euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht September 2019 De Nederlandse melkaanvoer liet in augustus, voor het eerst in anderhalf jaar tijd, een stijging zien. Het volume groeide met 0,8%. De cumulatieve melkaanvoer kwam in de periode tot en met augustus 2019 uit op 9,28 miljard kg, wat 2,1% (203 miljoen kg) lager was dan in dezelfde periode in 2018. De EU melkaanvoer liet na de bijna nulgroei in mei en juni een kleine stijging zien in juli (+0,). Cumulatief lag de EU-melkaanvoer tot en met juli 2019 0,3% hoger dan in dezelfde periode van 2018. Duitsland, Frankrijk en Nederland laten al geruime tijd een daling zien. Ook in juli was dit het geval. De melkaanvoer in Ierland blijft daarentegen sterk toenemen. In juli werd een stijging van ruim 10% gerealiseerd, analoog aan de groei-ontwikkeling (+10%, 485 miljoen kg extra) in de periode januari tot en met juli. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juli een wisselend beeld zien. In de VS en Argentinië bleef het volume gelijk aan vorig jaar. Australië en Uruguay noteerden wederom een sterke daling. Nieuw-Zeeland realiseerde een groei van bijna 5% in de seizoensmatige lagere productiemaand juli, verder herstellend na een periode van krimp in de maanden maart tot en met mei. Door de stagnatie in de eerste zeven maanden van 2019 bleef het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) in deze periode negatief: -0,3% (-545 duizend ton). De boterprijzen lieten vanaf medio mei tot half augustus een dalende lijn zien. Weinig vraag en ruim aanbod, o.a. veroorzaakt door hoge voorraden, lagen hieraan ten grondslag. Halverwege augustus ontstond er een bodem in de botermarkt, ondersteund door de opwaartse beweging in de roomprijzen en een voorzichtige toename in de vraag. Sindsdien is het prijsniveau langzaam omhoog gegaan. De notering van mager melkpoeder is, na de lichte terugval in juni, sinds juli verder gestegen. In september stegen de prijzen door de onveranderd goede vraag en het enigszins beperkte aanbod verder door. Op de markt voor volle melkpoeder is nog altijd weinig activiteit. Als gevolg van de hogere vet- en eiwitprijzen liep de notering van volle melkpoeder in september weer wat op. 50 40 Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder interventieprijs niveau wereldmarkt interne markt 30 20 10 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-30 september 2019
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met augustus 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.400 1.300 1.200 1.100 x 1.000 ton -5,1% -1,8% -2, -1,7% -2,5% -2,7% -1,5% +0,8% 2017 2018 2019 1.000 900 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 x 1.000 ton 9.636 9.487-2,1% 9.283 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode aug 2017 - aug 2019) 6% 3% 0% -3% -6% -1,7% 0,6% 1,6% 2,9% 0,2% Melkverwerking: industriële productie Tot en met juli 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 Bron: RVO.nl 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500-0,1% -1,2% -2,6% -1,7% -1,5%-1,5% -1,2% -2,9% x 1.000 ton 12.000 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19-4,5% -5,5% -6,8% -6,2% -5,1% -1,8% -2, -1,7% -2,5%-2,7% -1,5% -9% aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 0,8% Boter -2,6% Kaas +2,9% NMMP -3,5% MMP -11,1% 0 150 300 450 600 750 x 1.000 ton 2018 2019 0 30 60 90 120 150 x 1.000 ton 2018 2019 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-30 september 2019
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 36 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 25.000 Aantal (stuks) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2017 2018 2019 Week Runderslachtingen cumulatief 500 x 1.000 400 300-18,1% 200 100 0 2017 2017 2018 2019 2019 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-30 september 2019
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met juni 2019, ontwikkeling in % t.o.v. 2018 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 500 +1,0% 400 2018 2019 5.000 4.000 x miljoen +2,7% Overig* Condens 300 3.000 NMMP 200 100 +2,5% +25,8% -15,6% +18,9% 2.000 1.000 MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2018 2019 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-30 september 2019
