Marktbericht maart 2018 De Nederlandse melkaanvoer daalde in februari met 1,2% als gevolg van het koude weer eind februari. Mogelijk speelde ook het fosfaatrechtenstelsel een rol. De cumulatieve melkaanvoer tot en met februari lag door deze daling per saldo 0, onder het niveau van vorig jaar. Terwijl de Nederlandse melkaanvoer stagneert, laat deze in de EU een aanzienlijke stijging zien. Sinds juni is er sprake van een toename van het volume. Ook in januari nam de melkaanvoer met ruim toe. Alle belangrijke zuivellanden, met name in Noordwest Europa, realiseerden een stijging. Grootste absolute toename werd in Duitsland, Frankrijk en Italië gerealiseerd. Buiten Europa is er nog grotendeels sprake van groei. In de maanden januari en februari nam de melkaanvoer in de belangrijke zuivel exporterende landen Argentinië, Australië, Uruguay en de Verenigde Staten toe. Nieuw-Zeeland heeft als gevolg van ongunstige weersomstandigheden sinds december een stap terug gedaan. Ook in de eerste twee maanden van 2018 daalde de melkaanvoer. De boternotering bodemde in de eerste helft van januari uit, waarna een opleving plaatsvond tot eind februari. Sindsdien is de markt wat tot rust gekomen en stabiliseerden de prijzen. De markt is duidelijk in afwachting van de ontwikkelingen na de Paasdagen. De prijzen voor mager melkpoeder zijn al geruime tijd zwak. Al sinds oktober is de notering ruim onder het interventieprijsniveau geschoten. Als het huidige tempo van de verkopen uit interventie aangehouden wordt, zal het nog lang duren voor de markt schoon is. Dit kan het herstel belemmeren. De notering van vol melkpoeder is sinds medio januari ook weer omhoog gegaan en liep verder op in februari. In maart verzwakte de markt echter, veroorzaakt door meer aanbod als gevolg van de toename van de melkaanvoer, de stabilisatie van de prijzen van boter/room en een tegenvallende vraag. Dit zorgde voor een lichte druk op de prijzen van vol melkpoeder. Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Runderslachtingen Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en nietmager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. EU-marktordening Interventie en particuliere opslag overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-27 maart 2018
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met februari 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer 1.300 1.200 1.100 x 1.000 ton +0,2% -1,2% 2016 2017 2018 1.000 900 800 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Melkaanvoer cumulatief x 1.000 ton -0, 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x 1.000 ton 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 jan-10 jan-12 jan-14 jan-16 jan-18 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode feb. 2016 - feb. 2018) 2 20% 21,7% 16,8% 1 10,8% 10% 8,3% 4,8%4,9% 4,9% 4,0%2,0% 0,1% 1,0% 0,7% 0,6% 1,6%2,9% 0,2% 0% -0,0% -0, -0,6% -0, -0,1% -2,1% -1,7% -1,2% - -3, feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Melkverwerking: industriële productie Tot en met januari 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl Boter -7,0% Kaas -0,7% NMMP -5,0% MMP +23,3% 0 20 40 60 80 100 x 1.000 ton 2017 2018 0 10 20 30 40 50 x 1.000 ton 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-27 maart 2018
Runderslachtingen Terug naar boven Runderslachtingen kalenderjaar Tot en met week 11 2018, ontwikkeling in % t.o.v. 2017 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Wekelijkse runderslachtingen 20.000 Aantal (stuks) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2016 2017 2018 Week Runderslachtingen cumulatief 250 x 1.000 200 150-18,8% 100 50 0 2016 2017 2018 2016 2017 2018 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-27 maart 2018
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met december 2017, ontwikkeling in % t.o.v. 2016 Volume Waarde (x miljoen ) x 1.000 ton 1.000 +0,1% 800 2016 2017 x miljoen 10.000 8.000 +22,2% Overig* Condens 600 400 200-1,0% +25, -1,2% -1,7% 6.000 4.000 2.000 NMMP MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2016 2017 *melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-27 maart 2018
