de EU liet in deze maand een wisselend beeld zien. Terwijl het volume in Duitsland, Frankrijk en ook in Nederland daalde, nam de aanvoer in met name Ierland en Polen sterk toe. Ook elders in de wereld is sprake van een stijging van de melkaanvoer. In Nieuw-Zeeland nam deze in zowel maart als april sterk toe. In Zuid-Amerika lijkt de lange periode van krimp afgesloten te zijn. In Argentinië en Uruguay vond in de afgelopen maanden een herstel plaats van het volume. De melkproductie van de VS groeit al geruime tijd met gemiddeld rond 2%. De zuivelmarkt laat net als een aantal maanden geleden weer twee gezichten zien. Enerzijds staan de prijzen van mager melkpoeder onder druk, wat het gevolg is van afgenomen vraag en toenemende concurrentie op de wereldmarkt vanuit met name de VS. Recent heeft de Europese Commissie ook een klein volume interventiepoeder verkocht. Anderzijds stijgt de boternotering al maanden onafgebroken. De Nederlandse notering ligt momenteel boven de 600 euro per 100 kg. De notering van vol melkpoeder blijft sinds een aantal weken min of meer hangen op hetzelfde niveau, voornamelijk ondersteund door de hoge vetprijzen. Europa speelt met de huidige prijzen namelijk geen rol van betekenis op de wereldmarkt. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-28 juni 2017
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met mei 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.300 1.200 x 1.000 ton +1,0% -3,5% +0,7% -0,4% -0,7% 2015 2016 2017 1.100 1.000 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 Melkaanvoer cumulatief x 1.000 ton -0,5% 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode mei 2015-mei 2017) 25,0% 20,0% 16,6% 21,7%16,8% 15,5% 15,0% 13,9% 9,6% 10,5%10,7% 9, 11,4% 10,8% 10,0% 8, 6,6% 4,8%4,9% 4,9%4,0%2,0% 5,0% 0,1% 1,0% 0,7% 0,0% -0,0% -0,4%-0,7% -5,0% -3,5% mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 Melkverwerking: industriële productie Tot en met april 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl Boter -18,8% Kaas -3,9% NMMP +13,1% MMP -9,8% 0 70 140 210 280 350 x 1.000 ton 2016 2017 0 15 30 45 60 75 x 1.000 ton 2016 2017 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-28 juni 2017
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 24 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 20.000 Aantal (stuks) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2015 2016 2017 Week Runderslachtingen cumulatief 500 x 1.000 400 +38,5% 300 200 100 0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-28 juni 2017
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met maart 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 250 +4,8% 200 2016 2017 x miljoen 2.500 2.000 +22,0% Overig* Condens 150 100 50 +1,8% +26,6% +27,1% -9,0% 1.500 1.000 500 NMMP MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2016 2017 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-28 juni 2017
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met maart 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 193.636 103 729.180 117 Duitsland 75.872 105 291.395 115 België 29.096 108 114.115 122 Frankrijk 20.051 96 79.753 108 Spanje 15.213 119 51.124 131 Griekenland 10.034 141 32.914 178 Ver. Koninkrijk 9.339 118 35.608 133 Italië 8.929 85 31.511 103 Zweden 7.353 104 29.396 127 - Derde landen, waarvan: 37.433 116 152.534 122 Japan 8.622 179 26.900 220 VS 3.551 121 16.996 116 Totaal 231.068 105 881.714 118 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met maart 2017, (in % van het exportvolume) Overige 19% VS 1% Zweden Duitsland 3 Japan 4% Italië 4% Ver. Koninkrijk 4% Griekenland 4% Spanje 6% Frankrijk 9% België 1 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-28 juni 2017
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met maart 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 60.762 102 237.589 132 Duitsland 19.816 111 71.085 130 Frankrijk 17.958 96 68.418 126 België 10.682 91 43.156 119 Ver. Koninkrijk 3.349 302 14.605 411 Italië 1.723 72 7.788 101 Polen 1.423 142 6.955 204 Hongarije 945 45 3.781 73 Zweden 822 98 4.079 148 - Derde landen, waarvan: 7.680 104 39.270 142 Iran 1.250 500 5.297 711 Indonesië 839 179 5.827 227 Totaal 68.442 102 276.859 133 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met maart 2017, (in % van het exportvolume) Zweden Indonesië1% 1% Hongarije 1% Iran 2% Polen 2% Italië Ver. Koninkrijk 5% Overige 14% Duitsland 29% België 16% Frankrijk 26% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-28 juni 2017
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met maart 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 14.589 152 27.210 160 Duitsland 4.471 117 7.879 141 België 2.840 171 5.875 170 Italië 2.059 381 3.514 442 Spanje 1.935 256 3.594 290 Frankrijk 1.594 126 2.921 131 - Derde landen, waarvan: 20.100 113 46.690 129 Thailand 4.600 108 10.556 130 Indonesië 2.886 1.443 6.119 1.830 Vietnam 2.371 280 4.861 324 Algerije 1.132 126 2.516 158 Filippijnen 975 34 2.060 38 Totaal 34.688 127 73.900 139 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met maart 2017, (in % van het exportvolume) Filippijnen Algerije Overige 28% Frankrijk 5% Thailand 1 Spanje 6% Italië 6% Vietnam 7% België 8% Indonesië 8% Duitsland 1 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-28 juni 2017
