Marktbericht december 2018 De Nederlandse melkaanvoer is sinds augustus snel terug gelopen. Dit was o.a. het gevolg van afvoer van extra vee naar de slacht om te voldoen aan het fosfaatrechtenstelsel. In november daalde de melkaanvoer wederom zeer sterk, met maar liefst 6,8%. Reeds sinds februari daalt de melkaanvoer. Tot en met november is nu per saldo sprake van een afname van 2,6% (-340 miljoen kg). In de gehele EU is sinds augustus sprake van een stagnatie van de melkaanvoer, wat het gevolg lijkt te zijn van de hevige droogteperiode in de zomer. In de maanden september en oktober nam het volume per saldo zelfs licht af. De melkaanvoer in Duitsland, Frankrijk en Italië nam in oktober af. Opvallend is het sterke herstel in Ierland in sinds augustus, na een periode van krimp. In oktober nam het volume zelfs met 20% toe. Nieuw-Zeeland en de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië en Uruguay noteerden een groei in de melkproductie in oktober. Met name Nieuw-Zeeland liet in deze maand een duidelijke stijging zien. In de VS ligt de groei al geruime tijd onder het langjarige groeigemiddelde (1,6%). Ook in oktober werd dit groeipercentage niet gehaald. Australië noteerde voor de vijfde maand op rij een afname. Op de botermarkt is het momenteel erg rustig. Er is zowel vanuit de verkoop- als de aankoopzijde weinig activiteit. De daling van de boterprijzen lijkt voorlopig tot staan te zijn gebracht. De notering van mager melkpoeder krabbelde in december verder op. Het prijsniveau ligt nu met 173,00 boven het interventieprijsniveau. Ondanks de verkoop van grote hoeveelheden interventiepoeder sinds medio oktober (bijna 150 duizend ton) blijft er een stevige bodem in de markt liggen. De daling van de vol melkpoeder notering is sinds eind oktober gestopt. In december zijn de prijzen licht opgelopen. Europees product is echter nog altijd te duur voor de wereldmarkt, waar met name Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika zeer concurrerend aanbieden. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-19 december 2018
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met november 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.300 1.200 1.100 x 1.000 ton +0,2% -1,2% -2,6% -1,7% -1,5% -1,5% -1,2% -2,9% 2016 2017 2018-4,5% -5,5% -6,8% 1.000 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Melkaanvoer cumulatief x 1.000 ton -2,6% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode nov. 2016 nov. 2018) 6% 2,9% 3% 0,1% 1,0% 0,7% 0,6% 1,6% 0,2% 0% -0,0% -0, -0,6% -0, -0,1% -2,1% -1,7% -1,2% -3% -2,6% -1,7%-1,5%-1,5%-1,2% -2,9% -3,5% -4,5% -6% -5,5% -6,8% -9% nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Melkverwerking: industriële productie Tot en met oktober 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl Boter +2,6% Kaas +1,3% NMMP -8,3% MMP +11,2% 0 200 400 600 800 1.000 x 1.000 ton 2017 2018 0 50 100 150 200 250 x 1.000 ton 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-19 december 2018
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 48 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 20.000 Aantal (stuks) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2016 2017 2018 Week Runderslachtingen cumulatief 750 600 450 300 150 x 1.000-3, 0 2016 2017 2018 2016 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-19 december 2018
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met september 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 750-1,8% 600 2017 2018 7.500 6.000 x miljoen -3,1% Overig* Condens 450 4.500 NMMP 300 150-4,7% +7,6% -14,5% -20,2% 3.000 1.500 MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2017 2018 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-19 december 2018
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met september 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 559.610 98 2.159.386 98 Duitsland 209.063 94 860.823 98 België 81.241 96 321.926 96 Frankrijk 65.120 108 261.096 108 Spanje 44.135 101 147.810 98 Griekenland 31.322 98 97.489 90 Italië 27.735 99 98.234 95 Ver. Koninkrijk 26.529 105 100.153 102 Zweden 21.380 97 85.362 96 - Derde landen, waarvan: 108.782 100 439.612 96 Japan 25.199 112 72.132 100 VS 10.629 101 54.774 101 Totaal 668.392 98 2.598.999 98 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met september 2018, (in % van het exportvolume) VS 1% Zweden 3% Overige 19% Duitsland 31% Japan Ver. Koninkrijk Italië Griekenland 5% Spanje 7% Frankrijk 10% België 12% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-19 december 2018
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met september 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 189.237 97 949.949 107 Frankrijk 61.286 104 302.623 117 Duitsland 47.548 79 225.873 87 België 32.484 92 165.824 104 Ver. Koninkrijk 12.212 122 64.608 129 Polen 9.223 120 48.848 119 Italië 8.235 157 47.935 169 Denemarken 2.936 87 13.705 84 Cyprus 2.566 186 11.596 163 - Derde landen, waarvan: 22.070 84 132.781 79 Japan 2.908 138 14.709 148 Singapore 2.555 162 13.834 177 Totaal 211.307 95 1.082.730 103 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met september 2018, (in % van het exportvolume) Singapore 1% Japan Cyprus 1% 1% Denemarken 2% Italië Polen Overige 1 Frankrijk 29% Ver. Koninkrijk 6% België 15% Duitsland 23% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-19 december 2018
