euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht april 2015 Sinds begin maart staan de prijzen onder druk. Dit gold in eerste instantie voor mager melkpoeder, waarna medio maart ook de neerwaartse druk op de prijzen voor boter en vol melkpoeder sterk toenam. Er is wel vraag, maar tegen de huidige prijzen komen nauwelijks transacties tot stand. Kopers blijven afwachtend en stellen orders uit in afwachting van lagere marktprijzen. Met het oog op de toenemende melkaanvoer als gevolg van de afschaffing van de melkquotering (en dus ruimer aanbod van product) zal de druk op de markt verder kunnen toenemen. De fors gedaalde prijzen op de twee laatste GDT veilingen in april ondersteunen het beeld dat er minder vraag is en voldoende aanbod. Positief vanuit Europees perspectief blijft de relatief zwakke positie van de euro t.o.v. de dollar, waardoor Europees product momenteel relatief goed concurrerend op de wereldmarkt is. Onzekere factor voor 2015 is de ontwikkeling van de Chinese en Russische vraag. Komt China terug in de markt en zo ja, wanneer? En tot hoe lang zal de Russische handelsboycot voortduren? Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder 50 40 basisprijs wereldmarkt interne markt 30 20 10 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Berekeningswijze Marktinformatie (statistische overzichten) Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking Buitenlandse handel Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk Prijsontwikkeling Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de Nederlandse notering; Uitkomst van de GDT veiling; Ontwikkeling melkprijzen in Nederland; Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 1-30 april 2015
Melkaanvoer en melkverwerking Terug naar boven Melkaanvoer kalenderjaar Tot en met maart 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL Maandelijkse melkaanvoer x ton 1.200 1.100-2,1% -2,6% -2,1% 2013 2014 2015 900 800 700 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec x ton 5.000 4.000 3.000 2.000 0 15,0% Melkaanvoer cumulatief -2, 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal) x ton 13.000 12.500 12.000 11.500 1 10.500 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode mrt 13-mrt 15) 10,0% 10,0% 8,6% 8,6% 7,5% 6,7% 5,6% 6,1% 5,4% 5,1% 4, 4, 5,0% 3,4% 2,7% 1,5% 0,2% 1,2% 1,2% 0,5% 0,2% 0,7% 0,0% -0, -0,6% -2,1% -2,6% -2,1% -5,0% mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Melkverwerking: industriële productie Tot en met februari 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Bron: RVO.nl Boter -11,0% Kaas -1, NMMP -17,5% MMP +10,7% 0 30 60 90 120 150 x ton 2014 2015 0 10 20 30 40 50 x ton 2014 2015 overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 2-30 april 2015
Buitenlandse handel Terug naar boven Uitvoer Tot en met januari 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014 Volume Waarde (x miljoen ) x ton 100 80 +5,7% 60 2014 2015 x miljoen 800 600-10,2% Overig* Condens NMMP 40 20-0,8% +18,4% +3,1% -28,6% 400 200 MMP Boter en boterolie Kaas 0 Kaas Boter en boterolie MMP NMMP Condens 0 2014 2015 *room, overige melkproducten, lactose, wei(producten) Overzicht per product: Kaas Boter en boterolie Mager melkpoeder Niet-mager melkpoeder Gecondenseerde melk overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 3-30 april 2015