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met maart 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 11.107 104 29.769 109 Duitsland 4.626 106 10.150 104 België 1.527 145 4.144 141 - Derde landen, waarvan: 40.002 136 153.032 158 Algerije 10.033 >1.000 32.075 >1.000 Koeweit 5.294 127 23.536 148 S-Arabië 2.836 165 9.976 201 Hong-Kong 2.108 126 12.802 148 Angola 1.760 158 6.766 201 Peru 1.700 >1.000 4.856 >1.000 Libanon 1.331 72 5.060 90 Singapore 1.221 155 4.161 207 Totaal 51.109 127 182.802 147 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met maart 2017, (in % van het exportvolume) Overige 37% Singapore 2% Libanon België Peru Angola Hong-Kong 4% S-Arabië 6% Duitsland 9% Koeweit 10% Algerije 20% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-28 juni 2017
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met maart 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 25.672 92 29.376 90 België 6.845 91 6.561 120 Griekenland 5.693 83 6.038 64 Ver. Koninkrijk 3.248 104 3.941 100 Duitsland 3.191 108 4.081 95 - Derde landen, waarvan: 51.989 91 97.974 108 Ver. Arab. Emiraten 12.435 102 16.153 121 Hong-Kong 7.848 106 18.610 93 Nigeria 6.791 132 7.342 91 China 6.670 103 27.297 203 S-Arabië 6.346 101 9.678 115 Oman 2.562 95 3.605 110 Totaal 77.661 91 127.350 103 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met maart 2017, (in % van het exportvolume) Overige 21% Ver. Arab. Emiraten 16% Oman Hong-Kong 10% Duitsland 4% Ver. Koninkrijk 4% Griekenland 7% S-Arabië 8% China 9% Nigeria 9% België 9% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-28 juni 2017
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-28 juni 2017
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 20 juni 2017) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 feb-17 apr-17 jun-17 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 20 juni 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Fonterra Salted 25kg - NZ 5.960 6.030 - - 5.480 - Unsalted 25kg - NZ 5.960 6.030 6.050 5.590 5.455 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 5.960 6.030 6.050 5.590 5.455 - Verandering t.o.v. vorige veiling -5,7% +1,9% +4,9% +4,4% +2,1% - Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 20 juni 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU 7.015 6.995 6.895 6.675 6.470 - Premium 210kg drum - NZ 7.025 7.020 6.970 6.805 6.545 - Premium 1.000kg bin - NZ - - 6.995 6.830 - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 7.024 7.019 6.980 6.785 6.480 - Verandering t.o.v. vorige veiling +2,6% +4,2% +6,1% +5,5% +2,0% - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-28 juni 2017
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 20 juni 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Fonterra Young - NZ 4.100-4.065 4.130 4.145 - Frozen - NZ 4.150-4.115 4.180 - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.117-4.088 4.148 4.145 - Verandering t.o.v. vorige veiling -6,7% - -5,4% -1,9% +1,6% - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 juni 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Arla Low Heat Regular - SE - 2.040 - - - - Medium Heat Instant - DK - 2.040 - - - - Medium Heat Regular - DE - 2.085 - - - - Medium Heat Regular - DK - 2.050 - - - - Medium Heat Regular - EU - 2.040 - - - - Medium Heat Regular - SE - 2.040 - - - - Fonterra Low Heat - NZ - 2.190 - - 2.195 - Medium Heat - NZ 2.165 2.175 2.180 2.120 2.195 - HH Heat Stable - NZ - 2.240-2.200 2.245 - UHT - NZ 2.615 2.650 2.620 2.615 2.600 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.268 2.150 2.251 2.239 2.284 - Verandering t.o.v. vorige veiling +1,6% -0,6% +1,9% +2,6% +3,5% - Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 juni 2017) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Fonterra Regular - NZ 2.875 2.930 2.965 3.070 3.045 - Regular Guaranteed ATOD - NZ - 3.090 - - - - Instant - NZ 3.525-3.220 3.120 3.095 - UHT - NZ 3.305 3.310 3.100 3.145 3.155 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.957 2.946 3.042 3.109 3.073 - Verandering t.o.v. vorige veiling -6,5% -5,6% -4,5% -1,0% +1,7% - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-28 juni 2017
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 130 Index (2015 = 100) 120 110 100 90 80 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 130 Index (2015 = 100) 120 110 100 90 80 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 2017 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-28 juni 2017
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-28 juni 2017