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2019, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2018 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Waarde (x 1.000) - EU-28, waarvan: 375.967 102 1.483.877 105 Duitsland 134.924 98 571.315 102 België 57.094 105 230.527 108 Frankrijk 42.906 100 180.179 106 Spanje 30.592 103 106.814 109 Italië 20.685 113 70.850 111 Griekenland 20.443 97 63.250 97 Ver. Koninkrijk 14.633 81 56.605 84 Zweden 13.005 101 51.693 100 Polen 7.300 120 23.983 129 - Derde landen, waarvan: 71.959 98 294.701 101 Japan 17.981 116 52.069 119 Totaal 447.926 101 1.778.578 104 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2019, (in % van het exportvolume) Polen 2% Zweden 3% Ver. Koninkrijk 3% Japan Griekenland Italië 5% Overige 20% Spanje 7% Frankrijk 9% Duitsland 30% België 13% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-30 september 2019
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2019, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2018 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Waarde (x 1.000) - EU-28, waarvan: 136.556 106 626.048 100 Duitsland 47.633 151 215.916 148 Frankrijk 35.782 86 163.087 83 België 22.443 94 100.776 85 Italië 8.101 172 37.869 145 Ver. Koninkrijk 7.675 101 38.299 98 Polen 4.356 67 20.302 60 Spanje 1.942 98 8.950 89 Zweden 1.595 90 8.433 83 - Derde landen, waarvan: 13.141 76 72.647 72 Japan 2.622 102 12.406 99 Singapore 1.591 91 7.671 87 Totaal 149.697 102 698.695 96 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2019, (in % van het exportvolume) Zweden Spanje 1% Singapore 1% Overige 1% 11% Japan 2% Polen 3% Ver. Koninkrijk 5% Duitsland 32% Italië 5% België 15% Frankrijk 2 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-30 september 2019
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2019, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2018 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Waarde (x 1.000) - EU-28, waarvan: 32.158 129 54.644 131 Duitsland 8.011 122 12.954 121 België 7.584 128 13.528 119 Italië 4.235 100 6.462 116 Frankrijk 3.901 145 6.538 169 - Derde landen, waarvan: 56.236 124 110.391 135 Filippijnen 11.021 416 17.736 373 Singapore 5.274 375 10.884 473 Indonesië 5.188 180 11.299 236 S-Arabië 4.819 327 9.017 347 Thailand 4.237 87 7.759 94 Algerije 3.594 >1.000 6.476 >1.000 Totaal 88.394 126 165.035 134 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2019, (in % van het exportvolume) Overige 35% Filippijnen 12% Duitsland 9% België 9% Algerije Frankrijk Italië 5% Thailand S-Arabië 5% 5% Indonesië 6% Singapore 6% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-30 september 2019
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2019, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2018 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Waarde (x 1.000) - EU-28, waarvan: 24.222 113 80.626 119 België 6.580 154 19.719 146 Duitsland 6.468 137 20.098 149 Frankrijk 3.135 142 12.737 135 Italië 2.644 118 8.631 131 - Derde landen, waarvan: 51.631 75 202.651 85 Koeweit 8.944 114 36.151 112 Angola 5.335 159 18.996 172 S-Arabië 3.049 99 10.478 103 China 2.940 104 19.802 105 Libanon 2.648 108 9.917 108 Nigeria 2.624 53 8.215 58 Totaal 75.853 84 283.277 92 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2019, (in % van het exportvolume) Nigeria 3% Italië 3% Overige 42% Libanon 3% China S-Arabië Frankrijk Angola 7% Duitsland 9% België 9% Koeweit 12% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-30 september 2019
