Marktbericht november 2015 De Nederlandse melkaanvoer ligt sinds april ruim boven het niveau van 2014. Vanaf juni werd een maandelijkse groei van rond de 10% gerealiseerd. In oktober nam de melkplas zelfs met meer dan 11% toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU lidstaten als Ierland, België, Denemarken en Duitsland werd in het derde kwartaal veel meer melk geproduceerd. Buiten Europa lijkt de groei wat af te nemen. In Nieuw-Zeeland ligt de melkproductie sinds de start van het nieuwe melkseizoen op een lager niveau dan vorig jaar. In de VS is in de laatste maanden een vertraging in de groei van de melkplas waar te nemen. De opleving van de markt in september en oktober was van korte duur. Prijsstijgingen in deze periode waren hoofdzakelijk sentiment gedreven. De fundamenten in de markt, namelijk de reeds lange tijd achterblijvende mondiale vraag en het te grote aanbod, blijken onveranderd. In november gingen de prijzen daarom weer naar beneden. De terughoudendheid bij kopers zorgt ervoor dat het extra aanbod, met name uit de EU, niet volledig wordt geabsorbeerd door de markt. Hierdoor lopen voorraden op. De komende tijd wordt verwacht dat interventie-aankopen van mager melkpoeder opnieuw zullen plaatsvinden. Ook de drie meest recente GDT veilingen geven aan dat de zuivelmarkt nog steeds in mineur is. Na de forse prijsstijgingen tussen half augustus en begin oktober was daarna sprake van een stevige terugval. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-30 november 2015
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met oktober 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer x ton 1.300 1.200 1.100-2,1% -2, -2,1% +1,7% +6, +9, +10,5% +10,7% +9, 2013 2014 2015 +11, 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec x ton 11.500 1 10.500 10.000 9.500 9.000 15,0% 10,0% 5,0% Melkaanvoer cumulatief +5, 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode okt 13-okt 15) 8, 6,1% 6,7% 5, 5,1% 4, 4, 2,7% 1,2% 0,2% Melkverwerking: industriële productie Tot en met september 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl x ton 13.500 13.000 12.500 12.000 11.500 1 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 1,2% 0,5% 0,7% 1,7% 6, 10,5% 10,7% 11, 9, 9, 0,0% -0, -0, -2,1% -2, -2,1% -5,0% okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Boter -2,9% Kaas +8,1% NMMP -3,0% MMP +4,5% 0 150 300 450 600 750 x ton 2014 2015 0 25 50 75 100 125 x ton 2014 2015 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-30 november 2015
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Volume Waarde (x miljoen ) x ton 600 +2, 480 x miljoen 2014 2015 5.000-9, 4.000 Overig* Condens 360 240 120-1,7% +11,7% -3,7% -2, 3.000 2.000 NMMP MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2014 2015 *room, overige melkproducten, lactose, wei(producten) Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-30 november 2015
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 457.983 102 1.708.739 88 Duitsland 183.112 98 731.428 87 België 61.233 116 225.885 97 Frankrijk 40.051 74 165.486 74 Spanje 33.865 107 125.070 97 Italië 26.097 107 85.040 67 Griekenland 24.652 114 71.378 89 Ver. Koninkrijk 23.974 120 87.563 103 Zweden 19.837 88 69.447 73 - Derde landen, waarvan: 87.705 103 364.896 95 Japan 14.351 263 39.487 203 VS 9.885 131 49.417 123 Totaal 545.687 102 2.073.635 89 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2015, (in % van het exportvolume) Overige 20% Duitsland 3 VS 2% Japan Zweden Ver. Koninkrijk Griekenland Italië 5% Spanje Frankrijk 7% België 11% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-30 november 2015
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 138.932 97 453.372 85 Frankrijk 43.251 96 138.478 86 Duitsland 38.219 96 117.825 84 België 29.070 115 98.089 102 Italië 8.995 73 31.121 64 Ver. Koninkrijk 3.436 54 12.379 53 Polen 3.337 76 12.036 65 Spanje 1.961 104 7.147 89 - Derde landen, waarvan: 19.861 112 85.952 113 Singapore 4.191 131 14.079 117 VS 4.006 227 17.412 237 Japan 1.892 74 6.348 68 Totaal 158.793 98 539.324 89 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2015, (in % van het exportvolume) Spanje 1% Japan 1% Polen 2% Ver. Koninkrijk 2% VS Singapore Italië Overige 1 Frankrijk 27% België 18% Duitsland 2 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-30 november 2015
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 33.782 133 71.292 90 Duitsland 10.476 108 20.858 72 Italië 5.568 230 8.861 130 België 4.151 156 9.696 107 Spanje 3.708 170 8.220 115 Frankrijk 3.511 101 8.228 75 - Derde landen, waarvan: 38.515 98 93.934 67 Thailand 6.500 207 14.550 135 Hong-Kong 3.906 410 12.032 113 Nigeria 3.511 45 7.472 28 Zuid-Afrika 2.286 227 5.454 177 Singapore 2.156 152 5.947 119 Totaal 72.298 112 165.226 75 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2015, (in % van het exportvolume) Overige 37% Singapore Zuid-Afrika Duitsland 1 Nigeria 5% Frankrijk 5% Spanje 5% Hong-Kong 5% België Italië 8% Thailand 9% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-30 november 2015