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met december 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 772.851 100 3.014.201 114 Duitsland 297.407 100 1.191.670 112 België 116.895 107 471.278 120 Frankrijk 81.295 99 333.272 115 Spanje 59.097 106 205.808 118 Griekenland 41.880 110 142.620 131 Italië 38.625 93 141.867 112 Ver. Koninkrijk 34.702 95 138.227 110 Zweden 29.560 100 120.147 115 - Derde landen, waarvan: 140.766 102 598.774 113 Japan 29.647 127 95.672 167 VS 14.695 91 75.343 96 Totaal 913.617 100 3.612.975 114 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met december 2017, (in % van het exportvolume) Overige 19% VS 2% Zweden 3% Japan 3% Duitsland 32% Ver. Koninkrijk Italië Griekenland Spanje 6% Frankrijk 9% België 13% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-27 maart 2018
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met december 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 270.242 101 1.279.269 150 Duitsland 84.450 96 375.725 138 Frankrijk 82.039 106 380.010 159 België 47.651 88 225.899 131 Ver. Koninkrijk 14.378 143 74.159 207 Polen 9.277 161 51.332 239 Italië 8.091 97 45.479 157 Denemarken 4.132 242 20.547 335 Zweden 3.188 98 19.056 162 Spanje 3.126 72 16.133 112 - Derde landen, waarvan: 27.460 84 150.120 124 Indonesië 2.628 117 18.904 164 Totaal 297.702 99 1.429.389 147 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met december 2017, (in % van het exportvolume) Indonesië 1% Overige Zweden Spanje 13% 1% 1% Denemarken 1% Italië 3% Polen 3% Duitsland 28% Ver. Koninkrijk België 16% Frankrijk 28% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-27 maart 2018
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met december 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Bestemming Volume (x 1.000 kg) Index (2017/2016) Waarde (x 1.000) Index (2017/2016) - EU-28, waarvan: 48.586 105 88.322 109 Duitsland 12.370 76 21.600 83 België 10.916 124 20.965 120 Spanje 8.312 222 14.654 242 Italië 6.716 105 11.273 118 - Derde landen, waarvan: 78.302 142 181.467 158 Thailand 7.950 110 17.895 134 Indonesië 7.267 218 16.066 283 Vietnam 6.682 358 13.881 407 Filippijnen 6.551 159 14.639 186 China 5.635 89 25.546 130 Algerije 5.274 112 10.446 128 Totaal 126.888 125 269.789 138 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met december 2017, (in % van het exportvolume) Overige 39% Duitsland 10% Algerije China Filippijnen Vietnam Italië Thailand Indonesië 6% 6% Spanje 7% België 9% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-27 maart 2018
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met december 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 44.947 90 135.131 109 Duitsland 15.596 74 39.990 89 België 5.931 111 16.906 127 - Derde landen, waarvan: 149.337 102 548.427 125 Algerije 28.787 395 85.960 520 Koeweit 15.946 99 67.906 119 Nigeria 10.051 172 31.650 218 S-Arabië 7.667 115 26.829 137 Angola 7.351 73 27.832 92 Hong-Kong 7.236 70 33.155 79 China 6.925 100 39.278 129 Libanon 5.708 77 21.105 97 Totaal 194.284 99 683.558 122 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met december 2017, (in % van het exportvolume) Overige 43% Libanon 3% België 3% China 3% Algerije 1 Hong-Kong Angola S-Arabië Nigeria Duitsland 8% Koeweit 8% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-27 maart 2018
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met december 2017, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2016 Volume Index Waarde Index Bestemming (x 1.000 kg) (2017/2016) (x 1.000) (2017/2016) - EU-28, waarvan: 93.060 82 114.555 92 Griekenland 22.666 83 24.708 75 België 15.582 53 17.250 80 Duitsland 14.283 93 17.729 103 Ver. Koninkrijk 13.587 99 17.359 109 - Derde landen, waarvan: 222.149 108 361.338 122 Ver. Arab. Emiraten 51.318 109 62.159 124 Hong-Kong 39.798 111 78.609 116 Nigeria 32.437 231 47.637 255 S-Arabië 23.075 109 33.023 122 China 18.223 82 52.686 115 Quatar 12.127 71 15.235 79 Totaal 315.208 98 475.893 113 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met december 2017, (in % van het exportvolume) Overige 23% Ver. Arab. Emiraten 16% Quatar Ver. Koninkrijk Duitsland België China 6% S-Arabië 7% Griekenland 7% Hong-Kong 13% Nigeria 10% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-27 maart 2018