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met september 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2018/2017) Waarde (x 1.000) Index (2018/2017) - EU-28, waarvan: 29.728 78 61.272 86 Duitsland 8.090 83 17.212 102 België 6.557 68 16.174 80 Italië 4.683 86 6.743 75 - Derde landen, waarvan: 74.906 127 131.547 91 Maleisië 7.617 192 11.498 140 Nigeria 7.380 215 13.967 182 China 7.307 134 17.000 72 Jemen 6.932 478 11.217 382 Thailand 5.600 85 9.400 62 Indonesië 4.477 69 7.645 53 Filippijnen 4.106 74 6.500 51 Totaal 104.634 108 192.820 89 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met september 2018, (in % van het exportvolume) Overige 40% Duitsland 8% Filippijnen Maleisië 7% Indonesië Nigeria 7% Italië 5% Thailand 5% België 6% Jemen 7% China 7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-19 december 2018
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met september 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2018/2017) (x 1.000) (2018/2017) - EU-28, waarvan: 31.460 85 102.928 88 Duitsland 7.524 62 23.484 61 België 6.055 93 18.691 93 Ver. Koninkrijk 4.659 141 16.604 154 - Derde landen, waarvan: 101.804 86 357.325 84 Algerije 12.126 45 31.227 38 Koeweit 11.083 98 46.249 95 Nigeria 7.942 104 23.310 96 Angola 5.399 116 18.140 103 Cuba 4.498 112 12.092 106 China 4.446 86 28.495 102 Peru 4.426 253 11.033 220 Totaal 133.264 86 460.254 85 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met september 2018, (in % van het exportvolume) Overige 49% Algerije 9% Peru 3% China 3% Cuba 3% Ver. Koninkrijk Angola BelgiëDuitsland 5% 6% Nigeria 6% Koeweit 8% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-19 december 2018
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met september 2018, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2017 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2018/2017) (x 1.000) (2018/2017) - EU-28, waarvan: 63.230 86 85.084 97 Griekenland 18.891 99 22.623 109 Duitsland 10.758 106 14.781 123 Ver. Koninkrijk 9.285 87 11.636 87 België 5.860 45 9.053 65 - Derde landen, waarvan: 128.892 77 190.278 69 Ver. Arab. Emiraten 34.100 88 39.240 82 Quatar 16.575 211 21.003 212 S-Arabië 15.017 92 20.587 85 Hong-Kong 13.764 45 27.763 49 China 11.132 74 22.676 48 Oman 8.172 123 9.901 113 Totaal 192.122 80 275.362 76 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met september 2018, (in % van het exportvolume) Overige 25% Ver. Arab. Emiraten 18% Griekenland 10% België 3% Oman Quatar 9% Ver. Koninkrijk 5% Duitsland 5% China 6% S-Arabië 8% Hong-Kong 7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-19 december 2018
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-19 december 2018
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 18 december 2018) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 dec-16 feb-17 apr-17 jun-17 aug-17 okt-17 dec-17 feb-18 apr-18 jun-18 aug-18 okt-18 dec-18 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 18 december 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Fonterra Salted 25kg - NZ 3.885 3.885 3.905 - - - Unsalted 25kg - NZ 3.885 3.885 3.905 3.940 4.040 4.155 Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.885 3.885 3.905 3.940 4.040 4.155 Verandering t.o.v. vorige veiling +2, +4,7% +4,8% +4,5% +7,0% +9,5% Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 18 december 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU 4.800 4.815 4.875 4.950 5.000 5.195 Premium 210kg drum - NZ 4.875 4.890 4.950 5.000 5.110 5.270 Premium 1.000kg bin - NZ 4.900 4.915 4.975 5.050 5.135 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.860 4.858 4.938 4.994 5.057 5.255 Verandering t.o.v. vorige veiling +0,1% +3,1% +4,3% +4, +7, +10,1% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-19 december 2018
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 18 december 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Fonterra Young - NZ 3.195 3.205 3.205 3.295 3.460 - Frozen - NZ 3.265 3.275 3.275 3.345 - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.203 3.215 3.225 3.303 3.460 - Verandering t.o.v. vorige veiling -3,7% +3,8% +1, +3,0% +3,3% - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 18 december 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Arla Low Heat Regular - SE - 2.115 - - - - Medium Heat Regular - DE - 2.005 - - - - Medium Heat Regular - EU - 2.005 - - - - Medium Heat Regular - SE - 2.005 - - - - Medium Heat Regular - UK - 2.005 - - - - EU gemiddeld - 2.024 - - - - Fonterra Low Heat - NZ 2.025 2.010 2.030 2.115 2.100 - Medium Heat - NZ 2.025 2.010 2.030 2.095 2.100 - Med Heat Guaranteed ATOD - NZ - - 2.090 - - - HH Heat Stable - NZ - 2.060 2.115 2.165 2.150 - UHT - NZ 2.075 2.060 2.080 2.145 2.150 - NZ gemiddeld 2.040 2.020 2.052 2.115 2.119 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.040 2.020 2.052 2.115 2.119 - Verandering t.o.v. vorige veiling +2,5% +3,5% +2,6% +5,6% +4,2% - Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 18 december 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Jan 2019 Feb 2019 Mrt 2019 Apr 2019 Mei 2019 Jun 2019 Fonterra Regular - NZ 2.625 2.640 2.655 2.695 2.740 - Regular Guaranteed ATOD - NZ - - 2.680 2.750 2.765 - Instant - NZ 2.720 2.735 2.750 2.790 2.835 - UHT - NZ 2.700 2.715 2.730 2.770 2.815 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 2.638 2.659 2.675 2.725 2.762 - Verandering t.o.v. vorige veiling -0,1% +0,1% +0,3% +0,5% +1,2% - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-19 december 2018
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 145 Index (2015 = 100) 130 115 100 85 70 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 165 Index (2015 = 100) 150 135 120 105 90 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2015 2016 2017 2018 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-19 december 2018
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-19 december 2018