Uitvoer: Kaas Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met januari 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 58.673 104 225.129 94 Duitsland 23.627 104 95.667 92 België 7.074 97 27.191 86 Frankrijk 6.260 85 26.801 98 Spanje 3.830 98 14.324 90 Ver. Koninkrijk 3.610 155 12.963 125 Italië 3.510 131 12.129 117 Griekenland 2.598 87 8.995 82 Zweden 2.482 94 9.159 82 - Derde landen, waarvan: 9.951 116 40.192 98 Japan 1.537 365 4.148 235 Zuid-Korea 1.464 1.651 4.599 977 Totaal 68.624 106 265.320 94 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met januari 2015, (in % van het exportvolume) Overige 18% Zuid-Korea 2% Japan 2% Zweden 4% Duitsland 35% Griekenland 4% Italië 5% Ver. Koninkrijk 5% Spanje 6% Frankrijk 9% België 10% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 4-30 april 2015
Uitvoer: Boter en boterolie Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met januari 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 18.047 97 59.124 82 Frankrijk 6.193 116 20.452 107 Duitsland 4.796 80 12.547 57 België 3.261 132 11.764 118 Italië 1.481 84 5.258 68 Ver. Koninkrijk 628 60 2.365 57 Polen 314 49 1.266 41 Spanje 206 91 848 82 - Derde landen, waarvan: 1.876 129 10.057 140 Singapore 376 84 1.176 62 VS 289 80 1.173 73 Taiwan 222 368 720 281 Totaal 19.922 99 69.181 87 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met januari 2015, (in % van het exportvolume) Taiwan 1% Spanje VS 2% Polen 2% Singapore 2% Ver. Koninkrijk Italië 7% 1% Overige 11% Frankrijk 31% België 16% Duitsland 24% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 5-30 april 2015
Uitvoer: Mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met januari 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Bestemming Volume (x kg) Index (2015/2014) Waarde (x ) Index (2015/2014) - EU-28, waarvan: 4.361 153 10.266 106 Duitsland 1.534 138 3.595 95 Italië 706 413 1.322 244 Spanje 561 211 1.336 152 Frankrijk 498 100 1.333 76 België 468 183 1.054 123 - Derde landen, waarvan: 4.016 95 12.378 79 Thailand 600 218 1.267 103 Nigeria 390 48 808 29 Filippijnen 289 289 643 183 Zuid-Afrika 227 454 1.002 627 Maleisië 223 45 481 30 Totaal 8.378 118 22.644 90 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met januari 2015, (in % van het exportvolume) Overige 34% Duitsland 18% Maleisië Zuid-Afrika Filippijnen Italië 8% Nigeria 5% België 6% Frankrijk 6% Spanje 7% Thailand 7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 6-30 april 2015
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met januari 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x kg) (2015/2014) (x ) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 2.566 153 7.504 144 Duitsland 691 74 1.658 77 Spanje 472 748 1.156 483 België 389 258 1.284 192 - Derde landen, waarvan: 9.918 95 37.399 78 Nigeria 1.394 66 3.733 44 Cuba 1.200-3.192 - Koeweit 1.056 116 4.479 102 Libanon 755 137 2.404 98 S-Arabië 541 73 1.866 55 Hong-Kong 527 195 5.325 192 Kameroen 409 356 1.528 285 Totaal 12.484 103 44.903 85 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met januari 2015, (in % van het exportvolume) Overige 40% België Kameroen Spanje 4% Hong-Kong 4% S-Arabië 4% Duitsland 6% Libanon 6% Koeweit 9% Nigeria 11% Cuba 10% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 7-30 april 2015
Uitvoer: Gecondenseerde melk Terug naar buitenlandse handel Uitvoervolume en -waarde Tot en met januari 2015, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2014 Volume Index Waarde Index Bestemming (x kg) (2015/2014) (x ) (2015/2014) - EU-28, waarvan: 5.496 52 7.707 57 Ver. Koninkrijk 1.309 111 1.905 104 Duitsland 1.253 59 1.924 106 - Derde landen, waarvan: 14.652 83 29.413 98 Ver. Arab. Emiraten 3.341 86 4.310 83 Hong-Kong 1.964 85 10.051 162 Libië 1.767 252 2.016 221 Nigeria 1.680 64 3.203 68 S-Arabië 1.422 85 2.083 76 Quatar 1.058 92 1.441 99 China 528 92 1.377 205 Oman 501 77 704 79 Totaal 20.147 71 37.120 85 Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen Tot en met januari 2015, (in % van het exportvolume) Overige 26% Ver. Arab. Emiraten 17% Hong-Kong 10% Oman 2% China Libië 9% Quatar 5% Duitsland 6% Ver. Koninkrijk 7% S-Arabië 7% Nigeria 8% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 8-30 april 2015