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met juni 2019, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2018 Volume Waarde Bestemming (x 1.000 kg) (x 1.000) - EU-28, waarvan: 56.862 141 83.686 156 Duitsland 23.855 411 38.668 492 Griekenland 10.346 86 12.616 91 Ver. Koninkrijk 6.126 107 7.755 108 - Derde landen, waarvan: 92.769 108 152.738 120 Ver. Arab. Emiraten 21.102 101 23.543 100 S-Arabië 12.531 143 18.613 154 Hong-Kong 9.633 94 23.297 102 Nigeria 8.356 401 14.808 628 China 7.255 102 21.918 166 Quatar 6.611 50 8.546 53 Oman 5.747 104 6.920 104 Totaal 149.630 119 236.424 131 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met juni 2019, (in % van het exportvolume) Overige 26% Quatar Oman Ver. Koninkrijk China 5% Nigeria 6% Hong-Kong 6% Griekenland 7% Duitsland 16% Ver. Arab. Emiraten 1 S-Arabië 8% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-30 september 2019
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Boter, 82% Kaas Nederland Wereldmarktprijs 1.000 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 per 1.000 kg 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Nederland Wereldmarktprijs 2.000 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 per 1.000 kg 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Nederland Wereldmarktprijs 2.000 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 sep-17 dec-17 mrt-18 jun-18 sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-30 september 2019
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 17 september 2019) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 sep-17 nov-17 jan-18 mrt-18 mei-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mrt-19 mei-19 jul-19 sep-19 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 september 2019) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Fonterra Salted 25kg - NZ - 4.165-3.975 - - Unsalted 25kg - NZ 4.180 4.165 4.250 3.975 4.035 4.115 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.180 4.165 4.250 3.975 4.035 4.115 Verandering t.o.v. vorige veiling +1,7% +3,5% +4,2% +0, +1,9% +2,0% Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 september 2019) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU 4.925 4.900 4.910 4.930 5.145 5.275 Premium 210kg drum - NZ 5.000 4.975 4.985 5.005 5.220 5.350 Premium 1.000kg bin - NZ 5.070 5.045 5.035 - - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.994 4.982 4.961 4.976 5.162 5.287 Verandering t.o.v. vorige veiling -1,5% -0,3% -0,1% +0, +3,3% +4,6% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-30 september 2019
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 17 september 2019) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Fonterra Young - NZ 3.840 3.940 3.760 3.805 3.860 - Frozen - NZ - 3.990 3.810 3.855 3.935 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.840 3.948 3.772 3.812 3.894 - Verandering t.o.v. vorige veiling -1,2% +2,0% -4,3% +4,5% -0,6% - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 september 2019) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Arla Medium Heat Regular - UK - 2.560 - - - - West-Europa gemiddeld - 2.560 - - - - Noord-Amerika gemiddeld 2.398 2.463 - - - - Fonterra Low Heat - NZ - - - 2.530 2.560 - Medium Heat - NZ 2.745 2.605 2.650 2.530 2.560 - HH Heat Stable - NZ 2.795-2.700 2.615 2.610 - UHT - NZ 2.795 2.665 2.700 2.615 2.610 - NZ gemiddeld 2.769 2.607 2.660 2.553 2.580 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.604 2.600 2.660 2.553 2.580 - Verandering t.o.v. vorige veiling +2,9% +2, +4,6% +1,8% +7,0% - Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 september 2019) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Okt 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Fonterra Regular - NZ 3.230 3.160 3.080 3.025 3.040 - Regular Guaranteed ATOD - NZ - 3.205 - - 3.080 - Instant - NZ - 3.275 3.175 3.135 3.135 - UHT - NZ 3.305 3.235 3.155 3.100 3.115 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.242 3.168 3.103 3.060 3.074 - Verandering t.o.v. vorige veiling +1,1% +1, +1,9% +2,8% +2,9% - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-30 september 2019
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 150 (2015 = 100) 135 120 105 90 75 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 165 (2015 = 100) 150 135 120 105 90 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2016 2017 2018 2019 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-30 september 2019
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-30 september 2019