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per 1.000 kg 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per 1.000 kg 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per 1.000 kg 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-27 maart 2018
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 20 maart 2018) 7.500 USD per 1.000 kg 6.000 4.500 3.000 1.500 0 mrt-16 mei-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mrt-17 mei-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mrt-18 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 20 maart 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Apr 2018 Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Fonterra Salted 25kg - NZ - - 5.280 5.300 5.300 - Unsalted 25kg - NZ 5.275 5.265 5.280 5.300 5.300 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 5.275 5.265 5.280 5.300 5.300 - Verandering t.o.v. vorige veiling -1,3% -1,0% -0,8% +1,8% +2,2% - Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 20 maart 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Apr 2018 Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Fonterra Regular 210kg drum - NZ/AU 6.065 6.225 6.130 6.245 6.250 - Premium 210kg drum - NZ 6.140 6.260 6.205 6.280 6.480 - Premium 1.000kg bin - NZ 6.235 6.325 6.365 6.425 6.390 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 6.142 6.249 6.228 6.330 6.421 - Verandering t.o.v. vorige veiling -2, +1,0% -1,1% +0,2% -0, - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-27 maart 2018
Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 20 maart 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Apr 2018 Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Fonterra Young - NZ - 3.670 3.565 3.585 - - Frozen - NZ 3.605 3.720 3.615 - - - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.605 3.674 3.574 3.585 - - Verandering t.o.v. vorige veiling -8,8% -4,6% -3,6% -1,8% - - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 maart 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Apr 2018 Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Arla Low Heat Regular - DE - 1.620 - - - - Medium Heat Regular - DE - 1.605 - - - - Medium Heat Regular - DK - 1.605 - - - - Medium Heat Regular - EU - 1.565 - - - - Medium Heat Regular - UK - 1.565 - - - - EU gemiddeld - 1.585 - - - - Amul Medium Heat - IN - 2.900 - - - - IN gemiddeld - 2.900 - - - - Fonterra Low Heat - NZ - - - - 1.955 - Medium Heat - NZ 1.905 1.935 1.955 1.965 1.900 - HH Heat Stable - NZ - 2.010 2.030 2.030 - - UHT - NZ 1.955 1.985 1.995 2.030 1.950 - NZ gemiddeld 1.928 1.945 1.977 1.993 1.912 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 1.928 1.832 1.977 1.993 1.912 - Verandering t.o.v. vorige veiling -33,1% -7,2% -13,3% +2,1% -1,7% - Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 maart 2018) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Apr 2018 Mei 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Fonterra Regular - NZ 3.195 3.210 3.165 3.180 3.210 - Regular Guaranteed ATOD - NZ - - 3.190 3.205 3.235 - Instant - NZ 3.300 3.315 3.270 3.285 3.355 - UHT - NZ 3.270 3.305 3.305 3.255 3.325 - Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.216 3.241 3.206 3.216 3.240 - Verandering t.o.v. vorige veiling -0,9% +1,3% -1,0% -0,9% +0, - overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-27 maart 2018
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Consumptiemelk 145 Index (2015 = 100) 130 115 100 85 70 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten 155 Index (2015 = 100) 140 125 110 95 80 feb-15 mei-15 aug-15 nov-15 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Yoghurt Kaas en kwark Boter Overige zuivelproducten Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis 45 per 100 kg 40 35 30 25 20 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2015 2016 2017 2018 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 13-27 maart 2018
EU-marktordening Terug naar boven Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand 400.000 Volume (x 1.000 kg) 320.000 240.000 160.000 80.000 0 feb-16 mei-16 aug-16 nov-16 feb-17 mei-17 aug-17 nov-17 feb-18 Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 14-27 maart 2018