Prijsontwikkeling Terug naar boven, ZMB, USDA (Cheddar kaas) Mager melkpoeder, ADPI per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Nederland Wereldmarktprijs Vol melkpoeder, 26% per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Nederland Wereldmarktprijs Boter, 82% per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Nederland Wereldmarktprijs Kaas per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 9-30 april 2015
GlobalDairyTrade veiling Bron: GlobalDairyTrade Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie (uitkomst 15 april 2015) 6.000 USD per kg 5.000 4.000 3.000 2.000 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 15 april 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Fonterra - Salted 25kg - NZ - 2.965 3.040 3.130 3.175 3.195 - Unsalted 25kg - NZ - 2.965 3.040 3.050 3.175 3.180 Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.965 3.040 3.057 3.175 3.184 Verandering t.o.v. vorige veiling - -16,6% -5,1% -9,5% -13,0% -14,9% Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 15 april 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Fonterra - Regular 210 kg drum - NZ/AU - 3.720 3.715 3.710 3.650 3.685 - Premium 210 kg drum - NZ - 3.795 3.790 3.785 3.725 3.735 - Premium kg bin - NZ - - - 3.810 3.750 - Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 3.748 3.744 3.781 3.706 3.703 Verandering t.o.v. vorige veiling - +2,2% +2,6% +2,9% +1,2% +2,7% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 10-30 april 2015
Resultaat veiling van cheddar per contractperiode (uitkomst 15 april 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Fonterra - Young - NZ - 2.745 3.005 - - - - Frozen - NZ - 2.830 3.055 - - - Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.774 3.016 - - - Verandering t.o.v. vorige veiling - -1,5% +7,2% - - - Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 april 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Amul - Medium Heat - IN - 3.495 3.500 - - - - High Heat - IN - - - - - - Arla - Low Heat Regular - DE - 1.975 - - - - - Low Heat Regular - SE - 1.975 - - - - - Medium Heat Regular - DE - 1.990 - - - - - Medium Heat Regular - EU - 1.975 - - - - - Medium Heat Regular - UK - 1.960 - - - - Fonterra - Low Heat - NZ - - 2.360 2.405 - - - Medium Heat - AU 1.975 1.965 1.960 1.990 - - - Medium Heat - NZ - 2.315 2.340 2.385 2.515 2.495 - HH Heat Stable - NZ - - - - - - - UHT - NZ - 2.390-2.435 2.565 2.560 Gemiddelde prijs (USD/ kg) 1.975 2.186 2.297 2.274 2.522 2.500 Verandering t.o.v. vorige veiling - -10,2% -11,1% -10,6% +5,2% +5,6% Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 april 2015) Termijn van verscheping Eindprijs (USD/ kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Fonterra - Regular - NZ - 2.380 2.400 2.435 2.445 2.495 - Instant - NZ - 2.430 2.450 2.500 2.495 2.545 - UHT - NZ - 2.455 2.475 2.510 2.520 2.570 Gemiddelde prijs (USD/ kg) - 2.415 2.434 2.469 2.478 2.538 Verandering t.o.v. vorige veiling - -3,0% -6,0% -5,1% -4,6% -3,4% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 11-30 april 2015
Consumentenprijsindex Nederland Bron: CBS Prijsontwikkeling Index (2006 = 100) 150 140 130 120 110 100 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 Consumptiemelk Yoghurt, room, desserts e.d. Kaas Boter Melkprijsontwikkeling Nederland Bron: FrieslandCampina Melkprijs op maandbasis per 100 kg 50 45 40 35 30 25 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015 Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding - 12-30 april 2015