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x kg) (2015/2014) (x ) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 19.666 132 60.648 130 Duitsland 7.293 107 19.093 115 België 2.859 180 8.750 163 - Derde landen, waarvan: 75.912 90 279.475 74 Koeweit 7.637 81 31.841 71 S-Arabië 5.926 136 21.420 116 Nigeria 5.872 43 17.403 31 Angola 5.742 56 19.720 44 Cuba 4.916 263 13.325 240 Ver. Arab. Emiraten 4.021 184 12.110 144 Libanon 3.168 76 10.359 60 Algerije 3.105 40 8.060 26 Totaal 95.578 96 340.123 80 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2015, (in % van het exportvolume) Overige 47% Koeweit 8% Duitsland 8% België Algerije Libanon Ver. Arab. Emiraten Cuba 5% Angola Nigeria S-Arabië overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-30 november 2015
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met augustus 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x kg) (2015/2014) (x ) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 76.340 88 98.207 91 Griekenland 22.334 113 33.561 110 België 19.013 95 15.549 83 Ver. Koninkrijk 8.918 110 12.536 102 Duitsland 7.768 38 11.847 57 - Derde landen, waarvan: 130.355 104 252.125 112 Ver. Arab. Emiraten 28.182 86 36.375 81 Hong-Kong 14.249 91 60.301 106 Nigeria 13.604 109 27.058 123 Libië 12.368 129 14.830 119 S-Arabië 11.835 122 17.686 114 Quatar 8.984 136 11.735 130 Totaal 206.695 98 350.332 105 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met augustus 2015, (in % van het exportvolume) Overige 29% Ver. Arab. Emiraten 1 Griekenland 11% België 9% Duitsland Ver. Koninkrijk Quatar S-Arabië Libië Nigeria Hong-Kong 7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-30 november 2015
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 2 per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-30 november 2015
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie (uitkomst 17 november 2015) 6.000 USD per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 nov-13 jan-14 mrt-14 mei-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mrt-15 mei-15 jul-15 sep-15 nov-15 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 november 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mrt 2016 Apr 2016 Mei 2016 Fonterra Salted 25kg - NZ - - - - - - Unsalted 25kg - NZ - 2.635 2.695 2.850 2.910 2.855 Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.635 2.695 2.850 2.910 2.855 Verandering t.o.v. vorige veiling - +4.8% +4. +8.2% +8.2% +6.1% Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 november 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mrt 2016 Apr 2016 Mei 2016 Fonterra Regular 210 kg drum - NZ/AU - 3.350 3.385 3.405 3.480 3.490 Premium 210 kg drum - NZ - 3.425 3.460 3.480 3.580 3.590 Premium kg bin - NZ - 3.475 3.510 3.530 3.580 3.615 Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 3.391 3.438 3.463 3.528 3.541 Verandering t.o.v. vorige veiling - -7.0% -5.0% -5.9% -4.0% -4. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-30 november 2015
Resultaat veiling van cheddar per contractperiode (uitkomst 17 november 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mrt 2016 Apr 2016 Mei 2016 Fonterra Young - NZ - 2.880 2.855 2.855 - - Frozen - NZ - 2.930 2.905 2.905 - - Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.894 2.860 2.869 - - Verandering t.o.v. vorige veiling - -3.7% -4.7% -6. - - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 november 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mrt 2016 Apr 2016 Mei 2016 Fonterra Low Heat - NZ - - 1.835 1.850 1.920 - Medium Heat - AU 1.765 1.770 1.800 1.850 - - Medium Heat - NZ - 1.830 1.835 1.850 1.905 2.020 HH Heat Stable - NZ - 1.895 1.885 1.900 1.970 2.085 UHT - NZ - 1.895 1.905 1.900 1.960 2.070 Gemiddelde prijs (USD/ kg) 1.765 1.839 1.835 1.862 1.919 2.044 Verandering t.o.v. vorige veiling -9.5% -7. -7.7% -10.7% -8.8% -8.2% Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 november 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mrt 2016 Apr 2016 Mei 2016 Fonterra Regular - NZ - 2.055 2.170 2.180 2.270 2.300 Instant - NZ - 2.105 2.220 2.230 2.320 2.350 UHT - NZ - 2.160 2.260 2.320 2.345 2.400 Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.065 2.198 2.221 2.293 2.319 Verandering t.o.v. vorige veiling - -13.0% -9. -11.1% -6.0% -8.7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-30 november 2015
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Index (2006 = 100) 150 140 130 120 110 100 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 Consumptiemelk Yoghurt, room, desserts e.d. Kaas Boter Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis per 100 kg 50 45 40 35 30 25 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-30 november 2015